《杭州余杭城市建设集团有限公司2015年度第一期中期票据募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《杭州余杭城市建设集团有限公司2015年度第一期中期票据募集说明书（138页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、杭州余杭城市建设集团有限公司杭州余杭城市建设集团有限公司 20152015 年度第一期中期票据年度第一期中期票据 募集说明书募集说明书 1 杭州余杭城市建设集团有限公司杭州余杭城市建设集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书年度第一期中期票据募集说明书 发行人名称：杭州余杭城市建设集团有限公司发行人名称：杭州余杭城市建设集团有限公司 主承销商主承销商/集中簿记管理人：中信银行股份有限公司集中簿记管理人：中信银行股份有限公司 信用评级机构名称：上海新世纪资信评估投资服务有限公司信用评级机构名称：上海新世纪资信评估投资服务有限公司 中期票据注册金额：中期票据注册金额：11 亿元亿元 本
2、期中期票据发行金额：本期中期票据发行金额：6 亿元亿元 本期中期票据发行期限：本期中期票据发行期限：5 年年 本期中期票据担保情况：无担保本期中期票据担保情况：无担保 本期发行人主体长期信用评级：本期发行人主体长期信用评级：AA+ 本期中期票据信用评级：本期中期票据信用评级：AA+ 二一五年二一五年十十月月 杭州余杭城市建设集团有限公司杭州余杭城市建设集团有限公司 20152015 年度第一期中期票据年度第一期中期票据 募集说明书募集说明书 2 重要提示重要提示 本企业发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册本企业发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交
3、易商协会不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本企业本期中期对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本企业本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书
4、， 全体董事承诺其中不存在虚假记本企业董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集本企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的中期票据的凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的中期票据的,均视
5、同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力的重截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力的重大事项。大事项。 本期债务融资工具含交叉违约条款、债务承诺条款、事先约束条款，本期债务融资工具含交叉违约条款、债务承诺条款、事先约束条款，请投资人仔细阅读相关内容。请投资人仔细阅读相关内容。 杭州余杭城市建设集团有限公司杭州
6、余杭城市建设集团有限公司 20152015 年度第一期中期票据年度第一期中期票据 募集说明书募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章 释释 义义 6 6 一、专有名词释义一、专有名词释义 6 6 二、公司简称二、公司简称 7 7 三、其他专有名字释义三、其他专有名字释义 7 7 四、其它事项四、其它事项 8 8 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 9 9 一、本期中期票据的投资风险一、本期中期票据的投资风险 9 9 第三章第三章 发行条款发行条款 1515 一、本期中期票据的发行条款一、本期中期票据的发行条款 1515 二、本期中期票据的发行安排二、本期中期票据的发行安排 1616 第
7、四章第四章 募集资金运用募集资金运用 1616 一、发行人募集资金用途一、发行人募集资金用途 1818 二、募集资金的监管二、募集资金的监管 1818 三、发行人承诺三、发行人承诺 1818 第五章第五章 企业基本情况企业基本情况 1919 一、发行人概况一、发行人概况 1919 二、发行人历史沿革及股本结构的变化二、发行人历史沿革及股本结构的变化 1919 三、三、 发行人控股股东及实际控制人情况发行人控股股东及实际控制人情况 2020 四、发行人独立性情况四、发行人独立性情况 2020 五、发行人主要子公司情况五、发行人主要子公司情况 2121 六、发行六、发行人内部治理及组织机构设置情况
8、人内部治理及组织机构设置情况 2626 七、发行人董事、监事及高级管理人员情况七、发行人董事、监事及高级管理人员情况 3333 八、发行人的经营范围及主营业务状况八、发行人的经营范围及主营业务状况 3636 九、九、 发行发行人未来项目投资计划人未来项目投资计划 5454 杭州余杭城市建设集团有限公司杭州余杭城市建设集团有限公司 20152015 年度第一期中期票据年度第一期中期票据 募集说明书募集说明书 4 十、发行人发展战略十、发行人发展战略 5757 十一、发行人所处行业现状、发展前景、行业政策及竞争格局十一、发行人所处行业现状、发展前景、行业政策及竞争格局 5959 第六章第六章 企业
