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1、 浙江省能源集团有限公司浙江省能源集团有限公司 2015 年度第三期超短期融资券年度第三期超短期融资券募集说明书募集说明书 联席主承销商：联席主承销商：中信中信银行股份有限公司银行股份有限公司 二二一五年九月一五年九月注册发行注册发行总额：人民币总额：人民币壹佰壹佰亿元整（亿元整（RMB10,000,000,000） 本期发行金额：人民币拾亿元整（本期发行金额：人民币拾亿元整（RMB1,000,000,000） 期限：期限：180 天天 担保类型：无担保担保类型：无担保 信用级别：信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行 人主体信用
2、等级为人主体信用等级为 AAA，经中债资信评估有限责任，经中债资信评估有限责任 公司综合评定，发行人主体信用等级为公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA 发行人：浙江省能源集团有限公司发行人：浙江省能源集团有限公司 主承销商及簿记管理人：中国主承销商及簿记管理人：中国建设建设银行股份有限公司银行股份有限公司 浙江省能源集团有限公司2015年度第三期超短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 本公司发行本期本公司发行本期超短期融资券超短期融资券已在中国银行间市场交易商已在中国银行间市场交易商 协会注册， 注册不代表交易商协会对本期协会注册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券超短期融资
3、券的投资价的投资价 值作出任何评价， 也不代表对本期值作出任何评价， 也不代表对本期超短期融资券超短期融资券的投资风险作出的投资风险作出 任何判断。投资者购买本公司本期任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券超短期融资券， 应当认真阅读， 应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准 确性、 完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投确性、 完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体
4、董事承诺其中不存本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司本期发行的凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司本期发行的 超短期融资券超
5、短期融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的 约定。约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。能力的重大事项。 本募集说明书属于优化版募集说明书， 投资人可通过发行人本募集说明书属于优化版募集说明书， 投资人可通过发行人 在相关网站披露的历次募集说明书查阅历史信息。 相关链接详见在相关网站披露的历次募
6、集说明书查阅历史信息。 相关链接详见 “第十第十三三章章 备查文件备查文件”。 浙江省能源集团有限公司2015年度第三期超短期融资券募集说明书 3 目录目录 第一章释义第一章释义 . 5 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 . 7 一、债务融资工具的投资风险 7 二、与发行人业务相关的风险 7 三、不可抗力因素导致的风险 . 12 第三章发行条款第三章发行条款 . 13 一、本期超短期融资券主要发行条款 . 13 二、本期超短期融资券的承销与发行方式 . 14 第四章募集资金运用第四章募集资金运用 . 17 一、发行超短期融资券的目的 . 17 二、超短期融资券募集资金用途 . 17 三
7、、募集资金用途对公司财务状况的影响 . 18 四、承诺 . 18 第五章企业基本情况第五章企业基本情况 . 19 一、基本情况 . 19 二、历史沿革 . 19 三、控股股东和实际控制人 . 20 四、公司的独立性 . 21 五、发行人权益投资情况 . 22 六、治理情况 . 38 七、企业人员基本情况 . 38 八、发行人主营业务状况 . 39 九、主要在建工程和拟建工程情况 . 59 十、发展战略 . 63 第六章企业资信状况第六章企业资信状况 . 64 一、信用评级情况 . 64 二、银行授信情况 . 67 三、违约记录 . 67 四、债务融资工具及其他债券偿还情况 . 67 第七章第七
8、章 发行人近一期基本情况发行人近一期基本情况 . 71 一、发行人近一期主营业务情况 . 71 二、发行人近一期财务情况 . 72 三、发行人需披露的重大事项情况 . 73 四、发行人近一期资信变动情况 . 73 第八章本期超短期融资券信用增进情况第八章本期超短期融资券信用增进情况 . 74 第九章税项第九章税项 . 75 一、税项 . 75 二、声明 . 75 第十章信息披露安排第十章信息披露安排 . 76 一、超短期融资券发行前的信息披露 . 76 浙江省能源集团有限公司2015年度第三期超短期融资券募集说明书 4 二、超短期融资券存续期内重大事项披露 . 76 三、超短期融资券存续期内定
9、期信息披露 . 77 四、超短期融资券本息兑付信息披露 . 77 第十一章投资者保护机制第十一章投资者保护机制 . 78 一、违约事件 . 78 二、违约责任 . 78 三、投资者保护机制 . 78 四、不可抗力 . 83 五、弃权 . 83 第十二章发行有关机构第十二章发行有关机构 . 84 一、发行人 . 84 二、主承销商和联席主承销商 . 84 三、承销团成员（排名不分先后） . 84 四、信用评级机构 . 89 五、会计师事务所 . 89 六、律师事务所 . 90 七、登记、托管、结算机构 . 90 第十三章备查文件第十三章备查文件 . 91 一、备查文件 . 91 二、查询地址 .
