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1、江苏洋河集团有限公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 -1- 江苏洋河集团有限公司江苏洋河集团有限公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书年度第一期超短期融资券募集说明书 注册金额注册金额 人民币 20 亿元 本期发行金额本期发行金额 人民币 5 亿元 发行期限发行期限 270 天 担保情况担保情况 无担保 信用评级机构及评级结果信用评级机构及评级结果 中债资信评估有限责任公司：AA 大公国际资信评估有限公司：AA+ 主承销商兼簿记管理人：招商银行股份有限公司主承销商兼簿记管理人：招商银行股份有限公司 二零一五年十一月二零一五年十一月 江苏洋河集团有限公司 2015 年度第
2、一期超短期融资券募集说明书 -2- 声明声明 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募
3、集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会和出资人已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司董事会和出资人已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 本公司负责人和主管
4、会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务 融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务 融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署之日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债 能力的重大事项。 截至本募集说明书签署之日， 除
5、已披露信息外， 无其他影响偿债 能力的重大事项。 江苏洋河集团有限公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 -3- 目目 录录 第一章第一章 释义释义 . 5 第二章第二章 风险提示风险提示 . 8 一、与本期超短期融资券相关的风险.8 二、发行人相关风险.8 第三章第三章 发行条款发行条款 . 16 一、 主要发行条款16 二、 发行安排17 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 19 一、 募集资金用途19 二、 发行人承诺19 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 22 一、 发行人基本情况.22 二、 发行人历史沿革及股本变动情况22 三、 发行人股权结构及实际
6、控制人情况23 四、 发行人重要权益投资情况24 五、 发行人内部治理及组织机构设臵情况29 六、发行人董事、监事及高管人员情况34 七、 发行人主营业务情况35 八、 行业现状及发展趋势48 九、 发行人行业地位及竞争优势56 第六章第六章 发行人资信状况发行人资信状况 . 59 一、 发行人近期债务融资工具主体评级情况59 二、 中债资信主体信用评级报告摘要59 三、 大公国际主体信用评级报告摘要60 四、 发行人其他资信情况61 第七章第七章 信用增进信用增进 . 64 第八章第八章 税项税项 . 65 一、 营业税.65 二、 所得税65 三、 印花税65 第九章第九章 发行人信息披露
7、工作安排发行人信息披露工作安排 . 66 一、 信息披露机制66 二、 信息披露安排66 第十章第十章 违约责任与投资者保护机制违约责任与投资者保护机制 . 68 一、 违约责任68 江苏洋河集团有限公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 -4- 二、投资者保护机制.68 三、不可抗力.72 四、弃权.73 第十一章第十一章 本次超短期融资券发行的有关机构本次超短期融资券发行的有关机构74 第十二章第十二章 备查文件备查文件82 一、 备查文件82 二、 文件查询地址82 附录附录 发行人主要财务指标计算公式发行人主要财务指标计算公式 . 84 江苏洋河集团有限公司 2015 年度第
8、一期超短期融资券募集说明书 -5- 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 洋河集团洋河集团/本公司本公司/公司公司/发发 行人行人 指 江苏洋河集团有限公司 非金融企业债务融资工具非金融企业债务融资工具/ 债务融资工具债务融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的， 约定在一定期限内还本付息的有价证券 超短期融资券超短期融资券 指 具有法人资格的非金融企业在全国银行间债券 市场发行的， 约定在 270 日内还本付息的债务融 资工具 注册金额注册金额 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总 计 20 亿元人民币的超短期融资券
