《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年度第一期短期融资券募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年度第一期短期融资券募集说明书（185页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 1 洛阳栾川钼业集团股份有限公司洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券年度第一期短期融资券 募集说明书募集说明书 注册金额：注册金额： 人民币 10 亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币 5 亿元 发行期限：发行期限： 365 天 信用增进情况：信用增进情况： 无信用增进 信用评级机构：信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人主体长期信用等级：发行人主体长期信用等级： AAA 级 本期短期融资券信用等级：本期短期融资券信用等级： A-1 级 发行人：洛阳栾川钼业集团股份有限公司发
2、行人：洛阳栾川钼业集团股份有限公司 主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司 二零一五年二零一五年九九月月 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。 投资者购价， 也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。 投
3、资者购买本公司本期短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息买本公司本期短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实
4、性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本
5、募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能截至本募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力的重大事项。力的重大事项。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 3 目 录 第一章第一章 释义释义 . 5 一、常用名词解释一、常用名词解释 5 二、专业术语 8 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 11 一、与本期短期融资券相关的投资风险 11 二、与发行人相关的风险 11 三、不可抗力因素导致的风险 22 第三第三章章 发行条款发行条款 . 23 一、主要发行
6、条款 23 二、发行安排 24 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 26 一、募集资金主要用途 26 二、发行人承诺 26 三、募集资金划拨使用及到期偿付归集方式 26 四、发行人补充偿债计划 26 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 28 一、发行人概况 28 二、公司历史沿革 28 三、发行人控股股东和实际控制人 33 四、发行人的独立运行情况 37 五、发行人重要权益投资情况 37 六、发行人公司治理情况 48 七、发行人员工情况 62 八、发行人经营范围、业务发展目标及经营情况 68 九、在建项目及未来投资计划情况 91 十、发行人发展战略 96 十一、发行人所处行
7、业的基本状况 96 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 110 一、发行人财务报告编制基础、重大会计政策变更情况 110 二、发行人近三年及近一期主要财务数据和财务指标 116 三、发行人报表科目分析 127 四、有息债务情况 153 五、发行人关联交易情况 156 六、发行人担保或有事项 159 七、资产抵押、质押、其他被限制处置事项 161 八、其他需要说明的事项 161 九、衍生品、理财产品、大宗期货以及海外投资情况 161 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 4 十、直接债务融资计划 163 第七章第七章 发行人的资信状况发行人的
8、资信状况 . 164 一、对发行人的评级报告摘要 164 二、发行人其他资信情况 166 三、发行人债务违约记录 167 四、发行人债务融资工具偿付情况 167 第八章第八章 本期短期融资券的信用增进情况本期短期融资券的信用增进情况 . 168 第九章第九章 税项税项 . 169 一、投资债务融资工具所纳税项 169 二、声明 169 第十章第十章 发行人信息披露工作安排发行人信息披露工作安排 . 170 一、短期融资券发行前的信息披露 170 二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露 170 三、短期融资券存续期内定期信息披露 171 四、本息兑付事项 171 五、发行人承诺 171 第十一
9、章第十一章 违约责任及投资者保护机制违约责任及投资者保护机制 . 172 一、违约事件 172 二、违约责任 172 三、投资者保护机制 172 四、不可抗力 176 五、弃权 176 第十二章第十二章 本次短期融资券发行的有关机构本次短期融资券发行的有关机构 . 177 一、发行有关机构的信息披露 177 二、发行人同中介机构的股权关系及其他重大利害关系 182 第十三章第十三章 备查文件及查询地址备查文件及查询地址 . 183 一、备查文件 183 二、查询地址 183 三、网站 183 附件：主要财务指标计算公式附件：主要财务指标计算公式 . 184 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 201
