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1、东北证券股份有限公司 2015 年第四期短期融资券募集说明书 1 重要提示：投资者购买本期短期融资券，应当认真阅读本文件及有关的信息披 露，进行独立的投资判断。本期短期融资券在主管部门核定的余额内发行，并 不表明主管部门对本期短期融资券的投资价值做出了任何评价，也不表明对本 期短期融资券的投资风险做出了任何判断。 东北东北证券股份有限公司证券股份有限公司 20152015 年第四期短期融资券年第四期短期融资券募集说明书募集说明书 发行人 东北证券股份有限公司 核定最高发行余额 人民币 40 亿元 本期发行金额 人民币 20 亿元 发行期限 86 天 担保情况 无担保 信用评级机构 联合资信评估
2、有限公司 信用评级级别 主体信用级别：AA+ 本期短期融资券信用级别 短期融资券信用级别：A-1 发行人发行人：东北东北证券股份有限公司证券股份有限公司 注册地址：吉林省长春市自由大路注册地址：吉林省长春市自由大路11381138号号 主承销商主承销商: :招商银行股份有限公司招商银行股份有限公司 联席主承销商联席主承销商: : 中国工商银行股份有限公司中国工商银行股份有限公司 浦东发展银行股份有限公司浦东发展银行股份有限公司 二二一一五五年年十二十二月月 东北证券股份有限公司 2015 年第四期短期融资券募集说明书 2 本期短期融资券基本情况本期短期融资券基本情况 一、一、本期短期融资券基本
3、条款本期短期融资券基本条款 1、债券名称：东北证券股份有限公司2015年第四期短期融资券 2、发行人：东北证券股份有限公司 3 、 发 行 人 待 偿 还 短 期 融 资 券 余 额 ： 人 民 币 20 亿 元（RMB2,000,000,000.00元） 4、最高发行余额：人民币40亿元（RMB4,000,000,000.00元） 5、本期发行金额：人民币20亿元（RMB2,000,000,000.00元） 6、债券期限:86天 7、短期融资券品种：固定利率，票面利率在短期融资券存续期内固定不变 8、票面利率：通过招标系统招标决定 9、发行利率：本期短期融资券采取固定利率，发行利率通过招标系
4、统决定，在债券存续期内利率不变 10、发行方式：本期短期融资券通过招标发行的发行方式在全国银行间债券市场公开发行 11、信用评级：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA+级，本期短期融资券的债项信用级别为A-1级，评级展望为稳定 12、债券担保情况：本期短期融资券无担保 二、相关中介机构二、相关中介机构 主承销商：招商银行股份有限公司 联席主承销商: 中国工商银行股份有限公司、浦东发展银行股份有限公司 承销团成员：交通银行股份有限公司、申万宏源证券有限公司、安信证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、第一创业证券股份东北证券股份有限公司 2015 年第四期短期融资券募集说明书
5、 3 有限公司、中信建投证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、广州农村商业银行股份有限公司、东海证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、西部证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、郑州银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司 会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 律师事务所：北京德恒律师事务所 信用评级机构：联合资信评估有限公司 登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司 东北证券股份有限公司 2015 年第四期短期融资券募集说明书 4 发行人声明发行人声明及重要提示及重要提示 本期短期融资券面向全国银
6、行间债券市场成员公开发行。投资者购买本期短期融资券，应当认真阅读本文件及有关的信息披露，进行独立的投资判断。本期短期融资券在主管部门核定的余额内发行，并不表明主管部门对本期短期融资券的投资价值做出了任何评价，也不表明对本期短期融资券的投资风险做出了任何判断。 本募集说明书的全部内容遵循中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 、 证券公司短期融资券管理办法及其他现行法律、法规的规定。本募集说明书旨在向投资者提供有关发行人的基本情况以及本次发行和认购的有关资料。发行人愿就本募集说明书内容的真实性、准确性和完整性承担责任，在做出一切必要及合理的查询后，确认截至本募集说明书封面载明日期止，本募
7、集说明书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 投 资 者 可 在 本 期 短 期 融 资 券 发 行 期 内 到 中 国 货 币 网（ ） 、上海清算所网站（） 、中国债券信息网（）和其他指定地点、互联网网址或媒体查阅本募集说明书全文。投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。除发行人外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。 东北证券股份有限公司 2015 年第四期短期融资券募集说明书 5 目目 录录 目 录 . 5 释义 8 第一章 募集说明书概要. 12 一、发行人概况. 12
8、二、发行人最近三年及一期主要财务数据和监管数据. 14 三、本期短期融资券概要. 21 四、募集资金用途. 23 第二章 本期短期融资券风险提示. 24 一、与本期短期融资券相关的风险. 24 二、与发行人相关的风险. 25 第三章本期短期融资券情况. 29 一、本期短期融资券基本情况. 29 二、本期短期融资券发行安排. 31 三、发行人的声明和保证. 32 四、投资者的认购承诺. 33 第四章 发行人信息披露承诺. 33 一、本次发行相关文件. 34 二、定期信息披露. 35 三、重大事件. 35 四、本息兑付. 36 第五章 发行人基本情况. 38 一、发行人概况. 38 二、发行人历史
