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1、 1 嘉兴市城市投资发展集团有限公司嘉兴市城市投资发展集团有限公司 2012015 5 年度第一期短期融资券募集说明书年度第一期短期融资券募集说明书 注册金额：注册金额： 人民币人民币 1616 亿元亿元 发行金额：发行金额： 人民币人民币 5 5 亿元亿元 发行期限：发行期限： 36366 6 天天 担保情况：担保情况： 无担保无担保 信用评级机构：信用评级机构： 联合资信评估有限公司联合资信评估有限公司 发行人主体长期信用等级：发行人主体长期信用等级： AAAA+ +级级 本期短期融资券信用等级：本期短期融资券信用等级： A A- -1 1 级级 发行人：嘉兴市城市投资发展集团有限公司发行
2、人：嘉兴市城市投资发展集团有限公司 主承销商及簿记管理人主承销商及簿记管理人 二二一五年一五年七七月月 2 声声 明明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期价值做出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本企业本期短期融资券，应短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本企业本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确当认真阅读本
3、募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明本公司负
4、责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券，均视通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事截至募集说明书签署日，除已披露信息
5、外，无其他影响偿债能力的重大事项。项。 嘉兴市城市投资发展集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 3 目目 录录 释释 义义 5 5 第一章第一章 投资风险提示及说明投资风险提示及说明 9 9 一、与本期短期融资券相关的投资风险 9 二、与本期短期融资券发行人相关的投资风险 9 第二章第二章 发行条款发行条款 1515 一、本期短期融资券主要发行条款 15 二、发行安排 16 第三章第三章 本期短期融资券募集资金用途本期短期融资券募集资金用途 1919 一、本期短期融资券募集资金的使用 19 二、发行人承诺 20 第四章第四章 企业基本情况企业基本情况 2121 一、基本情况
6、21 二、历史沿革 22 三、控股股东和实际控制人 23 四、发行人的独立经营情况 24 五、重要权益投资情况 24 六、治理结构 45 七、企业人员基本情况 53 八、发行人主营业务经营情况 57 九、在建工程 86 十、发行人合法合规情况 92 十一、发行人未来主要投资计划 94 十二、发行人主营业务发展规划 98 十三、发行人所处行业状况 102 十四、嘉兴市财政实力和地方政府债务 120 第五章第五章 企业主要财务状况企业主要财务状况 123123 一、财务报表审计的基本情况 123 二、发行人合并报表范围变化情况 123 三、最近三年及一期合并会计报表 126 四、重大会计科目分析
7、135 五、重要财务指标分析 161 六、有息债务 163 七、关联方及关联交易 166 八、或有风险 173 九、受限资产情况 184 十、衍生产品情况 187 十一、重大投资理财产品 187 嘉兴市城市投资发展集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 4 十二、海外投资 187 十三、直接债务融资发行计划 187 第六章第六章 企业资信情况企业资信情况 188188 一、发行人信用评级情况 188 二、发行人银行授信情况 190 三、发行人债务违约记录 191 四、发行人债务融资工具偿付情况 191 第七章第七章 本期短期融资券信用增进情况本期短期融资券信用增进情况 1931
8、93 第八章第八章 税务事项税务事项 194194 一、营业税 194 二、所得税 194 三、印花税 194 第九章第九章 违约责任及投资者保护机制违约责任及投资者保护机制 195195 一、违约事件 195 二、违约责任 195 三、投资者保护机制 195 四、不可抗力 200 五、弃权五、弃权 . 201 第十章第十章 信息披露信息披露 202202 一、短期融资券发行前的信息披露 202 二、短期融资券存续期内定期信息披露 202 三、短期融资券存续期内重大事项披露 203 四、短期融资券本息兑付信息披露 203 第十一章第十一章 本期短期融资券发行的有关机构本期短期融资券发行的有关机
9、构 205205 一、发行人 205 二、承销团 205 三、托管人 210 四、技术支持机构 210 五、审计机构 211 六、信用评级机构 211 七、发行人法律顾问 212 第十二章第十二章 本本期短期融资券备查文件及查询地址期短期融资券备查文件及查询地址 213213 一、备查文件 213 二、查询地址 213 附附 录：主要财务指标计算公式录：主要财务指标计算公式 215215 嘉兴市城市投资发展集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 5 释释 义义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 本公司本公司/ /公司公司/ /集团公司集团公司/ /发
