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1、 i 兰州兰石集团有限公司兰州兰石集团有限公司 2015 年度第年度第一一期期短期融资券短期融资券募集募集说明书说明书 发行人：发行人：兰州兰石集团有限公司兰州兰石集团有限公司 主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司 二零二零一一五五年年八八月月 注册金额注册金额 人民币8亿元 本期发行金额本期发行金额 人民币4亿元 发行期限发行期限 366天 担保情况担保情况 无担保 信用评级机构信用评级机构 联合资信评估有限公司 信用评级结果信用评级结果 主体：AA-；债项：A-1 ii 公司公司发行本期发行本期短期融资券短期融资券已在中国银行间市场交易商协会
2、已在中国银行间市场交易商协会注册注册， 注册注册不代表交易商协会对本期不代表交易商协会对本期短期融资券短期融资券的投资价值作出任何评价，的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期也不代表对本期短期融资券短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买的投资风险作出任何判断。投资者购买公公 司司本期本期短期融资券短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，对信息披露的真实性、准确性件，对信息披露的真实性、准确性、完整性完整性和及时性和及时性进行独立分析进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。并据以独立判断投资价
3、值，自行承担与其有关的任何投资风险。 公司公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及、及 时性时性承担个别和连带法律责任。承担个别和连带法律责任。 公司公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有凡通过认购、受让等合法手段取得
4、并持有公司公司发行发行的本期短期融的本期短期融 资券资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 公司公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。接受投资者监督。 截至截至募募集说明书签署集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 重要提示重要提示 兰州兰石集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 i 目录目录 第一章第一章 释义释义 3 第二章第二章 风险提示及说明风
5、险提示及说明 . 8 一、本期短期融资券的投资风险 8 二、发行人所面临的相关风险 8 第三章第三章 发行条款发行条款 15 一、主要发行条款 15 二、集中簿记建档安排 16 三、分销安排 16 四、缴款和结算安排 16 五、登记托管安排 17 六、上市流通安排 17 七、其他 17 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 18 一、募集资金主要用途 18 二、发行人承诺 19 三、本期短期融资券偿债保障 19 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 21 一、发行人基本情况 21 二、发行人历史沿革 21 三、发行人股权结构及情况 24 四、发行人独立运行情况 24 五、发行人重要
6、权益投资情况 25 六、发行人治理情况 36 七、企业人员基本情况 54 八、发行人经营情况分析 57 九、公司在建、拟建项目情况 95 十、发行人未来发展战略及规划 98 十一、公司所在行业状况 100 十二、公司所处行业地位及竞争优势 115 十三、突发事件应急管理预案 120 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 124 一、财务报表的编制基础及历史财务数据 124 二、财务指标分析 149 三、公司有息债务情况 169 四、公司关联交易情况 174 五、或有事项 177 六、受限资产情况 177 七、衍生产品情况 180 八、重大投资理财产品 180 兰州兰石集团有限
7、公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 ii 九、海外投资 180 十、直接债务融资计划 181 十一、违法违规情况 181 第七章第七章 发行人的资信状况发行人的资信状况 . 182 一、对发行人的主体评级报告摘要 182 二、对发行人的债项评级报告摘要 183 三、跟踪评级有关安排 183 五、违约记录 185 六、发行及偿付直接债务融资工具的历史情况 185 第八章第八章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 . 186 第九章第九章 税项税项 187 一、营业税 187 二、所得税 187 三、印花税 187 第十章第十章 发行人信息披露安排发行人信息披露安排 . 188
8、一、本次发行相关文件 188 二、定期财务报告 188 三、重大事项 188 四、本息兑付事项 189 第十一章第十一章 投资者保护机制投资者保护机制 . 190 一、违约事件 190 二、违约责任 190 三、投资者保护机制 190 四、不可抗力 194 五、弃权 194 第十二章第十二章 本次短期融资券发行的有关机构本次短期融资券发行的有关机构 195 一、发行人及中介机构的联系方式 195 二、发行人同中介机构的股权关系及其他重大利害关系 199 第十三章第十三章 备查文件及查询地址备查文件及查询地址 . 200 一、备查文件 200 二、查询地址 200 三、网站 200 附录附录 1
