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1、亚厦控股有限公司 2015 年度第三期超短期融资券募集说明书 亚厦控股有限公司亚厦控股有限公司 2015 年度第三期超短期融资券募集说明书年度第三期超短期融资券募集说明书 注册金额：注册金额：人民币贰拾亿元（RMB2,000,000,000.00） 本期发行金额：本期发行金额： 人民币陆亿元（RMB600,000,000.00） 发行期限：发行期限： 270 天 担保情况：担保情况： 无担保 信用评级机构及结果一：信用评级机构及结果一： 大公国际资信评估有限公司，AA 级 信用评级机构及结果二：信用评级机构及结果二： 中债资信评估有限责任公司，A+级 发行人：亚厦控股有限公司发行人：亚厦控股有
2、限公司 主承销商及簿记管理人：中国工商银行股份有限公司主承销商及簿记管理人：中国工商银行股份有限公司 联席主承销商：杭州银行股份有限公司联席主承销商：杭州银行股份有限公司 二零一五年十一月二零一五年十一月 亚厦控股有限公司 2015 年度第三期超短期融资券募集说明书 I 重要提示重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自
3、行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力的重大事项。 亚厦控股有限公司 2015 年度第三期超短期融资券募
4、集说明书 II 目录目录 重要提示 I 第一章释义 . 1第一章释义 . 1 第二章风险提示及说明 . 4第二章风险提示及说明 . 4 一、与本期超短期融资券相关的风险 4 二、发行人的相关风险及说明 4 第三章发行条款和发行安排 11第三章发行条款和发行安排 11 一、发行条款 . 11 二、发行安排 . 12 三、投资者承诺 . 13 第四章募集资金的运用 15第四章募集资金的运用 15 一、发行超短期融资券的目的 . 15 二、发行超短期融资券的用途 . 15 三、偿债资金来源及保障措施 . 15 三、发行人承诺 . 17 第五章发行人基本情况 18第五章发行人基本情况 18 一、发行人
5、概况 . 18 二、发行人历史沿革 . 18 三、发行人股权结构及实际控制人情况 . 20 四、独立性经营情况 . 21 五、重要权益投资情况 . 22 六、发行人治理情况 . 32 七、董事、监事及高级管理人员情况 . 42 八、发行人主营业务情况分析 . 43 九、发行人所在行业状况 . 70 第六章 发行人资信状况 . 81第六章 发行人资信状况 . 81 一、信用评级情况 . 81 二、公司其他资信情况 . 82 第七章 发行人近一期基本情况 84第七章 发行人近一期基本情况 84 一、发行人 2015 年三季度主营业务情况 84 二、发行人 2015 年三季度财务情况 84 三、发行
6、人近一期重大事项情况 . 87 亚厦控股有限公司 2015 年度第三期超短期融资券募集说明书 III 四、发行人近一期资信变动情况 . 87 第八章本期超短期融资券的担保情况 88第八章本期超短期融资券的担保情况 88 第九章税项 89第九章税项 89 一、营业税 . 89 二、所得税 . 89 三、印花税 . 89 第十章信息披露安排 90第十章信息披露安排 90 一、超短期融资券发行前的信息披露 . 90 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 . 90 三、超短期融资券续期内定期信息披露 . 91 四、本金兑付和付息事项 . 91 第十一章违约责任与投资者保护机制 92第十一章违约责
7、任与投资者保护机制 92 一、发行人违约责任 . 92 二、违约事件 . 92 三、投资者保护机制 . 92 四、不可抗力 . 97 五、弃权 . 98 第十一章本次超短期融资券发行的有关机构 99第十一章本次超短期融资券发行的有关机构 99 第十二章备查文件 . 103第十二章备查文件 . 103 附录：主要财务指标计算公式 105 亚厦控股有限公司 2015 年度第三期超短期融资券募集说明书 1 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 名称名称 含义含义 一、一般术语一、一般术语 本公司本公司/公司公司/发行人发行人/亚厦控股亚厦控股 指 亚厦控
8、股有限公司 亚厦股份亚厦股份 指 浙江亚厦装饰股份有限公司 亚厦装饰集团亚厦装饰集团 指 浙江亚厦装饰集团有限公司（其整体变更而设立亚厦股份） 亚厦房产亚厦房产 指 浙江亚厦房产集团有限公司 亚厦木业亚厦木业 指 浙江亚厦木业制造有限公司 亚厦木石亚厦木石 指 浙江亚厦木石制品专业安装有限公司 亚厦幕墙亚厦幕墙 指 浙江亚厦幕墙有限公司 亚厦景观亚厦景观 指 浙江亚厦景观园林工程有限公司 亚厦设计研究院亚厦设计研究院 指 浙江亚厦设计研究院有限公司 亚厦机电亚厦机电 指 浙江亚厦机电安装有限公司 亚厦产业园亚厦产业园 指 浙江亚厦产业园发展有限公司 亚厦城北亚厦城北 指 上虞亚厦城北新区置业有
9、限公司 亚厦城东亚厦城东 指 绍兴亚厦城东置业有限公司 镇江兰天镇江兰天 指 镇江兰天房地产开发有限公司 镇江亚厦镇江亚厦 指 镇江亚厦房地产开发有限公司 上虞亚厦上虞亚厦 指 上虞亚厦新城置业有限公司 成都恒基成都恒基 指 成都恒基装饰工程有限公司 上海蓝天上海蓝天 指 上海蓝天房屋装饰工程有限公司 亚欧创业亚欧创业 指 浙江亚欧创业投资有限公司 金色家园金色家园 指 上虞市亚厦金色家园置业有限公司 注册总额度注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高待偿余额为 20 亿元的超短期融资券额度 超短期融资券超短期融资券/融资券融资券 指 由具有法人资格的非金融企业在银行间债券市
