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1、昆山经济技术开发区资产经营有限公司 2015 年度第三期短期融资券募集说明书 1 昆山经济技术开发区资产经营有限公司昆山经济技术开发区资产经营有限公司 20152015 年度第三期年度第三期短期融资券募集说明书短期融资券募集说明书 发行人：发行人： 昆山经济技术开发区资产经营有限公司 主承销商兼主承销商兼 簿记管理人：簿记管理人： 中国建设银行股份有限公司 二零一五年二零一五年九九月月 注册金额：注册金额： 人民币贰拾叁亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币壹亿元 本期发行期限：本期发行期限： 150天 担保情况：担保情况： 无担保 信用评级机构：信用评级机构： 东方金诚国际信用评估有限公
2、司 主体信用级别：主体信用级别： 主体：AA+ 债项信用级别：债项信用级别： 债项：A-1 昆山经济技术开发区资产经营有限公司 2015 年度第三期短期融资券募集说明书 2 本公司发行 2015 年度第三期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会备案，备案不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司发行的本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺
3、其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期融资券的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于优化版募集说明书，投资人可通过发行人在相关网站披露的历次募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章 备查文件”
4、 。 重要提示重要提示 昆山经济技术开发区资产经营有限公司 2015 年度第三期短期融资券募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章 释义释义 6 6 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 1010 一、短期融资券的投资风险 . 10 二、发行人相关风险 . 10 第三章第三章 发行条款发行条款 2424 一、主要发行条款 . 24 二、发行安排 . 26 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 2828 一、募集资金主要用途 . 28 二、偿债资金来源及保障措施 . 28 三、公司承诺 . 32 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 3333 一、发行人基本情况 . 33 二、发行
5、人历史沿革及股本变动情况 . 33 三、发行人股权结构及实际控制人情况 . 35 四、发行人重要权益投资情况 . 37 五、发行人公司治理结构及内控制度 . 46 六、发行人董事会人员及高管人员情况 . 53 七、发行人主营业务情况 . 56 八发行人主要在建和拟建项目情况 . 94 九、发行人未来发展战略目标 . 96 十、发行人所在行业状况 . 97 十一、发行人行业地位及竞争优势分析 126 十二、其他说明事项 130 昆山经济技术开发区资产经营有限公司 2015 年度第三期短期融资券募集说明书 4 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 133133 一、发行人主要财务数据
6、及报表合并范围变化 134 二、发行人资产负债结构及现金流分析 148 三、发行人盈利能力分析 171 四、发行人偿债能力分析 174 五、发行人资产运营效率分析 175 六、发行人最近一个会计年度有息债务情况 175 七、发行人关联交易情况 188 八、重大或有事项 190 九、受限资产情况 195 十、其他重要事项 200 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 203203 一、近三年公司债务融资的历史主体评级 203 二、主体评级报告摘要 203 三、债项评级报告摘要 204 四、跟踪评级有关安排 205 五、发行人其他资信情况 206 第八章第八章 发行人近一期基本情况发行人近一
7、期基本情况 211211 一、发行人近一期主营业务情况 211 二、发行人近一期财务情况 212 三、发行人需披露的重大事项 214 四、发行人近一期资信变动情况 218 第九章第九章 担保担保 219219 第十章第十章 税项税项 220220 一、营业税 220 昆山经济技术开发区资产经营有限公司 2015 年度第三期短期融资券募集说明书 5 二、所得税 220 三、印花税 220 第十一章第十一章 发行人信息披露工作安排发行人信息披露工作安排 221221 一、短期融资券发行前的信息披露 221 二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露 221 三、短期融资券存续期内定期信息披露 222
8、 四、本息兑付事项 222 第十二章第十二章 违约责任与投资者保护机制违约责任与投资者保护机制 223223 一、违约事件 223 二、违约责任 223 三、投资者保护机制 223 四、不可抗力 228 五、弃权 229 第十三章第十三章 本次短期融资券发行的有关机构本次短期融资券发行的有关机构. . 230230 第十四章第十四章 备查文件备查文件 237237 一、备查文件 237 二、文件查询地址 237 附录附录 发行人主要财务指标计算公式发行人主要财务指标计算公式 239239 昆山经济技术开发区资产经营有限公司 2015 年度第三期短期融资券募集说明书 6 第一章第一章 释义释义
