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1、 杭州市交通投资集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 杭州市交通投资集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 注册金额 人民币 22 亿元 本期发行金额 人民币 10 亿元 发行期限 365 天 担保情况 无担保 信用评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级结果 主体：AA+级，债项：A-1 级 发行人：杭州市交通投资集团有限公司 发行人：杭州市交通投资集团有限公司 主承销商及簿记管理人：平安银行股份有限公司 主承销商及簿记管理人：平安银行股份有限公司 联席主承销商：中信银行股份有限公司 联席主承销商：中信银行股份有限公司 二一五年六月二一五年六月
2、 杭州市交通投资集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券 募集说明书 1 声 明声 明 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董事（或具有同等职责的人员） 承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性、及时
3、性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 发行人承诺，本期集合票据发行所公开披露的全部信息不涉及国家秘密， 因公开披露信息产生的一切后果由联合发行人自行承担。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 杭州市交通投资集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券 募集说明书 2 目录 目录 第一章 释义第一
4、章 释义 5 一、常用名词释义 5 二、专业名词释义 7 第二章 风险提示与说明第二章 风险提示与说明 9 一、与本期短期融资券相关的投资风险 9 二、与本期短期融资券发行人相关的风险 10 第三章 发行条款第三章 发行条款 19 一、本期短期融资券主要发行条款 19 二、本期短期融资券发行安排 21 第四章 募集资金用途第四章 募集资金用途 24 一、本期短期融资券募集资金的用途 24 二、发行人承诺 24 三、本期短期融资券的偿债机制 25 第五章 发行人的基本情况第五章 发行人的基本情况 36 一、 发行人概况 36 二、发行人历史沿革 37 三、发行人股权结构 40 四、发行人独立性情
5、况 41 五、发行人主要子公司情况 42 六、发行人公司治理 57 七、发行人董事、监事及高级管理人员情况 69 八、发行人的经营范围及主营业务情况 73 九、发行人主要在建、拟建项目 103 十、公司业务发展规划 106 十一、发行人所在行业状况、行业地位及主要竞争优势 107 第六章 发行人主要财务状况第六章 发行人主要财务状况 121 一、发行人财务报表的编制及审计意见 121 二、发行人财务报表 135 三、发行人财务状况分析 148 杭州市交通投资集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券 募集说明书 3 四、发行人有息债务情况 181 五、关联方及关联交易 186 六、或有事项
6、192 七、受限资产情况 194 八、金融衍生品、大宗商品期货和结构性理财产品情况 199 九、发行人海外投资情况 199 十、直接债务融资计划 200 第七章 发行人资信情况第七章 发行人资信情况 201 一、发行人信用评级情况 201 二、发行人本次信用评级情况 201 三、发行人资信情况 204 第八章 债务融资工具信用增进第八章 债务融资工具信用增进 206 第九章 税项第九章 税项 207 一、营业税 207 二、所得税 207 三、印花税 207 第十章 信息披露安排第十章 信息披露安排 208 一、 短期融资券发行前的信息披露 208 二、 短期融资券存续期内重大事项的信息披露
7、208 三、 短期融资券存续期内定期信息披露 209 四、 短期融资券兑付相关的信息披露 210 第十一章 投资者保护机制第十一章 投资者保护机制 211 一、违约事件 . 211 二、违约责任 . 211 三、投资者保护机制 212 四、不可抗力 218 五、弃权 219 第十二章 本期短期融资券发行的有关机构第十二章 本期短期融资券发行的有关机构 220 一、发行人 220 二、主承销商及承销团成员 220 杭州市交通投资集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券 募集说明书 4 三、发行人法律顾问 225 四、审计机构 225 五、信用评级机构 226 六、托管人 226 第十三章 本
8、期短期融资券备查文件第十三章 本期短期融资券备查文件 228 一、备查文件 228 二、文件查询地址 228 附录 1：有关财务指标的计算公式附录 1：有关财务指标的计算公式 . 230 杭州市交通投资集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券 募集说明书 5 第一章 释义 第一章 释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、常用名词释义 一、常用名词释义 发行人发行人/ / 杭交集团杭交集团 指 杭州市交通投资集团有限公司 注册总额度注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高待偿还余额为 22 亿元人民币的短期融资券 本期本期短期融资券短期融资券
