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1、 桑德环境资源股份有限公司桑德环境资源股份有限公司 2015 年度第年度第二二期期 短期融资券募集说明书短期融资券募集说明书 发行人：桑德环境资源股份有限公司发行人：桑德环境资源股份有限公司 住住 所：湖北省宜昌市沿江大道所：湖北省宜昌市沿江大道 114 号号 本次短期融资券注册金额：本次短期融资券注册金额：15亿元亿元 本期短期融资券发行金额：本期短期融资券发行金额：5亿元亿元 本期短期融资券发行期限：本期短期融资券发行期限：366天天 本期短期融资券担保情况：无担保本期短期融资券担保情况：无担保 发行人主体评级：发行人主体评级： AA 本期短期融资券信用评级：本期短期融资券信用评级： A-
2、1 主承销商：主承销商： 中信银行股份有限公司中信银行股份有限公司 信用评级机构：信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司中诚信国际信用评级有限责任公司 二二零一零一五五年年六六月月 桑德环境资源股份有限公司2015年度第二期短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本期短期融资券，
3、应当认真短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断短期融资券的投资价值，自行承整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断短期融资券的投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、误导性陈述或重大遗
4、漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和及时性承担个别和连带法律责任。连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 近期公司正在筹划重大事项：公司近期公司正在筹划重大事项：公司拟通过非公开发行股票募集资金用于全拟通过非公开发行股票募集资金用于全资子公司桑德环境（香港）有限公司认购桑德国际有限公司增发的股份和协议资子公司桑德环境（香港）有限公司认购桑德国际有限公司增发的股份和协议受让受让 Sound Water
5、(BVI) Limited 所持桑德国际的股份所持桑德国际的股份及所进行的一揽子交易已及所进行的一揽子交易已全部终止；公司在终止上述定增事项后全部终止；公司在终止上述定增事项后，接到控股股东桑德集团有限公司通接到控股股东桑德集团有限公司通知，桑德集团于知，桑德集团于 2015年年4月月 10日与清华控股有限公司 （以下简称日与清华控股有限公司 （以下简称“清华控股清华控股”） 、） 、启迪科启迪科技服务有限公司（以下简称技服务有限公司（以下简称“启迪科服启迪科服”）、清控资产管理有限公司（以）、清控资产管理有限公司（以下简称下简称“清控资产清控资产”）、北京金信华创股权投资中心（有限合伙） （
6、以下简称）、北京金信华创股权投资中心（有限合伙） （以下简称“金金信华创信华创”）签署了股份转让协议，桑德集团拟协议转让其持有的公司无限售）签署了股份转让协议，桑德集团拟协议转让其持有的公司无限售条件流通股条件流通股 252,179,937 股（占公司总股本股（占公司总股本 846,241,398 股的股的 29.80%），其中清），其中清华控股、启迪科服、清控资产与金信华创为一致行动人。股份转让华控股、启迪科服、清控资产与金信华创为一致行动人。股份转让相关事宜仍相关事宜仍在进行中在进行中，待股权变更事宜完成后，待股权变更事宜完成后，启迪科服将成为公司第一大股东，公司实启迪科服将成为公司第一大
7、股东，公司实际控制人将变更为清华控股际控制人将变更为清华控股。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期融资券，的本期短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权利义务的约定。均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。
8、项。 桑德环境资源股份有限公司2015年度第二期短期融资券募集说明书 3 目目 录录 重要提示重要提示. 2 目目 录录. 3 第一章第一章 释释 义义. 5 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 10 一、本期短期融资券的投资风险 10 二、与发行人相关的风险 10 第三章第三章 发行条款发行条款 18 一、本期短期融资券发行条款 18 二、本期短期融资券发行安排 19 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 22 一、募集资金用途 22 二、发行人承诺 22 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 23 一、发行人基本情况 23 二、发行人历史沿革及股权变动情况 23 三、发行人
9、股东 25 四、发行人独立性 32 五、发行人重要权益投资情况 33 六、发行人治理情况 45 七、发行人董事、监事、高管人员和员工情况 55 八、发行人主营业务状况 58 九、发行人安全生产及环境保护状况 89 十、发行人在建和拟建工程情况及投资计划 89 十一、公司发展战略与目标 104 十二、公司所在行业状况 105 十三、行业地位和竞争优势.118 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 121 一、财务报表数据 121 二、发行人财务状况分析（合并报表口径） 140 三、有息债务情况 155 四、2014 年关联交易情况. 158 五、或有事项 162 桑德环境资源股份有
