无锡市建设发展投资有限公司2015年度第一期中期票据募集说明书

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1、 无无锡锡市市建建设设发发展展投投资资有有限限公公司司 2 20 01 15 5 年年度度第第一一期期中中期期票票据据募募集集说说明明书书 无锡市建设发展投资无锡市建设发展投资有限有限公司公司 2015 年度年度第第一一期期中期票据中期票据 募集说明书募集说明书 注册金额：注册金额： 人民币 20 亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币 20 亿元 发行期限：发行期限： 5 年 担保情况：担保情况： 无担保 信用评级机构：信用评级机构： 联合资信评估有限公司 信用评级结果：信用评级结果： 主体：AAA 级，债项：AAA 级 发行人：发行人：无锡市建设发展投资无锡市建设发展投资有限有限公司公

2、司 主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司 二二一一五五年年八八月月 无无锡锡市市建建设设发发展展投投资资有有限限公公司司 2 20 01 15 5 年年度度第第一一期期中中期期票票据据募募集集说说明明书书 2 声明声明 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 投资者购买本期债本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。

3、投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性完整性、

4、及时性、及时性承担个别和连带法律责任。承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履本公司承诺根据法律法规的规定和本募

5、集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。能力的重大事项。 无无锡锡市市建建设设发发展展投投资资有有限限公公司司 2 20 01 15 5 年年度度第第一一期期中中期期票票据据募募集集说说明明书书 3 目录目录 第一章第一章 释义释义 . 5 一、常用名词释义 5 二、专业名词释义 6 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 7 一、投资风险 7 二、与发行人相关的风险 7 第三章第三章 发行条款发行条款 . 15 一、主要发行条款 15 二、

6、发行安排 16 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 18 一、募集资金的使用 18 二、募集资金的管理 18 三、发行人承诺 18 四、偿债计划 18 第五章第五章 发行人的基本情况发行人的基本情况 . 22 一、发行人概况 22 二、发行人历史沿革 22 三、发行人股权结构及实际控制人 24 四、发行人独立性情况 25 五、发行人重要权益投资情况 26 六、发行人公司治理 31 七、发行人人员基本情况 37 八、发行人的经营范围及主营业务情况 39 九、发行人主要在建及拟建工程 54 十、发行人发展战略 54 十一、行业状况 55 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况

7、. 66 一、发行人近年财务基本情况 66 二、重大会计科目分析（合并口径） 77 三、发行人有息债务及其偿付情况 95 四、发行人关联交易情况 97 五、或有事项 99 六、受限资产情况 102 七、衍生产品情况 104 八、重大投资理财产品 104 无无锡锡市市建建设设发发展展投投资资有有限限公公司司 2 20 01 15 5 年年度度第第一一期期中中期期票票据据募募集集说说明明书书 4 九、海外投资 104 十、发行人直接债务融资计划 104 第七章第七章 发行人资信情况发行人资信情况 . 105 一、发行人信用评级情况 105 二、发行人及其子公司授信情况 107 三、发行人债务违约记

8、录 108 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况 108 第八章第八章 本期中本期中期票据信用增进期票据信用增进 . 109 第九章第九章 税项税项 . 110 一、营业税 110 二、所得税 110 三、印花税 110 第十章第十章 信息披露安排信息披露安排 . 111 一、发行前的信息披露 111 二、存续期内定期信息披露 111 三、存续期内重大事项的信息披露 111 四、本金兑付和付息事项 112 第十一章第十一章 投资者保护机制投资者保护机制 . 113 一、违约事件 113 二、违约责任 113 三、投资者保护机制 113 四、不可抗力 118 五、弃权 118 第十二章第十二章

9、发行有关机构发行有关机构 . 119 一、发行人 119 二、主承销商及承销团成员 119 三、托管人 122 四、集中簿记建档系统技术支持机构 122 五、审计机构 123 六、信用评级机构 123 七、发行人法律顾问 123 第十三章第十三章 备查文件备查文件 . 124 一、备查文件 124 二、查询地址 124 第十四章第十四章 附录附录 . 125 附录附录 1：有关财务指标的计算公式：有关财务指标的计算公式 125 无无锡锡市市建建设设发发展展投投资资有有限限公公司司 2 20 01 15 5 年年度度第第一一期期中中期期票票据据募募集集说说明明书书 5 第一章第一章 释义释义 在

