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1、山西省经济建设投资集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 1 山西省经济建设投资集团有限公司山西省经济建设投资集团有限公司 2015年度第一期中期票据募集说明书年度第一期中期票据募集说明书 发行人发行人 山西省经济建设投资集团有限公司山西省经济建设投资集团有限公司 注册金额注册金额 人民币人民币 5 亿元亿元 本期发行金额本期发行金额 人民币人民币 3 亿元亿元 发行期限发行期限 3 年年 担保情况担保情况 无担保无担保 信用评级机构信用评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级结果信用评级结果 企业主体信用等级：企业主体信用等级：A
2、A 本期中期票据信用等级：本期中期票据信用等级：AA 发行人：山西省经济建设投资集团有限公司发行人：山西省经济建设投资集团有限公司 主承销商及簿记管理人：上海银行股份有限公司主承销商及簿记管理人：上海银行股份有限公司 二二一一五五年年七七月月山西省经济建设投资集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 2 重要提示重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期
3、票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体高级管理人员承诺其中不存在虚本公司董事会已批准本募集说明书，全体高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真
4、实性、准确性、完整性、及时性承假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期票据，均凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定
5、和本募集说明书的约定履行义务，接受投本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。项。 山西省经济建设投资集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章 释义释义 6 6 一、常用词语释义一、常用词语释义 6 6 第二章第二章 风险提示风险提示 8 8 一、与本期中期票据相关的投资风险一、与本期中期票据相关的投资风险 8 8 二、发行人相关风险二、发行人相关风险 8 8 第三章第三章 发行
6、条款发行条款 1414 一、主要发行条款一、主要发行条款 1414 二、发行安排二、发行安排 1515 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 1717 一、募集资金主要用途一、募集资金主要用途 1717 二、公司承诺二、公司承诺 1818 三、偿债计划及其它保障措施三、偿债计划及其它保障措施 1818 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 2020 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 2020 二、发行人历史沿革二、发行人历史沿革 2020 三、发行人控股股东和实际控制人情况三、发行人控股股东和实际控制人情况 2222 四、发行人独立性四、发行人独立性 2222 五、发行五、发行人重
7、要权益投资情况人重要权益投资情况 2323 六、组织机构设置情况六、组织机构设置情况 2626 七、发行人的董事、监事及高级管理人员七、发行人的董事、监事及高级管理人员 3838 八、发行人主营业务情况八、发行人主营业务情况 4141 九、发行人主要在建项目及拟建项目情况九、发行人主要在建项目及拟建项目情况 6767 十、发行人的业务发展战略十、发行人的业务发展战略 6969 山西省经济建设投资集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 4 十一、发行人所在行业状况、行业地位及行业竞争优势十一、发行人所在行业状况、行业地位及行业竞争优势 6969 第六章第六章 发行人主要财务状况发行
8、人主要财务状况 7878 一、财务报表信息一、财务报表信息 7878 二、发行人重大会计科目分析二、发行人重大会计科目分析 8585 三、重要财务指标分析三、重要财务指标分析 117117 四、发行人有息债务情况四、发行人有息债务情况 119119 五、关联交易情况五、关联交易情况 120120 六、或有事项六、或有事项 121121 七、受限资产情况七、受限资产情况 123123 八、衍生产品情况八、衍生产品情况 123123 九、重大理财产品投资情况九、重大理财产品投资情况 123123 十、海外投资情况十、海外投资情况 124124 十一、直接债务融资计划十一、直接债务融资计划 1241
9、24 十二、十二、20142014 年度及年度及 20152015 年一年一季度季度财务财务情况情况概述概述 124124 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 126126 一、发行人信用评级情况一、发行人信用评级情况 126126 二、发行人主要银行授信情况二、发行人主要银行授信情况 127127 三、发行人债务违约记录三、发行人债务违约记录 128128 四、发行人债务融资工具偿付情况四、发行人债务融资工具偿付情况 128128 第八章第八章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 129129 第九章第九章 税项税项 130130 一、营业税一、营业税 130130 二、所得税
