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1、丹东港集团有限公司 2014 年度第三期短期融资券 募集说明书 En 丹东港集团有限公司丹东港集团有限公司 2015 年度第年度第二二期短期融资券募集说明书期短期融资券募集说明书 本次短期融资券注册额度： 人民币30亿元 本期短期融资券发行金额： 人民币15亿元 本期短期融资券发行期限： 366天 本期短期融资券担保情况： 无担保 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 发行人主体信用等级： AA 本期短期融资券信用等级： A-1 主承销商、簿记管理人：主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司 联席主承销商：联席主承销商：北京北京银行股份有限公司银行股份有限公司 二零一二零
2、一五五年年十十一一月月丹东港集团有限公司 2015 年度第二期短期融资券 募集说明书 - 2 - 重要提示重要提示 本公司发行本期短期融资券本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、当认真阅读本募集说明
3、书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确准确性性、完整性完整性和及时性和及时性进行独立分析进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，董事会全体成员承诺其中不存在虚假本公司董事会已批准本募集说明书，董事会全体成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性完整性、及时性、及时性承担承担个别和连带法律责任个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构
4、负责人保证本募集说明作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券，均视凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。资者监督。 截至截至本本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大募集说明书签署日，除已披
5、露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。事项。 丹东港集团有限公司 2015 年度第二期短期融资券 募集说明书 - 3 - 目目 录录 第一章第一章 释义释义 - 5 - 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 - 8 - 一、与本期短期融资券相关的风险一、与本期短期融资券相关的风险 . - 8 - 二、与发行人相关的风险二、与发行人相关的风险 . - 8 - 第三章第三章 发行条款发行条款 - 16 - 一、本期短期融资券主要发行条款一、本期短期融资券主要发行条款 . - 16 - 二、本期短期融资券发行安排二、本期短期融资券发行安排 . - 18 - 三、投资者认购承诺三、投资者认购承
6、诺 . - 19 - 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 - 21 - 一、募集资金用途一、募集资金用途 . - 21 - 二、发行人承诺二、发行人承诺 . - 22 - 三、偿债计划及保障措施三、偿债计划及保障措施 . - 23 - 四、未来现金流测算四、未来现金流测算 . - 24 - 第五章第五章 企业基本情况企业基本情况 - 28 - 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 . - 28 - 二、发行人历史沿革二、发行人历史沿革 . - 29 - 三、发行人控股股东及实际控制人情况三、发行人控股股东及实际控制人情况 . - 33 - 四、发行人独立性四、发行人独立性 . - 38 -
7、 五、发行人重要权益投资情况五、发行人重要权益投资情况 . - 38 - 六、发行人治理结构情况六、发行人治理结构情况 . - 42 - 七、发行人人员基本情况七、发行人人员基本情况 . - 55 - 八、发行人主营业务情况八、发行人主营业务情况 . - 58 - 九、发行人在建及拟建项目情况九、发行人在建及拟建项目情况 . - 71 - 十、发行人未来发展战略十、发行人未来发展战略 . - 80 - 十一、发行人所在行业状况十一、发行人所在行业状况 . - 82 - 十二、十二、发行人行业地位及竞争优势发行人行业地位及竞争优势 . - 91 - 第六章第六章 企业主要财务状况企业主要财务状况
8、 - 96 - 一、财务报表编制的相关说明一、财务报表编制的相关说明 . - 96 - 二、发二、发行人财务情况分析行人财务情况分析 . - 108 - 三、发行人有息债务情况三、发行人有息债务情况 . - 129 - 四、发行人关联交易情况四、发行人关联交易情况 . - 137 - 五、发行人或有五、发行人或有事项事项 . - 139 - 六、发行人受限制资产情况六、发行人受限制资产情况 . - 142 - 七、衍生产品、重大投资理财产品及海外投资情况七、衍生产品、重大投资理财产品及海外投资情况 . - 142 - 丹东港集团有限公司 2015 年度第二期短期融资券 募集说明书 - 4 -
9、八八、发行人直接债务融资计划、发行人直接债务融资计划 . - 142 - 第七章第七章 企业资信状况企业资信状况 - 143 - 一、债务融资评级情况一、债务融资评级情况 . - 143 - 二、授信情二、授信情况况 . - 144 - 三、违约记录三、违约记录 . - 145 - 四、发行人近年直接融资发行及偿付情况四、发行人近年直接融资发行及偿付情况 . - 145 - 第八章第八章 债务融资工具信用债务融资工具信用增进增进 - 147 - 第九章第九章 税项税项 - 148 - 一、营业税一、营业税 . - 148 - 二、所得税二、所得税 . - 148 - 三、印花税三、印花税 .
