深圳华强集团有限公司2015年度第三期超短期融资券募集说明书

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1、深圳华强集团有限公司 2015 年度第三期超短期融资券募集说明书 1 深圳华强集团有限公司深圳华强集团有限公司 2015 年度第三期超短期融资券募集说明书年度第三期超短期融资券募集说明书 发行人：深圳华强集团有限公司发行人：深圳华强集团有限公司 主承销商及簿记管理人：兴业银行股份有限公司主承销商及簿记管理人：兴业银行股份有限公司 二一五年十一月二一五年十一月 发行人发行人 深圳华强集团有限公司深圳华强集团有限公司 注册金额注册金额 人民币人民币20亿元亿元 本期发行金额本期发行金额 人民币人民币5亿元亿元 发行期限发行期限 270天天 担保情况担保情况 无担保无担保 信用评级机构一信用评级机构

2、一 联合资信评估有限公司联合资信评估有限公司 信用评级一信用评级一 AA 信用评级机构二信用评级机构二 中债资信评估有限责任公司中债资信评估有限责任公司 信用评级二信用评级二 AA- 深圳华强集团有限公司 2015 年度第三期超短期融资券募集说明书 重要提示重要提示 投资者购买本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不表明交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不表明对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本期超短期融资券应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披

3、露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他

4、影响偿债能力的重大事项。 投资者购买本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不表明交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不表明对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本期超短期融资券应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时

5、性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 深圳华强集团有限公司 2015 年度第三期超短期融资券募集说明书 1 目录目录 第一章 释义 . 3第一章 释义 . 3 第二章第二章 风险提示及说明 6风险提示及说明 6 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 6

6、二、与公司相关的风险 6 第三章 发行条款 14第三章 发行条款 14 一、主要发行条款 . 14 二、发行安排 . 15 第四章 募集资金运用 17第四章 募集资金运用 17 一、募集资金主要用途 . 17 三、发行人承诺 . 18 第五章 公司基本情况 19第五章 公司基本情况 19 一、公司基本情况 . 19 二、公司历史沿革情况 . 19 三、公司第一大股东和实际控制人情况 . 21 四、公司的独立性情况 . 24 五、公司重要权益投资情况 . 24 六、公司内部机构设置及管理情况 . 35 七、公司董事、监事和高级管理人员情况 . 40 八、公司主营业务状况 . 43 九、在建工程与

7、拟建工程 . 65 第六章 公司的资信状况 70第六章 公司的资信状况 70 一、历史主体评级情况 . 70 二、主体及债项信用评级报告摘要 . 70 三、跟踪评级有关安排 . 72 四、公司其他资信情况 . 72 第七章 本期超短期融资券的担保情况 76第七章 本期超短期融资券的担保情况 76 第八章 税项 77第八章 税项 77 一、营业税 . 77 二、所得税 . 77 三、印花税 . 77 第九章 公司信息披露工作安排 78第九章 公司信息披露工作安排 78 一、超短期融资券发行前的信息披露 . 78 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 . 78 深圳华强集团有限公司 2015

8、 年度第三期超短期融资券募集说明书 2 三、超短期融资券存续期内定期信息披露 . 79 四、其他 . 79 第十章 投资者保护机制 80第十章 投资者保护机制 80 一、违约事件 . 80 二、违约责任 . 80 三、投资者保护机制 . 81 四、不可抗力 . 86 五、弃权 . 87 第十一章 本次超短期融资券发行的有关机构 88第十一章 本次超短期融资券发行的有关机构 88 第十二章 备查文件 93第十二章 备查文件 93 一、备查文件 . 93 二、查询地址 . 93 附录一：主要财务指标计算公式 95附录一：主要财务指标计算公式 95 深圳华强集团有限公司 2015 年度第三期超短期融

9、资券募集说明书 3 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “华强集团华强集团/本公司本公司/公司公司/集团集团/发行人发行人” 指深圳华强集团有限公司。 “债务融资工具“债务融资工具” 指非金融企业债务融资工具，即具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。 “超短期融资券超短期融资券” 指指具有法人资格，信用评级较高的非金融企业在银行间债券市场发行的，期限在 270 天以内的短期融资券 “本期超短期融资券本期超短期融资券” 指金额 5 亿元，期限 2

