亚邦投资控股集团有限公司2015年度第三期短期融资券募集说明书

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1、 亚亚邦邦投投资资控控股股集集团团有有限限公公司司 2 20 01 15 5 年年度度第第三三期期短短期期融融资资券券募募集集说说明明书书 亚邦投资控股集团有限公司亚邦投资控股集团有限公司 2015 年度第三期短期融资券年度第三期短期融资券 募集说明书募集说明书 注册金额：注册金额： 人民币 5.6 亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币 2 亿元 发行期限：发行期限： 366 天 担保情况：担保情况： 无担保 信用评级机构：信用评级机构： 大公国际资信评估有限公司 信用评级结果：信用评级结果： 主体：AA-级，债项：A-1 级 发行人：亚邦投资控股集团有限公司发行人：亚邦投资控股集团有限

2、公司 主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司 二二一一五五年年八八月月 1 亚亚邦邦投投资资控控股股集集团团有有限限公公司司 2 20 01 15 5 年年度度第第三三期期短短期期融融资资券券募募集集说说明明书书 声明声明 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买

3、本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司股东会已批准本募集说明书，全体股东承诺其中不存本公司股东会已批准本募集说明书，全体股东承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性完整性和及时性和及时性承担

4、个别和连带法律责任。承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受

5、投资者监督。义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。能力的重大事项。 2 亚亚邦邦投投资资控控股股集集团团有有限限公公司司 2 20 01 15 5 年年度度第第三三期期短短期期融融资资券券募募集集说说明明书书 目录目录 第一章释义第一章释义 . 1 一、常用名词释义 1 二、专业名词释义 2 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 . 6 一、投资风险 6 二、与发行人相关的风险 6 第三章发行条款第三章发行条款 . 12 一、主要发行条款 12 二、发行安排 13 第四章募集资金运用第

6、四章募集资金运用 . 15 一、募集资金的使用 15 二、募集资金的管理 15 三、发行人承诺 16 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 . 17 一、发行人概况 17 二、发行人历史沿革 17 三、发行人股权结构及实际控制人 23 四、发行人独立性情况 25 五、发行人重要权益投资情况 25 六、发行人公司治理 35 七、发行人人员基本情况 44 八、发行人的经营范围及主营业务情况 47 九、发行人主要在建及拟建工程 80 十、发行人发展战略 82 十一、行业状况 83 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况 . 102 一、发行人近年财务基本情况 102 二、重大会计科目分

7、析（合并口径）.116 三、发行人有息债务及其偿付情况 136 四、发行人关联交易情况 141 五、或有事项 143 六、受限资产情况 149 七、衍生产品情况 151 八、重大投资理财产品 151 九、海外投资 152 3 亚亚邦邦投投资资控控股股集集团团有有限限公公司司 2 20 01 15 5 年年度度第第三三期期短短期期融融资资券券募募集集说说明明书书 十、发行人直接债务融资计划 152 第七章发行人资信情况第七章发行人资信情况 . 154 一、发行人信用评级情况 154 二、发行人及其子公司授信情况 157 三、发行人债务违约记录 158 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况 158

8、 第八章信用增进第八章信用增进 . 160 第九章税项第九章税项 . 161 一、营业税 161 二、所得税 161 三、印花税 161 第十章信息披露安排第十章信息披露安排 . 162 一、发行前的信息披露 162 二、存续期内定期信息披露 162 三、存续期内重大事项的信息披露 162 四、本金兑付和付息事项 163 第十一章投资者保护机制第十一章投资者保护机制 . 164 一、违约事件 164 二、违约责任 164 三、投资者保护机制 164 四、不可抗力 168 五、弃权 168 第十二章发行有关机构第十二章发行有关机构 . 169 一、发行人 169 二、主承销商及承销团成员 169

9、 三、托管人 170 四、集中簿记建档系统技术支持机构 170 五、审计机构 171 六、信用评级机构 171 七、发行人法律顾问 171 第十三章备查文件第十三章备查文件 . 172 一、备查文件 172 二、查询地址 172 第十四章附录第十四章附录 . 174 附录附录 1：有关财务指标的计算公式：有关财务指标的计算公式 174 4 亚亚邦邦投投资资控控股股集集团团有有限限公公司司 2 20 01 15 5 年年度度第第三三期期短短期期融融资资券券募募集集说说明明书书 第一章第一章释义释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 发

