亨通集团有限公司2016年度第一期短期融资券募集说明书

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1、 亨通集团有限公司 2016 年度第一期短期融资券募集说明书 亨通集团有限公司 2016 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人：亨通集团有限公司 发行人：亨通集团有限公司 主承销商：中信银行股份有限公司 主承销商：中信银行股份有限公司 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限公司 本次短期融资券注册金额：12 亿元 本期短期融资券发行金额：12 亿元 本期短期融资券发行期限：366 天 本期短期融资券担保情况：无担保 企业主体长期信用评级：AA 本期短期融资券信用评级：A-1 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限公司 本次短期融资券注册金额：12 亿元 本期短期融资券发行金额：12 亿元 本期短

2、期融资券发行期限：366 天 本期短期融资券担保情况：无担保 企业主体长期信用评级：AA 本期短期融资券信用评级：A-1 二一六年一月 二一六年一月 重要提示重要提示 本企业发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册并备案，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本企业本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或

3、重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的短期融资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署之日，除已披露信息外，本企业无其他可能影响偿债能力的重大事项。 本企业发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册并备案，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资

4、风险做出任何判断。投资者购买本企业本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的短期融资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集

5、说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署之日，除已披露信息外，本企业无其他可能影响偿债能力的重大事项。 亨通集团有限公司 2016 年度第一期短期融资券募集说明书亨通集团有限公司 2016 年度第一期短期融资券募集说明书 3目 录 目 录 第一章 释义第一章 释义 6 一、一、 专有名词释义专有名词释义 . 6 二、二、 公司简称公司简称 . 7 三、三、 其他专有名词释义其他专有名词释义 . 8 第二章 风险提示及说明第二章 风险提示及说明 10 一、一、 本期短期融资券的投资风险本期短期融资券的投资风险 . 10 (一) 利率风险 . 10 (二) 流动性风险 . 10

6、 (三) 偿付风险 . 10 二、二、 发行人的相关风险发行人的相关风险 . 10 (一) 财务风险 . 10 (二) 经营风险 . 13 (三) 管理风险 . 16 (四) 政策风险 . 17 第三章 发行条款第三章 发行条款 19 一、一、 本期短期融资券的发行条款本期短期融资券的发行条款 . 19 二、二、 本期短期融资券的发行安排本期短期融资券的发行安排 . 20 (一) 集中簿记建档安排 . 20 (二) 分销安排 . 20 (三) 缴款和结算安排 . 20 (四) 登记托管安排 . 21 (五) 上市流通安排 . 21 (六) 其他 . 21 第四章 发行人募集资金运用第四章 发行

7、人募集资金运用 22 一、一、 发行人募集资金用途发行人募集资金用途 . 22 二、二、 发行人承诺发行人承诺 . 22 三、三、 偿债资金来源及保障措施偿债资金来源及保障措施 . 22 (一) 发行人有息债务情况 . 22 (二) 发行人未来投资情况 . 23 (三) 偿债计划安排 . 23 第五章 发行人基本情况第五章 发行人基本情况 25 一、一、 发行人概况发行人概况 . 25 二、二、 发行人历史沿革发行人历史沿革 . 26 (一) 公司设立情况 . 26 (二) 公司改制重组、股本变更情况 . 26 三、三、 发行人控股股东情况发行人控股股东情况 . 28 四、四、 发行人独立性发

8、行人独立性 . 29 (一) 资产独立情况 . 29 (二) 业务独立情况 . 29 (三) 人员独立情况 . 29 (四) 财务独立情况 . 29 (五) 机构独立情况 . 29 五、五、 发行人重要权益投资情况发行人重要权益投资情况 . 29 (一) 发行人全资及控股公司 . 29 (二) 发行人主要联营、合营公司 . 34 六、六、 发行人内部组织机构情况发行人内部组织机构情况 . 36 (一) 组织结构 . 36 亨通集团有限公司 2016 年度第一期短期融资券募集说明书亨通集团有限公司 2016 年度第一期短期融资券募集说明书 4(二) 治理结构 . 38 (三) 公司内部控制制度

9、. 40 七、七、 发行人高级管理人员情况发行人高级管理人员情况 . 47 八、八、 发行人的经营范围及主营业务状况发行人的经营范围及主营业务状况 . 50 (一) 经营范围 . 50 (二) 主营业务状况 . 50 (三) 生产经营模式 . 59 (四) 发行人在建项目及未来三年投资计划 69 (五) 公司业务发展目标 . 71 九、九、 发行人所处行业现状、行业地位及面临的主要竞争发行人所处行业现状、行业地位及面临的主要竞争 72 (一) 行业现状及地位 . 73 (二) 行业地位及面临的主要竞争 . 83 十、十、 发行人上市情况发行人上市情况 . 90 第六章 发行人主要财务状况第六章

