广西投资集团有限公司2015年度第一期短期融资券募集说明书

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1、 1广西投资集团有限公司广西投资集团有限公司 2015 年年 第一期短期融资券募集说明书第一期短期融资券募集说明书 发发 行行 人人 广西投资集团有限公司广西投资集团有限公司 主承销商、簿记管理人主承销商、簿记管理人 中国工商银行股份有限公司中国工商银行股份有限公司 注册金额注册金额 人民币叁拾亿元整（￥人民币叁拾亿元整（￥3,000,000,000） 发行金额发行金额 人民币壹拾亿元整（￥人民币壹拾亿元整（￥1,000,000,000） 发行期限发行期限 366 天天 担保方式担保方式 无担保无担保 信 用 评 级 机 构信 用 评 级 机 构 中诚信国际信用评级有限责任公司中诚信国际信用评

2、级有限责任公司 信用评级结果信用评级结果 企业主体长期信用等级企业主体长期信用等级 AAA 级级 本期短期融资券信用等级本期短期融资券信用等级 A-1 二二 O 一五年八月一五年八月联席主承销商联席主承销商华夏银行股份有限公司华夏银行股份有限公司 2重要提示重要提示 投资者购买本期短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。投资者购买本期短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不表明交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价， 也不表明对本期短期融

3、资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不表明交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价， 也不表明对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本

4、募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约

5、定。凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 3目录目录 第一章 释义第一章 释义 . 5 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 9 一、本期短期融资券的投资风险一、本期短期融资券的投资风险 9 二、发行人的相关风险二、发行人的相

6、关风险 9 第三章 发行条款第三章 发行条款 . 21 一、本期短期融资券主要条款一、本期短期融资券主要条款 21 二、发行安排二、发行安排 23 第四章 募集资金运用第四章 募集资金运用 . 25 一、本期募集资金用途一、本期募集资金用途 25 二、募集资金用途对发行人财务状况的影响二、募集资金用途对发行人财务状况的影响 25 三、发行人关于本次募集资金用途的承诺三、发行人关于本次募集资金用途的承诺 25 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 26 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 26 二、发行人历史沿革二、发行人历史沿革 26 三、发行人股权结构及出资情况介绍三、发行人股权

7、结构及出资情况介绍 27 四、发行人与控股股东的独立性四、发行人与控股股东的独立性 28 五、发行人重要权益投资情况五、发行人重要权益投资情况 29 六、发行人治理情况六、发行人治理情况 39 七、发行人员工情况七、发行人员工情况 45 八、发行人的业务经营情况八、发行人的业务经营情况 49 九、发行人在建工程情况九、发行人在建工程情况 74 十、发行人拟建工程情况十、发行人拟建工程情况 77 十一、发行人发展规划十一、发行人发展规划 78 十二、发行人行业状况十二、发行人行业状况 78 十三、行业中的竞争优势十三、行业中的竞争优势 100 第六章 发行人主要财务状况第六章 发行人主要财务状况

8、 . 105 一、发行人财务报告编制及审计情况一、发行人财务报告编制及审计情况 105 二、发行人历史财务数据二、发行人历史财务数据 106 三、发行人财务情况分析三、发行人财务情况分析 119 四、发行人主要财务指标四、发行人主要财务指标 145 五、发行人有息债务情况五、发行人有息债务情况 146 六、发行人关联交易情况六、发行人关联交易情况 148 七、七、 发行人主要或有事项发行人主要或有事项 151 八、八、 发行人受限资产情况发行人受限资产情况 155 九、九、 发行人持有衍生品情况发行人持有衍生品情况 157 4十、十、 发行人重大投资理财产品情况发行人重大投资理财产品情况 15

9、8 十一、十一、 发行人海外投资情况发行人海外投资情况 158 十二、十二、 发行人直接债务融资计划发行人直接债务融资计划 159 十三、十三、 发行人重大资产转让和出售情况发行人重大资产转让和出售情况 159 第七章第七章 发行人的信用评级和资信状况发行人的信用评级和资信状况 . 160 一、信用评级一、信用评级 160 二、资信状况二、资信状况 163 第八章 担保第八章 担保 . 166 第九章第九章 税项税项 . 167 一、营业税一、营业税 167 二、所得税二、所得税 167 三、印花税三、印花税 167 第十章 信息披露第十章 信息披露 . 168 一、信息披露机制一、信息披露机

