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1、永泰能源股份有限公司 2015 年度第一期中期票据 募集说明书 永泰能源股份有限公司永泰能源股份有限公司 2015 年度年度第一第一期期中期票据中期票据募集说明书募集说明书 主承销商及簿记管理人：中信证券股份有限公司主承销商及簿记管理人：中信证券股份有限公司 联席主承销商：上海银行股份有限公司联席主承销商：上海银行股份有限公司 二二零零一一五五年年十十月月发行人：发行人： 永泰能源股份有限公司 注册金额：注册金额： 28亿元 本期发行金额：本期发行金额： 14亿元 发行期限：发行期限： 5年期 （附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权） 担保情况：担保情况： 无担保 信用评级机构
2、：信用评级机构： 联合资信评估有限公司 主体信用等级主体信用等级： AA 评级展望评级展望 正面 债项信用等级债项信用等级 AA 永泰能源股份有限公司 2015 年度第一期中期票据 募集说明书 1 重要提示重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全
3、体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力的重大事项。 永泰能源股份有限公司 2015 年度第一期中期票据 募集说明书 2 目目 录录 目目 录录 . 2 第一章第一章 释释 义
4、义 . 4 第二章第二章 风险提示与说明风险提示与说明 . 10 一、本期中期票据的投资风险 10 二、与发行人相关的风险 10 第三章第三章 发行条款发行条款 . 20 一、本期中期票据主要条款 20 二、本期中期票据发行安排 22 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 24 一、募集资金用途 24 二、发行人承诺 24 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 25 一、发行人概况 25 二、发行人历史沿革 25 三、控股股东、实际控制人及股权质押情况说明 53 四、发行人与控股股东的独立性 58 五、发行人重要权益投资情况及主要下属公司介绍 58 六、发行人治理情况 67 七
5、、发行人董事、监事、高级管理人员及员工情况 75 八、发行人业务范围及主要业务情况 79 九、发行人未来投资计划 99 十、发行人未来发展战略规划 109 十一、发行人所在行业情况 109 十二、发行人在行业中的地位和竞争优势 122 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 125 一、财务报告编制及审计情况说明 125 二、主要会计政策和会计估计变更 125 三、财务报表合并范围及变化情况 126 四、最近三年及一期财务报表 133 五、发行人财务情况分析 140 六、有息债务情况 163 七、关联方关系及关联交易情况 177 八、重大或有事项或承诺事项 189 九、资产抵押
6、、质押和其他限制用途安排 192 十、持有衍生品、理财产品、大宗期货，海外投资以及其他重大事项的情况永泰能源股份有限公司 2015 年度第一期中期票据 募集说明书 3 192 十一、直接债务融资计划 196 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 . 197 一、发行人信用评级 197 二、发行人银行授信情况 201 三、发行人违约情况 202 四、发行人直接融资情况 202 第八章第八章 本期中期票据的担保本期中期票据的担保 . 203 第九章第九章 税项税项 . 204 一、营业税 204 二、所得税 204 三、印花税 204 四、声明 204 第十章第十章 信息披露安排信息披露安排
7、 . 205 一、本期中期票据发行前的信息披露安排 205 二、存续期内重大事项的信息披露 205 三、本期中期票据存续期内的定期信息披露安排 206 四、本期中期票据本息兑付的信息披露安排 206 第十一章第十一章 本期中期票据投资者保护机制本期中期票据投资者保护机制 . 207 一、违约事件 207 二、违约责任 207 三、投资者保护机制 207 四、不可抗力 211 五、弃权 212 第十二章第十二章 本期中期票据发行相关的机构本期中期票据发行相关的机构 . 213 一、发行人：永泰能源股份有限公司 213 二、承销团 213 三、发行人律师：上海市锦天城律师事务所 216 四、会计师
8、事务所：山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) 217 五、信用评级机构：联合资信评估有限公司 217 六、托管人：银行间市场清算所股份有限公司 217 七、技术支持机构：北京金融资产交易所有限公司 217 第十三章第十三章 备查文件和查询地址备查文件和查询地址 . 219 一、备查文件 219 二、查询地址 219 附录：各项财务指标的计算公式附录：各项财务指标的计算公式 . 221 永泰能源股份有限公司 2015 年度第一期中期票据 募集说明书 4 第一章第一章 释释 义义 本募集说明本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、
9、常用名词释义一、常用名词释义 永泰能源/公司/本公司/发行人 指 永泰能源股份有限公司 母公司/本部 指 永泰能源股份有限公司本部 非金融企业债务融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限还本付息的有价证券 中期票据 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具 本期中期票据 指 发行规模为人民币 14 亿元的永泰能源股份有限公司2015 年度第一期中期票据 本次发行 指 本期中期票据的发行 发行公告 指 发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的 永泰能源股份有限公司 2015 年度第一期中期票据发行公告
