广西柳州钢铁(集团)公司2015年度第一期短期融资券募集说明书

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1、广西柳州钢铁（集团）公司 2015 年第一期短期融资券募集说明书 0 广西柳州钢铁（集团）公司广西柳州钢铁（集团）公司 2015 年度第年度第一一期期短期融资券短期融资券 募集说明书募集说明书 注册注册金额金额： 人民币 20 亿元 本期发行本期发行金额金额： 人民币 10 亿元 发行期限：发行期限： 366 天 担保情况：担保情况： 无担保 信用评级机构：信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级结果：信用评级结果： 主体：AA+； 债项：A-1 发行人：发行人：广西柳州钢铁（集团）公司广西柳州钢铁（集团）公司 主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司主承销商及簿记管

2、理人：中国民生银行股份有限公司 联席主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司联席主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司 二二一五年一五年十十月月 广西柳州钢铁（集团）公司 2015 年第一期短期融资券募集说明书 1 声声 明明 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的

3、信息披露文件，务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司本公司党政联席会党政联席会会已批准本募集说明书，全体会已批准本募集说明书，全体与会人员与会人员承承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性准确性、完整性和及时性和及时性承担承担个别和连带法律责任。

4、个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务融资工具债务融资工具的的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。义务，接受投资

5、者监督。本期债务融资工具含交叉违约条款，请本期债务融资工具含交叉违约条款，请投资人仔细阅读相关内容。投资人仔细阅读相关内容。 截至截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。能力的重大事项。 广西柳州钢铁（集团）公司 2015 年第一期短期融资券募集说明书 2 目目 录录 目目 录录 . 2 第一章第一章 释义释义 . 1 一、常用名词释义 1 二、专业名词释义 2 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 5 一、投资风险 5 二、与发行人相关的风险 5 一、主要发行条款 16 二、发行安排 17 第四章第四章 募

6、集资金运用募集资金运用 . 20 一、募集资金的使用 20 二、募集资金的管理 20 三、发行人承诺 20 四、发行人偿债保障措施 21 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 23 一、发行人概况 23 二、发行人历史沿革 23 二、发行人股权结构及实际控制人 25 四、发行人独立性情况 26 五、发行人重要权益投资情况 26 六、发行人公司治理 34 七、企业人员基本情况 47 八、发行人的经营范围及主营业务情况 52 九、发行人主要在建及拟建工程 67 十、拟建工程 69 十一、发展战略 70 十二、所在行业状况、行业地位及面临的竞争状况 71 十三、其他需要说明的事项 85 第

7、六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 89 一、总体财务情况 89 二、合并报表范围情况及财务报表数据情况 90 三、合并报表资产负债结构分析 100 四、合并报表偿债能力分析 114 五、合并报表经营效率分析 115 广西柳州钢铁（集团）公司 2015 年第一期短期融资券募集说明书 3 六、合并报表盈利能力分析 115 七、现金流分析 119 八、有息债务情况 121 九、关联交易情况 126 十、或有事项 129 十一、资产限制情况 132 十二、衍生产品情况 133 十三、重大投资理财产品情况 133 十四、海外投资情况 133 十五、直接债务融资计划 133 第七章第七

8、章 发行人资信情况发行人资信情况 . 134 一、信用评级情况 134 二、发行人资信情况 137 第八章第八章 发行人近一期基本情况发行人近一期基本情况 . 139 一、2015 年二季度主营业务情况. 139 二、2015 年二季度重大会计科目及变化情况. 140 三、2015 年二季度资信状况变动情况. 141 四、评级展望. 错误错误!未定义书签。未定义书签。 五、发行人近一期重大事项情况 142 第九章第九章 信用增进信用增进 . 146 第十章第十章 税项税项 . 147 一、营业税 147 二、所得税 147 三、印花税 147 第十一章第十一章 信息披露安排信息披露安排 . 1

9、48 一、短期融资券发行前的信息披露 148 二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露 148 三、短期融资券续期内定期信息披露 149 四、到期兑付信息披露 150 第十二章第十二章 投资者保护机制投资者保护机制 . 151 一、违约事件一、违约事件 . 151 二、违约责任二、违约责任 . 151 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 . 151 四、不可抗力四、不可抗力 . 156 五、弃权五、弃权 . 157 第十三章第十三章 发行有关机构发行有关机构 . 158 一、发行人 158 二、主承销商及承销团成员 158 广西柳州钢铁（集团）公司 2015 年第一期短期融资券募集说明书 4