10、制 168 二、信息披露安排二、信息披露安排 168 第十一章 违约责任与投资者保护机制第十一章 违约责任与投资者保护机制 . 170 一、违约事件一、违约事件 170 二、违约责任二、违约责任 170 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 171 四、不可抗力四、不可抗力 175 五、弃权五、弃权 175 第十二章 本期短期融资券发行相关的机构第十二章 本期短期融资券发行相关的机构 . 177 一、发行人一、发行人 177 二、主承销商及承销团成员二、主承销商及承销团成员 177 三、信用评级机构三、信用评级机构 180 四、审计机构四、审计机构 180 五、发行人律师五、发行人律师 180

11、 六、托管人六、托管人 181 七、集中簿记建档系统技术支持机构七、集中簿记建档系统技术支持机构 181 第十三章 备查文件和查询地址第十三章 备查文件和查询地址 . 182 一、备查文件一、备查文件 182 二、查询地址二、查询地址 182 5第一章 释义第一章 释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用词语释义一、常用词语释义 发行人/公司/本公司/广西投资集团 指 广西投资集团有限公司 方元电力公司 指 广西方元电力股份有限公司 鹿寨化肥公司 指 广西鹿寨化肥有限责任公司 华银铝业 指 广西华银铝业有限公司 银海铝业公司 指 广西投资集团银海铝业有限公司

12、百色银海铝公司 指 广西百色银海铝业有限责任公司 来宾银海铝公司 指 广西来宾银海铝业有限责任公司 广银铝业 指 广西广银铝业有限公司 方元电力来宾电厂 指 广西方元电力股份有限公司来宾电厂 柳州发电公司 指 广西柳州发电有限责任公司 黔桂公司 指 贵州黔桂发电有限责任公司 银海发电公司 指 百色银海发电有限公司 建设实业 指 广西投资集团建设实业有限公司 建设燃料公司 指 广西建设燃料有限责任公司 维科特生物技术公司 指 广西投资集团维科特生物技术有限公司 国海证券 指 国海证券股份有限公司 桂发财务公司 指 香港桂发财务有限公司 核源矿业 指 广西核源矿业有限公司 崇左银海铝 指 广西投资

13、集团崇左银海铝业有限公司 龙象谷公司 指 广西龙象谷投资有限公司 广源小贷公司 指 南宁市广源小额贷款有限责任公司 北部湾银行 指 广西北部湾银行股份有限公司 非金融企业债务融资工具（简称“债务融资工具”） 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 短期融资券 指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具。 本期短期融资券 指发行额为10亿元人民币的广西投资集团有限公司2015 年度第一期短期融资券 本次发行/本期发行 指本期短期融资券的发行行为 募集说明书 指发行人为本期短期融资券

14、的发行而根据有关法律6法规及规范性文件制作的广西投资集团有限公司2015 年度第一期短期融资券募集说明书 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 发改委 国家发展和改革委员会 广西区/自治区 广西壮族自治区 国资委 指广西壮族自治区国有资产管理监督委员会 主承销商 指在本期短期融资券发行及存续期内的中国工商银行股份有限公司和华夏银行股份有限公司 承销商 指与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次发行有关文件约束，参与本期短期融资券簿记建档的机构。 承销团 指主承销商为本次发行组织的，由联席主承销商和承销商组成的承销团。

15、 承销协议 指主承销商与发行人为本次发行及流通签订的广西投资集团有限公司 2014-2016 年度短期融资券承销协议 承销团协议 指主承销商与承销团其他成员为本次发行签订的银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议 余额包销 指主承销商按照承销协议的规定， 在承销期结束时，将售后剩余的本期短期融资券全部自行购入的承销方式 簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中

16、簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理 北金所 指北京金融资产交易所有限公司 簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期短期融资券发行期间由主承销商中国工商银行股份有限公司担任 银行间债券市场非金融企业债务指中国人民银行颁布的银行间债券市场非金融企7融资工具管理办法 业债务融资工具管理办法 工作日 指每周一至周五，不含中国法定节假日 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾的法定节假日或休息日） 元 如无特别说明，指人民币元 二、专用词语释义二、专用词语释义 铝土矿 指工业上能够利用的， 以三水铝石、 一水硬铝石等含水氧化铝矿物为主，并含高岭石、蛋白石、赤铁矿等组成的多矿物混合物。 氧化铝 指由铝土矿中提炼出的一种白色粉末， 是生产电解铝的主要原料，氧化铝的需求受铝需求驱动，生产一吨电解铝大