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1、北京粮食集团有限责任公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 1 北京粮食集团有限责任公司北京粮食集团有限责任公司 2015 年度第年度第一一期期中期票据中期票据募集说明书募集说明书 主承销商主承销商及及簿记簿记管理人：管理人： 中国国际金融中国国际金融股份股份有限公司有限公司 联席主承销商：联席主承销商： 兴业兴业银行股份有限公司银行股份有限公司 二零一五年二零一五年十二十二月月 发行人：发行人： 北京粮食集团有限责任公司 注册金额：注册金额： 人民币10亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币5亿元 发行期限：发行期限： 在发行人依据发行条款的约定赎回时到期 信用评级机构：信用评级机
2、构： 大公国际资信评估有限公司 信用评级结果：信用评级结果： 主体：AA+ ；债项：AA+ 担保情况：担保情况： 无担保 北京粮食集团有限责任公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 2 重要提示重要提示 本期债务融资本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关
3、的信息披露文件， 对信息披露的真应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。 本公司本公
4、司负责人和主管会计工作的负责人、 会计负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。投资者监督。 截至募集说明书签截至募集说明书签署日， 除已披露
5、信息外， 无其他影响偿债能力署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力的重大事项。的重大事项。 北京粮食集团有限责任公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章 释释 义义 . 6 一、常用名词释义一、常用名词释义 6 二、专用技术词语释义二、专用技术词语释义 8 三、其他相关名词释义三、其他相关名词释义 9 第二章第二章 风险提示风险提示 . 10 一、中期票据的投资风险一、中期票据的投资风险 10 二、发行人相关风险二、发行人相关风险 11 三、特有风险三、特有风险 17 第三章第三章 发行条款发行条款 . 20 一、主要发行条款一、主要发行条款 20 二、
6、发行安排二、发行安排 24 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 27 一、募集资金主要用途一、募集资金主要用途 27 二、公司承诺二、公司承诺 27 三、偿债保障措施三、偿债保障措施 27 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 29 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 29 二、发行人历史沿革二、发行人历史沿革 29 三、发行人出资人及实际控制人情况三、发行人出资人及实际控制人情况 30 四、发行人的独立性四、发行人的独立性 31 五、发行人子公司及参股公司情况五、发行人子公司及参股公司情况 32 六、发行人治理结构及内部控制六、发行人治理结构及内部控制 41 七、人员基本
7、情况七、人员基本情况 50 八、发行人经营情况分析八、发行人经营情况分析 55 九、发行人主要在建和拟建项目情况九、发行人主要在建和拟建项目情况 78 北京粮食集团有限责任公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 4 十、发行人发展战略及目标十、发行人发展战略及目标 79 十一、发行人所在行业分析十一、发行人所在行业分析 81 十二、发行人行业地位及竞争优势十二、发行人行业地位及竞争优势 90 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 94 一、总体财务情况一、总体财务情况 94 二、财务报表合并范围变化二、财务报表合并范围变化 94 三、财务会计信息三、财务会计信息 97
8、四、主要财务数据及指标分析四、主要财务数据及指标分析 105 五、有息债务情况五、有息债务情况 132 六、发行人关联交易情况六、发行人关联交易情况 135 七、发行人或有事项七、发行人或有事项 137 八、发行人受限资产情况八、发行人受限资产情况 139 九、发行人持有衍生产品情况九、发行人持有衍生产品情况 139 十、发行人持有重大理财产品情况十、发行人持有重大理财产品情况 140 十一、发行人海外投资情况十一、发行人海外投资情况 140 十二、发行人直接债务融资计划十二、发行人直接债务融资计划 140 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 . 141 一、近三年公司债务融资的历史主
9、体评级一、近三年公司债务融资的历史主体评级 141 二、对本期中期票据的评级报告摘要二、对本期中期票据的评级报告摘要 141 三、跟踪评级有关安排三、跟踪评级有关安排 142 四、发行人其他资信情况四、发行人其他资信情况 143 第八章第八章 担担 保保 . 146 第九章第九章 税税 项项 . 147 一、营业税一、营业税 147 二、所得税二、所得税 147 三、印花税三、印花税 147 第十章第十章 发行人信息披露工作安排发行人信息披露工作安排 . 149 北京粮食集团有限责任公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 5 一、中期票据发行前的信息披露一、中期票据发行前的信息披露 14
