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1、山西潞安矿业（集团）有限责任公司山西潞安矿业（集团）有限责任公司 2015 年度第二期中期票据募集说明书年度第二期中期票据募集说明书发行人发行人山西潞安矿业（集团）有限责任公司山西潞安矿业（集团）有限责任公司注册金额注册金额贰拾亿元贰拾亿元本期发行金额本期发行金额拾亿元拾亿元发行期限发行期限在发行人依据发行条款的约定赎回时到期在发行人依据发行条款的约定赎回时到期本期中票担保情况本期中票担保情况无担保无担保前次信用评级机构前次信用评级机构联合资信评估有限公司联合资信评估有限公司前次企业主体长期信用评级前次企业主体长期信用评级AAA 级级本次信用评级机构本次信用评级机构联合资信评估有限公司联合资信
2、评估有限公司企业主体长期信用评级企业主体长期信用评级AAA 级级中期票据信用等级中期票据信用等级AAA发行人：发行人：主承销商及簿记管理人：中信银行股份有限公司主承销商及簿记管理人：中信银行股份有限公司2015 年 4 月山西潞安矿业（集团）有限责任公司 2015 年度第二期中期票据募集说明书2重要声明重要声明本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。 投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独
3、立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司本期中期票据的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力的重大事项。本募集说明书属于优化版募集说明书
4、， 投资人可通过发行人在相关网站披露的历次募集说明书查阅历史信息。 相关链接详见 “第十四章 备查文件”。本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。 投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律
5、责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司本期中期票据的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力的重大事项。本募集说明书属于优化版募集说明书， 投资人可通过发行人在相关网站披露的历次募集说明书查阅历史信息。 相关链接详见 “第十四章 备查文件”。山西潞安矿业（集团）有限责任公司 2015 年度第二期中期票据募集说明书3目录目录第一章释义第一章释
6、义5 5一、常用术语释义5二、专业名词释义6第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明8 8一、与本期中期票据相关的投资风险8二、与本期中期票据发行人相关的风险8三、特有风险13第三章发行条款第三章发行条款1515一、本期中期票据主要发行条款15二、认购与托管17三、发行安排18第四章募集资金运用第四章募集资金运用2020一、募集资金用途20二、发行人承诺20三、偿债保障措施及偿债计划20第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况2222一、基本信息22二、历史沿革22三、控股股东和实际控制人22四、发行人独立性22五、发行人重要权益投资情况23六、发行人公司治理及内部管理制度34七、发行人人员情
7、况34八、发行人主营业务情况35九、公司在建拟建工程51十、发行人战略规划及业务发展目标54第六章发行人近年主要财务状况第六章发行人近年主要财务状况5555一、发行人近年财务报告编制及审计情况55二、发行人近年主要财务数据60三、主要财务数据及指标分析71四、发行人付息债务及其偿付情况84五、发行人关联交易情况88六、重大或有事项或承诺事项89七、受限资产情况92八、其他重大事项92山西潞安矿业（集团）有限责任公司 2015 年度第二期中期票据募集说明书4九、发行人未来直接融资安排93第七章企业资信状况第七章企业资信状况9494一、信用评级情况94二、其它资信情况95第八章 发行人近一期基本情
8、况第八章 发行人近一期基本情况9797一、发行人近一期主营业务情况97二、发行人近一期财务数据分析98三、发行人近一期重大事项情况106四、发行人近一期资信变动情况106第九章债务融资工具信用增进第九章债务融资工具信用增进107第十章税项107第十章税项108108一、营业税108二、所得税108三、印花税108第十一章信息披露安排第十一章信息披露安排109109一、信息披露机制109二、信息披露安排109第十二章投资者保护机制第十二章投资者保护机制112第十三章发行有关机构112第十三章发行有关机构118118一、发行人118二、承销团118三、信用评级机构120四、审计机构120五、发行人
9、律师120六、托管人120第十四章备查文件第十四章备查文件122122一、相关文件122二、查询地址122附录：财务指标计算说明附录：财务指标计算说明123123山西潞安矿业（集团）有限责任公司 2015 年度第二期中期票据募集说明书5第一章释义第一章释义在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：一、常用术语释义一、常用术语释义发行人/公司/潞安集团/集团母公司指山西潞安矿业（集团）有限责任公司非金融企业债务融资工具（简称“债务融资工具”）指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券本期中期票据指山西潞安矿业（集团）有限责任公司2015年
