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1、广西北部湾国际港务广西北部湾国际港务广西北部湾国际港务广西北部湾国际港务集团有限公司集团有限公司集团有限公司集团有限公司 2012015 5 年度第一期超短期融资券募集说明书年度第一期超短期融资券募集说明书年度第一期超短期融资券募集说明书年度第一期超短期融资券募集说明书 注册金额：注册金额： 人民币人民币 50 亿元亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币人民币 5 亿元亿元 超短期融资券超短期融资券期限：期限： 270 天天 担保情况：担保情况： 无担保无担保 发行人主体信用评级发行人主体信用评级 AA+级级（上海新世纪资信评估投资服上海新世纪资信评估投资服 务有限公司务有限公司） 发行人
2、主体信用评级发行人主体信用评级 AA-级（中债资信评估有限公司）级（中债资信评估有限公司） 发发行行人人 联席主承销商联席主承销商 及簿记管理人及簿记管理人 签署日期：二一签署日期：二一五五年年八八月月 重要声明重要声明 本公司发行的本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商本公司发行的本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商 协会注册协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值 作出任何评价作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何 判断判断。投资者购买本期债务融资工具投资
3、者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书应当认真阅读本募集说明书 及有关的信息披露文件及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性对信息披露的真实性、准确性准确性、完整性和完整性和 及时性进行独立分析及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值并据以独立判断投资价值，自行承担与其有自行承担与其有 关的任何投资风险。关的任何投资风险。 本本公司公司董事会已批准本募集说明书董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在全体董事承诺其中不存在 虚假记载虚假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性并对其真实性、准确性准确性、完整完整 性性、及时性、及时性承担个别和连带的法律责任
4、。承担个别和连带的法律责任。 本本公司公司负责人和主管会计工作的负责人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时、及时。 凡通过认购凡通过认购、受让等合法手段取得并持有受让等合法手段取得并持有本公司本公司发行的发行的超短期超短期 融资券融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本本公司公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。义务，接受投资者
5、监督。 截至募集说明书签署日截至募集说明书签署日，本本公司除已披露信息外公司除已披露信息外，无其他影响无其他影响 偿债能力的重大事项。偿债能力的重大事项。 1 目目录录 第一章释义.3 第二章风险提示.7 一、超短期融资券的投资风险.7 二、发行人相关风险.7 第三章发行条款.14 一、主要发行条款.14 二、发行安排.15 第四章募集资金运用.18 一、募集资金主要用途.18 二、公司承诺.21 三、偿债保证措施.21 第五章发行人基本情况.23 一、发行人基本情况.23 二、发行人历史沿革及股本变动情况.24 三、发行人股权结构及实际控制人情况.25 四、发行人重要权益投资情况.27 五、
6、发行人内部治理及组织机构设置情况.35 六、发行人董事、监事及高管人员情况.43 七、发行人主营业务情况.48 八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况.72 第六章发行人主要财务状况.83 一、发行人主要会计数据.83 二、发行人主要财务数据.83 第七章发行人资信状况.90 一、历史主体评级情况.90 二、本期评级情况.90 三、跟踪评级有关安排.91 四、发行人其他资信情况.92 第八章 担保.95 第九章税项.96 一、营业税.96 广西北部湾国际港务集团有限公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 2 二、所得税.96 三、印花税.96 第十章发行人信息披露工作安
7、排.97 一、超短期融资券发行前的信息披露.97 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露.97 三、超短期融资券存续期内定期信息披露.98 四、本息兑付事项.99 第十一章违约责任与投资者保护机制.100 一、违约事件.100 二、违约责任.100 三、投资者保护机制.100 四、不可抗力.105 五、弃权.106 第十二章本次超短期融资券发行的有关机构.107 第十三章备查文件.114 一、备查文件.114 二、文件查询地址.114 附录发行人主要财务指标计算公式.116 广西北部湾国际港务集团有限公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 3 第一章第一章释义释义 在本募集说明书
8、中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用词语释义一、常用词语释义 “北部湾港务北部湾港务/集团公司集团公司/本本 公司公司/公司公司” 指广西北部湾国际港务集团有限公司。 “超超短期融资券短期融资券”指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的，约定在 270 内还本付息的债务融资工 具。 “本期超短期融资券本期超短期融资券”指金额为 5 亿元的广西北部湾国际港务集团有限 公司 2015 年度第一期超短期融资券。 “本次发行本次发行”指本期超短期融资券的发行。 “募集说明书募集说明书”指公司为发行本期超短期融资券并向投资者披露 发行相关信息而制作的广西北部湾国际港务 集团有
