唐山港集团股份有限公司2015年度第一期中期票据募集说明书

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1、 唐山港集团股份有限公司唐山港集团股份有限公司 2015 年度第年度第一一期期中期票据中期票据 募集说明书募集说明书 注册金额：注册金额： 人民币 20 亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币 2 亿元 发行期限：发行期限： 5 年 担保情况：担保情况： 无担保 信用评级机构：信用评级机构： 大公国际资信评估有限公司 信用评级结果：信用评级结果： 主体：AA+级，债项：AA+级 发行人：唐山港集团股份有限公司发行人：唐山港集团股份有限公司 主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司 二二一五年一五年四四月月 唐山港集团股份有限公司 2015

2、 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示重要提示 发行人发行本期发行人发行本期中期票据中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期注册不代表交易商协会对本期中期票据中期票据的投资价值做出任何评价，也的投资价值做出任何评价，也不代表对本期不代表对本期中期票据中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买发行人的投资风险做出任何判断。投资者购买发行人本期本期中期票据中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据对信息披露的真实性、

3、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带及时性承担个别和连带法律责任。法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募

4、集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期中期中期票据票据的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。的重大事项。 2 唐山港集团股份有限公司 2015 年

5、度第一期中期票据募集说明书 目录目录 第一章释义第一章释义 . 5 一、常用名词释义一、常用名词释义 . 5 二、专业名词释义二、专业名词释义 . 6 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 . 8 一、投资风险一、投资风险 . 8 二、与发行人相关的风险二、与发行人相关的风险 . 8 第三章发行条款第三章发行条款 . 15 一、主要发行条款一、主要发行条款 . 15 二、发行安排二、发行安排 . 16 第四章募集资金用途第四章募集资金用途 . 17 一、募集资金的使用一、募集资金的使用 . 17 二、募集资金的管理二、募集资金的管理 . 17 三、发行人承诺三、发行人承诺 . 17 第五章

6、发第五章发行人基本情况行人基本情况 . 18 一、公司基本概况一、公司基本概况 . 18 二、发行人历史沿革二、发行人历史沿革 . 19 三、发行人股权结构及实际控制人三、发行人股权结构及实际控制人 . 22 四、发行人独立性情况四、发行人独立性情况 . 24 五、发行人重要权益投资情况五、发行人重要权益投资情况 . 26 六、发行人公司治理六、发行人公司治理 . 34 七、企业人员基本情况七、企业人员基本情况 . 40 八、发行人的经营范围及主营业务情况八、发行人的经营范围及主营业务情况 . 46 九、发行人主要在建及拟建工程九、发行人主要在建及拟建工程 . 69 十、发行人发展战略十、发行

7、人发展战略 . 71 十一、行业状况十一、行业状况 . 72 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况 . 88 一、发行人近年财务基本情况一、发行人近年财务基本情况 . 88 二、重大会计科目分析（合并口径）二、重大会计科目分析（合并口径） . 94 三、发行人有息债务及其偿付情况三、发行人有息债务及其偿付情况 117 四、关联交易四、关联交易 119 五、或有事项五、或有事项 . 125 六、受限资产情况六、受限资产情况 . 126 七、衍生产品情况七、衍生产品情况 . 127 八、重大投资理财产品八、重大投资理财产品 . 127 九、海外投资九、海外投资 . 127 3 唐山港集

8、团股份有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 十、发行人直接债务融资计划十、发行人直接债务融资计划 . 127 十一、其他重大事项十一、其他重大事项 . 127 第七章发行人资信情况第七章发行人资信情况 . 128 一、发行人信用评级情况一、发行人信用评级情况 . 128 二、发行人及其子公司授信情况二、发行人及其子公司授信情况 . 130 三、发行人债务违约记录三、发行人债务违约记录 . 130 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况四、发行人已发行债务融资工具偿还情况 . 131 第八章信用增进第八章信用增进 . 132 第九章税项第九章税项 . 133 一、营业税一、营业税 .

9、133 二、所得税二、所得税 . 133 三、印花税三、印花税 . 133 第十章信息披露安排第十章信息披露安排 . 134 一、发行前的信息披露一、发行前的信息披露 . 134 二、存续期内定期信息披露二、存续期内定期信息披露 . 134 三、存续期内重大事项的信息披露三、存续期内重大事项的信息披露 . 135 四、本金兑付和付息事项四、本金兑付和付息事项 . 135 第十一章投资者保护机制第十一章投资者保护机制 . 137 一、违约事件一、违约事件 . 137 二、违约责任二、违约责任 . 137 三、投资三、投资者保护机制者保护机制 . 137 四、不可抗力四、不可抗力 . 141 五、