9、在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： （一）常用词语释义（一）常用词语释义 “发行人“发行人/ /本公司本公司/ /公司公司/ /昆山昆山开发区资产经营公司”开发区资产经营公司” 指 昆山经济技术开发区资产经营有限公司。 “短期融资券短期融资券” 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一年内还本付息的债务融资工具。 “本“本期短期融资券期短期融资券” 指 发行金额为 1 亿元、期限为 150 天的“昆山经济技术开发区资产经营有限公司 2015 年度第三期短期融资券” 。 “本次发行”“本次发行” 指 本期短期融资券的发行。 “募集说明书”“募集说明书”
10、 指 公司为发行本期短期融资券并向投资者披露发行相关信息而制作的昆山经济技术开发区资产经营有限公司 2015 年度第三期短期融资券募集说明书 。 “发行公告”“发行公告” 指 公司为发行本期短期融资券而根据有关法律法规制作的 昆山经济技术开发区资产经营有限公司 2015年度第三期短期融资券发行公告 。 “发行文件”“发行文件” 指 在本期短期融资券发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明书及发行公告） 。 “主承销商兼簿记管理人”“主承销商兼簿记管理人” 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期短期融资券发行期间由中国
11、建设银行股份有限公司担任。 “簿记建档”“簿记建档” 指 指发行人和主承销商协商确定利率 （价格） 区间后，承销团成员/投资人发出申购定单， 由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最昆山经济技术开发区资产经营有限公司 2015 年度第三期短期融资券募集说明书 7 终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 “承销团”“承销团” 指 由主承销商为本期发行组织的由主承销商和各其他承销商组成的承销团。 “承销协议”“承销协议” 指 发行人与主承销商签订的
12、昆山经济技术开发区资产经营有限公司非金融企业债务融资工具承销协议 。 “承销团协议”“承销团协议” 指 主承销商与承销团其他成员为本次发行签订的昆山经济技术开发区资产经营有限公司短期融资券承销团协议 。 “余额包销”“余额包销” 指 本期短期融资券的主承销商按照昆山经济技术开发区资产经营有限公司非金融企业债务融资工具承销协议的规定，在规定的发行日后，将未售出的本期短期融资券全部自行购入的承销方式。 “上海清算所”“上海清算所” 指 银行间市场清算所股份有限公司。 “交易商协会”“交易商协会” 指 中国银行间市场交易商协会。 “北金所”“北金所” 指 北京金融资产交易所有限公司。 “银行间市场”
13、“银行间市场” 指 全国银行间债券市场。 “法定节假日”“法定节假日” 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日） 。 “工作日”“工作日” 指 北京市的商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日） 。 “元”“元” 指 如无特别说明，指人民币元。 （二）公司名称缩写（二）公司名称缩写 昆山经济技术开发区资产经营有限公司 2015 年度第三期短期融资券募集说明书 8 “新城发展”“新城发展” 指 昆山新城发展建设有限公司。 “大成房产”“大成房产” 指 昆山开发区大成房产有限公司。 “综保区投资开发公司”“综保区投资开
14、发公司” 指 昆山综合保税区投资开发有限公司。 “国投控股”“国投控股” 指 昆山开发区国投控股有限公司。 “开发区水务公司”“开发区水务公司” 指 昆山经济技术开发区水务有限公司。 “东城建设”“东城建设” 指 昆山开发区东城建设开发有限公司。 “友达光电”“友达光电” 指 友达光电（昆山）有限公司。 “龙腾光电”“龙腾光电” 指 昆山龙腾光电有限公司。 “龙腾电子”“龙腾电子” 指 昆山龙腾电子有限公司 “国显光电”“国显光电” 指 昆山国显光电有限公司。 “申昌科技”“申昌科技” 指 昆山市申昌科技有限公司。 “国际会展中心”“国际会展中心” 指 昆山昆开国际会展中心有限公司 “金融产业
15、园”“金融产业园” 指 昆山金融产业园投资开发有限公司。 “大上海国际商务中心”“大上海国际商务中心” 指 江苏大上海国际商务中心有限公司。 “神州信息”“神州信息” 指 神州数码信息服务股份有限公司 （三）专有名词释义（三）专有名词释义 “TFTTFT- -LCDLCD” 指 薄膜晶体管平面显示。 “CRTCRT” 指 阴极射线管。 “OLEDOLED” 指 有机电激光显示。 “AMOLEDAMOLED” 指 有源矩阵有机发光二极体面板。 昆山经济技术开发区资产经营有限公司 2015 年度第三期短期融资券募集说明书 9 “昆山市国资办”“昆山市国资办” 指 昆山市政府国有资产监督管理办公室。 “昆山市国资委昆山市国资委” 指 昆山市国有（集体）资产管理委员会。 “开发区”“开发区” 指 昆山经济技术开发区。 “开发区管委会”“开发区管委会” 指 昆山经济技术开发区管理委员会。 “十一五”“十一五” 指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年即 20062010 年。 “十二五”“十二五” 指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年即 20112015 年。 昆山经济技术开发区资产经营有限公司 2015 年度第三期短期融资券募集说明书 10 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期短期融资券无担保， 短