10、场发行的，约定在一年内还本付息的债务融资工具 本期超短期融资券本期超短期融资券 指 公司本次发行的金额为 6 亿元的“亚厦控股有限公司 2015 年度第三期超短期融资券” 本次发行本次发行 指 本期超短期融资券的发行 亚厦控股有限公司 2015 年度第三期超短期融资券募集说明书 2 募集说明书募集说明书 指 公司为发行本期超短期融资券而根据有关法律法规制作的 亚厦控股有限公司 2015 年度第三期超短期融资券募集说明书 发行公告发行公告 指 公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的 亚厦控股有限公司 2015 年度第三期超短期融资券发行公告 交易商协会交易商协会/协会协会 指 中国
11、银行间市场交易商协会 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 同业拆借中心同业拆借中心 指 全国银行间同业拆借中心 主承销商主承销商 指 中国工商银行股份有限公司 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商组成的承销团 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的亚厦控股有限公司非金融企业债务融资工具承销协议 余额包销余额包销 指 主承销商在募集说明书所规定的承销期结束后，将未售出的本期超短期融资券全部自行购入的承销方式 簿记建档簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购订单，由簿记管理人记录承销团成员/投
12、资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发售利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 簿记管理人簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期超短期融资券发行期间由中国工商银行股份有限公司担任。 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 实名记账式超短期融资券实名记账式超短期融资券 指 采用上海清算所的登记托管业务系统以记帐方式登记和托管的超短期融资券 工作日工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日） 亚厦控股有限公司 2015
13、年度第三期超短期融资券募集说明书 3 法定节假日法定节假日 指 中国的法定及政府定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日） 元元 指 如无特别说明，指人民币元 二、专有名词释义二、专有名词释义 公共建筑公共建筑 指 公共建筑包含办公建筑（包括写字楼、政府部门办公室等） ， 商业建筑 （如商场、 金融建筑等） ，旅游建筑（如旅馆饭店、娱乐场所等） ，科教文卫建筑（包括文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等） ，通信建筑（如邮电、通讯、广播用房）以及交通运输类建筑（如机场、车站建筑、桥梁等） 住宅精装修住宅精装修 指 房屋交钥匙前，所有功能空间的固定面全
14、部铺装或粉刷完毕，厨房与卫生间的基本设备全部安装完成 建筑幕墙建筑幕墙 指 由支承结构体系与面板组成的、可相对主体结构有一定位移能力、不分担主体结构所受作用的建筑外围护结构或装饰性结构 单元式幕墙单元式幕墙 指 将面板和金属框架（横梁、立柱）在工厂组装为幕墙单元，以幕墙单元形式在现场完成安装施工的框支承幕墙 构件式幕墙构件式幕墙 指 在现场依次安装立柱、横梁和幕墙面板的框支承幕墙 亚厦控股有限公司 2015 年度第三期超短期融资券募集说明书 4 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 本期超短期融资券无担保， 能否按期兑付取决于本公司信用。 投资者在评价和认购本期超短期融资券时，请特别认真地
15、考虑下列各种风险因素： 一、与本期超短期融资券相关的风险一、与本期超短期融资券相关的风险 （一）利率风险（一）利率风险 本期超短期融资券的利率水平是根据当前市场的利率水平和超短期融资券信用评级由机构投资者招标确定。受国民经济形势和国家宏观政策等因素的影响， 市场利率存在波动的可能性， 利率的波动将给投资者的收益水平带来一定的不确定性。 （二）信用风险（二）信用风险 在超短期融资券期限内， 本公司的经营状况可能会受到不可控制的市场环境和政策环境的影响。 如果本公司的经营状况不佳或资金周转出现困难， 将可能导致本期超短期融资券不能如期足额兑付，对投资者到期收回本息构成危险。 （三）流动性风险（三）
16、流动性风险 本期超短期融资券发行后将在银行间债券市场进行交易流通， 但本公司无法保证本期超短期融资券在银行间债券市场的交易量和活跃性， 从而可能影响债券的流动性，导致投资者在债券转让和临时性变现时面临困难。 二、发行人的相关风险及说明二、发行人的相关风险及说明 （一）财务风险（一）财务风险 1、短期偿债压力较大的风险、短期偿债压力较大的风险 发行人负债以流动负债为主，2014 年末和 2015 年 3 月末流动负债分别为1,296,393.36 万元和 1,189,861.02 万元，占负债总额的比重分别为 89.54%和88.68%；发行人借款主要为短期借款，2014 年末和 2015 年 3 月末短期借款分别为 132,354.55 万元和 99,992.91 万元；发行人 2014 年末和 2015 年 3 月末应付票据分别为 67,223.72 万元和 67,939.75 万元。 因此， 发行人面临着较大的短期债务偿还压力，可能存在一定的流动风险。 2、资产负债率较高的风险、资产负债率较高