10、 三、发行人法律顾问 160 四、审计机构 160 五、信用评级机构 160 六、托管人 161 七、技术支持机构 161 八、发行人同中介机构的股权关系及其他重大利害关系 161 第十四章第十四章 备查文件备查文件 . 162 一、备查文件 162 二、查询地址 162 第十五章第十五章 附录附录 . 164 附录 1：有关财务指标的计算公式. 164 广西柳州钢铁（集团）公司 2015 年第一期短期融资券募集说明书 1 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 发行人发行人/公司公司/集团集团公司公司/柳柳钢集团

11、钢集团 指 广西柳州钢铁（集团）公司 注册总额度注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高待偿还余额为贰拾亿元人民币的短期融资券 本期本期短期融资券短期融资券 指 发行额度为人民币 10 亿元、 期限为 366 天的广西柳州钢铁 （集团） 公司 2015 年度第一期短期融资券 本次发行本次发行 指 本期短期融资券的发行 募集说明书募集说明书 指 公司为本次发行而制作的广西柳州钢铁（集团）公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 发行公告发行公告 指 公司为本次发行而制作的广西柳州钢铁（集团）公司 2015 年度第一期短期融资券发行公告 簿记建档簿记建档 指 指发行人和主承

12、销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 簿记管理人簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中 簿记建档操作的机构，本期短期融资券发行期间由中国民生银行担任。 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议文本 承销团协议承销团协议 指 承销团成员为本次发行共同签订的银行间债券市场非金

13、融企业债务融资工具承销团协议文本 主承销商主承销商 指 中国民生银行股份有限公司 广西柳州钢铁（集团）公司 2015 年第一期短期融资券募集说明书 2 联席主承销商联席主承销商 指 上海浦东发展银行股份有限公司 承销商承销商 指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次发行有关文件约束，参与本期短期融资券簿记建档的一家、多家或所有机构（根据上下文确定） 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的， 由主承销商和承销商组成的承销团 余额包销余额包销 指 主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后，将未售出的短期融资券全部自行购入 持有人会议持有人会议 指 在出现应急事件后，投资者为了维护债

14、权利益而召开的会议 人民银人民银行行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 工作日工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日） 元元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外） 近三年又一期近三年又一期 指 2012 年、2013 年、2014 年及 2015 年 1-3 月 二、专业名词释义二、专业名词释义 柳钢股份柳钢股份 指 柳州钢铁股份有限公司 武钢集团武钢集团 指 武汉钢铁（集团）公司 广西区政府

15、广西区政府 指 广西壮族自治区人民政府 广西区国资委广西区国资委 指 广西壮族自治区国有资产管理委员会 广西区工商局广西区工商局 指 广西壮族自治区工商管理局 上海新世纪上海新世纪 指 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 广西柳州钢铁（集团）公司 2015 年第一期短期融资券募集说明书 3 矿石品位矿石品位 指 指单位体积或单位重量矿石中有用组分或有用矿物的含量，是衡量矿床经济价值的主要指标。 铁精矿铁精矿 指 指天然矿石经过破碎、磨碎、选矿等加工处理成可以直接用于生铁冶炼、 同时含铁量百分比较高的铁矿粉。 热轧热轧 指 在再结晶温度以上进行的轧制 冷轧冷轧 指 在再结晶温度以下进行的轧制 热

16、轧卷板热轧卷板 指 以板坯（主要为连铸坯）为原料，经加热后由粗轧机组及精轧机组制成热带钢，再经过不同的精整作业线（平整、矫直、横切或纵切、检验、称重、包装及标志等）加工而成为钢板、平整卷及纵切钢带产品 线材线材 指 直径5-22毫米的热轧圆钢和10毫米以下的螺纹钢的通称，主要用作钢筋混凝土的配筋和焊接结构件或再加工（如拨丝，制订等）原料 型材型材 指 型材是钢材三大品种之一，根据断面形状，型材分简单断面型材、复杂断面型材和周期断面型材，简单断面型材指方钢、圆钢、扁钢、角钢、六角钢等；复杂断面型材指工字钢、槽钢、钢轨、窗框钢、弯曲型材等；周期断面型材是指在一根钢材上各处断面尺寸不相同的钢材，如螺纹钢、各种轴件等 中厚板中厚板 指 中板指规格厚度范围3-20毫米的钢板，厚板指规格厚度范围20-50毫米的钢板，主要用于建筑工程、机械制造、容器制造、造船、桥梁等 钢坯钢坯 指 钢坯是轧钢生产中的半成品，是成品轧机轧制成品材的原料，一般有以下几种：初轧坯、中小型钢坯、板坯、薄板坯和带钢坯