10、9 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露二、中期票据存续期内重大事项的信息披露 149 三、中期票据存续期内定期信息披露三、中期票据存续期内定期信息披露 150 四、利息支付、递延支付利息公告及赎回事项四、利息支付、递延支付利息公告及赎回事项 151 第十一章第十一章 投资者保护机制投资者保护机制 . 153 一、强制付息事件一、强制付息事件 153 二、利息递延下的限制事项二、利息递延下的限制事项 153 三、违约事件三、违约事件 153 四、违约责任四、违约责任 154 五、投资者保护机制五、投资者保护机制 155 六、不可抗力六、不可抗力 161 七、弃权七、弃权 161 第十二章第十
11、二章 本次中期票据发行的有关机构本次中期票据发行的有关机构 . 162 第十三章第十三章 备查文件备查文件 . 167 一、备查文件一、备查文件 167 二、文件查询地址二、文件查询地址 167 附录附录 发行人主要财务指标发行人主要财务指标计算公式计算公式 . 169 北京粮食集团有限责任公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 6 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 京粮集团/公司/发行人 指北京粮食集团有限责任公司 京粮股份 指北京京粮股份有限公司 公司本部/母公司 指北京粮食集团有限责任公司本部 中
12、期票据 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具 本期中期票据 金额为 5 亿元的北京粮食集团有限责任公司 2015 年度第一期中期票据。 本次发行 指本期中期票据的发行 募集说明书 本公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的北京粮食集团有限责任公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 发行公告 本公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的北京粮食集团有限责任公司 2015 年度第一期中期票据发行公告 发行文件 在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明书及发行公告） 北京粮
13、食集团有限责任公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 7 申购要约 指簿记管理人为本期中期票据的发行而制作的北京粮食集团有限责任公司2015 年度第一期中期票据申购要约 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商 指中国国际金融股份有限公司 联席主承销商 指兴业银行股份有限公司 大公国际 指大公国际资信评估有限公司 簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率 （价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利
14、率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理 簿记管理人 指制定集中簿记建档程序及负责实际集中簿记建档操作者，本期中期票据发行期间由中国国际金融股份有限公司担任 北金所 指北京金融资产交易所有限公司 承销协议 指公司与主承销商、联席主承销商签订的北京粮食集团有限责任公司银行间债券市场非金融企业债北京粮食集团有限责任公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 8 务融资工具承销协议 承销团 指由主承销商、联席主承销商为本期发行组织的由主承销商、联席主承销商和各其他承销商组成的承销团 承销团协议 指联席主承销商与分销商为本
15、次发行签订的银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议文本（2013 版） 和关于参与北京粮食集团有限责任公司 2015 年度第一期中期票据承销团回函 余额包销 指本期中期票据的主承销商、 联席主承销商按照 北京粮食集团有限责任公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议的规定，在规定的发行日后，将未售出的本期中期票据全部自行购入 银行间市场 指全国银行间债券市场 工作日 指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日） 节假日 指国家规定的法定节假日和休息日 元 指人民币元 二、专用技术词语释义二、专用技术词语释义 豆粕 指大豆经过提取豆油后的一种副产品，是制作牲畜与家禽饲
16、料的主要原料，还可以用于制作糕点食品，健康食品以及化妆品和抗菌素原料 红曲 指以籼米为原料，采用现代生物工程技术分离出优质的红曲霉菌经液体深层发酵精致而成，是一种纯天然、安北京粮食集团有限责任公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 9 全性高、有意于人体健康的食品添加剂 洛伐他汀 指八十年代上市的新型调整血脂药 保粮率 指全部的储存粮食扣除因保存不当、 自然损失的粮食后，保存良好的粮食占全部储存粮食的比率 粕库 指贮存压榨后残留物质的仓库 立筒仓 指储量大、占地面积小、装卸系统配套、机械化程度高是现代化粮仓 大豆磷脂 指一种混合磷脂，是人体细胞的基本成分，对神经、生殖、激素等有重要关系，具有很高的营养价值和医用价值 大豆纺织纤维 指以榨掉油脂的大豆豆粕为原料，提取植物球蛋白经合成后制成的新型再生植物蛋白纤维。穿着舒适，手感柔软，可制成羊毛衫、内衣、西装、床上用品等 大豆雌酮 指从大豆提取的一种性激素，可以用
