《江苏瀚瑞投资控股有限公司2015年度第一期短期融资券募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《江苏瀚瑞投资控股有限公司2015年度第一期短期融资券募集说明书（170页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 江苏瀚瑞投资控股有限公司江苏瀚瑞投资控股有限公司 2015 年度第一期年度第一期短短期融资券期融资券募集说明书募集说明书 主承销商主承销商/簿记管理人：簿记管理人：招商证券招商证券股份有限公司股份有限公司 联席主承销商：联席主承销商：招商招商银行银行股份有限公司股份有限公司 二零一二零一五五年年十十月月 发行人：发行人： 江苏瀚瑞投资控股有限公司江苏瀚瑞投资控股有限公司 注册总额度：注册总额度： 9亿元亿元 本期发行金额：本期发行金额： 9亿元亿元 发行期限：发行期限： 366天天 信用评级机构：信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司上海新世纪资信评估投资服务有限公司 主体信用级
2、别：主体信用级别： AA 债项级别：债项级别： A-1 担保情况：担保情况： 应收账款质押担保应收账款质押担保 江苏瀚瑞投资控股有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 2 重要重要提示提示 本期债务融资工具已在本期债务融资工具已在中国银行间市场中国银行间市场交易商协会注册， 注交易商协会注册， 注册不代表交易商协册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有投资者购买本
3、期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。关的任何投资风险。 本公司本公司董事董事会会已批准本募集说明书， 全体已批准本募集说明书， 全体董事董事承诺其中不存承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。完整性、及时性承担个别和连带法律责
4、任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期短期融资券融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。行义务，接受投资者监督。 截至募集说明
5、书签署日，除已披露信息外，无其他影响本公截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响本公司偿债能力的重大事项。司偿债能力的重大事项。 江苏瀚瑞投资控股有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 3 目录目录 第一章第一章 释义释义 6 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 8 一、与本期短期融资券相关的风险 8 二、与发行人有关的风险 8 三、本期债务融资工具的特有风险 16 第三章第三章 发行条款发行条款 17 一、主要发行条款 17 二、发行安排 18 第四章第四章 募集资金用途募集资金用途 20 一、募集资金用途 20 二、关于本次募集资金用途的承诺 20 三、偿债计划
6、 21 四、偿债保障措施 21 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 23 一、发行人基本情况 23 二、发行人历史沿革 24 三、股东及实际控制人 25 四、独立经营情况 26 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍 27 六、发行人治理结构情况 32 七、发行人董监高级管理人员情况 40 八、发行人主营业务情况 42 九、发行人主要在建项目及未来投资规划 63 十、发行人未来发展战略 65 十一、发行人所在行业状况 66 十二、发行人涉及地方政府债务情况 73 十三、发行人涉及地方政府性债务项目的核查情况 73 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 78 一、财务报表适
7、用的会计制度及主要会计政策变更情况. 78 二、财务报表合并范围及变动情况 79 三、公司最近三年及一期财务报表 82 四、发行人主要财务状况分析 89 五、有息债务 120 六、发行人关联方关系及关联交易 125 江苏瀚瑞投资控股有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 4 七、发行人或有及承诺事项 128 八、受限情况 134 九、大宗商品期货、理财产品和各类金融衍生品情况 137 十、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况 . 138 十一、直接债务融资计划 138 十二、其他需要说明的事项 138 第七章第七章 发行人资信情况发行人资信情况 139 一、发行人信
8、用评级情况 139 二、发行人资信情况 142 第八章第八章 发行人最近一期变动情况发行人最近一期变动情况 145 一、发行人 2015 年 1-6 月主营业务情况 . 145 二、发行人 2015 年 1-6 月重大会计科目变动情况 . 145 三、近一期资信状况变动 148 四、近一期重大事项情况 148 第九章第九章 债务融资工具信用增进措施债务融资工具信用增进措施 149 一、信用增进措施基本情况 149 二、应收账款质押协议签署和监管账户的设立 149 三、 应收账款质押协议的主要条款 149 四、 应收账款质押权代理协议的主要条款 152 五、本期短期融资券应收账款质押担保的信息披
9、露安排. 153 第十章第十章 税项税项 155 一、营业税 155 二、所得税 155 三、印花税 155 第十一章第十一章 信息披露信息披露 156 一、短期融资券发行前的信息披露 156 二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露 156 三、短期融资券存续期内定期信息披露 157 四、其他 157 第十二章第十二章 违约责任和投资者保护机制违约责任和投资者保护机制 158 一、违约事件 158 二、违约责任 158 三、投资者保护机制 158 四、不可抗力 162 五、弃权 162 第十三章第十三章 本期短期融资券发行有关机构本期短期融资券发行有关机构 164 一、发行人 164 二、主