10、行人发行人/ /嘉城集团嘉城集团 指 嘉兴市城市投资发展集团有限公司 非金融企业债务融资工具非金融企业债务融资工具/ /债务融资工具债务融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 短期融资券短期融资券 指 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具。 本期短期融资券本期短期融资券 指 发行额度为人民币 5 亿元、期限为 366 天的嘉兴市城市投资发展集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券 本次发行本次发行 指 本期短期融资券的发行 募集说明书募集说明书 指 公司为本次发行而制作的
11、嘉兴市城市投资发展集团有限公司2015年度第一期短期融资券募集说明书 发行公告发行公告 指 公司为本次发行而制作的嘉兴市城市投资发展集团有限公司2015年度第一期短期融资券发行公告 人民银行人民银行 指 中国人民银行 嘉兴市国资委嘉兴市国资委/ /市国资委市国资委 指 浙江省嘉兴市人民政府国有资产监督管理委员会 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清上海清算所算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 嘉兴市城市投资发展集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 6 主承销商主承销商 指 中国光大银行股份有限公司 承销商
12、承销商 指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次发行有关文件约束，参与本期短期融资券簿记建档的机构 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的， 由主承销商和其他承销团成员组成的承销团 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的短期融资券承销协议 承销团协议承销团协议 指 承销商为承销本期短期融资券签订的银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议文本（2010 版） 以及 关于参加嘉兴市城市投资发展集团有限公司 2014-2016 年度短期融资券承销团的回函 余额包销余额包销 指 主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后，将未售出的短期融资券全部自行购入 簿记建档簿
13、记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 簿记管理人簿记管理人 指 制定集中薄记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期短期融资券发行期间由中国光大银行股份有限公司担任。 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 嘉兴市城市投资发展集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 7 工作日工作日 指 中
14、国的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日） 元元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外） 市市 指 嘉兴市 省省 指 浙江省 省发改委省发改委 指 浙江省发展和改革委员会 嘉兴市人大财经委嘉兴市人大财经委/ /市人市人大财经委大财经委 指 嘉兴市人民代表大会财政经济委员会 文化名城集团文化名城集团 指 嘉兴市文化名城投资集团有限公司 嘉兴城建嘉兴城建/ /城投公司城投公司 指 嘉兴城市建设投资有限公司 管网公司管网公司 指 嘉兴市天然气管网建设管理有限公司 省天然气公司省天然气公司 指 浙江省天然气开发有限公司 建设公司建设公司 指 嘉兴市城投城市建设开发有限公司 月河客栈月河客栈 指
15、 嘉兴市月河客栈有限公司 沙龙宾馆沙龙宾馆 指 嘉兴市沙龙国际宾馆有限公司 真如乡村真如乡村 指 嘉兴市真如乡村餐饮有限公司 南湖名胜南湖名胜 指 嘉兴市南湖名胜发展有限公司 燃气公司燃气公司 指 嘉兴市燃气集团有限公司 旅游公司旅游公司 指 嘉兴市嘉城旅游发展有限公司 城建房产公司城建房产公司/ /嘉城房产嘉城房产 指 嘉兴市城建房地产开发有限公司 嘉兴市城市投资发展集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 8 资产管理公司资产管理公司 指 嘉兴市嘉城资产管理有限公司 梅湾银泰公司梅湾银泰公司 指 嘉兴银泰梅湾新天地投资管理有限公司 历史街区历史街区 指 梅湾街历史街区、月河历
16、史街区、芦席汇历史街区 嘉兴市城市投资发展集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 9 第一章第一章 投资风险提示及说明投资风险提示及说明 一、与本期短期融资券相关的投资风险一、与本期短期融资券相关的投资风险 （一）利率风险 本期短期融资券存续期内，国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化等因素会引起市场利率水平的变化， 市场利率的波动将对投资者投资本期短期融资券的收益造成一定程度的影响。 （二）交易流动性风险 本期短期融资券将在银行间债券市场上进行交易流通， 在转让时可能由于无法找到交易对手而难以将短期融资券变现，存在一定的交易流动性风险。 （三）偿付风险 本期短期
