《云南铜业（集团）有限公司2015年度第二期短期融资券募集说明书(更新)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《云南铜业（集团）有限公司2015年度第二期短期融资券募集说明书(更新)（183页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、1 云南铜业（集团）有限公司云南铜业（集团）有限公司 20152015 年度第二期短期融资券年度第二期短期融资券 募集说明书募集说明书 注册金额：注册金额： 人民币 30 亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币 15 亿元 发行期限：发行期限： 366 天 担保情况：担保情况： 无担保 信用评级机构：信用评级机构： 大公国际资信评估有限公司 信用评级结果：信用评级结果： 主体：AA+，债项：A-1 发行人：云南铜业（集团）有限公司发行人：云南铜业（集团）有限公司 主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司 二二一五年七月一五年七月 2 声明
2、声明 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与
3、其有关的任何投资风险。并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 天职国际会计师事务所
4、对本企业天职国际会计师事务所对本企业 20122012 年、年、20132013 年财务报告年财务报告出具了保留意见的审计报告， 对出具了保留意见的审计报告， 对 20142014 年财务报告出具了无保留意年财务报告出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读该审计报告全文及相关财务报见的审计报告，请投资者注意阅读该审计报告全文及相关财务报表附注。本企业对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。表附注。本企业对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明
5、书对各项权利义务债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。能力的重大事项。 3 目录目录 声明声明 . 2 目录目录 . 3 第一章释义第一章释义 . 5 一、常用名词释义 5 二、专业名词释义 6 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 . 9 一、投资风险 9 二、与发行人相关的风险 9 第
6、三章发行条款第三章发行条款 . 17 一、主要发行条款 17 二、发行安排 18 第四章第四章募集募集资金运用资金运用 . 21 一、募集资金的使用 21 二、偿债保障措施 22 三、募集资金的管理 23 四、发行人承诺 24 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 . 25 一、发行人概况 25 二、发行人历史沿革 26 三、发行人股权结构及实际控制人 27 四、发行人独立性情况 28 五、发行人重要权益投资情况 29 六、发行人公司治理 40 七、企业人员基本情况 48 八、发行人的经营范围及主营业务情况 54 九、发行人主要在建及拟建工程 74 十、发行人发展战略 81 十一、行业状况
7、 82 第六章发行人第六章发行人主要主要财务状况财务状况 . 92 一、发行人近年财务基本情况 92 二、重大会计科目分析（合并口径）. 111 三、发行人有息债务及其偿付情况 138 四、发行人关联交易情况 146 五、或有事项 151 六、受限资产情况 155 4 七、衍生产品情况 156 八、重大投资理财产品 156 九、海外投资 157 十、发行人直接债务融资计划 157 第七章第七章发行人发行人资信情况资信情况 . 159 一、发行人信用评级情况 159 二、发行人及其子公司授信情况 162 三、发行人债务违约记录 163 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况 163 第八章信用增进
8、第八章信用增进 . 165 第九章税项第九章税项 . 166 一、营业税 166 二、所得税 166 三、印花税 166 第十章信息披露安排第十章信息披露安排 . 167 一、发行前的信息披露 167 二、存续期内定期信息披露 167 三、存续期内重大事项的信息披露 167 四、本金兑付和付息事项 168 第十一章投资者保护机制第十一章投资者保护机制 . 169 一、违约事件 169 二、违约责任 169 三、投资者保护机制 170 第十二章发行有关机构第十二章发行有关机构 . 174 一、发行人 174 二、主承销商及承销团成员 175 三、托管人 176 四、审计机构 176 五、信用评级
9、机构 176 六、发行人法律顾问 176 第十三章备查文件第十三章备查文件 . 177 一、备查文件 177 第十四章附录第十四章附录 . 178 附录附录 1 1：有关财务指标的计算公式：有关财务指标的计算公式 178 附录附录 2 2：会计师事务所、发行人分别对非标准无保留意见审计报告涉及事项出具：会计师事务所、发行人分别对非标准无保留意见审计报告涉及事项出具 专项说明专项说明 . 179 5 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 发行人发行人/ /公司公司/ /本公司本公司/ /云云铜集团铜集团 指 云南铜业
