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1、 中航高科技发展有限公司中航高科技发展有限公司 2015 年度第一期年度第一期短期融资券募集说明书短期融资券募集说明书 发行人：发行人：中航高科技发展有限公司中航高科技发展有限公司 本次短期融资券注册金额：本次短期融资券注册金额：15 亿元亿元 本期短期融资券发行金额：本期短期融资券发行金额：7 亿元亿元 本期短期融资券期限：本期短期融资券期限：366 天天 发行人主体信用评级：发行人主体信用评级：AAA 本期短期融资券信用评级：本期短期融资券信用评级：A-1 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 主承销商主承销商/簿记管理人：中信银行股份有
2、限公司簿记管理人：中信银行股份有限公司 2015 年年 6 月月 1 重要提示重要提示 公司公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也不做出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买公司公司本期本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、
3、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 公司公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。承担个别和连带法律责任。 公司公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集
4、说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、凡通过认购、受让等合法手段取得并持有受让等合法手段取得并持有公司公司发行的本期短期融资发行的本期短期融资券券,均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权利义务的约均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权利义务的约定。定。 公司公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。受投资者监督。 本公司承诺，本公司发行本公司承诺，本公司发行短期融资券短期融资券所公开披露的全部信息不涉及所公开披露的全部信息不涉及国家
5、秘密，因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承担。国家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承担。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。重大事项。 2 目目 录录 第一章第一章 释释 义义 5 第二章第二章 发行人风险提示及说明发行人风险提示及说明 9 一、本期短期融资券的投资风险 9 二、发行人的相关风险 9 第三章第三章 发行条款发行条款 14 一、本期短期融资券发行条款 14 二、本期短期融资券发行安排 15 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 17 一、发行人募集资金用途 17 二、
6、发行人承诺 17 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 18 一、发行人概况 18 二、发行人历史沿革 18 三、发行人控股股东的基本情况 19 四、发行人相对控股股东的独立性 20 五、发行人重要权益投资情况 21 六、发行人治理结构 27 七、发行人董事、监事及高级管理人员情况 36 八、发行人员工情况 39 九、发行人主营业务情况 39 十、发行人在建工程和未来投资计划 53 十一、发行人发展战略及目标 55 十二、发行人所在行业情况、行业地位及面临的主要竞争状况. 55 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 66 一、发行人最近三年及一期财务会计信息 66 二、财务
7、指标 77 三、发行人财务状况分析 77 四、发行人有息债务情况 99 五、发行人关联方关系及关联交易 102 六、或有事项和承诺事项 105 七、发行人所有权受到限制的资产 105 八、其他重大事项 106 九、发行人金融衍生品开展情况 107 十、发行人重大投资理财产品 107 十一、发行人海外投资情况 107 十二、直接债务融资计划 107 第七章第七章 发行人的资信状况发行人的资信状况 108 一、信用评级情况 108 二、发行人银行授信情况 110 三、债务违约记录 110 四、发行及偿付直接融资工具的历史情况 110 第八章第八章 发行人发行人 2014 年第四季度及最新情况说明年
8、第四季度及最新情况说明 . 111 一、发行人 2014 年四季度主营业务基本情况说明 111 二、发行人 2014 年四季度主要财务状况说明 111 3 三、发行人 2014 年四季度资信情况说明 111 四、发行人最新情况说明 111 第九章第九章 担保事项担保事项 113 第十章第十章 税项税项 . 114 一、营业税 114 二、所得税 114 三、印花税 114 第十一章第十一章 信息披露安排信息披露安排 . 115 一、本次发行相关文件 115 二、定期财务报告 115 三、重大事项 115 四、本息兑付 116 第十二章第十二章 投资者保护机制投资者保护机制 . 117 一、违约
