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1、 江苏宏图高科技股份有限公江苏宏图高科技股份有限公司司 2015 年度第年度第一一期期中期票据中期票据募集说明书募集说明书 江苏宏图高科技股份有限公司江苏宏图高科技股份有限公司 2015 年度第年度第一一期期中期票据中期票据募集说明书募集说明书 发行人：发行人： 江苏宏图高科技股份有限公司江苏宏图高科技股份有限公司 注册额度：注册额度： 7 亿元亿元 本期发行金额：本期发行金额： 7 亿元亿元 本期发行期限：本期发行期限： 三年三年 担保情况：担保情况： 无无 信用评级机构：信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用等级：主体信用等级： 债项信用等级
2、：债项信用等级： AA AA 主承销商及簿记管理人：主承销商及簿记管理人： 中信银行中信银行股份有限公司股份有限公司 二二一一五五年年十十月月江苏宏图高科技股份有限公司江苏宏图高科技股份有限公司 2015 年度第年度第一一期期中期票据中期票据募集说明书募集说明书 1 重要提示重要提示 发行人发行本期发行人发行本期中期票据中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表代表交易商协会对本交易商协会对本期期中期票据中期票据的投资价值作出任何评价， 也不表明对本期的投资价值作出任何评价， 也不表明对本期中期票据中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买
3、发行人本期的投资风险作出任何判断。投资者购买发行人本期中期票据中期票据，应当认真阅读本募，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性完整性和及时和及时性性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书， 发行人发行人董事会已批准本募集说明书， 发行人全体董事全体董事承诺其中不存在虚假记承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性载、误导性陈
4、述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性、及时性承担个别承担个别和连带法律责任。和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构机构负责人保证本募集说明书负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确所述财务信息真实、准确、完整、完整、及时、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期本期中期票据中期票据的的，均视同自愿接受，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资发行人承诺根据
5、法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力的重大事项。截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力的重大事项。 江苏宏图高科技股份有限公司江苏宏图高科技股份有限公司 2015 年度年度第第一一期期中期票据中期票据募集说明书募集说明书 2 目目 录录 第一章第一章 释释 义义 4 4 一、一般释义一、一般释义 4 4 二、专有名词释义二、专有名词释义 6 6 第二章第二章 投资风险提示投资风险提示 9 9 一、与本期一、与本期中期票据中期票据相关的风险相关的风险 9 9 二、与发行人主要经营
6、相关的风险二、与发行人主要经营相关的风险 9 9 第三章第三章 发行条款和发行安排发行条款和发行安排 1818 一、发行条款一、发行条款 1818 二、发行安排二、发行安排 1919 第四章第四章 募集资金的使用募集资金的使用 2121 一、发行一、发行中期票据中期票据的目的的目的 2121 二、本期二、本期中期票据中期票据募集资金用途募集资金用途 2121 三、承诺三、承诺 2121 四、发行人的偿债保障措施及制度安排四、发行人的偿债保障措施及制度安排 2222 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 2424 一、发行人基本资料一、发行人基本资料 2424 二、发行人历史沿革二、发行人
7、历史沿革 2525 三、发行人股权结构三、发行人股权结构 2828 四、发行人独立性四、发行人独立性 . . 3030 五、发行人权益投资情况五、发行人权益投资情况 3030 六、发行人公司治理、组织架构及主要内控制六、发行人公司治理、组织架构及主要内控制度度 3434 七、发行人人员基本情况七、发行人人员基本情况 4545 八、发行人主营业务情况和业务发展八、发行人主营业务情况和业务发展 4848 九、发行人行业状况情况分析九、发行人行业状况情况分析 7373 十、发行人行业地位与竞争优势十、发行人行业地位与竞争优势 8282 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 8888 一
8、、发行人财务数据一、发行人财务数据 8989 二、发行人有息债务情况二、发行人有息债务情况 117117 三、发行人关联交易三、发行人关联交易 120120 四、发行人或有事项四、发行人或有事项 123123 五、所有权受到限制的资产五、所有权受到限制的资产 125125 六、发行人衍生产品、重大投资理财及海外投六、发行人衍生产品、重大投资理财及海外投资情况资情况 126126 七、直接债务融资计划七、直接债务融资计划 127127 第七章第七章 发行人上半年度基本情况发行人上半年度基本情况 128128 一、发行人近一期主营业务情况一、发行人近一期主营业务情况 128128 二、发行人近一期
9、财务情况二、发行人近一期财务情况 129129 三、发行人近一三、发行人近一期资信情况期资信情况 131131 四、发行人近一期重大不利变化排查四、发行人近一期重大不利变化排查 132132 五、发行人近一期其他重大事项五、发行人近一期其他重大事项 132132 江苏宏图高科技股份有限公司江苏宏图高科技股份有限公司 2015 年度年度第第一一期期中期票据中期票据募集说明书募集说明书 3 第八章第八章 发行人资信状况发行人资信状况 134134 一、信用评级情况一、信用评级情况 134134 二、发行人银行授信情况二、发行人银行授信情况 135135 三、发行人债务违约记录三、发行人债务违约记录