10、 91 三、查询网址 . 92 附录一：计算公式附录一：计算公式 . 93 浙江省能源集团有限公司2015年度第三期超短期融资券募集说明书 5 第一章释义第一章释义 本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/公司/本公司/浙能集团 指浙江省能源集团有限公司 母公司 指浙江省能源集团有限公司本部 董事会 指浙江省能源集团有限公司董事会 监事会 指浙江省能源集团有限公司监事会 公司章程 指浙江省能源集团有限公司章程 非金融企业债务融资工具 （简称“债务融资工具”） 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 超短期融资券 指具有法人
11、资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的，期限在270天以内的的短期融资券 本期超短期融资券 指发行额为 10亿元人民币的浙江省能源集团有限公司 2015 年度第三期超短期融资券 本次发行 指本期超短期融资券的发行 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 北金所 指北京金融资产交易所有限公司 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 承销团 指主承销商、联席主承销商为本次发行组织的，由主承销商、联席主承销商和各其他承销商组成的承销机构 主承销商 指中国建设银行股份有限公司 联席主承销商 指中信银行股份有限公司 承销商 与主承销商、联席主承销商签署承销团协议， 接受承
12、销团协议与本次发行有关文件约束，参 与本期超短期融资券簿记建档的机构 簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区 间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿 记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资 工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价 和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行 配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种 实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建 档过程全流程线上化处理。 簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记 建档操作的机构，本期超短期融资券发行期间浙江省能源集团有限公司2015年度第三期超短期融资券募集说明书 6 由中国建设银行股份有限公司担任 承
13、销协议 指发行人与主承销商、联席主承销商为承销本 期超短期融资券签订的银行间债券市场非金 融企业债务融资工具承销协议 承销团协议 指承销商为承销本期超短期融资券签订的银 行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团 协议 余额包销 指本期超短期融资券的主承销商、联席主承销 商按照银行间债券市场非金融企业债务融资 工具承销协议中的规定，在发行期限结束后， 将未售出的超短期融资券全部自行购入 银行间市场 指全国银行间债券市场 工作日 指中国商业银行的对公营业日（不包括法定节 假日或休息日） 节假日 指国家规定的法定节假日和休息日 元 指人民币元 装机容量 指发电机的额定容量 脱硫工程 指将烟气中的由煤
14、燃烧产生的二氧化硫，用化学方法吸收转化为无害有利用价值的东西，以降低二氧化硫的排放量 超临界燃煤发电机组 指主蒸汽压力一般为 24 兆帕左右，主蒸汽和再热蒸汽温度 540560，热效率约 41%左右的火电机组 超超临界燃煤发电机组 指主蒸汽压力为 2535 兆帕及以上，主蒸汽和再热蒸汽温度 580以上，热效率约 45%左右的火电机组 浙江省能源集团有限公司2015年度第三期超短期融资券募集说明书 7 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 投资者在评价发行人此次发行的超短期融资券时， 除本募集说明书提供的各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。 一、债务融资工具的投资风险一、债务融资工
15、具的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期超短期融资券存续期内， 受国民经济运行状况和国家宏观政策等因素的影响，市场利率存在波动的不确定性。市场利率的波动将对投资者投资本期超短期融资券的收益水平造成一定程度的影响。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期超短期融资券发行后将在银行间债券市场进行交易流通， 受银行间债券市场资金充裕度及投资者偏好变化等因素影响， 发行人无法保证本期超短期融资券在银行间债券市场的交易量和活跃性， 从而可能影响本期超短期融资券的流动性，导致投资者在超短期融资券转让和变现时面临困难。 （三）偿付风险（三）偿付风险 在本期超短期融资券存续期内， 如果发行人的经营状
16、况和财务状况发生重大变化，或者受市场环境等不可控因素影响，发行人不能从预期的还款来源获得足够资金，可能影响本期超短期融资券本息的按期足额偿付。 二、与发行人业务相关的风险二、与发行人业务相关的风险 （一）财务风险（一）财务风险 1、资产负债率较高风险、资产负债率较高风险 发行人主营业务为电力的生产和销售， 电力项目建设的重要特点是固定资产比重较大，需要大量的资金支持，发行人目前的资金来源主要通过银行贷款及债务融资工具进行融资，截至 2014 年末公司负债总额为 953.89 亿元，资产负债率52.23%；截至 2015 年 6 月末公司负债总额为 855.91 亿元，资产负债率 45.51%。公司目前资产负债水平较好，但随着公司业务的进一步发展，如果公司的资产负债水平不能不能保持在合理范围内，企业的财务管理将面临一定风险。 特别风险提示特别风险提示 本期超短期融资券无担保，能否按期兑付取决于发
