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1、新疆天业（集团）有限公司2015 年度第四期超短期融资券募集说明书1新疆天业（集团）有限公司新疆天业（集团）有限公司2015年度第四期超短期融资券募集说明书年度第四期超短期融资券募集说明书发行人：发行人：新疆天业（集团）有限公司新疆天业（集团）有限公司注册总额度：注册总额度：40亿元亿元本期发行金额：本期发行金额：4亿元亿元发行期限：发行期限：180天天担保情况：担保情况：无担保无担保信用评级：信用评级：大公国际资信评估有限公司，主体评级大公国际资信评估有限公司，主体评级AA+中债资信评估有限责任公司，主体评级中债资信评估有限责任公司，主体评级AA-主承销商及簿记管理人：兴业银行股份有限公司二
2、主承销商及簿记管理人：兴业银行股份有限公司二O一五年十二月一五年十二月新疆天业（集团）有限公司2015 年度第四期超短期融资券募集说明书2重要提示重要提示本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不表明交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不表明对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不表明交易商协会对本期超短期
3、融资券的投资价值作出任何评价，也不表明对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券，均视
4、同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定
5、履行义务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。新疆天业（集团）有限公司2015 年度第四期超短期融资券募集说明书3目录目录第一章释义5第二章风险提示9一、债务融资工具的投资风险 9 二、与发行人业务相关的风险 9第三章发行条款18一、主要发行条款 18 二、发行安排 19第四章募集资金的用途21一、募集资金主要用途 21 二、公司关于本次募集资金用途的承诺 23 三、偿债计划 23第五章公司基本情况26一、发行人基本概况 26 二、发行人历史沿革 26 三、控股股东、实际控制人及股权质押及其他争议情况说明 28 四、发行人独立性 31 五、发行人
6、重要权益投资及子公司情况 32 六、发行人治理情况 39 七、发行人内控机制 42 八、发行人董事、监事及其他高级管理人员简介 47 九、发行人主营业务情况 51 十、发行人发展规划和未来投资 68 十一、发行人在行业中的地位和竞争优势 71第六章公司资信状况85一、信用评级情况 85 二、跟踪评级安排 86 三、发行人银行授信情况 87 四、发行人债务违约记录 87 五、发行人债务融资工具偿还情况 87第八章债务融资工具信用增进90第九章 税项91一、营业税 91 二、所得税 91 三、印花税 91 四、税项抵销 91新疆天业（集团）有限公司2015 年度第四期超短期融资券募集说明书4第十章
7、 信息披露92一、发行前的信息披露 92 二、存续期内定期的信息披露 92 三、存续期内重大事项的信息披露 92 四、到期兑付时的信息披露 93第十一章 投资者保护机制94一、发行人违约责任 94 二、违约事件 94 三、投资者保护机制 95 四、不可抗力 99 五、弃权 99 六、本期超短期融资券的偿债保障措施 99第十二章本期超短期融资券发行有关的机构101一、发行人 101 二、承销团 101 三、信用评级机构 106 四、审计机构 106 五、发行人律师 106 六、托管人 106第十三章备查文件108一、备查文件 108 二、查询地址 108附录 1：有关财务指标的计算公式 109新
8、疆天业（集团）有限公司2015 年度第四期超短期融资券募集说明书5第一章释义第一章释义在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：发行人/本公司/公司/集团公司指新疆天业（集团）有限公司本次注册总额度指本次超短期融资券注册总额度为40亿元人民币本期超短期融资券指发行额为4亿元人民币的新疆天业（集团）有限公司2015年度第四期超短期融资券超短期融资券指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具主承销商指兴业银行股份有限公司本次发行指本期超短期融资券的发行承销团指主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销机构余额包销指本期超短期
9、融资券的主承销商按主承销协议约定在规定的发售期结束后将剩余票据全部自行购入的承销方式兑付款项指本期超短期融资券的本金与本期超短期融资券年度利息募集说明书指公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的新疆天业（集团）有限公司2015年度第四期超短期融资券募集说明书人民银行指中国人民银行交易商协会指中国银行间市场交易商协会上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司北金所指北京金融资产交易所有限公司主承销协议指主承销商与公司为本次发行签订的新疆天业（集团）有限公司非金融企业债务融资工具承销协议（2013版）承销团协议指承销团成员为承销本期超短期融资券签订的银行间债券市场非金融企业债务融资工具承
