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1、 江苏新海连发展集团有限公司江苏新海连发展集团有限公司 2015 年度第一期年度第一期中期票据中期票据 募集说明书募集说明书 注册金额：注册金额： 10 亿元亿元 本期发行金额：本期发行金额： 5 亿元亿元 本期发行利率：本期发行利率： 固定利率固定利率 发行期限：发行期限： 5 年年 担保情况：担保情况： 无担保无担保 信用评级机构：信用评级机构： 大公国际资信评估有限公司大公国际资信评估有限公司 信用评级结果：信用评级结果： 企业主体信用等级：企业主体信用等级：AA 本期中期票据信用等级：本期中期票据信用等级：AA 发行人：江苏新海连发展集团有限公司发行人：江苏新海连发展集团有限公司 主承
2、销商主承销商/簿记管理人簿记管理人： 联席主承销商：联席主承销商： 国信证券股份有限公司国信证券股份有限公司 南京银行股份有限公司南京银行股份有限公司 二二一五年一五年十十月月 江苏新海连发展集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 2 声明声明 本公司发行本期中期票据本公司发行本期中期票据拟拟在中国银行间市场交易商协会在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不表明交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任注册， 注册不表明交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投何评价， 也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买
3、本公司本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有资者购买本公司本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及
4、时性承担个别和连带法律责任。完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人、 主管会计工作的负责人和会计部门负责人保本公司负责人、 主管会计工作的负责人和会计部门负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义
5、务，接受投资者监督。行义务，接受投资者监督。 本公司承诺， 本公司发行债务融资工具所公开披露的全部信本公司承诺， 本公司发行债务融资工具所公开披露的全部信息不涉及国家秘密， 因公开息不涉及国家秘密， 因公开披露信息产生的一切后果由本公司自披露信息产生的一切后果由本公司自行承担。行承担。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。能力的重大事项。 江苏新海连发展集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 3 目录目录 声明声明. 2 目录目录. 3 第一章释义第一章释义 5 第二章投资风险提示及说明第二章投资
6、风险提示及说明 8 一、与本期中期票据相关的投资风险 . 8 二、发行人相关的风险 . 8 第三章发行条款第三章发行条款 17 一、主要发行条款 . 17 二、簿记建档安排 . 18 三、承销与分销 . 19 四、缴款和结算安排 . 19 五、登记托管安排 . 19 六、上市流通 . 20 七、兑付 . 20 八、投资者承诺 . 20 第四章募集资金运用第四章募集资金运用 21 一、募集资金主要用途 . 21 二、发行人承诺 . 22 三、偿债计划及其它保障措施 . 22 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 30 一、发行人基本情况 . 30 二、发行人历史沿革 . 30 三、发行人控股
7、股东和实际控制人情况 . 33 四、发行人独立性 . 34 五、发行人重要权益投资情况 . 35 六、组织机构设臵情况 . 46 七、企业人员基本情况 . 57 八、发行人的经营范围及主营业务情况 . 60 九、发行人相关政策执行情况 . 81 十、发行人主要在建、拟建项目情况 . 85 十一、发展战略 . 89 十二、发行人所在行业状况、行业地位及主要竞争情况 . 90 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况 109 一、财务报表信息 . 109 二、发行人重大会计科目分析（合并口径） . 116 江苏新海连发展集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 4 三、重要财务
8、指标分析 . 138 四、现金流量情况分析 . 142 五、有息债务情况 . 144 六、关联交易情况 . 148 七、重大或有事项 . 150 八、资产抵押、质押及其他被限制用途资产情况 . 154 九、发行人持有金融衍生产品、大宗商品期货、理财产品情况 . 159 十、直接债务融资计划 . 159 第七章发行人资信状况第七章发行人资信状况 160 一、发行人信用评级情况 . 160 二、发行人授信情况 . 162 三、发行人债务违约记录 . 163 四、发行及偿付直接债务融资工具的历史情况 . 163 第八章债务融资工具信用增进第八章债务融资工具信用增进 165 第九章税项第九章税项 16
9、6 第十章发行人信息披露工作安排第十章发行人信息披露工作安排 167 一、发行前的信息披露 . 167 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露 . 167 三、存续期内定期信息披露 . 168 四、本息兑付事项 . 168 第十一章违约责任及投资者保护机制第十一章违约责任及投资者保护机制 169 一、违约事件 . 169 二、违约责任 . 169 三、投资者保护机制 . 169 四、不可抗力 . 173 五、弃权 . 174 第十二章本次中期票据发行的有关机构第十二章本次中期票据发行的有关机构 175 第十三章本期中期票据第十三章本期中期票据备查文件备查文件 178 附录：主要财务指标计算公式
