招金矿业股份有限公司2015年度第二期中期票据募集说明书

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1、招金矿业股份有限公司 2015 年度第二期中期票据 募集说明书 招金矿业股份有限公司招金矿业股份有限公司 2015 年度年度第第二二期期中期票据中期票据募集说明书募集说明书 注册金额：注册金额： 21 亿元亿元 本期发行金额：本期发行金额：16 亿元亿元 债券期限：债券期限： 在发行人依据发行条款的约定赎回时到期在发行人依据发行条款的约定赎回时到期 担保情况：担保情况： 无担保无担保 信用评级机构：信用评级机构：中诚信国际信用评级中诚信国际信用评级有限有限责任责任公司公司 中期票据中期票据信用评级：信用评级：AAA 企业主体长期信用评级：企业主体长期信用评级：AAA 发发 行行 人人 主承销商

2、及主承销商及 簿记管理人簿记管理人 联席主承销商联席主承销商 二二零零一一五五年年招金矿业股份有限公司 2015 年度第二期中期票据 募集说明书 重要声明重要声明 本公司发行本期本公司发行本期中期票据中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期注册不代表交易商协会对本期中期票据中期票据的投资价值作的投资价值作出任何评价， 也出任何评价， 也不代表对本期不代表对本期中期票据中期票据的投资风险作出任何判断。 投资者购买本公司的投资风险作出任何判断。 投资者购买本公司本期本期中期票据中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，应当

3、认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人

4、、 会计机构负责人保证本本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票中期票据据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力

5、截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力的重大事项。的重大事项。 招金矿业股份有限公司 2015 年度第二期中期票据 募集说明书 1 目录目录 第一章第一章 释义释义 3 一、常用词语释义 3 二、专业名词释义 4 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 5 第三章第三章 发行条款发行条款 16 一、本期中期票据主要条款 16 二、认购与托管 20 三、发行安排 20 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 22 一、募集资金用途 22 二、发行人承诺 22 三、偿债保障措施 22 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 26 一、概况 26 二、历史沿革 26 三

6、、公司控股股东与实际控制人 28 四、独立性 30 五、公司下属企业情况 31 六、公司治理结构 36 七、企业人员基本情况 46 八、公司经营范围和主营业务 53 九、在建工程与未来投资计划 63 十、战略定位与发展规划 65 十一、公司所在行业状况 66 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 76 一、总体财务情况 76 二、公司合并报表资产负债结构分析 89 三、有息债务情况 110 四、公司关联交易情况 111 五、或有事项 115 六、公司资产限制用途情况 116 七、衍生产品情况 117 八、重大投资理财产品 117 九、海外投资情况 117 十、直接债务融资计划 1

7、17 十一、其他重大事项公告 118 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 119 招金矿业股份有限公司 2015 年度第二期中期票据 募集说明书 2 一、信用评级情况 119 二、银行授信情况 120 三、近三年是否有债务违约纪录 121 四、近三年发行人及子公司债务融资工具偿本付息情况 121 第八章第八章 本期中期票据的担保情况本期中期票据的担保情况 122 第九章第九章 税项税项 123 一、投资中期票据所缴纳的税项 123 二、声明 123 第十章第十章 信息披露信息披露 125 第十一章第十一章 本期中期票据的投资者保护机制本期中期票据的投资者保护机制 129 一、强制付息事

8、件 129 二、利息递延下的限制事项 129 三、违约事件 129 四、违约责任 130 五、投资者保护机制 130 六、不可抗力 135 七、弃权 136 第十二章第十二章 与本期中期票据发行有关的机构与本期中期票据发行有关的机构 137 一、发行人 137 二、承销团 137 三、发行人律师 138 四、审计机构 138 五、信用评级机构 138 六、托管人 138 第十三章第十三章 备查文件备查文件 140 一、备查文件 140 二、查询地址 140 附录一附录一 指标计算公式指标计算公式 142 招金矿业股份有限公司 2015 年度第二期中期票据 募集说明书 3 第一章第一章 释义释义

9、 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用词语释义一、常用词语释义 发行人/本公司/公司/招金矿业 指招金矿业股份有限公司 中期票据 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具 本期中期票据 指发行金额为16亿元人民币的招金矿业股份有限公司2015年度第二期中期票据 本次发行/本期发行 指本期中期票据的发行行为 募集说明书 指本公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的招金矿业股份有限公司2015年度第二期中期票据募集说明书 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清

