湖北洋丰股份有限公司2015年度第一期短期融资券募集说明书

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1、湖北洋丰股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券 募集说明书 湖北洋丰股份有限公司湖北洋丰股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券年度第一期短期融资券 募集说明书募集说明书 注册金额：注册金额：人民币捌亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币伍亿元 发行期限：发行期限： 366 天 担保情况：担保情况： 无担保 信用评级机构：信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级结果：信用评级结果： 主体：AA 级，债项：A-1 级 发行人：湖北洋丰股份有限公司发行人：湖北洋丰股份有限公司 主承销商主承销商/簿记管理人：中国工商银行股份有限公司簿记管理人：中国工商银行股份有限公

2、司 联席主承销商：兴业银行股份有限公司联席主承销商：兴业银行股份有限公司 二一五年十月二一五年十月 湖北洋丰股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券 募集说明书 2 声 明声 明 投资者购买本期短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本公司发行本期短期融资券已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，

3、自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力的重大事项。 投资者购买本期短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及

4、有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本公司发行本期短期融资券已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保

5、证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力的重大事项。 湖北洋丰股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券 募集说明书 3 目 录 目 录 第一章第一章 释释 义义 . 6 一、常用名词释义 . 6 二、专业名词释义 . 7 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 10 一、本期短期融资券投资风险 . 10 二、与发行人相关的风险 .

6、10 第三章第三章 发行条款和发行安排发行条款和发行安排 . 18 一、 本期短期融资券主要发行条款 . 18 二、本期短期融资券发行安排 . 19 三、投资者承诺 . 20 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 22 一、募集资金用途 . 22 二、发行人承诺 . 22 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 24 一、发行人概况 . 24 二、发行人历史沿革及股权变动 . 24 三、发行人控股股东和实际控制人 . 31 四、发行人独立性 . 34 五、发行人重要权益投资情况 . 35 六、发行人公司治理结构 . 42 七、发行人人员情况 . 47 八、发行人主营业务情况 .

7、51 九、重点在建及拟建项目情况 . 73 十、发行人发展战略 . 75 十一、发行人所处行业状况 . 75 湖北洋丰股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券 募集说明书 4 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 83 一、发行人财务报表编制及审计情况 . 84 二、发行人历史财务数据 . 85 三、发行人财务状况分析 . 92 四、发行人主要财务指标分析 . 108 五、发行人有息债务情况 . 110 六、发行人关联交易情况 . 112 七、或有事项 . 114 八、发行人受限资产情况 . 114 九、发行人持有的衍生产品情况 . 114 十、发行人持有的重大投资理财情

8、况 . 115 十一、发行人海外投资情况 . 115 十二、直接债务融资计划 . 115 十三、子公司资产重组情况 . 115 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 . 116 一、发行人信用评级情况 . 117 二、发行人银行授信情况 . 119 三、发行人债务违约记录 . 119 四、发行人债务融资工具偿还情况 . 119 第八章第八章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 . 121 第九章 税务事项第九章 税务事项 . 122 一、营业税 . 122 二、所得税 . 122 三、印花税 . 122 第十章 信息披露安排第十章 信息披露安排 . 123 一、短期融资券发行前的信

9、息披露 . 123 二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露 . 123 三、短期融资券存续期内定期信息披露 . 124 四、本金兑付和付息事项 . 124 第十一章 违约责任与投资者保护机制第十一章 违约责任与投资者保护机制 . 125 湖北洋丰股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券 募集说明书 5 一、违约事件 . 125 二、违约责任 . 125 三、投资者保护机制 . 125 四、不可抗力 . 130 五、弃权 . 130 第十二章第十二章 本期短期融资券发行的有关机构本期短期融资券发行的有关机构 . 131 一、发行人 . 131 二、主承销商及承销团成员 . 131 三、律师

10、事务所 . 133 四、会计师事务所 . 134 五、信用评级机构 . 134 六、托管人 . 134 第十三章第十三章 备查文件备查文件 . 136 一、备查文件 . 136 二、文件查询地址 . 136 附 录：主要财务指标计算公式 137 湖北洋丰股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券 募集说明书 6 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 发行人/本公司/洋丰股份 指 湖北洋丰股份有限公司 注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的短期融资券额度为 8 亿元人民币 本期短期融资券 指 发行