10、承销商 164 三、联席主承销商 164 江苏瀚瑞投资控股有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 5 四、承销团成员（排名不分先后） 164 五、信用评级机构 165 六、审计机构 165 七、发行人律师 166 八、托管人 166 九、集中簿记建档系统技术支持机构 166 第十四章第十四章 备查文件备查文件 167 一、备查文件 167 二、文件查询地址 167 附录附录 1：有关财务指标的计算公式：有关财务指标的计算公式 . 169 江苏瀚瑞投资控股有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 6 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如
11、下含义： 发行人发行人/本公司本公司/公司公司/镇江新镇江新 区区 指 江苏瀚瑞投资控股有限公司 本期本期短期融资券短期融资券 指 发行额为 9 亿元人民币，期限为 366 天的江苏瀚瑞投资控股 有限公司 2015 年度第一期短期融资券 短期融资券短期融资券 指 是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行并约 定在 1 年内还本付息的债券融资工具。 主承销商主承销商 指 招商证券股份有限公司 联席联席主承销商主承销商 指 招商银行股份有限公司 本次发行本次发行 指 本期短期融资券的发行 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商、联席主承销商和 分销商组成的承销机构 余额包销
12、余额包销 指 本期短期融资券的主承销商、联席主承销商按承销协议约定 在规定的发售期结束后将剩余债券全部自行购入的承销方式 兑付款项兑付款项 指 本期短期融资券的本金与本期短期融资券年度利息之和 募集说明书募集说明书 指 发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的 江苏瀚瑞投资控股有限公司 2015 年度第一期短期融资券 募集说明书 发行公告发行公告 指 发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的 江苏瀚瑞投资控股有限公司 2015 年度第一期短期融资券 发行公告 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所上海清算所 指
13、 银行间市场清算所股份有限公司 承销协议承销协议 指 主承销商、联席主承销商与发行人为本次发行签订的银行 间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议（2013 版） 承销团协议承销团协议 指 主承销商与联席主承销商、承销团成员签署的银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销团协议（2013 版） 北金所北金所 指 北金金融资产交易所有限公司 簿记管理人簿记管理人 指 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机 构， 本期短期融资券发行期间由招商证券股份有限公司担任。 簿记建档簿记建档 指 指发行人和主承销商确定利率（价格）区间后，承销团成员/ 投资人发出申购定单， 由簿记管理人记录承销
14、团成员/投资人 认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价 和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建 档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 实名记账式实名记账式短期融资券短期融资券 指 采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登记和托管的短 期融资券 银行间债券市场非金融企银行间债券市场非金融企 业债务融资券管理办法业债务融资券管理办法 指 由中国人民银行制定，2008 年 3 月 15 日第五次行长办公会 公布的 银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法 工作日工作日 指 国内商业银行的对公营业日（不包括法定节
15、假日或休息日） 节假日节假日 指 国家规定的法定节假日和休息日 元元 指 如无特别说明，指人民币元 近近三年三年及及一期一期 指 2012-2014 年及 2015 年 1-3 月 近近一一年年及一期及一期 指 2014 年及 2015 年 1-3 月 江苏瀚瑞投资控股有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 7 国资委国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 企业债券企业债券 指 符合有关规定的企业依照法定程序，聘请承销商发行，在合 法交易场所交易流通，并约定在一定期限内还本付息的有价 证券 招拍挂招拍挂 指 根据土地法和国土资源相关部门的规章规定，对于经营 性用地必须通过招标、拍
16、卖或挂牌等方式向社会公开出让国 有土地，统称为招拍挂制度 BT 指 建设移交模式，指基础设施项目建设领域中采用的一种 投资建设模式，指由投资者负责项目的融资、建设，并 在规定时限内将竣工后的项目移交项目发起人，项目发 起人根据事先签订的回购协议分期向投资者支付项目总 投资及确定的回报 市财政局市财政局/区区财政局财政局 指 镇江市财政局/镇江新区财政局 市政府市政府/新新区区管委会管委会 指 镇江市人民政府/镇江新区管理委员会 江苏瀚瑞投资控股有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 8 第第二二章章 风险提示风险提示及说明及说明 本期短期融资券投资风险由投资人自行承担。投资人购买短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期短期融资券依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由