10、- 148 - 第十章第十章 信息披露安排信息披露安排 - 149 - 一、本期短期融资券发行前的信息披露安排一、本期短期融资券发行前的信息披露安排 . - 149 - 二、短期融资券存续期内的信息披露二、短期融资券存续期内的信息披露 . - 149 - 第十一章第十一章 投资者保护机制投资者保护机制 - 151 - 一、违约事件一、违约事件 . - 151 - 二、违约责任二、违约责任 . - 151 - 三三、投资者保护机制、投资者保护机制 . - 151 - 四、不可抗力四、不可抗力 . - 156 - 五、弃权五、弃权 . - 157 - 第十二章第十二章 发行有关的机构发行有关的机构
11、 - 158 - 第十三章第十三章 备查文件备查文件 - 163 - 一、备查文件一、备查文件 . - 163 - 二、查询地址二、查询地址 . - 163 - 三、查询网址三、查询网址 . - 164 - 附录一附录一 指标计算公式指标计算公式 - 165 - 丹东港集团有限公司 2015 年度第二期短期融资券 募集说明书 - 5 - 第第一一章章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/公司/本公司/丹东港集团 指 丹东港集团有限公司 非金融企业债务融资工具（以下简称“债务融资工具”） 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限
12、内还本付息的有价证券 短期融资券 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的、约定在一年以内还本付息的有价证券 本次短期融资券 指 经中国银行间市场交易商协会注册，丹东港集团有限公司计划发行的人民币 30 亿元的短期融资券 本次发行 指 本次短期融资券的发行 本期短期融资券 指 发行金额为人民币 15 亿元的丹东港集团有限公司 2015年度第二期短期融资券 本期发行 指 本期短期融资券的发行 发行公告 指 发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的丹东港集团有限公司 2015 年度第二期短期融资券发行公告 募集说明书 指 发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律
13、法规制作的丹东港集团有限公司 2015 年度第二期短期融资券募集说明书 申购说明 指 发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的丹东港集团有限公司 2015 年度第二期短期融资券申购说明 主承销商 指 中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”） 联席主承销商 指 北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”） 承销团 指 主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主承销商、联席主承销商和承销团其他成员组成的承销团 承销协议 指 主承销商、联席主承销商与发行人签订的银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议 丹东港集团有限公司 2015 年度第二期短期融资券 募集说明书 - 6 -
14、余额包销 指 本期短期融资券的主承销商、联席主承销商按照银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议的约定，在规定的发行期结束时，将未售出的短期融资券全部自行购入的承销方式 簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员认购债务融工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流线上化处理 北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 簿记管理人 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本
15、期短期融资券发行期间由中信证券担任 实名制记账式短期融资券 指 采用银行间市场清算所股份有限公司的登记托管系统以记账方式登记和托管的短期融资券 近三年及一期 指 2012 年、2013 年、2014 年及 2015 年 1-9 月 工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日） 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日） 元 指 如无特别说明，指人民币元 银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法 指 中国人民银行于 2008 年 4 月 16 日颁布的银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法 公司法 指 中华人民共和国公司法 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 交通部 指 中华人民共和国交通运输部 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 辽宁省发改委 指 辽宁省发展和改革委员会 丹东市发改委 指 丹东市发展与改革委员会 丹东市外经贸局 指 辽宁省丹东市对外贸易经济合作局 日林实业 指 日林实业有限公司（香港） 日林建设 指 日林建设集团有限公司 丹东港集团有限公司 2
