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1、 中航重机股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 1中航重机股份有限公司中航重机股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书年度第一期短期融资券募集说明书 发行人：中航重机股份有限公司发行人：中航重机股份有限公司 本次短期融资券注册金额：本次短期融资券注册金额：12 亿元亿元 本期短期融资券发行金额：本期短期融资券发行金额：6 亿元亿元 本期短期融资券期限：本期短期融资券期限：366 天天 本期短期融资券担保情况：无担保本期短期融资券担保情况：无担保 发行人主体信用评级：发行人主体信用评级：AA 本期短期融资券信用评级：本期短期融资券信用评级：A-1 信用评级机构：中
2、诚信国际信用评级有限责任公司信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 主承销商主承销商/簿记管理人：簿记管理人： 联联 席席 主主 承承 销销 商：商： 2015 年 7 月 2015 年 7 月 中航重机股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 2重要提示重要提示 公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价， 也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。 投资者购买公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价
3、值，自行承担与其有关的任何投资风险。公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价， 也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。 投资者购买公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 公司董事会已批准本募集说明书，董事会承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。公司董事会已批准本募集说明书，董事会承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
4、漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有公司发行的本期短期融资券凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有公司发行的本期短期融资券,均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权利义务的约定。均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权利义务的约定。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。公司承诺根据法律法规的
5、规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 公司承诺发行本期短期融资券所公开披露的全部信息不涉及国家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由公司自行承担。公司承诺发行本期短期融资券所公开披露的全部信息不涉及国家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由公司自行承担。 中航重机股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 3目录目录 释义释义. 6 一、基础名词 . 6 第一章 发行人风险提示及说明第一章 发行人风险提示及说明 8 一、本期短期融资券的投资风险 . 8 二、发行人的相关风险 . 8 一、本期短期融资券发行条款 . 13 二、本期短期融资券发行安排 . 14 第三章 募集
6、资金运用第三章 募集资金运用 15 一、发行人募集资金用途 . 15 二、发行人承诺 . 15 第四章 发行人基本情况第四章 发行人基本情况 16 一、发行人概况 . 16 二、发行人历史沿革 . 16 三、发行人控股股东的基本情况 . 18 四、发行人相对控股股东的独立性 . 20 五、发行人子公司情况 . 21 六、发行人内部组织机构及治理情况 . 28 七、发行人执行董事、监事及总经理情况 . 32 八、发行人员工情况 . 36 九、发行人主营业务情况 . 37 十、发行人在建工程和未来投资计划 . 48 十一、发行人发展战略及目标 . 50 十二、发行人所在行业情况、行业地位及面临的主
7、要竞争状况 . 53 第五章第五章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 59 一、发行人最近三年及一期财务会计信息 . 59 二、财务指标 . 68 三、发行人财务状况分析 . 68 四、发行人有息债务情况 . 86 删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容
8、删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容中航重机股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 4五、发行人关联方关系及关联交易 . 89 六、或有事项和承诺事项 . 91 七、发行人所有权受到限制的资产 . 91 八、 其他重大事项 . 92 九、发行人金融衍生品开展情况 . 92 十、发行人重大投资理财产品 . 92 十一、发行人海外投资情况 . 92 十二、直接债务融资计划 . 92 第六章 发行人的资信状况第六章 发行人的资信状况 93 一
9、、信用评级情况 . 93 二、发行人资信情况 . 94 三、发行人发行及偿付直接债务融资工具的历史情况 . 94 第七章 担保事项第七章 担保事项 96 第八章 税项第八章 税项 97 一、营业税 . 97 二、所得税 . 97 三、印花税 . 97 第九章第九章 违约责任和投资者保护机制违约责任和投资者保护机制 98 一、违约事项 . 98 二、违约责任 . 98 三、投资者保护机制 . 98 四、不可抗力 . 102 五、弃权 . 102 第十章第十章 信息披露信息披露 103 一、本次发行相关文件 . 103 二、定期财务报告 . 103 三、重大事项 . 103 四、本息兑付 . 10
10、4 第十一章 发行的有关机构第十一章 发行的有关机构 105 删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内
11、容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容中航重机股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 5一、发行人 . 105 二、承销团成员 . 105 三、律师事务所 . 107 四、会计师事务所 . 107 五、信用评级机构 . 108 六、托管人 . 108 第十二章 备查文件第十二章 备查文件 109 一、备查文件 . 109 二、查询地址 . 109 删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容删除的内容中航重机股份有限公司 2015 年度第一期短期融资
12、券募集说明书 6释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、基础名词一、基础名词 中航重机/公司/本公司/发行人 指中航重机股份有限公司 中航工业 指中国航空工业集团公司，为发行人控股股东 董事会 指中航重机股份有限公司董事会 监事会 指中航重机股份有限公司监事会 公司章程 指中航重机股份有限公司章程 非金融企业债务融资工具（简称“债务融资工具”） 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 短期融资券 指具有法人资格的非金融企业（以下简称企业）在银行间债券市场发行的， 约定在一定期限内还本付息的债务融资工具 本次短期融资
13、券 指注册额度为 12 亿元的中航重机股份有限公司短期融资券 本期短期融资券 指发行金额为 6 亿元、期限为 366 天的“中航重机股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券” 本次发行 指本期短期融资券的发行行为 发行公告 指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的中航重机股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券发行公告 募集说明书 指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的中航重机股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 申购配售说明 指簿记管理人为本期短期融资券的发行而制作的中航重机股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券申购和配售办法说明
14、 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 国务院国资委 指国务院国有资产监督管理委员会 公司法 指中华人民共和国公司法 证券法 指中华人民共和国证券法 主承销商 指中国工商银行股份有限公司 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、 由中航重机股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 7联席主承销商 主承销商以及承销团其他成员组成的承销团 上海浦东发展银行股份有限公司 承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的 中航重机股份有限公司非金融企业债务融资工具承销协议余额包销 指本期短期融资券的主承销商按照
15、 中航重机股份有限公司非金融企业债务融资工具承销协议 的规定，在规定的发行日后，将未售出的短期融资券全部自行购入的承销方式 簿记建档 指由发行人与主承销商确定本期短期融资券的利率（利差）区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期短期融资券发行利率的过程， 该过程由簿记管理人和发行人共同监督 簿记管理人 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本期短期融资券发行期间由中国工商银行股份有限公司担任 管理办法 指中国人民银行颁布的 银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指
16、定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日） 元 如无特别说明，指人民币元 宏远公司 陕西宏远航空锻造有限责任公司 安大公司 贵州安大航空锻造有限责任公司 景航公司 江西景航航空锻造有限公司 卓越公司 中航卓越锻造（无锡）有限公司 特材公司 中航特材工业（西安）有限公司 上大公司 中航上大金属再生科技有限公司 高新公司 中航（沈阳）高新科技有限公司 激光公司 中航天地激光科技有限公司 力源公司 中航力源液压股份有限公司 永红公司 贵州永红航空机械有限责任公司 新能源公司 中国航空工业新能源投资有限公司 世新公司 中航世新燃气轮机股份有限公司 检测公司 中航金属材料理化检测科技有限公司 中航重机股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 8第一章 发行人风险提示及说明第一章 发行人风险提示及说明 投资者在评价发行人此次发行的短期融资券时，除本募集说明书提供的各项资料外，应特