10、度第二期中期票据本次发行指本期中期票据的发行行为发行公告指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的山西潞安矿业（集团）有限责任公司2015年度第二期中期票据发行公告募集说明书指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的山西潞安矿业（集团）有限责任公司2015年度第二期中期票据募集说明书人民银行指中国人民银行国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会交易商协会指中国银行间市场交易商协会山西省国资委指山西省国有资产监督管理委员会上海清算所指银行间债券市场清算所股份有限公司。主承销商指中信银行股份有限公司承销团指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主承销商和其他承销团成员
11、组成的承销团承销协议指发行人与主承销商签订的山西潞安矿业（集团）有限责任公司中期票据承销协议承销团协议银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议余额包销指本期中期票据的主承销商按照非金融企业债务融资工具承销协议的规定，在规定的发行期结束时，将未售出的中期票据全部自行购入的承销方式簿记建档指由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的程序簿记管理人指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本期中期票据发行期间由中信银行股份有限公司担任工作日指中国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或山西潞安矿业（集团）有限责任公司 2015 年度第二期中期票据募集说明书6休息日）法定节假日或休息日指中华人
12、民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）近三年及一期指2011年度、2012年度、2013年度及2014年1-9月份元如无特别说明，指人民币元二、专业名词释义二、专业名词释义贫瘦煤指贫瘦煤是高变质、低挥发分、弱粘结性的一种烟煤。结焦较典型瘦煤差，单独炼焦时，生成的焦粉较多贫煤指对煤化度最高的烟煤的称谓。常用于配煤炼焦作为瘦化剂，在炼焦配合煤中，瘦煤可以起到骨架和缓和收缩应力，从而增大焦炭块度的作用，是配合煤中的重要组分,以提高焦炭的块度,减少焦炭的裂纹。也用作气化的原料，或用作燃料洗精煤指洗精煤是指经洗煤厂机械加工后，降低了灰分
13、、硫分，去掉了一些杂质，适合一些专门用途的优质煤。包括炼焦用、非炼焦用的洗精煤和加热、动力用的洗混煤、洗块煤、洗末煤等喷吹煤指喷吹煤是根据煤炭用途划分的一种是应用于现代高炉炼铁生产的原料，它是现代高炉炉况调节所不可缺少的重要原料聚氯乙烯指聚氯乙烯是一种使用一个氯原子取代聚乙烯中的一个氢原子的高分子材料。本色为微黄色半透明状，有光泽。主要制品为板材、管材、鞋底、玩具、门窗、电线外皮、文具等煤化工指经化学方法将煤炭转换为气体、液体和固体产品或半产品，而后进一步加工成化工、能源产品的工业。主要包括煤的气化、液化、干馏，以及焦油加工和电石乙炔化工等煤基合成油指煤炭进行深度加工与转化的新型煤化工发展成果
14、,是通过费托合成技术,用高硫、高灰、高灰熔点的煤炭间接液化生产柴油、石脑油、LPG等具有高附加值的清洁、高效的液体燃料,以代替石油产品,并对生产过程中所产生的废物、废气进行综合利用LPG指液化石油气的简称。主要组分是丙烷（超过95%），山西潞安矿业（集团）有限责任公司 2015 年度第二期中期票据募集说明书7还有少量的丁烷。LPG在适当的压力下以液态储存在储罐容器中，常被用作炊事燃料。在国外，LPG被用作轻型车辆燃料已有许多年石脑油指石油产品之一。英文名称Naphtha，别名轻汽油、化工轻油。是由C4-C12烷烃、环烷烃、芳烃、烯烃组成的混合物。通常由原油直接蒸馏而得到，也可以由二次加工汽油进
15、行加氢精制后获得。主要用作化肥、乙烯生产和催化重整原料，也可以用于生产溶剂油或作为汽油产品的调和组分二甲醚指又称甲醚，简称DME。在常压下是一种无色气体或压缩液体，具有轻微醚香味，与石油液化气（LPG）相似。溶于水及醇、乙醚、丙酮、氯仿等多种有机溶剂多晶硅指生产单晶硅的直接原料，是当代人工智能、自动控制、信息处理、光电转换等半导体器件的基础材料。高纯度、高质量的多晶硅是生产半导体器件和集成电路的重要原料煤矸石指煤伴生废石。在掘进、开采和洗煤过程中排出的固体废物。目前煤矸石主要被用于生产矸石水泥、混凝土的轻质骨料、耐火砖等建筑材料，此外还可用于回收煤炭，煤与矸石混烧发电，制取结晶氯化铝、水玻璃等
16、化工产品以及提取贵重稀有金属，也可作肥料炭黑指一种无定形碳。轻、松而极细的黑色粉末，比表面积非常大，可作黑色染料，用于制造中国墨、油墨、油漆等，也用于做橡胶的补强剂山西潞安矿业（集团）有限责任公司 2015 年度第二期中期票据募集说明书8第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明投资者在评价发行人此次发售的中期票据时， 除本募集说明书提供的其他各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。一、与本期中期票据相关的投资风险（一）利率风险一、与本期中期票据相关的投资风险（一）利率风险国际、国内宏观经济环境变化，国家经济政策变动等因素会引起市场利率水平的变化， 市场利率的波动将对投资者投资本期中期票据的收益造成一定程度的影响。（二）流动性风险（二）流动性风险本期中期票据将在银行间债券市场上进行流通， 在转让时可能由于无法找到交易对象而难以将中期票据变现，存在一定的交易流动性风险。（三）偿付风险（三）偿付风险本期中期票据不设担保，按期偿付完全取决于发行人的信用。在本期中期票据的存续期内，如政策、法规或行业、市场等不可控因素对发行人的经营活动产生重大负面影响，进而造成发行人不能