10、（集团）有限公司 注册总额度注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高待偿还余额为 30 亿元人民币的短期融资券 本期短期融资券本期短期融资券 指 发行额度为人民币 15 亿元、 期限为 366 天的云南铜业 （集团） 有限公司 2015 年度第二期短期融资券 本次发行本次发行 指 本期短期融资券的发行 募集说明书募集说明书 指 公司为本次发行而制作的云南铜业（集团）有限公司 2015 年度第二期短期融资券募集说明书 发行公告发行公告 指 公司为本次发行而制作的云南铜业（集团）有限公司 2015 年度第二期短期融资券发行公告 簿记建档簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率
11、（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 簿记管理人簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期短期融资券发行期间由中国民生银行股份有限公司担任。 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议文本 承销团协议承销团协议 指 承销团成员为本次发行共同签订的银行间债券市场非金融企业
12、债务融资工具承销团协议文本 主承销商主承销商 指 中国民生银行股份有限公司 6 承销商承销商 指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次发行有关文件约束，参与本期短期融资券簿记建档的一家、多家或所有机构 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的， 由主承销商和承销商组成的承销团 余额包销余额包销 指 主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后，将未售出的短期融资券全部自行购入 持有人会议持有人会议 指 在出现应急事件后，投资者为了维护债权利益而召开的会议 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市
13、场 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 工作日工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日） 元元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外） 近三年又一期近三年又一期 指 2012、2013、2014 年及 2015 年 1-3 月 二、专业名词释义二、专业名词释义 中铝公司中铝公司 指 中国铝业公司 工投集团工投集团 指 云南省工业投资控股集团有限责任公司 云铜股份云铜股份 指 云南铜业股份有限公司 玉溪矿业玉溪矿业 指 玉溪矿业有限公司 迪庆矿业迪庆矿业 指 迪庆矿业有限公司 赤峰云铜赤峰云铜 指 赤峰云铜有色金属
14、有限公司 楚雄矿业楚雄矿业 指 楚雄矿业股份有限公司 7 金沙矿业金沙矿业 指 昆明金沙矿业有限公司 思远公司思远公司 指 云南楚雄思远投资有限公司 景谷矿冶景谷矿冶 指 云南景谷矿冶股份有限公司 云铜锌业云铜锌业 指 云南云铜锌业股份有限公司 凉山矿业凉山矿业 指 凉山矿业股份有限公司 云铜房地产云铜房地产 指 云南铜业房地产开发有限公司 星焰有色星焰有色 指 云南星焰有色金属股份公司 达亚有色达亚有色 指 云南达亚有色金属有限公司 云晨期货云晨期货 指 云晨期货经纪有限公司 云港投资云港投资 指 云港投资有限公司 云铜投资云铜投资 指 昆明云铜投资有限公司 铜精矿铜精矿 指 冶炼之前选出的
15、含铜量较高的矿石 粗铜粗铜 指 铜精矿冶炼之后的产品，含铜量在95%98% 冰铜冰铜 指 炼铜的原料,其外观呈黑色、棕色小颗粒或块状，主要成份： 铜11-15%、 铁0.1-4%、 锌6-8%、 铅2-4%、砷0.002-0.01%、硫1.5-5%。 电解铜电解铜 指 由电解法冶炼之后的纯铜 阳极铜阳极铜 指 粗铜再精炼一次，铸成阳极铜板，含铜率约99%以上 阴极铜阴极铜 指 将粗铜预先制成厚板作为阳极，纯铜制成薄片作阴极，以硫酸和硫酸铜的混和液作为电解液。通电后，铜从阳极溶解成铜离子向阴极移动，到达阴极后获得电子而在阴极析出的纯铜 铜原料铜原料 指 指所有含铜原（物）料的总称。主要有铜精矿、
16、冰铜、粗铜、阳极铜和紫杂铜等。 8 尾矿尾矿 指 选矿厂提取有用矿物后的废弃物料 品位品位 指 矿石中平均有用矿物成分含量，以百分比或重量比表示 储量储量 指 在储量基础存续期内可以经济开采的部分 TC/RCTC/RC 指 铜精矿加工费，即矿产商和贸易商向冶炼厂支付的、将铜精矿加工成精铜的费用，包括精铜的处理和精炼费用 Kgce/tKgce/t 指 千克标准煤/吨 LMELME 指 London Metal Exchange，伦敦金属交易所 艾萨炉法艾萨炉法 指 由澳大利亚蒙苔艾萨公司发展的先进冶炼技术，采用衬有耐火砖的平顶圆形炉体。喷枪由炉顶插入炉内，向炉中的熔融体内的渣、冰铜和金属的混合物喷射气体、氧气和燃料，形成强烈的搅拌流体，保证原料和氧气间的快速反应。炉内熔渣溅起时在喷枪上形成挂层，保护了喷枪露出熔融体部分不受强烈腐蚀环境的损坏。艾萨炉的产品冰铜、
