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1、1浙江杭钢商贸集团有限公司浙江杭钢商贸集团有限公司浙江杭钢商贸集团有限公司浙江杭钢商贸集团有限公司2015201520152015 年度第一期短期融资券募集说明书年度第一期短期融资券募集说明书年度第一期短期融资券募集说明书年度第一期短期融资券募集说明书发行人名称：浙江杭钢商贸集团有限公司发行人名称：浙江杭钢商贸集团有限公司发行人名称：浙江杭钢商贸集团有限公司发行人名称：浙江杭钢商贸集团有限公司主承销商名称：中信银行股份有限公司主承销商名称：中信银行股份有限公司主承销商名称：中信银行股份有限公司主承销商名称：中信银行股份有限公司联席主承销商名称：浙商银行股份有限公司联席主承销商名称：浙商银行股份
2、有限公司联席主承销商名称：浙商银行股份有限公司联席主承销商名称：浙商银行股份有限公司信用评级机构名称：上海新世纪资信评估投资服务有限公司信用评级机构名称：上海新世纪资信评估投资服务有限公司信用评级机构名称：上海新世纪资信评估投资服务有限公司信用评级机构名称：上海新世纪资信评估投资服务有限公司本期短期融资券注册金额：本期短期融资券注册金额：本期短期融资券注册金额：本期短期融资券注册金额：12121212 亿元亿元亿元亿元本期短期融资券发行金额：本期短期融资券发行金额：本期短期融资券发行金额：本期短期融资券发行金额：1 1 1 1 亿元亿元亿元亿元本期短期融资券发行期限：本期短期融资券发行期限：本
3、期短期融资券发行期限：本期短期融资券发行期限：366366366366 天天天天本期短期融资券担保情况：无担保本期短期融资券担保情况：无担保本期短期融资券担保情况：无担保本期短期融资券担保情况：无担保发行人主体长期信用评级：发行人主体长期信用评级：发行人主体长期信用评级：发行人主体长期信用评级：AAAAAAAA本期短期融资券信用评级：本期短期融资券信用评级：本期短期融资券信用评级：本期短期融资券信用评级：A-1A-1A-1A-1二二二二一五年七月一五年七月一五年七月一五年七月2重要提示重要提示重要提示重要提示本企业发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册本企业发行本期短期融资券已在中
4、国银行间市场交易商协会注册本企业发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册本企业发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不注册不注册不注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期也不代表对本期也不代表对本期也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本企业本期短期融资券短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本企业本期短期融资券短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购
5、买本企业本期短期融资券短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本企业本期短期融资券，应应应应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性对信息披露的真实性对信息披露的真实性对信息披露的真实性、准确准确准确准确性性性性、完整性和及时性进行独立分析完整性和及时性进行独立分析完整性和及时性进行独立分析完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值并据以独立判断投资价值并据以独立判断投资价值并据以独立判断投资价值，自行承担与其自行承担与其自行承担与其自
6、行承担与其有关的任何投资风险。有关的任何投资风险。有关的任何投资风险。有关的任何投资风险。本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性并对其真实性并对其真实性并对其真实性、准确性准确性准确性准确性、完整性完整性完整性完整性、及时性承担个别和及时性承担个别和及时性承担个别和及时性承担个别和连带法律责任
7、。连带法律责任。连带法律责任。连带法律责任。本企业负责人和主管会计工作的负责人本企业负责人和主管会计工作的负责人本企业负责人和主管会计工作的负责人本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明会计机构负责人保证本募集说明会计机构负责人保证本募集说明会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。书所述财务信息真实、准确、完整、及时。书所述财务信息真实、准确、完整、及时。书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的短期融资券凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的短期融资券凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本
8、企业发行的短期融资券凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的短期融资券, , , ,均视均视均视均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投接受投接受投接受投资者监督。资者监督。资者监督。资者监督。天健会计师事务所（特殊普通
9、合伙）对本企业天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本企业天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本企业天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本企业 2014201420142014 年财务报告出具了带年财务报告出具了带年财务报告出具了带年财务报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告强调事项段无保留意见的审计报告强调事项段无保留意见的审计报告强调事项段无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读该审计报告全文及相关请投资者注意阅读该审计报告全文及相关请投资者注意阅读该审计报告全文及相关请投资者注意阅读该审计报告全文及相关财务报表附注。本企业对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。财务报表附注。本企业对相关事项