10、行人发行人/公司公司/本公司本公司/亚邦亚邦集团集团 指 亚邦投资控股集团有限公司 注册总额度注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高待偿还余额为 5.6 亿元人民币的短期融资券 本期本期短期融资券短期融资券 指 发行额度为人民币 2 亿元、期限为 366 天的亚邦投资控股集团有限公司 2015 年度第三期短期融资券 本次发行本次发行 指 本期短期融资券的发行 募集说明书募集说明书 指 发行人为本次发行而制作的亚邦投资控股集团有限公司 2015 年度第三期短期融资券募集说明书 发行公告发行公告 指 发行人为本次发行而制作的亚邦投资控股集团有限公司 2015 年度第三期短期融资

11、券发行公告 簿记建档簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员发出申购订单，由簿记管理人记录承销团成员认购债务融工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理 簿记管理人簿记管理人 指 制定集中簿记建档程序及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期短期融资券发行期间由中国民生银行担任 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议文本 承销团协议承销团协议 指 承销团成员为本次发行共同签

12、订的银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议文本 1 亚亚邦邦投投资资控控股股集集团团有有限限公公司司 2 20 01 15 5 年年度度第第三三期期短短期期融融资资券券募募集集说说明明书书 主承销商主承销商 指 中国民生银行股份有限公司 承销商承销商 指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次发行有关文件约束，参与本期短期融资券簿记建档的一家、多家或所有机构 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的， 由主承销商和承销商组成的承销团 余额包销余额包销 指 主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后，将未售出的短期融资券全部自行购入 持有人会议持有人会议 指 在出现应急事件后，

13、投资者为了维护债权利益而召开的会议 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金北金所所 指 北京金融资产交易所有限公司 中国证监会中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 工作日工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日） 元元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外） 近三年又一期近三年又一期 指 2012 年、2013 年、2014 年及 2015 年 1-3 月 二、专业名词释义二、专业名词释义 亚邦集团亚邦集团 指 亚邦投资控

14、股集团有限公司 安徽亚邦安徽亚邦 指 安徽亚邦化工有限公司 染料股份染料股份 指 江苏亚邦染料股份有限公司 临江化工临江化工 指 常州市临江化工有限公司 药业集团药业集团 指 江苏亚邦药业集团股份有限公司 进出口公司进出口公司 指 江苏亚邦进出口有限公司 医药物流公司医药物流公司 指 江苏亚邦医药物流中心有限公司 亚邦兽药亚邦兽药 指 常州亚邦兽药有限公司 宣城亚邦宣城亚邦 指 宣城亚邦化工有限公司 申联化工申联化工 指 常州亚邦申联化工有限公司 日用品公司日用品公司 指 江苏亚邦日用品物流中心有限公司 2 亚亚邦邦投投资资控控股股集集团团有有限限公公司司 2 20 01 15 5 年年度度第

15、第三三期期短短期期融融资资券券募募集集说说明明书书 亚邦制药亚邦制药 指 常州亚邦制药有限公司 亚邦强生亚邦强生 指 江苏亚邦强生药业有限公司 亚邦齐晖亚邦齐晖 指 常州亚邦齐晖医药化工有限公司 恒隆农药恒隆农药 指 常州市武进恒隆农药有限公司 生缘药业生缘药业 指 江苏亚邦生缘药业有限公司 爱普森药业爱普森药业 指 江苏亚邦爱普森药业有限公司 金囤农化金囤农化 指 连云港市金囤农化有限公司 齐晖医药科技齐晖医药科技 指 常州齐晖医药科技有限公司 仁欣化工仁欣化工 指 江苏仁欣化工股份有限公司 浙江龙盛浙江龙盛 指 浙江龙盛集团股份有限公司 浙江闰土浙江闰土 指 浙江闰土股份有限公司 浙江吉华

16、浙江吉华 指 浙江吉华集团有限公司 杭州帝凯杭州帝凯 指 杭州帝凯化工有限公司 吴江罗森吴江罗森 指 吴江罗森化工有限公司 徐州开达徐州开达 指 徐州开达精细化工有限公司 常州金隆常州金隆 指 常州金隆化工有限公司 分散染料分散染料 指 在染色过程中的初始阶段呈分散状态进行染色的 一类非离子染料，其颗粒细度 1m 左右，借助 于分散剂的存在，很均匀地分散在水中。染料分 子中通常不含强水溶性基团，如磺酸基，主要用 于涤纶及其混纺织物的染色和印花 还原染料还原染料 指 因其染色时需使用还原剂而得名，有较好的染色 性能，主要用于棉布、麻、黏胶、维纶等纤维素 纤维的染色和印花 活性染料活性染料 指 染料分子中具有能与纤维分子中羟基、氨基发生 共价键合反应的活性基团。因该类染料引入的活 性基团或个数不同而形成很多小类，其每类又有 其各自的特点，主要用于棉纤维及其纺织品的染 色和印花 蒽醌结构染料蒽醌结构染料 指 这类染料以蒽