9、 计算公式计算公式 202 兰州兰石集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 3 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “兰石集团兰石集团/发行人发行人/公司公司/集团集团/ 集团公司集团公司” 指 兰州兰石集团有限公司。 “短期融资券短期融资券” 指 具有法人资格的非金融企业在 银行间债券市场发行的， 约定在 1 年内还本付息的债务融资工 具。 “本期本期短期融资券短期融资券” 指 期限为 366 天的“兰州兰石集团 有限公司 2015 年度第一期短期 融资券”。 “本次发行本次发行” 指 本期短期融资券的发行。 “募集说明书募集说
10、明书” 指 兰石集团为本期短期融资券的 发行而根据有关法律法规制作 的兰州兰石集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券募 集说明书 。 “发行公告发行公告” 指 公司为本期短期融资券的发行 而根据有关法律法规制作的 兰 州兰石集团有限公司 2015 年度 第一期短期融资券发行公告 。 “主承销商主承销商” 指 招商银行股份有限公司。 “簿记建档簿记建档” 指 指发行人和主承销商协商确定 利率（价格）区间后，承销团成 员/投资人发出申购定单，由簿 记管理人记录承销团成员/投资 人认购债务融资工具利率（价 格） 及数量意愿， 按约定的定价 和配售方式确定最终发行利率 （价格） 并进行配售的行为
11、。 集 兰州兰石集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 4 中簿记建档是簿记建档的一种 实现形式， 通过集中簿记建档系 统实现簿记建档过程全流程线 上化处理。 “簿记管理人簿记管理人” 指 簿记管理人指制定集中簿记建 档流程及负责具体集中簿记建 档操作的机构， 本期短期融资券 发行期间由招商银行股份有限 公司担任。 “北金所北金所” 指 北京金融资产交易所有限公司。 “承销团承销团” 指 主承销商为发行 兰州兰石集团 有限公司非金融企业债务融资 工具承销协议 项下某期债务融 资工具而与其他承销商组成的 债务融资工具承销团队。 “承销协议承销协议” 指 公司与主承销商签订的 兰州
12、兰 石集团有限公司非金融企业债 务融资工具承销协议 。 “余额包销余额包销” 指 主承销商在募集说明书载明的 缴款日，按发行利率/价格将本 方包销额度比例内未售出的债 务融资工具全部自行购入的承 销方式。 “上海清算所上海清算所” 指 银行间市场清算所股份有限公 司。 “交易商协会交易商协会” 指 中国银行间市场交易商协会。 “银行间市场银行间市场” 指 全国银行间债券市场。 “法定节假日法定节假日” 指 中华人民共和国的法定及政府 指定节假日或休息日 （不包括香 港特别行政区、 澳门特别行政区 兰州兰石集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 5 和台湾省的法定节假日或休息 日
13、） 。 “工作日工作日” 指 指每周一至周五， 不含法定节假 日或休息日。 “元元” 指 如无特别说明，指人民币元。 “中国中国” 指 中华人民共和国。 “近三年近三年” 指 2012 年、2013 年和 2014 年。 “最近三年及一期最近三年及一期” 指 2012年、 2013年、 2014年和2015 年 1-3 月。 “甘肃省国资委甘肃省国资委” 指 甘肃省人民政府国有资产监督 管理委员会。 “国资委国资委” 指 国务院国有资产监督管理委员 会。 “兰石重装兰石重装” 指 兰州兰石重型装备股份有限公 司。 “兰石铸造兰石铸造” 指 兰州兰石铸造有限责任公司。 “兰石锻热兰石锻热” 指
14、兰州兰石锻造热处理有限责任 公司。 “兰石房地产兰石房地产” 指 兰州兰石房地产开发有限公司。 “安一物业安一物业” “兰石物业兰石物业” 指 指 兰州安一物业管理有限公司。 兰州兰石物业有限公司 （即原名 兰州安一物业管理有限公司） “国民油井国民油井” 指 兰州兰石国民油井石油工程有 限公司。 兰州兰石集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 6 “兰石装备兰石装备” 指 兰州兰石石油装备工程有限公 司 （即： 收购后的兰州兰石国民 油井石油工程有限公司） 。 “上海重工上海重工” 指 上海兰石重工机械有限公司。 “西安重工西安重工” 指 西安兰石重工机械有限公司。 “兰州新
15、区兰州新区” 指 国务院办公厅关于进一步支 持甘肃经济社会发展的若干意 见提出的明确要求， 西部大 开发“十二五”规划 中明确把兰 州新区作为西部重点建设的城 市新区之一，是承接东部产业 转移的先导区。同时，也是继 上海浦东新区、天津滨海新区、 重庆两江新区、浙江舟山群岛 新区后，国务院批复的第五个 国家级新区，是兰石集团“出城 入园”项目的目的地。 “出城入园出城入园” 指 为了推进兰州市区工业企业向 兰州新区拓展， 破解兰州发展瓶 颈、 拓展城市发展空间、 提高省 会城市综合服务功能， 实现兰州 新区产业集聚发展， 构建与产业 体系相配套、 与资源环境相协调 的城市构架， 打造甘肃和兰州跨
16、 越发展的增长极， 增强区域经济 综合竞争力， 进一步提升工业化 和城市化发展水平的举措。 “兰石工业园区”“兰石工业园区” 指 兰州兰石集团有限公司装备制 造工业园区， 是兰石集团 “出城 入园”的建设项目。 兰州兰石集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 7 “移动工厂移动工厂” 指 为了解决特大型石油装备、 煤化 工装备产品的运输难题，同时， 为了解决地处偏远的能源类客 户的产品安装使用需求， 兰石集 团首次在行业内提出了“移动工 厂”概念，即将超大型产品的制 作现场设置在客户项目地的生 产方式。 兰州兰石集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 8 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 投资者在评价公司此次发行的短期融资券时， 除本募集说明书提供的各项资 料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素： 一、本期一、本期短期融资券短期融资券的投资风险的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期短期融资券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政 策的变动等因素会引起市场利率水平的变化，