9、最高待偿额度 本次发行本次发行 指 本期“江苏洋河集团有限公司 2015 年度第一期 超短期融资券”的发行 募集说明书募集说明书 指 公司为发行本期超短期融资券向投资者披露发 行相关信息而制作的江苏洋河集团有限公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 发行公告发行公告 指 公司为发行本期超短期融资券而根据有关法律 法规制作的江苏洋河集团有限公司 2015 年度 第一期超短期融资券发行公告 主承销商主承销商 指 招商银行股份有限公司 簿记管理人簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建 档操作的机构，本期超短期融资券发行期间由 招商银行股份有限公司担任。 簿记建档簿记建档
10、指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间 后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记 管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资 工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价 和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行 配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种 实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建 档过程全流程线上化处理。 承销团承销团 指 由主承销商为本期发行组织的由主承销商和各 其他承销商组成的承销团。 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的 江苏洋河 集团有限公司2015-2017年度超短期融资券承销 协议 承销团协议承销团协议 指 承销团成员签订的江苏洋河集团有限公司非
11、 金融企业债务融资工具承销协议补充协议 余额包销余额包销 指 本期超短期融资券的主承销商按照 江苏洋河集 团有限公司非金融企业债务融资工具承销协议 的规定， 在规定的发行日后， 将未售出的本期超 江苏洋河集团有限公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 -6- 短期融资券全部自行购入。 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 法定节假日法定节假日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休 息日 （不包括香港特别行政区、 澳门
12、特别行政区 和台湾省的法定节假日或休息日） 工作日工作日 指 北京市的商业银行对公营业日 （不包括法定节假 日或休息日） 元元 指 如无特别说明，指人民币元 最近三年及一期最近三年及一期 指 2012-2014 年及 2015 年 1-6 月 大曲大曲 指 酿酒用的糖化剂和发酵剂，形状类似凸起的砖 块，以大麦、小麦制成 糖化糖化 指 通过大曲的作用， 将高粱等原料中的淀粉转化为 以葡萄糖为主的可发酵性糖类的过程 发酵发酵 指 通过大曲的作用， 将以葡萄糖为主的可发酵性糖 类转化为以乙醇为主的风味物质的过程 蒸馏蒸馏 指 发酵成熟的酒醅拌入原料后， 通过蒸汽将其中的 酒份馏出，并将原料蒸熟的过程
13、 酒糟酒糟 指 酒醅经蒸馏蒸煮后的渣状残留物 勾兑勾兑 指 把不同香气和口味的酒 （包括基酒、 调味酒或食 用酒精） ，按不同比例掺兑调配，使之符合同一 标准，以保持成品酒某种风格，又称勾调 包装包装 指 将勾兑好的酒灌装入酒瓶，封口，贴上标签，装 盒，打包入库 基酒基酒 指 用作勾兑主要成份的半成品酒， 又称原酒、 基础 酒 成品酒成品酒 指 感官、 理化和卫生标全部达到产品标准、 经鉴定 合格可以出厂销售的酒，又称商品酒 甑甑 指 用于蒸馏蒸煮的器皿， 呈圆筒形， 上口略大于下 口 预包装食品预包装食品 指 指预先定量包装或者制作在包装材料和容器中 的食品 宿迁产业集团宿迁产业集团 指 宿
14、迁产业发展集团有限公司 洋河股份洋河股份 指 江苏洋河酒厂股份有限公司 鼎城建设鼎城建设 指 宿迁市鼎城建设工程有限公司 江苏洋河集团有限公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 -7- 西楚旅游文化西楚旅游文化 指 江苏西楚旅游文化发展有限公司 粮食储备库粮食储备库 指 江苏宿迁国家粮食储备库 洋河酒业洋河酒业 指 江苏洋河酒业有限公司 洋河包装洋河包装 指 江苏洋河包装有限公司 华趣酒行华趣酒行 指 江苏华趣酒行集团有限公司 苏酒集团苏酒集团 指 苏酒集团贸易股份有限公司 双沟酒业双沟酒业 指 江苏双沟酒业股份有限公司 江苏洋河集团有限公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 -8- 第二章第二章 风险提示风险提示 本期超短期融资券无担保，风险由投资者自行承担，投资者购买本期超短期 融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判 断，