10、本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 发行人发行人/公司公司/本公司本公司/无锡无锡建发建发 指 无锡市建设发展投资有限公司 注册总额度注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高待偿还余额为 20 亿元人民币的中期票据 本期本期中期票据中期票据 指 发行额度为人民币 20 亿元、期限为 5 年的无锡市建设发展投资有限公司2015年度第一期中期票据 本次发行本次发行 指 本期中期票据的发行 募集说明书募集说明书 指 公司为本次发行而制作的无锡市建设发展投资有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 发行公告发行公告 指

11、 公司为本次发行而制作的无锡市建设发展投资有限公司 2015 年度第一期中期票据发行公告 簿记建档簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 簿记管理人簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期中期票据发行期间由中国民生银行股份有限公司担任 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行

12、签订的银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议文本 承销团协议承销团协议 指 承销团成员为本次发行共同签订的银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议文本 主承销商主承销商 指 中国民生银行股份有限公司 承销商承销商 指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次发行有关文件约束，参与本期中期票据簿记无无锡锡市市建建设设发发展展投投资资有有限限公公司司 2 20 01 15 5 年年度度第第一一期期中中期期票票据据募募集集说说明明书书 6 建档的一家、多家或所有机构 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商组成的承销团 余额包销余额包销 指 主承销商按承销协议

13、的规定，在规定的发行日后，将未售出的中期票据全部自行购入 持有人会议持有人会议 指 在出现应急事件后，投资者为了维护债权利益而召开的会议 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 工作日工作日 指 中国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日） 元元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外） 近三年又一期近三年又一期 指 2012 年、2013 年、2014 年及 2015 年 1-3 月 二、二、专业名词释

14、义专业名词释义 无锡建政无锡建政 指 无锡市建政停车场管理有限公司 无锡建智无锡建智 指 无锡建智传媒有限公司 无锡建融无锡建融 指 无锡市建融实业有限公司 锡山建发锡山建发 指 无锡锡山建发投资有限公司 锡澄自来水锡澄自来水 指 无锡锡澄自来水建设管理有限公司 太湖新城太湖新城 指 无锡市太湖新城发展集团有限公司 委托建设协议书委托建设协议书 指 政府投资项目委托建设协议书 太科园太科园 指 无锡太湖国际科技园投资开发公司 十二五十二五 指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五 年即2011-2015年。 无锡市无锡市国资委国资委 指 无锡市国有资产监督管理委员会 重点办重点办 指 无

15、锡市城市重点工程建设办公室 蠡湖办蠡湖办 指 无锡市蠡湖地区规划建设领导小组办公室 无无锡锡市市建建设设发发展展投投资资有有限限公公司司 2 20 01 15 5 年年度度第第一一期期中中期期票票据据募募集集说说明明书书 7 第第二二章章 风险提示及说明风险提示及说明 本期中期票据无担保，风险由投资者自行承担。投资者购买本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期中期票据依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务及任何连带责任。投资者在评价和认购本期中期

16、票据时，应特别认真的考虑下列各种风险因素： 一、投资风险一、投资风险 （一）利率风险 在本期中期票据存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策的变动等因素会引起市场利率水平的变化， 市场利率的波动将对投资者投资本期债务融资工具的收益造成一定程度的影响。 （二）流动性风险 本期中期票据将在银行间债券市场上进行交易流通， 在转让时存在一定的交易流动性风险，公司无法保证本期中期票据会在银行间债券市场上有活跃的交易。 （三）偿付风险 本期中期票据不设担保，按期足额兑付完全取决于发行人的信用。在本期债务融资工具的存续期内，如政策、法规或行业、市场等不可控因素对发行人的经营活动产生重大负面影响， 进而造成发行人不能从预期的还款来源获得足够的资金，将可能影响本期债务融资工具按期、按时足额支付本息。 二、与发行人相关的风险二、与发行人相关的风险 （一）财务风险 1、债务规模上升风险 2012-2014