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1、沈阳金山能源股份有限公司沈阳金山能源股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书年度第一期短期融资券募集说明书 注册金额：注册金额： ：人民币 7 亿元 本期发行金额：本期发行金额： ：人民币 2 亿元 发行期限：发行期限： ：366 天 评级机构：评级机构： ：上海新世纪资信评估投资服务有限公司 本期短期融资券级别：本期短期融资券级别： ：A-1 发行人主体信用级别：发行人主体信用级别： ：AA 担保情况：担保情况： ：无 主承销商主承销商/簿记管理人簿记管理人 联席主承销商联席主承销商 二一五年八月2 沈阳金山能源股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 声声 明明
2、 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代 表交易商协会对本期短期融资券表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期短期的投资价值作出任何评价，也不代表对本期短期 融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真 阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性进行独立分析，并据以独立判断
3、投资价值，自行承担与其有关的任何性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任。法律责任。 本公司企业负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本募集说本公司企业负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本募集说 明书所述财务信息真实、准确、完整、明书所述
4、财务信息真实、准确、完整、及时。及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券，均视同凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券，均视同 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 3 沈阳金山能源股份有限公司 2015 年度第一期
5、短期融资券募集说明书 重要时间重要时间 2015 年 8 月 21 日 刊登发行公告、募集说明书等文件。 2015 年 8 月 28 日 8:30 至 11:00 为簿记建档时间，承销商将加盖公章的申购要 约 传真给簿记管理人， 簿记管理人据此统计有效申购量。 14:00 至 17:00 由簿记管理人向获得配售的承销商传真缴款通知书。 2015 年 8 月 31 日 承销商进行分销。 2015 年 8 月 31 日 承销商将承销款划至主承销商指定的开户行账户。 收款人名称：中国光大银行 收款人账号：10010124880000001 汇入行名称：中国光大银行 汇款时使用清算行行号：303100
6、000006 2015 年 8 月 31 日 17 点前主承销商向银行间市场清算所股份有限公司（“上海清 算所”）提供本期短期融资券的资金到账确认书。上海清算所 为投资人办理债权债务登记手续。 2015 年 9 月 1 日 本期短期融资券上市交易。 2016 年 8 月 31 日 付息日及到期兑付日 4 沈阳金山能源股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 目录目录 第一章第一章 释义释义 . 6 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 11 第三章第三章 发行条款发行条款 . 16 一、本期短期融资券发行条款一、本期短期融资券发行条款 16 二、发行安排二、发行安排 1
7、7 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 20 一、募集资金用途一、募集资金用途 20 二、发行人承诺二、发行人承诺 20 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 21 一、发行人概况一、发行人概况 21 二、发行人历史沿革二、发行人历史沿革 21 三、发行人股权结构和股东情况三、发行人股权结构和股东情况 23 四、发行人独立情况四、发行人独立情况 26 五、发行人重要权益投资情况五、发行人重要权益投资情况 27 六、发行人治理情况六、发行人治理情况 32 七、发行人董事、监事、主要高管人员以及其他人员情况七、发行人董事、监事、主要高管人员以及其他人员情况 43 八、发行人业务范
8、围、主营业务情况及发展规划八、发行人业务范围、主营业务情况及发展规划 46 九、发行人资本支出计划九、发行人资本支出计划 55 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 71 一、本公司财务报告编制及审计情况一、本公司财务报告编制及审计情况 71 二、二、 历史财务数据历史财务数据 . 72 三、财务分析三、财务分析 80 四、本公司近期有息债务情况四、本公司近期有息债务情况 . 95 五、公司关联交易情况五、公司关联交易情况 96 六、或有事项六、或有事项 101 七、受限资产情况七、受限资产情况 103 八、衍生产品情况八、衍生产品情况 104 九、重大投资理财产品九、重大投
9、资理财产品 104 十、海外投资情况十、海外投资情况 104 十一、直接债务融资计划十一、直接债务融资计划 104 十二、其他需要披露的重大事项十二、其他需要披露的重大事项 . 104 第七章第七章 发行人的资信情况发行人的资信情况 . 106 一、信用评级情况一、信用评级情况 106 二、公司其他资信情况二、公司其他资信情况 108 三、资信变动情况三、资信变动情况 109 四、重要事项四、重要事项 109 第八章第八章 担担保保 . 110 5 沈阳金山能源股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 第九章第九章 税项税项 . 111 一、营业税一、营业税 111 二、所得税二