9、限公司2015年度第一期超短期融资券募 集说明书。 “发行公告发行公告”指本公司为发行本期超短期融资券而根据有关法 律法规制作的广西北部湾国际港务集团有限 公司 2015 年度第一期超短期融资券发行公告 。 “发行文件发行文件”指在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资 料及其所有修改和补充文件（包括但不限于本 募集说明书及发行公告）。 “主承销商兼主承销商兼 簿记管理人簿记管理人” 指负责实际簿记建档操作者，即中国农业银行股 份有限公司。 “簿记建档簿记建档”指主承销商作为簿记管理人记录投资者认购超短 期融资券数量和价格水平意愿的程序。 广西北部湾国际港务集团有限公司 2015 年度第一期超
10、短期融资券募集说明书 4 “承销团承销团”指由主承销商为本期发行组织的由主承销商和各 其他承销商组成的承销团。 “承销协议承销协议”指公司与主承销商签订的广西北部湾国际港务 集团有限公司银行间债券市场非金融企业债务 融资工具承销协议。 “余额包销余额包销”指本期超短期融资券的主承销商按照广西北部 湾国际港务集团有限公司非金融企业债务融资 工具承销协议的规定，在规定的发行日后， 将未售出的本期超短期融资券全部自行购入。 “上海清算所上海清算所”指银行间市场清算所股份有限公司。 “交易商协会交易商协会”指中国银行间市场交易商协会。 “银行间市场银行间市场”指全国银行间债券市场。 “法定节假日法定节
11、假日”指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休 息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾省的法定节假日或休息日）。 “工作日工作日”指北京市的商业银行对公营业日（不包括法定节 假日或休息日）。 “元元”指如无特别说明，指人民币元。 国家发改委国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会。 财政部财政部指中华人民共和国财政部。 交通部交通部指中华人民共和国交通运输部。 外经贸部外经贸部指原中华人民共和国对外贸易经济合作部。 人民银行人民银行指中国人民银行。 自治区人民政府自治区人民政府指广西壮族自治区人民政府。 广西北部湾国际港务集团有限公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说
12、明书 5 自治区国资委自治区国资委指广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委 员会。 防城公司防城公司指防城港务集团有限公司。 钦州公司钦州公司指钦州市港口（集团）有限责任公司。 北海公司北海公司指北海港股份有限公司。 泛海公司泛海公司指广西泛海商贸有限公司。 PBM指PBMASSETMANAGEMENTLTD(亚太资产有 限公司)。 新世纪公司新世纪公司指上海新世纪资信评估投资服务有限公司。 公司章程公司章程指广西北部湾国际港务集团有限公司章程。 公司法公司法指中华人民共和国公司法。 二、专用技术词语释义二、专用技术词语释义 货物吞吐量货物吞吐量指报告期内经由水路进、出港区范围并经过装卸 的
13、货物数量。该指标可反映港口规模及能力。 集装箱吞吐量集装箱吞吐量指报告期内由水路进、出港区范围并经装卸的集 装箱数量。按箱量和重量分别统计。计算单位： 箱、TEU、吨。 TEU指TwentyfootEquivalentUnit 的缩写。是以长度 为 20 英尺的集装箱为国际计量单位，也称国际 标准箱单位。通常用来表示船舶装载集装箱的 能力，也是集装箱和港口吞吐量的重要统计、 换算单位。 集运量集运量指报告期内到港货物的实际卸货数量。计算单位 有吨、TEU。可按运输方式分为公路、铁路、 水路和管道集运量等。 广西北部湾国际港务集团有限公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 6 疏运量疏
14、运量指报告期内离港货物的实际装货数量。计算单位 有吨、TEU。可按运输方式分为公路、铁路、 水路和管道疏运量等。 泊位泊位指在港口可供船舶停靠、装卸货物的位置。 码头码头指泊位所依附的港口水工设施。 堆场堆场指堆放、保管和交接货物的港口集装箱场地。 件杂货件杂货指可以以件计量的货物，简称件货或杂货，即普 通货物。件杂货物又可以分为包装货和裸装货。 CAPE 船型船型指总载重量为 15 万吨级左右的散货船型，即好望 角型船。该船型以运输铁矿石为主，由于尺度 限制不可能通过巴拿马运河和苏伊士运河，需 绕行好望角和合恩角。 PANAMAX 船型船型指总载重量为 6 万至 7 万吨之间，能够通过巴拿
15、马运河的船型。 KAMSARMAX 船型船型指能够进入几内亚的卡姆萨尔港口的最大散货船 型。 其主要技术参数一般为： 长 229 米， 宽 32.36 米， 型深 19.9 米，结构吃水 14.35 米，航速 14.5 节。 泊位通过能力泊位通过能力指一个泊位在一定时期(通常为一年)内， 可靠泊船 舶所载货物(旅客)的额定数量， 即设计或核定的 通过能力。计算单位：万吨(万 TEU、万人次、 万辆次)年。 泊位综合通过能力泊位综合通过能力指一个泊位在一定时间(通常为一年)内装卸、存 储、集疏运各环节相互适应时能够通过货物的 额定数量。 广西北部湾国际港务集团有限公司 2015 年度第一期超短期
16、融资券募集说明书 7 第二章第二章风险提示风险提示 本期超短期融资券无担保，超短期融资券的本金和利息按期足额支付取决 于发行人的信用及偿债能力。投资者在评价和购买本期超短期融资券时，应特 别认真地考虑下述各项风险因素： 一、超短期融资券的投资风险一、超短期融资券的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期超短期融资券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经 济政策的变动等因素会引起市场利率的波动，市场利率的波动将对投资者投资 本期超短期融资券的收益造成一定程度的影响。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期超短期融资券将在银行间市场上进行交易，在转让时可能由于无法及 时找到交易对手而难以将短期融资券变现，存在一定的流动性风险。 （三）偿付风险（三）偿付风险 在本期超短期融资券的存续期内，如果由于不可控制的市场及环境变化， 公司可能出现经营状况不佳或企业的现金流与预期发生一定的偏差，从而影响 本期超短期融资券的按期足额兑付。 二、发行人相关风险二、发行人相关风险 （一）财务风险（一）财务风
