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1、 江苏长电科技股份有限公司江苏长电科技股份有限公司 2015 年度第二期短期融资券募集说明书年度第二期短期融资券募集说明书 主承销商主承销商/簿记管理人：兴业银行股份有限公司簿记管理人：兴业银行股份有限公司 联席主承销商：中国进出口银行联席主承销商：中国进出口银行 二零一五年九月二零一五年九月 发行人：发行人： 江苏长电科技股份有限公司江苏长电科技股份有限公司 注册总额度：注册总额度： 9亿元亿元 本期发行金额：本期发行金额： 3亿元亿元 发行期限：发行期限： 366天天 信用评级机构：信用评级机构： 联合资信评估有限公司联合资信评估有限公司 主体信用级别：主体信用级别： AA 债项级别：债项
2、级别： A-1 担保情况：担保情况： 无担保无担保 江苏长电科技股份有限公司 2015 年度第二期短期融资券募集说明书 2重要提示重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价， 也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本企业本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投
3、资价值做出任何评价， 也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本企业本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会
4、计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响本公司偿债
5、能力的重大事项。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响本公司偿债能力的重大事项。 江苏长电科技股份有限公司 2015 年度第二期短期融资券募集说明书 3目目 录录 第一章第一章 释释 义义 5 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 8 一、与本期短期融资券相关的风险 . 8 二、与发行人有关的风险 . 8 第三章第三章 发行条款发行条款 15 一、主要发行条款 . 15 二、发行安排 . 16 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 18 一、募集资金用途 . 18 二、关于本次募集资金用途的承诺 . 18 三、本期短期融资券偿债计划安排 . 18 第五章第五章 发行人基本情况
6、发行人基本情况 21 一、发行人基本情况 . 21 二、发行人历史沿革 . 21 三、公司控股股东及实际控制人 . 22 四、独立经营情况 . 26 五、权益投资情况及下属公司简介 . 26 六、发行人组织结构设置及运行情况 . 31 七、发行人董事、监事和高级管理人员 . 37 八、发行人主营业务情况 . 41 九、发行人主要在建项目情况 . 69 十、发行人主营业务发展规划 . 73 十一、发行人所在行业状况 . 73 十二、发行人行业地位及竞争优势 . 85 十三、发行人海外并购事项 . 89 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 95 一、财务报表及审计意见 . 95 二
7、、财务报表适用的会计制度及主要会计政策变更情况 . 95 三、财务报表合并范围及变动情况 . 96 四、发行人 2012-2014 年及 2015 年一季度财务报表 98 五、主要财务数据及指标分析 . 106 六、有息债务 . 121 七、关联交易 . 126 八、发行人担保或有事项 . 129 九、资产抵押、质押、其他被限制处置事项 . 130 十、金融衍生产品、大宗商品期货和理财产品持有情况 . 132 江苏长电科技股份有限公司 2015 年度第二期短期融资券募集说明书 4十一、海外投资情况 . 132 十二、直债务融资计划 . 159 十三、其他需要说明的事项 . 159 第七章第七章
8、 发行人资信情况发行人资信情况 161 一、信用评级情况 . 161 二、发行人其他资信情况 . 164 第八章第八章 债务融资工具信用增进措施债务融资工具信用增进措施 167 第九章第九章 税税 项项 168 一、营业税 . 168 二、所得税 . 168 三、印花税 . 168 第十章第十章 信息披露信息披露 169 一、短期融资券发行前的信息披露 . 169 二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露 . 169 三、短期融资券存续期内定期信息披露 . 170 四、其他 . 170 第十一章第十一章 投资者保护机制投资者保护机制 171 一、违约事件 . 171 二、违约责任 . 171
9、三、投资者保护机制 . 172 四、不可抗力 . 175 五、弃权 . 175 第十二章第十二章 本期短期融资券发行有关机构本期短期融资券发行有关机构 176 一、发行人 . 176 二、主承销商 . 176 三、联席主承销商 . 176 四、承销团其它成员（排名不分先后） . 176 五、信用评级机构 . 179 六、审计机构 . 179 七、发行人律师 . 179 八、托管人 . 179 九、集中簿记建档系统技术支持机构 . 180 第十三章第十三章 备查文件备查文件 181 一、备查文件 . 181 二、文件查询地址 . 181 附录：有关财务指标的计算公式附录：有关财务指标的计算公式
