《江苏中南建设集团股份有限公司2015年度第二期中期票据募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《江苏中南建设集团股份有限公司2015年度第二期中期票据募集说明书（210页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 ?苏苏中中?建建设设?团团股股份份?限限? 2015 ?第第?期期中中期期票票据据募募?说说明明书书 发发?人人?苏苏中中?建建设设?团团股股份份?限限? 注?金额? 人民? 36 亿元 ?期发?金额? 人民? 24 亿元 发?期限? 5 ?，?第 3 ?发?人?调利率选?和投资者回售选? ?保情况? 无?保 发?人?体信用评? AA+? ?期中期票据信用评? AA+? 信用评?机构? ?方金诚?信用评?限? ?销销商商/簿簿?管管理理人人?泰泰君君?证证券券股股份份?限限? 联联席席?销销商商?中中?商商银银?股股份份?限限? ?一一?1 声声明明 ?发发?期期中中期期票票据据?中中?银银
2、?间间?场场交交易易商商?注注?， 注注?表表交交易易商商?对对?期期中中期期票票据据的的投投资资?值值做做?任任何何评评?， ?表表对对?期期中中期期票票据据的的投投资资风风险险做做?任任何何判判断断?投投资资者者购购买买?期期中中期期票票据据， ?认认真真阅阅?募募?说说明明书书?的的信信息息?露露文文?，对对信信息息?露露的的真真?性性?准准确确性性?完完整整性性?性性?独独立立?析析，并并据据?独独立立判判断断投投资资?值值，自自?的的任任何何投投资资风风险险? ?董董?批批准准?募募?说说明明书书， 全全体体董董?中中?虚虚假假?载载?误误导导性性陈陈述述或或?大大遗遗漏漏，并并对对
3、?真真?性性?准准确确性性?完完整整性性?性性?个个别别和和?带带法法律律?任任? ?负负?人人和和?管管?作作的的负负?人人? ?机机构构负负?人人保保证证?募募?说说明明书书?述述?信信息息真真?准准确确?完完整整? ?通通过过认认购购? ?等等?法法手手段段?得得并并?发发?的的?期期中中期期票票据据， 均均视视?自自愿愿接接?募募?说说明明书书对对?期期中中期期票票据据?利利义义?的的?定定? ?据据法法律律法法规规的的规规定定和和?募募?说说明明书书的的?定定履履?义义?，接接?投投资资者者?督督? 截截?募募?说说明明书书签签署署?， 除除?露露信信息息外外， 无无?他他影影响响偿
4、偿债债能能力力的的?大大? 江苏中南建设集团股份有限公司 2015 年度第二期中期票据集说明书 2 目目录录 第第一一章章 释释义义 . 2 第第二二章章 风风险险提提示示及及说说明明 . 8 一、与本期中期票据相关的投资风险 8 二、与发行人相关的风险 8 第第三三章章 发发行行条条款款 . 22 一、主要发行条款 22 二、发行安排 24 第第四四章章 募募集集资资金金运运用用 . 27 一、募集资金用途 27 二、发行人承诺 错错误误！未未定定义义书书签签。 三、偿债计划及保障措施 28 第第五五章章 发发行行人人基基本本情情况况 . 30 一、基本情况 30 二、历史沿革 30 三、控
5、股股东与实际控制人 35 四、独立? 38 五、重要权益投资情况与主要下属公司介绍 38 六、公司治理结构与内控制度 55 七、公司人员基本情况 66 八、主营业务情况 69 九、发行人在建工程情况 102 十、发展战略 104 十一、发行人所在行业状况 104 十二、发行人的行业地位和竞争优势 114 第第六六章章 发发行行人人主主要要财财务务状状况况 . 119 一、财务报告的编制情况 119 二、财务分析 130 三、有息债务 161 四、关联交易 165 五、或有事项 174 六、受限资产情况 176 七、衍生产品情况 179 八、重大投资理财产品 179 九、海外投资 179 十、直
6、接债务融资计划 180 十一、2014 年主要财务数据补充说明 . 180 江苏中南建设集团股份有限公司 2015 年度第二期中期票据集说明书 3 十二、关于 2014 年度及 2015 年一季度财务指标不利变化情况的说明 181 第第七七章章 发发行行人人资资信信情情况况 . 184 一、信用评级情况 184 二、银行授信情况 185 三、违约记录 187 四、发行及偿付直接债务融资工具的历史情况 187 第第八八章章 债债务务融融资资工工具具信信用用增增进进 . 188 第第九九章章 税税项项 . 189 一、营业税 189 二、所得税 189 三、印花税 189 第第十十章章 信信息息披
7、披露露安安排排 . 190 一、中期票据发行前的信息披露 190 二、中期票据存续期内定期信息披露 190 三、中期票据存续期内重大事项的信息披露 191 四、本息兑付的信息披露 192 五、其他事项安排 192 第第十十一一章章 投投资资者者保保护护机机制制 . 193 一、违约事件 193 二、违约责任 193 三、投资者保护机制 194 四、不可抗力 199 五、弃权 199 第第十十二二章章 发发行行有有关关机机构构 . 201 一、发行人 201 二、承销团 201 三、律师事务所 204 四、会计师事务所 204 五、信用评级机构 205 六、托管人 205 第第十十三三章章 备备