10、已作详细说明，请投资者注意阅读。财务报表附注。本企业对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。财务报表附注。本企业对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。截至募集说明书签署日截至募集说明书签署日截至募集说明书签署日截至募集说明书签署日，除已披露信息外除已披露信息外除已披露信息外除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事无其他影响偿债能力的重大事无其他影响偿债能力的重大事无其他影响偿债能力的重大事项。项。项。项。3目目目目录录录录第一章第一章第一章第一章释释释释义义义义5 5 5 5一、专有名词释义5二、公司简称6三、其他专有名词释义6第二章第二章第二章第二章风险提示及说明风险提示及说明风险提
11、示及说明风险提示及说明8 8 8 8一、本期短期融资券的投资风险8二、与发行人相关的风险8第三章第三章第三章第三章发行条款发行条款发行条款发行条款15151515一、本期短期融资券的发行条款15二、本期短期融资券的发行安排15第四章第四章第四章第四章募集资金运用募集资金运用募集资金运用募集资金运用18181818一、公司募集资金用途18二、偿债保障计划18三、公司承诺20第五章第五章第五章第五章企业基本情况企业基本情况企业基本情况企业基本情况21212121一、发行人概况21二、发行人历史沿革及股本结构的变化21三、发行人控股股东及实际控制人情况22四、发行人独立性23五、发行人主要子公司情况
12、24六、发行人内部组织机构情况28七、发行人董事、监事及高级管理人员情况36八、发行人的经营范围及主营业务状况39九、公司主要在建项目52十、公司业务发展规划53十一、公司所处行业现状、行业地位及面临的主要竞争54第六章第六章第六章第六章发行人主要财务状况发行人主要财务状况发行人主要财务状况发行人主要财务状况64646464一、发行人近年财务报告适用的会计制度及审计情况64二、发行人主要财务数据和指标64三、公司有息债务情况98四、关联方关系及关联交易103五、发行人重大或有事项或承诺事项116六、其他重要事项123七、发行人资产抵质押事项1254八、发行人持有衍生产品情况126九、发行人持有
13、理财产品、委托贷款情况128十、海外投资情况128十一、公司未来直接融资计划128第七章第七章第七章第七章发行人的资信状况发行人的资信状况发行人的资信状况发行人的资信状况129129129129一、发行人信用评级情况129二、发行人资信情况131第八章第八章第八章第八章发行人担保情况发行人担保情况发行人担保情况发行人担保情况133133133133第九章第九章第九章第九章 违约责任及投资者保护机制违约责任及投资者保护机制违约责任及投资者保护机制违约责任及投资者保护机制134134134134一、违约事件134二、违约责任134三、投资者保护机制134四、不可抗力138五、弃权138第十章第十章
14、第十章第十章发行人信息披露发行人信息披露发行人信息披露发行人信息披露139139139139一、短期融资券发行前的信息披露139二、短期融资券存续期内的信息披露139第十一章第十一章第十一章第十一章税项税项税项税项141141141141一、营业税141二、所得税141三、印花税141第十二章第十二章第十二章第十二章发行的有关机构发行的有关机构发行的有关机构发行的有关机构142142142142一、发行人142二、主承销商及其他承销机构142三、律师事务所145四、会计师事务所145五、信用评级机构145六、登记、托管、结算机构145第十三章第十三章第十三章第十三章备查文件备查文件备查文件备查
15、文件147147147147一、备查文件147二、查询地址147附录：主要财务指标计算公式附录：主要财务指标计算公式附录：主要财务指标计算公式附录：主要财务指标计算公式1491491491495第一章第一章第一章第一章释释释释义义义义在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：一、专有名词释义一、专有名词释义一、专有名词释义一、专有名词释义发行人/公司/本公司/杭钢商贸集团：指浙江杭钢商贸集团有限公司短期融资券：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的， 约定在1 年内还本付息的债务融资工具本期短期融资券：指发行额度为 1 亿元，期限为 366 天的“浙江杭钢商贸集团有限
16、公司 2015 年度第一期短期融资券”本期发行：指本期短期融资券的发行行为发行公告：指发行人为本次短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的浙江杭钢商贸集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券发行公告募集说明书：指发行人为本次短期融资券发行而根据有关法律法规制作的 浙江杭钢商贸集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书人民银行：指中国人民银行交易商协会：指中国银行间市场交易商协会北金所：指北京金融资产交易所有限公司上海清算所：指银行间市场清算所股份有限公司主承销商：指中信银行股份有限公司联席主承销商：指浙商银行股份有限公司承销团:指主承销商为本次发行组织的、由主承销商和其他承销团成员组成的承销团承销协议：指主承销商与公司为本次发行签订的银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议余额包销：指主承销商在本募集说明书载明的缴款日，按发行利率将未售出的短期融资券全部自行购入的承销方式簿记建档：指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投