10、附录：主要财务指标计算公式 180 江苏新海连发展集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 5 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 发行人发行人/公司公司/本公司本公司/江苏江苏 新海连新海连 指 江苏新海连发展集团有限公司 中期票据中期票据/中票中票 指 具有法人资格的非金融企业（以下简称企业）在 银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一 定期限还本付息的债务融资工具 注册总额度注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最 高偿还余额为 10 亿元人民币的中期票据 本期中期票据本期中期
11、票据 指 本期发行额度为人民币 5 亿元、期限为 5 年的江 苏新海连发展集团有限公司 2015 年第一期中期 票据 本次发行本次发行 指 本期中期票据的发行 募集说明书募集说明书 指 公司为发行本期中期票据而根据有关法律法规 制作的江苏新海连发展集团有限公司 2015 年 度第一期中期票据募集说明书 发行公告发行公告 指 公司为发行本期中期票据而根据有关法律法规 制作的江苏新海连发展集团有限公司 2015 年 度第一期中期票据发行公告 簿记建档簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿 的程序，该程序由簿记管理人和发行人共同监督 簿记管理人簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实
12、际簿记建档操作者， 本期中期票据发行期间由国信证券股份有限公 司担任 承销协议承销协议 指 主承销商、联席主承销商与发行人为本次发行签 订的银行间债券市场非金融企业债务融资工具 承销协议 主承销商主承销商 指 国信证券股份有限公司 联席主承销商联席主承销商 指 南京银行股份有限公司 承销商承销商 指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与 本次发行有关文件约束，参与本期中期票据簿记 建档的一家机构、多家或所有机构（根据上下文 确定） 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销 商组成的承销团 余额包销余额包销 指 主承销商和联席主承销商按照承销协议的规定， 在承销期结束时
13、，将售后剩余的本期中期票据全江苏新海连发展集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 6 部自行购入的承销方式 持有人会议持有人会议 指 在出现应急事件后，投资者为了维护债权利益而 召开的会议 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 实名记账式中期票据实名记账式中期票据 指 采用上海清算所的中央债券簿记系统以记账方 式登记和托管的中期票据 银行间债券市场非金银行间债券市场非金 融企业债务融资管理办融企业债务融资管理办 法法 指 中国人民
14、银行令2008第 1 号文件公布的银行 间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法 公司法公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程公司章程 指 江苏新海连发展集团有限公司现行有效的公司 章程 工作日工作日 指 国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日 或休息日） 节假日节假日 指 国家规定的法定节假日和休息日 近三年及一期近三年及一期 指 2012 年、2013 年、2014 年及 2015 年 1-3 月 中国新会计准则中国新会计准则 指 财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的并自 2007 年 1 月 1 日起施行的包括 1 项基本准则、 38 项具体准 则和相关应用指南在内的企
15、业会计准则体系的 统称 463 号文号文 指 财政部等四部委 2012 年 12 月 24 日联合下发一 项文件，试图制止地方政府及其融资平台近期采 用的违法违规融资行为。该文件标注为财预 2012463 号关于制止地方政府违法违规融 资行为的通知 ，是由预算部门汇总成文 BT 模式模式 指 BT 是英文 Build（建设）和 Transfer（移交）缩 写形式，意即“建设-移交”，是政府利用非政府资 金来进行基础非经营性设施建设项目的一种融 资模式 二、专业名词释义二、专业名词释义 经开区经开区 指 连云港经济技术开发区 开发区管委会、管委会开发区管委会、管委会 指 连云港经济技术开发区管理
16、委员会 经发公司经发公司 指 连云港经济技术开发区经济发展有限公司 城投公司城投公司 指 连云港经济技术开发区城市投资经营有限公司 东港实业东港实业 指 连云港新东港实业有限责任公司 三源担保三源担保 指 江苏三源融资担保有限责任公司 江苏新海连发展集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 7 新海连创投新海连创投 指 连云港市新海连创业投资有限公司 新海连物业新海连物业 指 江苏新海连物业服务有限公司 高科公司高科公司 指 连云港高科投资发展有限公司 昌盛公司昌盛公司 指 连云港开发区昌盛实业发展公司 广告公司广告公司 指 连云港新海连广告有限公司 创亿贷公司创亿贷公司 指 连云港市创亿科技小额贷款有限公司 市政园林公司市政园林公司 指 连云港新海连市政园林工程有限公司 新海科公司新海科公司 指 江苏新海科产业投资发展有限公司 瑞豪投资公司瑞豪投资公司 指 连云港瑞豪投资发展有限公司 耀连实业公司耀连实