10、 募集说明书 指 发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的 永泰能源股份有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 人民银行 指 中国人民银行 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 主承销商/中信证券 指 中信证券股份有限公司 联席主承销商/上海银行 指 上海银行股份有限公司 簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期中期票据发行期间由中信证券股份有限公司担任 承销团 指 主承销商及联席主承销商为本次发行根据承销团协议永泰能源股份有限公司 2015 年度第一期中期票据 募集说明书 5 组织的、由主
11、承销商及联席主承销商和承销团其他成员组成的承销团 承销商 指 与主承销商、联席主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次发行有关文件约束，参与本期中期票据簿记建档的机构 承销协议 指 主承销商及联席主承销商与发行人签订的永泰能源股份有限公司非金融企业债务融资工具承销协议及相关附件 承销团协议 指 承销商各方为承销本期中期票据签订的银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议 余额包销 指 本期中期票据的主承销商、联席主承销商按照永泰能源股份有限公司非金融企业债务融资工具承销协议的规定，在发行期限结束后，将未售出的中期票据全部自行购入的承销方式 簿记建档 指 发行人和主承销商及联席主承销商协
12、商确定利率（价格）区间后，承销团成员 /投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员 /投资人认购债务融工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理 北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 管理办法 指 中国人民银行颁布的银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法 最近三年及一期 指 2012 年度、2013 年度、2014 年度及 2015 年 1-6 月 银行间市场 指 全国银行间债券市场 联合资信 指 联合资信评估有限公司 永泰控股 指 永泰控股集
13、团有限公司 华熙矿业 指 华熙矿业有限公司（原名为：华瀛山西能源投资有限公司，简称“华瀛山西”） 永泰运销 指 永泰能源运销集团有限公司 永泰能源股份有限公司 2015 年度第一期中期票据 募集说明书 6 新疆永泰 指 新疆永泰兴业能源发展有限公司 亿华矿业 指 陕西亿华矿业开发有限公司 永泰发电 指 江苏永泰发电有限公司 华瀛荡荡岭/荡荡岭 指 山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司 华瀛冯家坛/冯家坛 指 山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司 华瀛金泰源/金泰源 指 山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司 华瀛集广/集广 指 山西灵石华瀛天星集广煤业有限公司 华瀛柏沟/柏沟 指 山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司
14、 华瀛孙义/孙义 指 山西灵石华瀛孙义煤业有限公司 银源煤焦 指 灵石银源煤焦开发有限公司 银源安苑/安苑 指 山西灵石银源安苑煤业有限公司 银源新生/新生 指 山西灵石银源新生煤业有限公司 银源兴庆/兴庆 指 山西灵石银源兴庆煤业有限公司 银源新安发/新安发 指 山西灵石银源新安发煤业有限公司 银源华强/华强 指 山西灵石银源华强煤业有限公司 康伟集团 指 山西康伟集团有限公司 康伟南山/南山 指 山西康伟集团南山煤业有限公司 康伟孟子峪/孟子峪 指 山西康伟集团孟子峪煤业有限公司 康伟森达源/森达源 指 山西沁源康伟森达源煤业有限公司 天星集团 指 山西天星能源产业集团有限公司 致富煤业
15、指 山西灵石昕益致富煤业有限公司 双安矿业 指 新疆吉木萨尔县双安矿业有限公司 西藏朗鑫 指 西藏朗鑫矿产资源投资有限公司 华鑫 指 隰县华鑫煤焦有限责任公司 瑞德 指 山西瑞德焦化有限公司 中信泰和 指 山西中信泰和能源投资有限公司 永泰能源股份有限公司 2015 年度第一期中期票据 募集说明书 7 天厦矿业 指 呼伦贝尔天厦矿业有限公司 华瀛石化 指 惠州大亚湾华瀛石油化工有限公司 华瀛石化码头 指 华瀛（惠州大亚湾）石化码头仓储有限公司 国利能源 指 北京国利能源投资有限公司 华电金泰 指 南京华电金泰忆疆股权投资基金企业（有限合伙） 桂清投资 指 桂清投资集团有限公司 华兴电力 指 华兴电力股份公司 （原名北京三吉利能源股份有限公司，原简称“三吉利”） 张家港电力 指 张家港华兴电力有限公司 沙洲电力 指 张家港沙洲电力有限公司 裕中能源 指 郑州裕中能源有限责任公司 周口隆达 指 周口隆达发电有限公司 山东泰达 指 山东泰达能源有限公司 瑞信发 指 贵州瑞信发能源投资有限公司 昌鼎盛 指 贵州昌鼎盛页岩