8、查查文文件件 . 206 一、备查文件 206 二、查询地址 206 三、网站 207 附附录录：基基本本财财务务指指标标的的计计算算公公式式 . 208 江苏中南建设集团股份有限公司 2015 年度第二期中期票据集说明书 4 第第一一章章 释释义义 ?募?说明书中，除非文中另?指，?词语?如?义? 一一?简简? 中?建设/?/?/发?人 指 ?苏中?建设?团股份?限? 中?城建 指 中?城?建设投资?限? 中?地? 指 中?地?业?限? 中?团 指 中?股?团?限? 大?金牛 指 大?金牛股份?限? 中?建? 指 ?苏中?建?业?团?限?任? 非金融企业债?融资?/债?融资? 指 ?法人资格
9、的非金融企业?全?银?间债券?场发?的，?定?一定期限内?息的?证券 中期票据 指 ?法人资格的非金融企业?银?间债券?场按照?期发?的，?定?一定期限?息的债?融资? ?期中期票据 指 发?额?人民?24亿元的?苏中?建设?团股份?限?2015?第?期中期票据 ?发? 指 ?期中期票据的发? 发?告 指 ?据中?人民银?银?间债券?场非金融企业债?融资?管理?法?中?银?间?场交易商?的相?配?文?规定，?中期票据发?制作的?苏中?建设?团股份?限?2015?第?期中期票据发?告? 募?说明书 指 ?据中?人民银?银?间债券?场非金融企业债?融资?管理?法?中?银?间?场交易商?的相?配?文
10、?规定，?中期票据发?制作的?苏中?建设?团股份?限?2015?第?期中期票据募?说明书? ?销商/?泰君? 指 ?泰君?证券股份?限? 联席?销商/?商银? 指 中?商银?股份?限? ?销团 指 ?销商?发?据?销团?组?的?江苏中南建设集团股份有限公司 2015 年度第二期中期票据集说明书 5 ?销商?联席?销商和?他?销团?员组?的?销团 ?销? 指 发?人?销商?联席?销商?发?签?的?苏中?建设?团股份?限?非金融企业债?融资?销? ?销团? 指 ?销团?方?发?签?的?苏中?建设?团股份?限?非金融企业债?融资?销团? 余额包销 指 ?销商?联席?销商按照?苏中?建设?团股份?限?
11、非金融企业债?融资?销?的规定，?规定的发?，将?售?的中期票据全部自?购入 簿?建档 指 ?簿?管理人?录投资者认购?格?数?意愿的程序，?程序?簿?管理人和发?人?督 簿?管理人 指 制定簿?建档程序?负?簿?建档的操作者，?期中期票据发?期间?销商?任 ?方金诚 指 ?方金诚?信用评?限? 人民银? 指 中?人民银? 交易商? 指 中?银?间?场交易商? 证? 指 中?证券?督管理?员? ?海清算?/托管机构 指 银?间?场清算?股份?限? 银?间?场 指 全?银?间债券?场 ?章程? 指 ?苏中?建设?团股份?限?章程? ?作? 指 除周?周?或中?的法定假?之外中?境内银?对外营业的
12、任何一? 法定节假?或休息? 指 中?人民?和?的法定?府制定节假?或休息?包括香港特别?澳门特别?和?湾省的法定节假?或休息? 元 指 人民?元 ?一期/?告期 指 2012?2013?2014?2015?1-3? ?词词 业? 指 ?程?包?目的?者，?别?地?业中的业? 施?总?包 指 ?包商按照?定，?程?目施?，并江苏中南建设集团股份有限公司 2015 年度第二期中期票据集说明书 6 对?包?程的?全?期?全面负? 预售 指 ?地?开发企业将?建设中的?预?售给?购人，?购人支?定金或?款的? 建?面? 指 建?物外围?结构?围?的水?投影面? 土地? 指 ?家将?土地使用?一定?限
13、内?给土地使用者，?土地使用者向?家支?土地使用?金的? 招拍? 指 招标?拍?牌的简?，?体指?家将?土地?招标?拍?牌方式?给使用人并?得收益的过程 ?建换土地 指 指?建地方?府?建类?目?，?地土地招拍?并支?土地?金，?府?收?的土地?金按照?建?目的?值支?程款的过程 土地储备 指 ?地?拟开发?目?建?目中?竣?入?的规?建?面? 商业物业 指 用?商业活?文体活?的物业，如?楼?商铺?酒店等?商业物业?能多?的特?，既能满足?者购物?饮?娱乐和休闲等需求的社?能，又?能满足商家经营?商?活?和居民投资等需要的经济?能 长?角 指 长?和钱塘?入海处?的?角洲，包括?苏省?部和?
14、海?，浙?省?部，是长?中?游?原的一部?，面?5万?方千米?经济?指?海?龙头的?苏?浙?经济带 BT 指 建设-移交?Build-Transfer?，是?府利用非?府资金来?础非经营性设施建设?目的一种融资模式?目的?作通过?目?总?包，融资?建设验收?格?移交业?，业?向投资方支?目总投资?理回?的过程 EPC 指 Engineering-Procurement-Construction， 即设?-采购-建设模式， ?业?程管理?作很少?，因?包商?了?程建设的大部?风险，业?点?竣?验收 江苏中南建设集团股份有限公司 2015 年度第二期中期票据集说明书 7 NPC 指 New Prefabricated Concrete Structure， ?业?全预制装配式整体式?力墙结构?术 ?募?说明书中，部?数?数直接相?之和?数?能略?差 ?，?差?是?四舍?入?的? 江苏中南建设集团股份有限公司 2015 年度第二期中期票据集说明书 8 第第?章章 风