10、限公司2015年度第二期短期融资券募集说明书 4 六、抵押、质押、担保和其他限制用途安排的资产 163 七、衍生产品情况 163 八、重大投资理财产品 163 九、海外投资情况 163 十、直接债务融资计划 164 第七章第七章 发行人的资信状况发行人的资信状况 165 一、发行人及本期短期融资券的信用评级 165 二、发行人银行授信情况 167 三、发行人债务违约记录 168 四、发行及偿付直接债务融资工具的历史情况 168 第八章第八章 本期短期融资券信用增进本期短期融资券信用增进 170 第九章第九章 税项税项. 171 第十章第十章 信息披露信息披露 172 一、本次发行相关文件 17
11、2 二、定期财务报告 172 三、重大事项 173 四、本息兑付 173 第十一章第十一章 投资者保护机制投资者保护机制 174 一、违约事件 174 二、违约责任 174 三、投资者保护机制 174 四、不可抗力 178 五、弃权 179 第十二章第十二章 本期短期融资券发行的有关机构本期短期融资券发行的有关机构 180 第十三章第十三章 备查文件及查询地址备查文件及查询地址 185 附件：基本财务指标的计算公式附件：基本财务指标的计算公式 186 桑德环境资源股份有限公司2015年度第二期短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如
12、下含义： 发行人/公司/桑德环境 ： 指桑德环境资源股份有限公司 桑德集团 ： 指发行人的控股母公司桑德集团有限公司 非金融企业债务融资工具 （简称“债务融资工具”） ： 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 短期融资券 ： 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在 1 年内还本付息的债务融资工具。 本期短期融资券 ： 指发行额度为 5 亿元、期限为 366 天的“桑德环境 资源股份有限公司 2015 年度第二期短期融资券” 本期发行 ： 指本期短期融资券的发行行为 发行公告 ： 指发行人为本次短期融资券的发行而根据有关法 律法
13、规制作的桑德环境资源股份有限公司 2015 年度第二期短期融资券发行公告 募集说明书 ： 指发行人为本次短期融资券的发行而根据有关法 律法规制作的桑德环境资源股份有限公司 2015 年度第二期短期融资券募集说明书 人民银行 ： 指中国人民银行 交易商协会 ： 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 ： 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商 ： 指中信银行股份有限公司 承销团 ： 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、 由 主承销商和其他承销团成员组成的承销团 承销协议 ： 指主承销商与发行人签订的 银行间债券市场非金 融企业债务融资工具承销协议 余额包销 ： 指本期短期融资券的主承销商
14、按照 银行间债券市 场非金融企业债务融资工具承销协议的规定，在 规定的发行日后， 将未售出的短期融资券全部自行 购入的承销方式 桑德环境资源股份有限公司2015年度第二期短期融资券募集说明书 6 簿记建档 ： 指由簿记管理人记录投资者认购短期融资券价格 及数量意愿的程序， 该程序由簿记管理人和发行人 共同监督 簿记管理人 ： 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者， 本期短期融资券发行期间由中信银行股份有限公 司担任 银行间债券市场非金融 企业债务融资工具管理办 法 ： 指中国人民银行颁布的 银行间债券市场非金融企 业债务融资工具管理办法 工作日 ： 每周一至周五，不含中国法定节假日或休息
15、日 法定节假日或休息日 ： 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休 息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和 台湾省的法定节假日或休息日） 元 ： 指人民币元 新会计准则 ： 指由中华人民共和国财政部 2006 年颁布，并于 2007 年 1 月 1 日起开始执行的企业会计准则 报告期、最近三年 ： 指 2011 年度、2012 年度及 2013 年度 系统集成 ： 指基于固体废弃物处置工艺技术服务基础上的， 系 统性地提供工程设计、施工承包、设备集成及安装 调试业务。 固废、固体废弃物 ： 指在生产、 生活和其他活动中产生的丧失原有利用 价值或者虽未丧失利用价值但被抛弃或者放弃的 固
16、态、半固态物品，一般分为生活垃圾、工业及医 疗危险废弃物、城市污泥和电子垃圾等 生活垃圾 ： 指在日常生活中或者为日常生活提供服务的活动 中产生的固体废弃物 危废、危险废弃物、危险 废物 ： 指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危 险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性 的固态、半固态废弃物 餐厨垃圾 ： 指家庭、食堂以及餐饮行业的食物废料和食物残 余，是城市生活垃圾的主要组成部分，与其他垃圾 相比，具有含水量、有机物含量、油脂含量及盐分 含量高，营养元素丰富等特点，极易腐烂变质，散 发恶臭，传播细菌和病毒 桑德环境资源股份有限公司2015年度第二期短期融资券募集说明书 7 卫生填埋 ： 指通过防渗层、渗滤液与可燃气体收集与处理系 统、地下与地表水导排系统，在除臭、灭蝇后对固 体废弃物进行无害化的填埋 堆肥 ： 指利用微生物活性作用， 将固体废弃物中有机物在 特定受控条件下分解成为腐殖质含量较高的