10、弃权五、弃权 . 142 第十二章发行有关机构第十二章发行有关机构 . 143 一、发行人一、发行人 . 143 二、主承销商及承销团成员二、主承销商及承销团成员 . 143 三、托管人三、托管人 . 146 四、审计机构四、审计机构 . 146 五、信用评级机构五、信用评级机构 . 147 六、发行人法律顾问六、发行人法律顾问 . 147 第十三章备查文件第十三章备查文件 . 148 一、备查文件一、备查文件 . 148 二、查询二、查询地址地址 . 148 第十四章附录第十四章附录 . 149 4 唐山港集团股份有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 第一章释义第一章释义 在本募

11、集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 发行人发行人/唐港股份唐港股份 指 唐山港集团股份有限公司 注册总额度注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高 待偿还余额为 20 亿元人民币的中期票据 本期本期中期票据中期票据 指 发行额度为人民币 2 亿元、期限为 5 年的唐山港 集团股份有限公司 2015 年度第一期中期票据 本次发行本次发行 指 本期中期票据的发行 募集说明书募集说明书 指 公司为本次发行而制作的唐山港集团股份有限 公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 发行公告发行公告 指 公司为本次发行而制作的唐山港集

12、团股份有限 公司 2015 年度第一期中期票据发行公告 簿记建档簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的 程序，该程序由簿记管理人和发行人共同监督 簿记管理人簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者， 本期中期票据发行期间由中国民生银行担任 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销协议文本 主承销商主承销商 指 中国民生银行股份有限公司 承销商承销商 指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与 本次发行有关文件约束，参与本期中期票据簿记 建档的多家机构 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的，由主承

13、销商和承销 商组成的承销团 余额包销余额包销 指 主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后， 将未售出的中期票据全部自行购入 持有人会议持有人会议 指 在出现应急事件后，投资者为了维护债权利益而 召开的会议 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 工作日工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节 假日） 5 唐山港集团股份有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 元元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外） 近三年又一期近三年

14、又一期 指 2011 年、2012 年、2013 年及 2014 年 1-9 月 二、专业名词释义二、专业名词释义 唐港实业集团唐港实业集团 指 唐山港口实业集团有限公司 首钢码头公司首钢码头公司 指 京唐港首钢码头有限公司 煤炭港埠公司煤炭港埠公司 指 京唐港煤炭港埠有限责任公司，原名河北煤炭港埠有限公司 液化码头公司液化码头公司 指 京唐港液体化工码头有限公司 港口物流公司港口物流公司 指 唐山市港口物流有限公司 国贸公司国贸公司 指 唐山港国贸投资有限公司 新通泰公司新通泰公司 指 唐山新通泰储运有限公司 外轮供应公司外轮供应公司 指 唐山市外轮供应有限公司 集装箱公司集装箱公司 指 唐

15、山港国际集装箱码头有限公司 华兴海运华兴海运 指 唐山华兴海运有限公司 洋浦华诚洋浦华诚 指 洋浦华诚海运有限公司 上交所上交所 指 上海证券交易所 河北省国资委河北省国资委 指 河北省人民政府国有资产监督管理委员会 唐山市国资委唐山市国资委 指 唐山市人民政府国有资产监督管理委员会 货物吞吐量货物吞吐量 指 经由水运进出港区范围，并经过装卸的货物总量，由水运运进港口 卸下后又装船运出港区的转口货物，分别按进口和出口各算一次吞 吐量 经济腹地经济腹地 指 陆向腹地，即以某种运输方式与港口相连，为港口产生货源或消耗 经该港口进出货物的地域范围 货种货种 指 货物的种类。目前国家将运输量大的货物统

16、一规定为煤炭、石油、 金属矿石、钢铁、矿建材料、水泥、木材、非金属矿石、化肥及农 药、盐、粮食、其他等十二类作为统计货物运输量构成的主要货种 港口建设费港口建设费 指 由国家征收的用于港口建设的一种费用，对进出对外开放口岸港口 辖区范围的所有码头、浮筒、锚地及从事水域过驳等装卸作业的货 物征收 泊位泊位 指 港区内能停靠船舶的位置。一艘设计标准船型停靠码头所占用的岸 线长度或占用的囤船数目。泊位长度一般包括船舶的长度和船与船 之间的必要安全间隔。泊位的数量与大小是衡量一个港口或码头规 模的重要标志。一座码头可能有一个或几个泊位组成 6 唐山港集团股份有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 码头码头 指 供船舶停靠、装卸货物和上下旅客的水工建筑物，是港口的主要组 成部分 堆场堆场 指 存放、保管货物的场所 航道航道 指 在江河、湖泊、水库、渠道及港湾等水域中，供一定标准尺度的船 舶航行的通道 挡砂堤挡砂堤 指 防止或减少泥砂侵入港口或航道的水工建筑物 杂货杂货 指 品种繁杂、性质各异、形状不一，批量较小的货物总称