10、5 年度第一期短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用名词一、常用名词解释解释 “发行人/公司/洛阳钼业/本公司/洛钼集团” 指 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 “债务融资工具” 指 非金融企业债务融资工具，即具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 “短期融资券” 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在 1 年内还本付息的债务融资工具 “注册额度” 指 公司于中国银行间市场交易商协会注册的 10亿元短期融资券额度 “本期短期融资券” 指 金额为 5 亿元，
11、期限为 365 天的“洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年度第一期短期融资券” “本次发行” 指 本期短期融资券的发行 “募集说明书” 指 公司为发行本期短期融资券并向投资者披露本期短期融资券发行相关信息而制作的洛阳栾川钼业集团股份有限公司2015年度第一期短期融资券募集说明书 “发行公告” 指 公司为发行本期短期融资券而根据有关法律法规制作的洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券发行公告 “发行文件” 指 在本期短期融资券发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明书及发行公告） “簿记管理人” 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流
12、程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期短期融资券发行期间由招商银行股份有限公司担任 “簿记建档” 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 6 由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 “主承销商” 指 招商银行股份有限公司 “承销协议” 指 公司与主承销商签订的银行间债券市场非金融企业债务融资
13、工具承销协议 “余额包销” “北金所” 指 指 本期短期融资券的主承销商按照银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议的规定，在规定的发行日后，将未售出的本期短期融资券全部自行购入的承销方式 北京金融资产交易所有限公司 “上海清算所” 指 银行间市场清算所股份有限公司 “交易商协会” 指 中国银行间市场交易商协会 “银行间市场” 指 中国银行间债券市场 “中诚信” 指 中诚信国际信用评级有限责任公司 “法定节假日” 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日） “工作日” 指 中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法
14、定节假日） “元” 指 如无特别说明，指人民币元 “鸿商控股/鸿商集团” “鸿商香港” 指 指 鸿商产业控股集团有限公司 鸿商投资有限公司 （Cathay Fortune Investment Limited） “矿业集团/洛矿集团” “洛钼有限” “华钼投资” 指 指 指 洛阳矿业集团有限公司 洛阳栾川钼业集团有限责任公司 洛阳华钼投资有限公司 “富润” 指 栾川县富润矿业有限公司 “大川” 指 洛阳大川钼钨科技有限责任公司 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 7 “金属材料” 指 洛阳钼业集团金属材料有限公司 “新疆洛钼” 指 新疆洛钼矿业有限公司 “国
15、际饭店” 指 洛阳钼都国际饭店有限公司 “大东坡” 指 栾川县大东坡钨钼矿业有限公司 “三强” 指 栾川县三强钼钨有限公司 “九扬” 指 栾川县九扬矿业有限公司 “启兴” 指 栾川县启兴矿业有限公司 “钼都利豪” 指 洛阳市钼都利豪商贸有限公司 “施莫克” 指 施莫克（上海）国际贸易有限公司 “CMOC USA” 指 CMOC Mining USA LTD “硬质合金” 指 洛阳钼业集团硬质合金有限公司 “CMP” 指 CMOC Mining Pty Limited “永宁金铅” 指 洛阳永宁金铅冶炼有限公司 “坤宇” 指 洛阳坤宇矿业有限公司 “紫金矿业” 指 紫金矿业集团股份有限公司 “高
16、科” 指 洛阳高科钼钨材料有限公司 “环宇” 指 徐州环宇钼业有限公司 “富川” 指 洛阳富川矿业有限公司 “豫鹭矿业” 指 洛阳豫鹭矿业有限责任公司 “纳米钼” 指 美国凯立纳米钼开发公司 “宇华钼业” 指 上海宇华钼业有限公司 “NPM/北帕克斯铜金矿” “NJV” “NML” 指 指 指 Northparkes Joint Venture Northparkes Joint Venture，非法人的合作安排，负责开采 Northparkes 铜金矿 North Mining Limited， Rio Tinto Limited 的全资子公司，发行人 2013 年海外收购的交易对方 “近三年又一期” 指 2012 年、2013 年、2014 年、2015 年 1-3 月 “近三年又一期期末” 指 2012 年末、2013 年末、2
