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1、 江苏法尔胜泓江苏法尔胜泓昇昇集团有限公司集团有限公司 2015 年度第年度第一一期期超短期融资券超短期融资券 募集说明书募集说明书 注册金额：注册金额： 人民币 20 亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币 5 亿元 发行期限：发行期限： 270 天 担保情况：担保情况： 无担保 上海新世纪上海新世纪主体主体信用信用评级：评级： 中债资信主体信用评级：中债资信主体信用评级： AA A- 发行人：发行人：江苏法尔胜泓江苏法尔胜泓昇昇集团有限公司集团有限公司 主承销商及簿记管理人：上海浦东发展银行主承销商及簿记管理人：上海浦东发展银行股份有限公司股份有限公司 联席主承销商联席主承销商：东方证
2、券股份有限公司东方证券股份有限公司 二二一一五五年年六六月月 江苏法尔胜泓江苏法尔胜泓昇集团有限公司昇集团有限公司 2015 年度第一期超短期融资券年度第一期超短期融资券募集说明书募集说明书1 重要提示重要提示 本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全
3、体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、 准确性、 完整性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 江苏法尔胜泓江苏法尔胜泓昇集团有限公司昇集团有限公司 2015 年度第一期超短期融资券年度第一期超短期融资券募集说明书募集说
4、明书2 目目 录录 第一章第一章 释义释义 . 4 一、常用名词释义 4 二、专业名词释义 5 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 7 一、投资风险 7 二、与发行人相关的风险 7 第三章第三章 发行条款发行条款 . 16 一、主要发行条款 16 二、发行安排 17 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 18 一、募集资金的使用 18 二、募集资金的管理 18 三、发行人承诺 18 四、偿债计划 18 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 22 一、发行人概况 22 二、发行人历史沿革 22 三、发行人股权结构及实际控制人 24 四、发行人独立性情况 27 五、发行
5、人重要权益投资情况 28 六、发行人公司治理 37 七、发行人人员基本情况 49 八、发行人的经营范围及主营业务情况 52 九、发行人主要在建及拟建工程 87 十、发行人发展战略 88 十一、行业状况 90 十二、发行人重大事项 96 十三、发行人 2014 年度及 2015 年第一季度情况说明. 97 第六章第六章 发行人资信情况发行人资信情况 . 102 一、发行人历次信用评级情况 102 二、发行人主体信用评级报告摘要 102 三、发行人及其子公司授信情况 104 四、发行人债务违约记录 107 五、发行人已发行债务融资工具偿还情况 107 第七章第七章 本期超短期融资券担保情况本期超短
6、期融资券担保情况 . 109 江苏法尔胜泓江苏法尔胜泓昇集团有限公司昇集团有限公司 2015 年度第一期超短期融资券年度第一期超短期融资券募集说明书募集说明书3 第八章第八章 税项税项 . 110 一、营业税.110 二、所得税.110 三、印花税.110 第九章第九章 信息披露安排信息披露安排 . 111 一、发行前的信息披露. 111 二、存续期内定期信息披露. 111 三、存续期内重大事项的信息披露. 111 四、本金兑付和付息事项.112 第十章第十章 投资者保护机制投资者保护机制 . 113 一、违约事件.113 二、违约责任.113 三、投资者保护机制.113 四、不可抗力.118
7、 五、弃权.118 第十一章第十一章 发行有关机构发行有关机构 . 119 一、发行人.119 二、主承销商及承销团成员.119 三、发行人法律顾问 123 四、审计机构 124 五、信用评级机构 124 六、托管人 124 第十二章第十二章 备查文备查文件件 . 125 一、备查文件 125 二、查询地址 125 第十三章第十三章 附录附录 . 127 附录：有关财务指标的计算公式附录：有关财务指标的计算公式 . 127 江苏法尔胜泓江苏法尔胜泓昇集团有限公司昇集团有限公司 2015 年度第一期超短期融资券年度第一期超短期融资券募集说明书募集说明书4 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中
8、，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 发行人发行人/公司公司/本公司本公司/法尔法尔 胜泓胜泓昇昇 指 江苏法尔胜泓昇集团有限公司 注册总额度注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高 待偿还余额为 20 亿元人民币的超短期融资券 本期本期超短期融资券超短期融资券 指 发行额度为人民币 5 亿元、期限为 270 天的江苏 法尔胜泓昇集团有限公司 2015 年度第一期超短 期融资券 本次发行本次发行 指 本期超短期融资券的发行 募集说明书募集说明书 指 公司为本次发行而制作的江苏法尔胜泓昇集团 有限公司2015年度第一期超短期融资券募集说
9、明 书 发行公告发行公告 指 公司为本次发行而制作的江苏法尔胜泓昇集团 有限公司 2015 年度第一期超短期融资券发行公 告 簿记建档簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的 程序，该程序由簿记管理人和发行人共同监督 簿记管理人簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者， 本期超短期融资券发行期间由上海浦东发展银行 股份有限公司担任 承销承销主主协议协议 指 发行人与主承销方为本次发行签订的江苏法尔 胜泓昇集团有限公司 2015-2017 年度超短期融资 券承销主协议 主承销商主承销商团团 指 上海浦东发展银行股份有限公司、东方证券股份 有限公司、中信银行股份有限