9、 指 发行额度为人民币 10 亿元、期限为 365 天的杭州市交通投资集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券 本次发行本次发行 指 本期短期融资券的发行 募集说明书募集说明书 指 公司为本次发行而制作的杭州市交通投资集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 发行公告发行公告 指 公司为本次发行而制作的杭州市交通投资集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券发行公告 簿记建档簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的程序，该程序由簿记管理人和发行人共同监督 簿记管理人簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本期短期融资券发行期间由平安银行担任
10、 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的银行间债杭州市交通投资集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券 募集说明书 6 券市场非金融企业债务融资工具承销协议 主承销商主承销商 指 平安银行股份有限公司 联席主承销商联席主承销商 指 中信银行股份有限公司 承销商承销商 指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次发行有关文件约束，参与本期短期融资券簿记建档的一家、多家或所有机构 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销方和承销商组成的承销团 余额包销余额包销 指 主承销方按承销协议的规定，在规定的发行日后，将未售出的短期融资券全部自行购入 持有人会议持有人会
11、议 指 在出现应急事件后，投资者为了维护债权利益而召开的会议 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 上清所银行间市场清算上清所银行间市场清算所所 指 银行间市场清算所股份有限公司 工作日工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日 元元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外） 近三年又一期近三年又一期 指 2012 年、2013 年、2014 年及 2015 年一季度 杭州市交通投资集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券 募集说明书 7 二、专业名词释义 二、专业名词释义 杭交集团杭交集团 指 杭州
12、市交通投资集团有限公司 杭千高速杭千高速 指 杭州杭千高速公路发展有限公司 千汾公路千汾公路 指 杭州千汾公路有限公司 杭甬运河杭甬运河 指 杭州杭甬运河建设开发有限公司 站场公司站场公司 指 杭州长运客运站场有限公司 石大公路石大公路 指 杭州石大公路有限公司 东洲码头东洲码头 指 杭州东洲综合码头建设有限公司 三通道南接线三通道南接线 指 杭州三通道南接线工程有限公司 浙江天际浙江天际 指 浙江天际企业有限公司 交通置业交通置业 指 杭州市交通置业有限公司 杭州通盛杭州通盛 指 杭州通盛房地产开发有限公司 杭州明盛杭州明盛 指 杭州明盛房地产开发有限公司 星都宾馆星都宾馆 指 杭州星都宾馆
13、有限公司 港航公司港航公司 指 杭州港航工程公司 江东大桥江东大桥 指 杭州江东大桥建设发展有限公司 之江大桥之江大桥 指 杭州之江大桥开发有限公司 做地非经营性业务做地非经营性业务 指 指发行人与杭州市土地储备中心签订的委托做地协议书 ，委托发行人开展对重大交通项目所在区、县（市）的储备土地出让前期整理工作。在结算方式上，整理过程中产生的拆迁成本支出、杭州市交通投资集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券 募集说明书 8 土地整理成本支出以及融资成本由发行人向杭州市土地储备中心预支，暂时记入发行人的“其他应付款”科目，土地整理完成后，发行人再与杭州市土地储备中心进行结算，发行人成本与预支
14、资金相互冲减（对应“其他应付款”科目） 。期间产生的现金流为发行人与拆迁单位、杭州市政府间的往来款，并记入当期的“其他与经营活动有关的现金流出”及“其他与经营活动有关的现金流入”科目中。此外，根据关于进一步加快杭州市交通投资集团发展的若干意见 （市委办200915号） ,杭州市土地储备中心对发行人整理的土地进行招拍挂，出让收益上缴杭州市财政，杭州市财政扣除税费后全部返还给发行人，发行人将返还收益计入营业外收入。 杭州市交通投资集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券 募集说明书 9 第二章 风险提示与说明 第二章 风险提示与说明 本期短期融资券无担保， 风险由投资者自行承担。 投资者购买本
15、期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期短期融资券依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销方与承销团成员不承担兑付义务及任何连带责任。投资者在评价和认购本期短期融资券时，应特别认真的考虑下列各种风险因素： 一、与本期短期融资券相关的投资风险 1、利率风险 一、与本期短期融资券相关的投资风险 1、利率风险 在本期短期融资券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策的变动等因素会引起市场利率水平的变化，市场利率的波动将对投资者投资本期债务融资工具的收益造成一定程度的影响。 2、偿付风险2、偿付风险 本期短期融资券不设担保，按期足额兑付完全取决于发行人的信用。在本期债务融资工具的存续期内，如政策、法规或行业、市场等不可控因素