9、主要财企业主要财务状况务状况 6363 一、发行人近三年及一期财务报表一、发行人近三年及一期财务报表 6363 二、发行人主要财务数据及指标分析二、发行人主要财务数据及指标分析 7272 三、发行人有息债务情况三、发行人有息债务情况 9292 四、四、发行人关联方关系及关联交易情况发行人关联方关系及关联交易情况 9696 五、发行人重大或有事项及承诺事项五、发行人重大或有事项及承诺事项 9898 六、发行人受限资产情况六、发行人受限资产情况 105105 七、发行人持有金融衍生工具情况七、发行人持有金融衍生工具情况 107107 八、发行人持有理财产品情况八、发行人持有理财产品情况 10710
10、7 九、发行人海外投资情况九、发行人海外投资情况 110110 十、发行人直接债务融资计划十、发行人直接债务融资计划 111111 第七章第七章 发行人近一期基本情况发行人近一期基本情况 112112 第八章第八章 企业资信状况企业资信状况 117117 一、发行人信用评级情况一、发行人信用评级情况 117117 二、发行人资信情况二、发行人资信情况 120120 三、发行人违约记录三、发行人违约记录 120120 四、发四、发行人发行及偿付债务融资工具的历史情况行人发行及偿付债务融资工具的历史情况 121121 第九章第九章 债务融资工具信用增信债务融资工具信用增信 122122 第十章第十
11、章 税税 项项 123123 一、债务融资工具所缴一、债务融资工具所缴纳的税项纳的税项 . . 123123 二、声明二、声明 123123 第十一章第十一章 信息披露安排信息披露安排 . . 124124 一、中期票据发行前的信息披露一、中期票据发行前的信息披露 . . 124124 二、中期票据存续期内的信息披露二、中期票据存续期内的信息披露 124124 杭州余杭城市建设集团有限公司杭州余杭城市建设集团有限公司 20152015 年度第一期中期票据年度第一期中期票据 募集说明书募集说明书 5 第十二章第十二章 违约责任和投资者保护机制违约责任和投资者保护机制 126126 一、违约事件一
12、、违约事件 126126 二、违约责任二、违约责任 126126 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 126126 四、不可抗力四、不可抗力 131131 五、弃权五、弃权 131131 第十三章第十三章 发行有关机构发行有关机构 . . 132132 一、发行人一、发行人 132132 二、主承销商及其他承销机构二、主承销商及其他承销机构 132132 第十四章第十四章 备查文件备查文件 135135 一、备查文件一、备查文件 135135 二、查询地址二、查询地址 135135 三、查询网站三、查询网站 136136 附录：有关财务指标的计算公式附录：有关财务指标的计算公式 137137
13、 杭州余杭城市建设集团有限公司杭州余杭城市建设集团有限公司 20152015 年度第一期中期票据年度第一期中期票据 募集说明书募集说明书 6 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、专有名词释义一、专有名词释义 公司/本公司/发行人/余杭城建 ： 指杭州余杭城市建设集团有限公司 中期票据 ： 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具 本期中期票据 本期发行 ： ： 指发行总额为人民币 6 亿元的杭州余杭城市建设集团有限公司 2015年度第一期中期票据 指本期中期票据的发行 发行公告 ：
14、 指发行人根据有关法律、法规为发行本期中期票据而制作的杭州余杭城市建设集团有限公司2015年度第一期中期票据发行公告 募集说明书 ： 指发行人根据有关法律、法规为发行本期中期票据而制作的杭州余杭城市建设集团有限公司2015年度第一期中期票据募集说明书 人民银行 ： 指中国人民银行 交易商协会 ： 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 ： 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商/中信银行 ： 指中信银行股份有限公司 承销协议 ： 指承销商与公司为发行杭州余杭城市建设集团有限公司 2015 年度第一期中期票据而签订的 银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议 余额包销 ： 指本期中期票据的
15、主承销商按照银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议的规定，在募集说明书载明的缴款日，按发行利率将未售出的中期票据全部自行购入的承销方式 簿记建档 ： 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由集中簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全杭州余杭城市建设集团有限公司杭州余杭城市建设集团有限公司 20152015 年度第一期中期票据年度第一期中期票据 募集说明书募集说明书 7 流程线上化处理。 集中簿记