10、公司 承销商承销商 指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与 本次发行有关文件约束，参与本期超短期融资券 簿记建档的一家机构、多家或所有机构 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的， 由主承销商和承销商 组成的承销团 余额包销余额包销 指 主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后， 将未售出的超短期融资券全部自行购入 江苏法尔胜泓江苏法尔胜泓昇集团有限公司昇集团有限公司 2015 年度第一期超短期融资券年度第一期超短期融资券募集说明书募集说明书5 持有人会议持有人会议 指 在出现应急事件后，投资者为了维护债权利益而 召开的会议 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协
11、会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 工作日工作日 指 商业银行的对公营业日（不包括法定节假日） 元元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外） 近三年又一期近三年又一期 指 2011 年、2012 年、2013 年及 2014 年 1-9 月 二、专业名词释义二、专业名词释义 法尔胜法尔胜 指 江苏法尔胜股份有限公司 法尔胜集团法尔胜集团 指 法尔胜集团有限公司 法尔胜光子法尔胜光子 指 江苏法尔胜光子有限公司 法尔胜光通法尔胜光通 指 江苏法尔胜光通有限公司 法尔胜钢铁法尔胜钢铁 指 江阴法尔胜钢
12、铁制品有限公司 法尔胜特钢法尔胜特钢 指 江苏法尔胜特钢制品有限公司 法尔胜住电法尔胜住电 指 江阴法尔胜住电新材料有限公司 法尔胜缆索法尔胜缆索 指 江苏法尔胜缆索有限公司 泓佳置业泓佳置业 指 江阴泓佳置业有限公司 泓泓昇昇苑酒店苑酒店 指 江阴泓昇苑酒店有限公司 法尔胜大酒店法尔胜大酒店 指 江阴法尔胜大酒店有限公司 管业公司管业公司 指 江苏法尔胜新型管业有限公司 法尔胜进出口法尔胜进出口 指 法尔胜集团进出口有限公司 普天普天法尔胜法尔胜 指 普天法尔胜光通信有限公司 贝卡尔特贝卡尔特 指 比利时贝卡尔特集团，是世界先进金属变形和先 进材料与镀膜行业的领导者 日本信越日本信越 指 日
13、本信越工业化学株式会社，世界著名有机硅产 品供应商 钢丝绳钢丝绳 指 由一定数量，一层或多层的股螺旋状而形成的结 构。在某些情况下，单股即为绳 江苏法尔胜泓江苏法尔胜泓昇集团有限公司昇集团有限公司 2015 年度第一期超短期融资券年度第一期超短期融资券募集说明书募集说明书6 钢绞线钢绞线 指 是由多根钢丝绞合构成的钢铁制品 桥梁缆索桥梁缆索 指 现代大跨度桥梁-悬索桥、斜拉桥和拱吊桥的主 要承重结构，由主要由钢丝、钢绞线、锚具构成 胶带钢丝绳胶带钢丝绳 指 为提高运输带强度，用于运输带带芯材料的钢丝 绳 光纤预制棒光纤预制棒 指 光纤预制棒是制造石英系列光纤的核心原材料 光纤光纤 指 光导纤维
14、简称，是一种传输光能的波导介质，一 般由纤芯和包层组成 光缆光缆 指 一种由单根光纤、多根光纤或光纤束加上外护套 制成，满足光学特性、机械特性和环境性能指标 要求的缆结构实体，用以实现光信号传输的一种 通信线路 芯公里芯公里 指 光纤、光缆的的长度计量单位，表示光纤的长度 或光缆的总纤芯长度 线接触线接触 指 钢丝绳股中各层钢丝的拧距相等，内外层钢丝互 相接触在一条螺旋线上，呈线接触状态 三网融合三网融合 指 电信网、计算机网和有线电视网三大网络通过技 术改造，能够提供包括语音、数据、图像等综合 多媒体的通信业务 三同时三同时 指 一切新建、改建和扩建的基本建设项目（包括小 型建设项目）技术改
15、造项目、自然开发项目，以 及可能对环境造成损害的其他工程项目，其中防 治污染和其他公害的设施和其他环境保护设施， 必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。 一般简称之为“三同时”制度 T/T 指 Telegraphic Transfer 电汇 L/C 指 Letter of Credit 信用证 江苏法尔胜泓江苏法尔胜泓昇集团有限公司昇集团有限公司 2015 年度第一期超短期融资券年度第一期超短期融资券募集说明书募集说明书7 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期超短期融资券无担保，风险由投资者自行承担。投资者购买本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进
16、行独立的投资判断。 本期超短期融资券依法发行后， 因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务及任何连带责任。投资者在评价和认购本期超短期融资券时，应特别认真的考虑下列各种风险因素： 一、投资风险一、投资风险 （一）利率风险 在本期超短期融资券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策的变动等因素会引起市场利率水平的变化，市场利率的波动将对投资者投资本期债务融资工具的收益造成一定程度的影响。 （二）流动性风险 本期超短期融资券将在银行间债券市场上进行交易流通，在转让时存在一定的交易流动性风险，公司无法保证本期超短期融资券会在银行间债券市场上有活跃的交易。 （三）偿付风险 本期超短期融资券不设担保，按期足额兑付完全取决于发行人的信用。在本期债务融资工具的存续期内，如政策、法规或行业、市场等不可控因素对发行人的经营活动产生重大负面影响，进而造成发行人不能从预期的还款来源获得