9、事件 117 二、违约责任 117 三、投资者保护机制 117 四、不可抗力 121 五、弃权 121 第十三章第十三章 发行有关机构发行有关机构 122 一、发行人 122 二、承销团成员 122 三、律师事务所 126 四、会计师事务所 126 五、信用评级机构 126 六、托管人 126 第十四章第十四章 备查文件备查文件 127 附件：主要财务指标计算公式附件：主要财务指标计算公式 128 4 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 中航高科/公司/发行人 指中航高科技发展有限公司 中航工业 指中国航空工业集团公司，为发行人控股股东 董事会
10、 指中航高科技发展有限公司董事会 独立董事 指独立于公司股东且不在公司内部任职， 并与公司或公司经营管理者没有重要的业务联系或专业联系，且对公司事务做出独立判断的董事 监事会 指中航高科技发展有限公司监事会 公司章程 指中航高科技发展有限公司章程 非金融企业债务融资工具（简称“债务融资工具”） 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 短期融资券 指具有法人资格的非金融企业（以下简称企业）在银行间债券市场发行的， 约定 1 年内还本付息的债务融资工具 本次短期融资券 指注册额度为 15 亿元的中航高科技发展有限公司短期融资券 本期短期融资券 指发行金
11、额为 7 亿元、期限为 366 天的“中航高科技发展有限公司 2015 年度第一期短期融资券” 本次发行 指本期短期融资券的发行行为 发行公告 指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的中航高科技发展有限公司 2015 年度第一期短期融资券发行公告 募集说明书 指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的中航高科技发展有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 申购配售说明 指簿记管理人为本期短期融资券的发行而制作的中航高科技发展有限公司 2015 年度第一期短期融资券申购和配售办法说明 5 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清
12、算所 指银行间市场清算所股份有限公司 国务院国资委 指国务院国有资产监督管理委员会 公司法 指中华人民共和国公司法 证券法 指中华人民共和国证券法 主承销商 指中信银行股份有限公司 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、 由主承销商以及承销团其他成员组成的承销团 承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的 中航高科技发展有限公司非金融企业债务融资工具承销协议 余额包销 指本期短期融资券的主承销商按照 中航高科技发展有限公司非金融企业债务融资工具承销协议 的规定，在规定的发行日后，将未售出的短期融资券全部自行购入的承销方式 簿记建档 指由发行人与主承销商确定本期短期融资券的利率（利
13、差）区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期短期融资券发行利率的过程， 该过程由簿记管理人和发行人共同监督 簿记管理人 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本期短期融资券发行期间由中信银行股份有限公司担任 实名制记账式短期融资券 指采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登记和托管的短期融资券 管理办法 指中国人民银行颁布的 银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和6 台湾省的法定节假日或休息日） 元 如无
14、特别说明，指人民币元 中航工业基础院/基础院 中国航空工业集团公司基础技术研究院 中航工业综合所/综合所 中国航空综合技术研究所 中航工业精密所/精密所 中国航空工业集团公司北京航空精密机械研究所 中航工业计量所/计量所 北京长城计量测试技术研究所 中航工业航材院/航材院 中航工业北京航空材料研究院 中航工业强度所/强度所 中国飞机强度研究所 中航工业制造所/制造所 中航工业北京航空制造工程研究所 中航工业气动院/气动院 中国航空工业空气动力研究所 中航工业测控所/测控所 中航高科智能测控有限公司 中航工业特种所/特种所 中国航空工业集团公司济南特种结构研究所 智控公司 中航高科智能测控有限公
15、司 复材公司 中航复合材料有限责任公司 航太公司 合肥航太电物理技术有限公司 中航工业财务公司/财务公司 中国航空工业集团财务有限责任公司 南通科技 南通科技投资集团股份有限公司 复材制件 用复合材料加工的制件产品 紧固件 紧固两个或两个以上零件（或构件）紧固连接成为一件整体时所采用的一类机械零件的总称 热成型件 通过将将热塑性塑料片材加工成的各种制件产品 等轴晶合金 晶粒生长无序，晶界面积大，铸件性能各向同性的一类金属材料 定向合金 晶粒有序生长，晶界面积小，铸件性能各向异性的一类金属材料 单晶高温合金 单一晶粒有序生长，无（大角度）晶界的一类金属材料 细晶铸造技术 通过特殊手段， 控制铸件
16、内部晶粒生长和表面晶粒同样细小， 以此提高铸件疲劳性能的铸造工艺技术 7 吸波材料 能吸收投射到它表面的电磁波能量的一类材料 过饱和铝合金熔体净化技术 对于合金化程度 （合金元素含量） 比较高的铝合金，熔体净化难度较高， 所谓熔体净化就是指铝合金熔体通过精炼、除气等工序，提高熔体的纯净度，减少因为熔体的夹杂， 气体含量高而影响铝合金产品的质量 优质铸锭单多头铸造技术 在铝合金半连续铸造过程中， 一次浇铸一根铸锭的工艺叫做单头铸造； 一次浇铸一根以上铸锭的工艺叫做多头铸造 小余量或无余量等温模锻技术 等温模锻技术就是模具带有加热装置的模锻技术，小余量或无余量是一种精密锻造成型技术， 是指通过模具的设计和锻造工艺的优化， 锻造的毛坯件和最终零件的尺寸非常接近， 甚至光洁度可以满足