10、182 江苏长电科技股份有限公司 2015 年度第二期短期融资券募集说明书 5第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/本公司/公司 /长电科技 指 江苏长电科技股份有限公司 短期融资券 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在1年以内还本付息的债务融资工具 本期短期融资券 指 发行额为3亿元人民币的江苏长电科技股份有限公司2015年度第二期短期融资券 募集说明书 指 发行人为本次融资券的发行而根据有关法律法规制作的江苏长电科技股份有限公司2015年度第二期短期融资券募集说明书 主承销商 指 兴业银行股份有限公司 联席主承销
11、商 指 中国进出口银行 本次发行 指 本期短期融资券的发行 承销团 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商、联席主承销商和分销商组成的承销机构 余额包销 指 本期融资券的主承销商、联席主承销商按承销协议约定在规定的发售期结束后将剩余债券全部自行购入的承销方式 兑付款项 指 本期短期融资券的本金与本期短期融资券年度利息之和 发行公告 指 发行人为本期融资券的发行而根据有关法律法规制作的江苏长电科技股份有限公司2015年度第二期短期融资券发行公告 人民银行 指 中国人民银行 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指 指银行间市场清算所股份有限公司 承销协议 指 主承销商、联席主承
12、销商与发行人为本次发行签订的银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议（2013版） 承销团协议 指 主承销商与、联席主承销商、承销团成员签署的银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议（2013版） 北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 江苏长电科技股份有限公司 2015 年度第二期短期融资券募集说明书 6簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期短期融资券发行期间由兴业银行股份有限公司担任 集中簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单， 由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率 （价格）
13、 及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 实名记账式短期融资券 指 采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登记和托管的短期融资券 银行间债券市场非金融企业债务融资券管理办法 指 由中国人民银行制定，2008年3月15日第五次行长办公会公布的银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法 工作日 指 国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日） 节假日 指 国家规定的法定节假日和休息日 元 指 如无特别说明，指人民币元 近三年及一期 指 2012 -2014年及
14、2015年一季度 封装 指 将集成电路或分立器件芯片装入特制的管壳或用特等材料将其包容起来，保护芯片免受外界影响而能稳定可靠地工作；同时通过封装的不同形式，可以方便地装配（焊接）于各类整机。 IDM 指 从事集成电路设计、芯片制造、封装测试及产品销售的垂直整合型公司。 SiP 指 系统级封装 FBP 指 平面凸点式封装 QFN 指 四侧无引脚扁平封装 CSP 指 芯片尺寸封装 DIP 指 双列直插式封装 SOP 指 小外型封装 SSOP 指 窄间距小外型塑料封装 QFP 指 方型扁平式封装 PGA 指 插针网格阵列封装 TQFP 指 薄型四方扁平封装 江苏长电科技股份有限公司 2015 年度第
15、二期短期融资券募集说明书 7BGA 指 球栅阵列封装 TSV 指 硅穿孔封装 WLCSP 指 圆片级芯片尺寸封装 SOD 指 小外型（片式）二极管 SOT 指 小外型（片式）半导体 TSOP 指 薄的缩小型SOP FC 指 倒装芯片 MCM 指 多芯片组件 MIS 指 微间距系统引线框 MOSFET 指 金属氧化物半导体场效应管 新潮集团 指 江苏新潮科技集团有限公司 长电先进 指 江阴长电先进封装有限公司 新顺电子 指 江阴新顺微电子有限公司 长电国际 指 长电国际（香港）贸易投资有限公司 芯长电子 指 江阴芯长电子材料有限公司 新基电子 指 江阴新基电子设备有限公司 深圳长电 指 深圳长电
16、科技有限公司 宿迁长电 指 长电科技（宿迁）有限公司 滁州长电 指 长电科技（滁州）有限公司 国富瑞公司 指 国富瑞数据系统有限公司 华进半导体公司 指 华进半导体封装先导技术研发中心有限公司 星科金朋 指 STATS ChipPAC Ltd. 江苏长电科技股份有限公司 2015 年度第二期短期融资券募集说明书 8第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期短期融资券投资风险由投资人自行承担。投资人购买本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期短期融资券依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商、联席主承销商与承销团成员不承担兑付义务及任何连带责任。 投资者在评价和认购本期短期融资券时，应特别认真地考虑下列各种风险因素。 一、与本期短期融资券相关的风险一、与本期短期融资券相关的风险 （一）利率风险（一）利率风险 本期短期融资券的利率水平是根据当前市场的利率水平和本期短期融资券信用评级确定的。受国民经济形