10、二、所得税 130130 三、印花税三、印花税 130130 山西省经济建设投资集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 5 第十章第十章 发行人信息披露工作安排发行人信息披露工作安排 131131 一、发行前的信息披露一、发行前的信息披露 131131 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露二、中期票据存续期内重大事项的信息披露 131131 三、存续期内定期信息披露三、存续期内定期信息披露 132132 四、本息兑付事项四、本息兑付事项 132132 第十一章第十一章 违约责任及投资者保护机制违约责任及投资者保护机制 133133 一、违约事件一、违约事件 133133 二、违
11、约责任二、违约责任 133133 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 133133 四、不可抗力四、不可抗力 137137 五、弃权五、弃权 137137 第十二章第十二章 本次中期票据发行的有关机构本次中期票据发行的有关机构 139139 第十三章第十三章 备查文件和查询地址备查文件和查询地址 144144 一、备查文件一、备查文件 144144 二、文件查询地址二、文件查询地址 144144 附录：有关财务指标的计算公式附录：有关财务指标的计算公式 145145 山西省经济建设投资集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 6 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中
12、另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用词语释义一、常用词语释义 我国、中国： 指中华人民共和国。 本公司、公司、发行人： 指山西省经济建设投资集团有限公司。 中期票据： 指由具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的、约定在一定期限内还本付息的债务融资工具。 本期中期票据： 指发行人本次发行的总额为人民币 3 亿元的”山西省经济建设投资集团有限公司 2015 年度第一期中期票据”。 注册总额度： 人民币 5 亿元。 本次注册： 指本次向协会申请注册人民币 5 亿元中期票据。 本期发行： 指发行人本期向全国银行间债券市场机构投资者公开发售山西省经济建设投资集团有限公司 2015 年度第一
13、期中期票据人民币 3 亿元。 募集说明书/本说明书： 指 山西省经济建设投资集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 。 发行公告： 指 山西省经济建设投资集团有限公司 2015 年度第一期中期票据发行公告 。 人民银行： 指中国人民银行。 交易商协会： 指中国银行间市场交易商协会。 上海清算所： 指银行间市场清算所股份有限公司。 银行间市场： 指全国银行间债券市场。 主承销商： 指上海银行股份有限公司。 北金所 指北京金融资产交易所有限公司。 簿记管理人： 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期中期票据发行期间由上海银行股份有限公司担任。 簿记建档
14、： 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 山西省经济建设投资集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 7 承销协议： 指发行人与主承销商为本次发行签订的上海银行股份有限公司中期票据承销协议 。 承销团协议 ： 主承销商与其他承销团成员为承销本期中期票据签订的银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议，该承销团协
15、议的版本为交易商协会备案版本。 余额包销： 指主承销商按照承销协议的规定，在承销期结束后，将未出售的本期中期票据全部自行购入的承销方式。 工作日： 指中国的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日和休息日） 。 法定节假日： 指中国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日） 。 省政府： 指山西省人民政府 省计委： 指山西省计划委员会 省国资委： 指山西省人民政府国有资产监督管理委员会 山西能交投： 指山西能源交通投资有限公司 经泰贸易： 指山西经泰贸易有限公司 夏工水泥： 指山西晋投夏工水泥有限公司 怡苑商务： 指山西晋投怡苑商务有限公司 怡和房地产： 指山西怡和房地产开发有限公司 创业公司： 指山西创业投资有限公司 玄武岩公司： 指山西晋投玄武岩开发有限公司 印刷厂： 指山西证照商标印刷厂 近三年： 指 2011 年、2012 年、2013 年 近三年及一期： 指 2011 年、2012 年、2013 年及 2014 年 1-9 月。 近三年及一期末： 指 2011 年末、2012 年末、2013 年末及 2014 年 9 月末。 元、万元、亿元： 指人民币。 山西省经济建设投资集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 8 第二章