10、 136136 四、发行人已发行债务融资工具偿付情况四、发行人已发行债务融资工具偿付情况 136136 第九章第九章 本期中期票据的信用增进情况本期中期票据的信用增进情况 138138 第十章第十章 税项税项 139139 一、营业税一、营业税 139139 二、所得税二、所得税 139139 三、印花税三、印花税 139139 第十一章第十一章 信息披露安排信息披露安排 140140 一、中期票据发行前的信息披露一、中期票据发行前的信息披露 140140 二、二、中期票据中期票据存续期内重大事项的信息披露存续期内重大事项的信息披露 140140 三、中期票据三、中期票据存存续期内定期信息披露
11、续期内定期信息披露 141141 四、中期票据本息兑付事项四、中期票据本息兑付事项 142142 第十二章第十二章 投资者保护机制投资者保护机制 143143 一、违约一、违约事件事件 143143 二、违约责任二、违约责任 143143 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 143143 四、不可抗力四、不可抗力 148148 五、弃权五、弃权 148148 第十三章第十三章 与本期中期票据相关的机构与本期中期票据相关的机构 149149 第十四章第十四章 备查文件备查文件 155155 江苏宏图高科技股份有限公司江苏宏图高科技股份有限公司 2015 年度年度第第一一期期中期票据中期票据募集
12、说明书募集说明书 4 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、一般释义一、一般释义 发行人/本公司/公司/宏图 高科 指 江苏宏图高科技股份有限公司 三胞集团 指 三胞集团有限公司 宏图三胞 指 宏图三胞高科技术有限公司 北京宏三 指 北京宏图三胞科技发展有限公司 浙江宏三 指 浙江宏图三胞科技发展有限公司 苏州宏三 指 苏州宏图三胞科技发展有限公司 上海宏三 指 上海宏图三胞电脑发展有限公司 宏图开发 指 江苏宏图高科技术开发有限公司 宏图电子 指 江苏宏图高科电子实业有限公司 宏图软件 指 江苏宏图高科软件工程有限公司 宏图嘉腾 指 江苏宏图
13、嘉腾软件系统有限公司 源久地产 指 南京源久房地产开发有限公司 富士通 指 南京富士通计算机设备有限公司 锦泰期货 指 锦泰期货有限公司 共同控制方 指 按照合同约定对某项经济活动所共有的控制， 仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经 营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存 在 重大影响 指 对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权 利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控 制这些政策的制定 注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总江苏宏图高科技股份有限公司江苏宏图高科技股份有限公司 2015 年度年度第第一一期期中期票据中期票据募集说明书募集说明书 5 计为 7 亿元人民
14、币的中期票据额度 债务融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证 券 中期票据 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 按照计划分期发行的，约定在一定期限内还本 付息的债务融资工具 本期中期票据 指 发行人本次发行的总额为7亿元的“江苏宏图高 科技股份有限公司 2015 年度第一期中期票据” 本次发行 指 本期中期票据的发行 募集说明书 指 本公司为本期中期票据的发行而根据有关法律 法规制作的江苏宏图高科技股份有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 发行公告 指 本公司为本期中期票据的发行而根据有关法律 法规制作的江苏宏图高
15、科技股份有限公司 2015 年度第一期中期票据发行公告 协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所 北金所 指 指 银行间市场清算所股份有限公司 北京金融资产交易所有限公司 同业拆借中心 指 全国银行间同业拆借中心 承销团 指 由主承销商为本次发行组织的，由主承销商和 分销商共同组成的承销团 承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的银行间 市场非金融企业债务融资工具承销协议 承销团协议 指 主承销商与其他承销团成员为本次发行签订的 银行间市场非金融企业债务融资工具承销团 协议 余额包销 指 主承销商在本募集说明书所规定的承销期结束 后，将未售出的本期中期票据全部自行购入的 承销方式 簿记建档 指 指发行人和主承销协商确定利率（价格）区间 后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记 管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资江苏宏图高科技股份有限公司江苏宏图高科技股份有限公司 2015 年度年度第第一一期期中期票据中期票据募集说明书募集说明书 6 工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价 和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行 配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种 实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建 档过程全流程线上化处理 簿记管理人 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程