10、算所股份有限公司 实名记账式中期票据 指采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登记和托管的中期票据 主承销商 指招商证券股份有限公司 联席主承销商 指中国建设银行股份有限公司 承销团 指主承销商及联席主承销商为本次发行根据承销团协议组织的，由主承销商、联席主承销商和其他承销商组成的承销机构 承销协议 指主承销商及联席主承销商与发行人为本次发行及流通签订的招金矿业股份有限公司非金融企业债务融资工具承销协议 承销团协议 指承销团各方为本次发行签订的银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议（2010版） 余额包销 指主承销商及联席主承销商按照承销协议的规定，在承销期结束时，将售后剩余的本期中期

11、票据全部自行购入的承销方式 簿记建档 指簿记管理人记录投资者认购数量和中期票据价格水平的意愿的程序 招金矿业股份有限公司 2015 年度第二期中期票据 募集说明书 4 簿记管理人 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本期中期票据发行期间由主承销商招商证券股份有限公司担任 工作日 指每周一至周五，不含中国法定节假日和休息日 元 指人民币元 公司章程 指招金矿业股份有限公司章程 招金集团 指山东招金集团有限公司 青河矿业 指青河县金都矿业开发有限公司 鑫丰源矿业 指凤城市鑫丰源矿业有限公司 龙鑫矿业 指广西贵港市龙鑫矿业开发有限公司 白云矿业 指辽宁招金白云黄金矿业有限公司 招金贵合 指招

12、远市招金贵合科技有限公司 二、专业名词释义二、专业名词释义 上海黄金交易所 指经国务院批准，由中国人民银行组建，在国家工商行政管理局登记注册的，不以营利为目的，实行自律性管理的法人，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则组织黄金、白银、铂等贵金属交易，于2002年10月30日正式开业 标准金 指可在上海黄金交易所交易的1号金和2号金 金精矿 指金矿石经过选矿处理后的含金产品， 是含金原料的主要品种之一 保有资源储量 指探明的矿产资源储量经过矿山开采和扣除地下损失量后的实有资源储量 9999金 指国标1号金，含金量在99.99%以上 9995金 指国标2号金，含金量大于99.95%，小于99.99

13、% 氰化技术 指从氰化浸出液（或矿浆）中回收金，工业生产较为成熟的三大工艺包括锌粉置换工艺、 活性炭吸附工艺和离子交换树脂工艺。 目前世界上新建的金矿中约有80%都采用氰化法提金 品位 指矿石中有用元素或它的化合物含量的百分率。 含量的百分率愈大，品位愈高，据此可以确定矿石为富矿或贫矿 三同时 指建设项目中防治污染的措施， 必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用 招金矿业股份有限公司 2015 年度第二期中期票据 募集说明书 5 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 投资者在评价发行人此次发售的投资者在评价发行人此次发售的中期票据中期票据时，除本募集说明书提时，除本募集说明书提供

14、的其他供的其他各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。 一、与本期一、与本期中期票据中期票据相关的投资风险相关的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期中期票据存续期内，国际、国内宏观政治、经济环境的变化，国家经济政策的变动等因素会引起市场利率水平的变化， 市场利率的波动将对投资者投资本期中期票据的收益造成一定程度的影响。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期中期票据将在银行间债券市场流通， 但由于本期中期票据期限及条款设置方面的特殊性，公司无法保证本期中期票据在债券市场交易流通的活跃性，投资者可能因为无法及时找到交易对手方将中期票据

15、变现， 从而面临一定的流动性风险。 （三）偿付风险（三）偿付风险 在本期中期票据的存续期内，如政策、法规或行业、市场等不可控因素对发行人的经营活动产生重大负面影响， 进而造成发行人不能从预期的还款来源获得足够的资金，将可能影响本期中期票据按期足额还本付息。 （四四）再投资风险再投资风险 本期中期票据的期限于发行人按条款约定赎回前长期存续， 但发行人可于本期中期票据第5个和其后每个付息日，有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期中期票据。若发行人行使赎回权，则本期债券的本金将提前兑付， 届时投资者可能难以获得与本期中期票据投资收益水平相当的投资机会。 （五）发行人不行使赎回权的风险（五）发行人不行使赎回权的风险 本期永续票据没有固定到期日， 发行条款约定发行人在特定时点有权赎回本期永续票据，如果发行在可行使赎回权时没有行权，会使投资人投资期限变长，由此可能给投资人带来一定的投资风险。 招金矿业股份有限公司 2015 年度第二期中期