11、额度为人民币5亿元的湖北洋丰股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券 短期融资券 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行和交易并约定在一年期限内还本付息的债务融资工具 募集说明书 指 公司为本次发行而制作的 湖北洋丰股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 发行公告 指 公司为本次发行而制作的 湖北洋丰股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券发行公告 本次发行 指 本期短期融资券的发行 簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率 （价格） 区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定

12、价和配售方式确定最终发行利率 （价格） 并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理 簿记管理人 指 簿记管理人制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构， 本期短期融资券发行期间由中国工商银行股份有限公司担任 承销协议 指 发行人与主承销商、 联席承销商为本次发行签订的 银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议 主承销商 指 中国工商银行股份有限公司 联席主承销商 指 兴业银行股份有限公司 湖北洋丰股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券 募集说明书 7 承销团 指 主承销商为本次发行组织的由主承销商、联席主

13、承销商和分销商组成的承销机构 余额包销 指 本期短期融资券的主承销商、联席主承销商按承销协议的规定，在规定的发售期结束后将剩余债券全部自行购入的承销方式 持有人会议 指 在出现应急事件后， 投资者为了维护债权利益而召开的会议 人民银行 指 中国人民银行 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 工作日 指 国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日） 元 指 如无特别说明，指人民币元 近三年又一期 指 2012 年、2013 年、2014 年及 2015 年 1-3 月 二

14、、专业名词释义二、专业名词释义 新洋丰 指 湖北新洋丰肥业股份有限公司 新洋丰有限 指 湖北新洋丰肥业有限公司 洋丰置业 指 湖北洋丰逸居置业股份有限公司 瑞鹏矿产 指 荆门市瑞鹏矿产开发有限公司 洋丰物业 指 湖北洋丰安居物业服务有限公司 新洋丰矿业 指 湖北新洋丰矿业投资有限公司 洋丰小额贷 指 荆门市洋丰小额贷款股份有限公司 宜昌新洋丰 指 宜昌新洋丰肥业有限公司 山东新洋丰 指 山东新洋丰肥业有限公司 新洋丰中磷 指 荆门新洋丰中磷肥业有限公司 湖北洋丰股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券 募集说明书 8 四川新洋丰 指 四川新洋丰肥业有限公司 广西新洋丰 指 广西新洋丰肥业有

15、限公司 河北新洋丰 指 河北新洋丰肥业有限公司 竹园沟矿业 指 保康竹园沟矿业有限公司 复合肥 指 NPK 复合肥 磷复肥 指 磷酸基 NPK 复合肥 氯基复合肥 指 钾元素来源采用氯化钾，且氯离子含量高于 3%的复合肥 硫基复合肥 指 钾元素来源采用硫酸钾，或将氯化钾脱去氯离子制成的复合肥，且氯离子含量低于 3%的复合肥 尿基复合肥 指 氮元素主要由尿素提供的复合肥，用尿素为氮源和氯化氨、氯化钾、硫酸钾、重钙、磷铵等基础肥料作为原料进行二次加工制取的高浓度 NPK多元复合肥 硝基复合肥 指 以硝酸铵、硝酸等含硝态氮的原材料为氮源，添加磷、钾等复肥原料，生产出的 NPK 复合肥料 高塔复合肥 指 高塔熔体喷浆造粒复合肥采用全自动电脑控制配料，以熔体尿素、磷、钾等原料，经充分混合制浆后，通过高塔专用差动喷浆造粒机，从高塔项部喷淋而下，经空气冷却造粒，产生复合肥 BB肥 指 全称是散装掺混肥料，是将几种颗粒状单一肥料或复合肥料按一定的比例掺混而成的一种复混肥料 新型肥料 指 以缓释肥和缓释肥为主的具有新型工艺的肥料 缓控释肥 指 肥料养分充分释放速率缓慢，释放期较长，在整个生长期都可以满足作物生长需的肥料 水溶肥 指 是一种可以完全溶于水的多元复合肥料，它能迅