10、 发行人主要财务状况 92 一、一、 发行人近三年及 2015 年 1-6 月主要财务数据及财务指标分析发行人近三年及 2015 年 1-6 月主要财务数据及财务指标分析 92 (一) 公司报表合并范围重大变化 . 92 (二) 公司近三年及 2015 年 1-6 月财务报表主要财务数据 . 95 (三) 公司重要财务指标分析 105 二、二、 发行人有息债务情况发行人有息债务情况 . 132 (一) 银行借款 132 (二) 存续期直接债务融资情况 136 三、三、 发行人 2014 年度关联交易情况发行人 2014 年度关联交易情况 . 137 (一) 定价政策 137 (二) 关联方确认

11、标准 137 (三) 关联方信息 137 四、四、 发行人对外担保、未决诉讼等重大或有事项或承诺事项发行人对外担保、未决诉讼等重大或有事项或承诺事项 140 (一) 对外担保 140 (二) 未决诉讼、或有事项和需要说明的承诺事项 . 140 (三) 其他重要事项说明 142 (四) 关于公司合并及转让上海合盛事宜的说明 . 142 五、五、 发行人受限资产情况发行人受限资产情况 . 144 六、六、 发行人衍生产品情况发行人衍生产品情况 . 146 七、七、 发行人交易性和可供出售金融资产情况发行人交易性和可供出售金融资产情况 . 146 八、八、 发行人重大投资理财产品情况发行人重大投资理

12、财产品情况 . 146 九、九、 发行人海外投资情况发行人海外投资情况 . 146 十、十、 债务融资工具发行计划债务融资工具发行计划 . 146 第七章 发行人的资信状况第七章 发行人的资信状况 147 一、一、 信用评级情况信用评级情况 . 147 二、二、 资信情况资信情况 . 149 (一) 主要贷款银行的授信情况 149 (二) 近三年一期债务违约记录 150 (三) 债务融资工具偿还情况 150 第八章 发行人担保情况第八章 发行人担保情况 152 第九章 税项第九章 税项 153 一、一、 营业税营业税 . 153 二、二、 所得税所得税 . 153 三、三、 印花税印花税 .

13、153 第十章 发行人信息披露第十章 发行人信息披露 154 一、一、 发行前的信息披露发行前的信息披露 . 154 亨通集团有限公司 2016 年度第一期短期融资券募集说明书亨通集团有限公司 2016 年度第一期短期融资券募集说明书 5二、二、 存续期内定期信息披露存续期内定期信息披露 . 154 三、三、 存续期内重大事项的信息披露存续期内重大事项的信息披露 . 154 四、四、 本金兑付和付息事项本金兑付和付息事项 . 155 第十一章 投资者保护机制第十一章 投资者保护机制 156 一、一、 违约事件违约事件 . 156 二、二、 违约责任违约责任 . 156 三、三、 投资者保护机制

14、投资者保护机制 . 156 (一) 突发事件 156 (二) 投资者保护应急管理预案的启动 157 (三) 信息披露 157 (四) 持有人会议 157 四、四、 不可抗力不可抗力 . 160 五、五、 弃权弃权 . 161 第十二章 发行的有关机构第十二章 发行的有关机构 162 一、一、 发行人发行人 . 162 二、二、 主承销商及其他承销机构主承销商及其他承销机构 . 162 三、三、 托管人托管人 . 167 四、四、 集中簿记建档系统技术支持机构集中簿记建档系统技术支持机构 . 167 五、五、 审计机构审计机构 . 167 六、六、 信用评级机构信用评级机构 . 168 七、七、

15、 发行人法律顾问发行人法律顾问 . 168 第十三章 备查文件及查询地址第十三章 备查文件及查询地址 169 一、一、 备查文件备查文件 . 169 二、二、 查询地址查询地址 . 169 基本财务指标的计算公式基本财务指标的计算公式 170 .亨通集团有限公司 2016 年度第一期短期融资券募集说明书亨通集团有限公司 2016 年度第一期短期融资券募集说明书 6第一章 释义 第一章 释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、一、 专有名词释义 专有名词释义 发行人/公司/本公司/亨通集团 ： 指亨通集团有限公司 非金融企业债务 融资工具 （简称“债 务融资工具”）

16、 ： 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 短期融资券 ： 是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具 本次短期融资券 ： 指注册金额为12亿元的亨通集团有限公司短期融资券本期短期融资券 ： 指发行额度为 12 亿元， 期限为 366 天的 “亨通集团有限公司 2016 年度第一期短期融资券” 本期发行 ： 指本期短期融资券的发行行为 发行公告 ： 指本公司为本次短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的 亨通集团有限公司 2016 年度第一期短期融资券发行公告 募集说明书 ： 指本公司为本次短期融资券发行而根据有关法律法规制作的 亨通集团有限公司 2016 年度第一期短期融资券募集说明书 人民银行 ： 指中国人