10、、所得税 111 三、印花税三、印花税 111 第十章第十章 信息披露信息披露 . 112 一、发行人承诺一、发行人承诺 112 二、信息披露安排二、信息披露安排 112 第十一章第十一章 违约责任和投资者保护机制违约责任和投资者保护机制 . 115 一、违约事件一、违约事件 115 二、违约责任二、违约责任 115 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 115 四、不可抗力四、不可抗力 119 五、弃权五、弃权 120 第十二章第十二章 发行的有关机构发行的有关机构 . 121 第十三章第十三章 备查文件及查询地址备查文件及查询地址 . 127 一、备查文件一、备查文件 127 二、查询地址
11、二、查询地址 127 附录附录 1：主要财务指标计算公式：主要财务指标计算公式 128 6 沈阳金山能源股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/本公司/公司/集 团 指沈阳金山能源股份有限公司 短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的， 约定在一年内还本付息的债务融资工具 本期短期融资券 指沈阳金山能源股份有限公司 2015 年度第一期短期融资 券 本次发行 指本期短期融资券的发行行为 发行公告 指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规 制作的沈阳金山能源股份
12、有限公司 2015 年度第一期短 期融资券发行公告 募集说明书 指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规 制作的沈阳金山能源股份有限公司 2015 年度第一期短 期融资券募集说明书 人民银行 指中国人民银行 国家发改委 指中华人民共和国国家发展和改革委员会 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 联席主承销商 指中国光大银行股份有限公司及国家开发银行股份有限 公司 承销团 指主承销商和联席主承销商为本次发行根据承销团协议 组织的、由主承销商和其他承销团成员组成的承销团 承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的银行间债券市场 非金融企业债务
13、融资工具承销协议文本 承销团协议 指承销商为承销本期短期融资券签订的银行间债券市场 非金融企业债务融资工具承销团协议文本以及承销团回 函 余额包销 指本期短期融资券的主承销商按照承销协议的规定， 在发行期结束后，将未售出的融资券全部自行购入的承销 方式 7 沈阳金山能源股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 集中簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销 团成员/投资人发出申购定单， 由簿记管理人记录承销团成 员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按 约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行 配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形
14、式， 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化 处理。 簿记管理人 指簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中 簿记建档操作的机构，本期短期融资券发行期间由中国光 大银行股份有限公司担任。 银行间市场 北金所 指全国银行间债券市场 指北京金融资产交易所有限公司 工作日 指中国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息 日） 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不 包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节 假日或休息日） 近三年 指 2012 年度、2013 年度及 2014 年度 近一期 指 2015 年 1-3 月 元 如无特别说明，
15、指人民币元 沈阳公司 沈阳苏家屯金山热电有限公司 丹东公司 丹东金山热电有限公司 白音华公司 白音华金山发电有限公司 阜新公司 阜新金山煤矸石热电有限公司 辽宁康平公司 辽宁康平金山风力发电有限责任公司 辽宁彰武公司 辽宁彰武金山风力发电有限责任公司 康平华电 康平华电风力发电有限公司 彰武华电 彰武华电风力发电有限公司 华润热电 沈阳华润热电有限公司 内蒙海州矿 内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司 桓仁公司 桓仁金山热电有限公司 8 沈阳金山能源股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 华电集团 中国华电集团公司 供电煤耗 燃煤发电机组每供出 1 千瓦时电能平均耗用 的标准煤量，
16、单位为：克千瓦时或 g/kwh 利用小时数 机组实际发电量折合成机组额定容量时的 运行小时数 发电量 电厂（发电机组）在报告期内生产的电能量，简称“电量”。 它是发电机组经过对一次能源 的加工转换而生产出的有 功电能数量，即发电机实际发出的有功功率与发电机实际 运行时间的乘积 上大压小 根据国家节能减排有关政策，关停能耗高的小火电机组 后，可以投资建设能耗低的大型发电机组 吉焦 热力单位，即 1,000,000,000 焦或百万千焦 MW 电能单位，即 0.1 万千瓦时 综合厂用电率 发电生产过程中设备设施消耗的电量占发电量的比例加 上其它用电量与发电量之比 千瓦时 1,000 瓦的电器 1 小时消耗的电量，也称“度” 设备平均利用小时 一定期间发电设备的发电量折合到额定功率的运行小时 数。用来反映发电设备按铭牌容量计算的设备利用程度的 指标 单位煤耗 单位发电量的标