9、沿革. 38 东北证券股份有限公司 2015 年第四期短期融资券募集说明书 6 三、控股股东与实际控制人. 40 四、发行人的独立性. 43 五、发行人分支机构及子公司情况. 44 六、发行人组织架构、治理情况及人员情况. 50 七、发行人风险管理和内部控制. 59 八、发行人经营范围及主营业务情况. 63 九、发行人所在行业状况. 80 十、发行人人员情况. 85 第六章 发行人财务状况分析. 85 一、发行人最近三年及一期财务报告 85 二、最近三年及一期的主要财务指标. 95 三、发行人财务数据分析 99 第七章 本期短期融资券募集资金使用 131 一、本期短期融资券募集资金用途 131
10、 二、发行人承诺 132 第八章 发行人董事及高级管理人员 132 一、发行人董事及高级管理人员名单 132 二、发行人董事、监事及高管人员简介 133 第九章 本期短期融资券税务等相关问题分析 140 一、营业税 140 二、所得税 141 三、印花税 141 第十章 本期短期融资券信用评级情况 141 一、信用评级报告的内容摘要 141 二、有关持续跟踪评级安排的说明 142 第十一章 发行人律师的法律意见 143 东北证券股份有限公司 2015 年第四期短期融资券募集说明书 7 第十二章 与本期短期融资券发行有关的机构 144 一、 发行人 144 二、 主承销商 144 三、 承销团成
11、员 145 四、会计师事务所 151 五、律师事务所 152 六、信用评级机构 152 七、登记托管机构 152 第十三 章备查文件 153 一、备查资料 153 二、查询地址 154 东北证券股份有限公司 2015 年第四期短期融资券募集说明书 8 释义释义 在本募集说明书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： 发行人、本公司、我公司、公司、东北证券 指指 东北证券股份有限公司 证券公司短期融资券 指指 证券公司以短期融资为目的，在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的金融债券。证券公司短期融资券期限最长不超过 91天。 本期短期融资券 指指 发行总额为人民币 20 亿元的东
12、北证券股份有限公司 2015 年第四期短期融资券 本期短期融资券发行 指指 发行总额为人民币 20 亿元的“东北证券股份有限公司 2015 年第四期短期融资券”的行为 募集说明书 指指 发行人为发行本期短期融资券而根据有关法律法规制作的东北证券股份有限公司 2015 年第四期短期融资券募集说明书 发行公告 指指 发行人为发行本期短期融资券而根据有关法律法规制作的东北证券股份有限公司 2015 年第四期短期融资券发行公告 发行文件 指指 在本期短期融资券发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所有修改和补充的文件（包括但不限于募集说明书、发行公告） 承销商 指指 负责承销本期短期融资券的一家、或
13、多家、或所有机构（根据上下文确定） 承销团 指指 为本期短期融资券发行而根据承销团协议组织的、由全体承销团成员组成的承销团 承销协议 指 承销商为承销本期短期融资券而签订的东北证东北证券股份有限公司 2015 年第四期短期融资券募集说明书 9 指 券股份有限公司 2015-2016 年度短期融资券承销协议 发行利率 指指 本期短期融资券采取固定利率，发行利率通过招标系统决定，在债券存续期内利率不变 招标标的 指指 本期短期融资券的票面年利率 人民银行 指指 中国人民银行 证监会 指指 中国证券业监督管理委员会 有关主管机关 指指 本期短期融资券发行需获得其批准、核准或备案的监管机关（包括但不限
14、于人民银行和证监会） 上海清算所 指指 银行间市场清算所股份有限公司 中央国债公司 指指 中央国债登记结算有限责任公司 中国证券登记公司 指指 中国证券登记结算有限责任公司 公司章程 指指 东北证券股份有限公司章程 公司法 指指 中华人民共和国公司法 证券法 指指 中华人民共和国证券法 发行人律师/德恒 指指 北京德恒律师事务所 发行人会计师/立信 指指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联合资信/本期债券评级机构 指指 联合资信评估有限公司 东北证券股份有限公司 2015 年第四期短期融资券募集说明书 10 客户资金/客户保证金 指指 客户证券交易结算资金 三方存管/第三方存管 指指 是指证
15、券公司将客户交易结算资金独立于自有资金，交由独立于证券公司的第三方存管机构存管 东证融通 指指 东证融通投资管理有限公司 渤海期货 指指 渤海期货有限公司 东方基金 指指 东方基金管理有限责任公司 东证融达 指指 东证融达投资有限公司 融资融券 指指 证券公司向客户出借资金供其买入证券、出借证券供其卖出的经营活动 股指期货 指指 股票价格指数期货，是以某种股票指数为基础资产的标准化的期货合约，买卖双方交易的是一定时期后的股票指数价格水平，在期货合约到期后，通过现金结算差价的方式来进行交割 直接投资、直接股权投资 指指 证券公司利用自身的专业优势寻找并发现优质投资项目或公司，以自有或募集资金进行
16、股权投资，并以获取股权收益为目的业务。在此过程中，证券公司既可以提供中介服务并获取报酬，也可以以自有资金参与投资 券商 IB 业务 指指 代理期货商接受客户开户，接受客户的委托单并交付期货商执行等。通常而言，券商 IB 制度就是券商介绍客户给期货公司、期货公司向证券公司支付一定佣金的模式 报价回购/质押式报价回购 指指 证券公司提供债券作为质物，并以根据标准券折算率计算出的标准券总额为融资额度，向在该证券公司指定交易的客户以证券公司报价客户接受东北证券股份有限公司 2015 年第四期短期融资券募集说明书 11 报价的方式融入资金，客户于回购到期时收回融出资金并获得相应收益的债券质押式回购 过往三年及一期/近三年及一期 指指 2012 年、2013 年、2014 年及 2015 年三季度 工作日 指指 每周一至周五（不包括法定节假日或休息日） 法定节假日 指指 不包括香港特别行