10、销团协议文本簿记管理人簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中新疆天业（集团）有限公司2015 年度第四期超短期融资券募集说明书6簿记建档操作的机构，本期超短期融资券发行期间由兴业银行股份有限公司担任簿记建档指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单， 由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率 （价格） 及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。实名记账式超短期融资券指采用上海清算所的等级托管系统以记账方式登记和托管
11、的超短期融资券工作日指国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）管理办法指由中国人民银行令【2008】第1号文件批准的银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法节假日指国家规定的法定节假日和休息日元如无特别说明，指人民币元天业股份新疆天业股份有限公司兵团第八师新疆生产建设兵团第八师中泰化学新疆中泰化学股份有限公司北元化工陕西北元化工有限公司包头蒙汉包头蒙汉实业有限公司亿利资源内蒙古亿利资源集团淮北矿业淮北矿业集团公司纯碱碳酸钠，广泛应用于玻璃、冶金、合成洗涤剂等行业烧碱氢氧化钠，是可溶性的强碱，广泛应用于洗涤剂、肥皂、造纸、印染、纺织、医药、染料、金属制品、基本化工及有机化工工业P
12、VC聚氯乙稀，是世界上产量最大的塑料产品之一，应用广泛，聚氯乙稀树脂为白色或浅黄色粉末氯化钙氯化钙，融雪剂，用于冷冻剂、防冻剂、灭火剂、棉织物的整理和精回工的阻燃剂；在氯化物、烧碱、无机肥新疆天业（集团）有限公司2015 年度第四期超短期融资券募集说明书7料生产中用来脱除SO42-，食品加工行业用作海藻酸钠的凝固剂，冶金行业中用作锌矿等有色金属的提纯电石电石化学名称为碳化钙， 分子式为CaC2， 外观为灰色、棕黄色、黑色或褐色块状固体，是有机合成化学工业的基本原料，利用电石为原料可以合成一系列的有机化合物，为工业、农业、医药提供原料氨碱法以原盐和石灰石为原料，通过化学合成方法生产轻质纯碱，在通
13、过固相水合法生产重质纯碱，这种生产工艺称为氨碱法联碱法联碱法的化学反应原理与氨碱法相同。把纯碱工业与合成氨工业联合起来，合成氨工业供给氨气和二氧化碳，一方面制得纯碱，另一方面又制得氮肥氯化铵，因此叫做联合制碱法（联碱法）天然碱法以天然碱为原料，通过蒸发法或碳化法生产重质纯碱苛化法将天然碱液与过量不小于2%的石灰进行反应，使碳酸钠转化为氢氧化钠，形成液体烧碱，所得液碱经澄清、过滤、蒸发浓缩、冷析除盐和熔融等工序，制成含NaOH95%以上的固体烧碱隔膜电解法隔膜法电解是目前电解法生产烧碱最主要的方法之一，所谓隔膜法是指在阳极与阴极之间设置隔膜，把阴、阳极产物隔开。隔膜是一种多孔渗透性隔层，它不妨碍
14、离子的迁移和电流通过并使它们以一定的速度流向阴极，但可以组织OH-向阳极扩散，防止阴、阳极产物间的机械混合水银电解法利用流动的水银层作为阴极，在直流电作用下使电解质溶液的阳离子成为金属析出，与水银形成汞齐，而与阳极的产物分开。在氯碱工业中，利用水银电解槽电解食盐水溶液，生产高纯度烧碱离子交换模法离子交换模法利用离子交换膜电解食盐水溶液，生产高纯度烧碱。离子交换膜法制碱技术，具有设备占地面积小、能连续生产、生产能力大、产品质量高、能适应电流波动、能耗低、污染小等优点，是氯碱工业发展的方向新疆天业（集团）有限公司2015 年度第四期超短期融资券募集说明书8乙烯法乙烯法是指利用乙烯来生产PVC，该种
15、方法生产的PVC杂质少，品质较好电石法电石法是指利用电石来生产PVC，该种方法生产的PVC杂质较多，品质相对较差碱渣生产纯碱过程中排放的工业废渣GB/TI9002 ide ISO9001指国际标准化组织颁布实施的质量管理系列标准BP93指英国1993年颁布的医药执行标准文件BP98指英国1998年颁布的医药执行标准文件USP24指美国药典委员会颁布的第24版医药执行标准文件E330指欧洲欧洲药典委员会颁布的欧洲医药执行标准文件FCCIV指美国食品化学执行标准文件第4版OU证书指犹太正教联盟洁食认证STAR-K KOSHER证书指符合犹太教教规的、清洁可食的产品标准。KOSHER食品的所有原材料
16、和添加剂等都必须符合KOSHER的规定新疆天业（集团）有限公司2015 年度第四期超短期融资券募集说明书9第二章风险提示第二章风险提示本期超短期融资券无担保，风险由投资人自行承担。投资人购买本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本期超短期融资券依法发行后， 因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务及任何连带责任。 投资者在评价和认购本期超短期融资券时，应特别认真地考虑下列各种风险因素：一、债务融资工具的投资风险一、债务融资工具的投资风险（一）利率风险（一）利率风险在本期超短期融资券存续期内， 受国民经济运行状况和国家宏观政策等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。市场利率的波动将对投资者投资本期超短期融资券的收益水平造成一定程度的影响。（二）流动性风险（二）流动性风险本期超短期融资券发行后将在银行间债券市场进行交易流通， 受银行间债券市场资金充裕度及投资者偏好变化等因素影响， 发行人无法保证本期超短期融资券在银行间债券市场的交易