10、70 天的“深圳华强集团有限公司 2015 年度第三期超短期融资券” 。“本次发行本次发行” 指本期超短期融资券的发行行为。 “募集说明书募集说明书” 指本公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的深圳华强集团有限公司2015 年度第三期超短期融资券募集说明书 。 “发行公告发行公告” 指本公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的深圳华强集团有限公司2015 年度第三期超短期融资券发行公告 。 “发行文件发行文件” 指在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明书及发行公告） 。 “主承销商主承销商” 指兴业银行股份有限公司。

11、“簿记建档簿记建档” 指由指发行人和主承销商协商确定利率 （价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记深圳华强集团有限公司 2015 年度第三期超短期融资券募集说明书 4 建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理督。 “簿记管理人簿记管理人” 指簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期超短期融资券发行期间由主承销商兴业银行股份有限公司担任。 “承销商承销商” 指将负责承销本期

12、超短期融资券的一家、或多家、或所有机构（根据上下文确定） 。 “承销团承销团” 指由主承销商根据银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议组织的本期超短期融资券承销商组成的承销团。 “承销协议承销协议” 指公司与主承销商签订的银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议 。 “余额包销余额包销” 指本期超短期融资券的主承销商按照银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议的规定，在规定的发行日后，将未售出的超短期融资券全部自行购入的承销方式。“上海清算所上海清算所” 指银行间市场清算所股份有限公司。 “北金所”“北金所” “银行间市场银行间市场” 指指北京金融资产交易所有限公司 全国银行间

13、债券市场。 “法定节假日法定节假日” 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日） 。 “工作日工作日” 指中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日） 。 “元、万元元、万元” 指如无特别说明，指人民币元、万元。 “中国中国” 指中华人民共和国。 “近三年近三年” 指2012 年、2013 年和 2014 年。 “最近三年及一期最近三年及一期” 指2012 年、 2013 年、 2014 年和 2015 年 1-3 月。“华强供应链华强供应链” 指深圳华强供应链管理有限公司。 “华强文化科技集团华强文化科技集团”

14、 指深圳华强文化科技集团股份有限公司。 深圳华强集团有限公司 2015 年度第三期超短期融资券募集说明书 5 “深圳华强深圳华强” 指深圳华强实业股份有限公司。 “华强集团股份华强集团股份” 指深圳华强集团股份有限公司。 “华强激光华强激光” 指深圳华强激光电子有限公司。 “贵糖集团贵糖集团” 指广西贵糖集团有限公司。 “贵糖股份贵糖股份” 指广西贵糖（集团）股份有限公司。 “恒健投资恒健投资” 指广东恒健投资控股有限公司。 “华强合丰华强合丰” 指深圳华强合丰投资股份有限公司。 “华强弘嘉华强弘嘉” 指深圳华强弘嘉投资有限公司。 “华强升鸿华强升鸿” 指深圳华强升鸿投资有限公司。 “汇祥投资

15、汇祥投资” 指深圳市汇祥投资股份有限公司。 “世通贸易世通贸易” 指深圳市世通贸易有限公司。 “宝利泉实业宝利泉实业” 指深圳市宝利泉实业有限公司。 “三洋公司三洋公司” 指包括日本三洋电机株式会社、日本三洋媒体技术株式会社和三洋电机 （香港） 有限公司。“联合资信联合资信” 指联合资信评估有限公司。 “B2B” 指又称 BtoB， 是英文 Business To Business 的缩写，是电子商务的一种模式，是企业与企业之间通过互联网进行产品、 信息服务的交换。“B2C” 指又称 BtoC，是英文 Business-to-Consumer 的缩写，是电子商务的一种模式，也就是通常说的商业零

16、售，直接面向消费者销售产品和服务。 “四流合一四流合一” 指“商流、物流、资金流、信息流”四流合一。“VMI” 指VMI 全称 Vendor Managed Inventory， 即供应商管理库存。它是一种以用户和供应商双方都获得最低成本为目的，在一个共同的协议下由供应商管理库存，并不断监督协议执行情况和修正协议内容，使库存管理得到持续地改进的合作性策略。 深圳华强集团有限公司 2015 年度第三期超短期融资券募集说明书 6 第二章 风险提示及说明第二章 风险提示及说明 本期超短期融资券无担保，风险由投资人自行承担。投资人购买本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本期超短期融资券依法发行后， 因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务及任何连带责任。 投资者在评价和认购本期超短期融资券