东北特殊钢集团有限责任公司2015年度第一期超短期融资券募集说明书

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1、东北特殊钢集团有限责任公司 2015 年度第一期超短融募集说明书 1 东北特殊钢集团有限责任公司东北特殊钢集团有限责任公司 2015 年度第一期超短期融资券募集说明书年度第一期超短期融资券募集说明书 东北特殊钢集团有限责任公司东北特殊钢集团有限责任公司 发行人名称：东北特殊钢集团有限责任公司 注册金额：64 亿元 发行金额：10 亿元 发行期限：90 天 信用评级机构：联合资信评估有限公司 主体评级：联合资信 AA 评级展望负面 中债资信 A- 评级展望稳定 担保情况：无担保 主承销商/簿记管理人：渤海银行股份有限公司 主承销商/簿记管理人：渤海银行股份有限公司 东北特殊钢集团有限责任公司 2

2、015 年度第一期超短融募集说明书 2 重要提示重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。本期债务融资工具设有特殊的投资者保护机制，投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会

3、计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力的重大事项。东北特殊钢集团有限责任公司 2015 年度第一期超短融募集说明书 3 目目 录录 重要提示. 2 第一章 释义 . 1 一、常用名词释义 . 1 二、专有名词释义 . 2 三、机构名称释义 . 4 第二章 风险提示及说明 . 6 一、与本期超短期融资券相关的

4、投资风险 . 6 二、与发行人相关的风险 . 6 第三章 发行条款 . 21 一、发行条款 . 21 二、发行安排 . 22 第四章 募集资金运用 . 24 一、募集资金用途 . 24 二、发行人承诺 . 24 三、偿债保障机制 . 25 第五章 企业基本情况 . 28 一、基本情况 . 28 二、历史沿革 . 28 三、股权结构 . 31 四、公司独立性情况 . 32 五、重要权益投资情况 . 33 六、公司治理结构与内控制度 . 39 七、员工情况 . 51 八、主营业务发展情况 . 59 九、在建工程与未来投资计划 . 82 十、发行人未来发展战略 . 86 十一、发行人所处行业状况、行

5、业地位和竞争情况 . 87 第六章 企业主要财务状况 . 102 一、总体财务情况 . 102 二、发行人近三年又一期财务数据 . 105 三、发行人主要财务数据分析 . 113 四、发行人有息债务情况 . 127 五、发行人关联交易情况 . 134 六、或有事项 . 137 七、受限资产情况 . 138 八、衍生产品情况 . 139 九、理财产品投资与大宗商品期货情况 . 139 十、海外投资情况 . 139 十一、发行人未来直接债务融资计划 . 140 东北特殊钢集团有限责任公司 2015 年度第一期超短融募集说明书 4 十二、发行人其他重要事项 . 140 第七章 企业资信状况 . 14

6、1 一、评级情况 . 141 二、授信情况 . 144 三、违约记录 . 145 四、发行及偿付直接债务融资工具的历史情况 . 152 第八章 担保情况 . 153 第九章 税项 . 154 一、营业税. 154 二、所得税. 154 三、印花税. 154 第十章 信息披露安排 . 155 一、超短期融资券发行前的信息披露 . 155 二、超短期融资券存续期内定期信息披露 . 155 三、存续期内重大事项的信息披露 . 156 四、本金兑付和付息事项 . 157 第十一章 投资者保护机制 . 158 一、违约事件 . 158 二、违约责任 . 158 三、投资者保护机制 . 158 四、不可抗

7、力 . 163 五、弃权. 164 第十二章 本期超短期融资券发行的有关机构 . 165 第十三章 备查文件 . 172 一、备查文件 . 172 二、查询地址 . 172 三、网站. 173 附录. 174 东北特殊钢集团有限责任公司 2015 年度第一期超短融募集说明书 1 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一一、常用名词释义常用名词释义 发行人发行人/ 本公司本公司 指 东北特殊钢集团有限责任公司 注册总额度注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高待 偿还余额为 64 亿元人民币的超短期融资券 本期本期超短期融资券超短

8、期融资券 指 发行人本次发行的总额为人民币 10 亿元东北特殊 钢集团有限责任公司 2015 年度第一期超短期融资 券 超短期融资券超短期融资券 指 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按 照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债 务融资工具 本次发行本次发行 指 本期超短期融资券的发行 募集说明书募集说明书 指 发行人为本次发行而根据有关法律法规制作的东 北特殊钢集团有限责任公司 2015 年度第一期超短 期融资券募集说明书 发行公告发行公告 指 发行人为本次发行而根据有关法律法规制作的东 北特殊钢集团有限责任公司 2015 年度第一期超短 期融资券发行公告 簿记建档簿记建档 指

9、由公司与主承销商协商确定本期超短期融资券的利 率（利差）区间，投资者直接向簿记管理人发出申 购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由主 承销商根据申购情况确定本期超短期融资券发行利 率的过程，该过程由公司监督指发行人和主承销商 协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人 发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资 人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按 约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格） 并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一 种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档 过程全流程线上化处理。 簿记管理人簿记管理人 指 指定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建

10、档操 作的机构，本期超短期融资券发行期间由渤海银行 股份有限公司担任。 东北特殊钢集团有限责任公司 2015 年度第一期超短融募集说明书 2 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商、联席主承销商为本次发行签订 的东北特殊钢集团有限责任公司 2015 年-2017 年 度超短期融资券承销协议 承销团协议承销团协议 指 主承销商和承销团成员为本次发行共同签订的东 北特殊钢集团有限责任公司 2015 年度第一期超短 期融资券承销团协议 主承销商主承销商 指 渤海银行股份有限公司 分销商分销商 指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本 次发行有关文件约束，参与本期超短期融资券簿记 建档的所有机

11、构 承销团承销团 指 主承销商、联席主承销商为本次发行组织的，由主 承销商、联席主承销商和分销商组成的承销团 余额包销余额包销 指 主承销商、联席主承销商按承销协议的规定，在规 定的发行日后， 将未售出的超短期融资券全部自行购 入的承销方式 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 管理办法管理办法 指 中国人民银行颁布的银行间债券市场非金融企业 债务融资工具管理办法 工作日工作日 指 北京市的商业银行

12、的对公营业日（不包括法定节假 日） 法定节假日法定节假日 指 中国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香 港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节 假日或休息日） 元元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外） 二二、专有名词释义专有名词释义 大连基地大连基地 指 东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司 抚顺基地抚顺基地 指 抚顺特殊钢股份有限公司 北满基地北满基地 指 东北特钢集团北满特殊钢有限责任公司 特钢特钢 指 指具有特殊的化学成分（合金化） 、采用特殊的工东北特殊钢集团有限责任公司 2015 年度第一期超短融募集说明书 3 艺生产、具备特殊的组织和性能、能够满足特殊 需要的钢类。与普通

13、钢相比，特钢具有更高的强 度和韧度、物理性能、化学性能、生物相容性和 工艺性能。 废钢铁废钢铁 指 在生产生活工程中淘汰或者损坏的作为回收利用 的废旧钢铁；其含碳量一般小于 2.0%，硫、磷含 量均不大于 0.05% 轴承钢轴承钢 指 用来制造滚珠、滚柱和轴承套圈的钢种，含碳 Wc 为 1%左右，含硌量 Wcr0.5%-1.65% 铁矿石铁矿石 指 含有铁元素或铁化合物的有利用价值的矿石 ISO9001 指 指国际标准化组织 9000 族质量管理体系 吨钢综合能耗吨钢综合能耗 指 钢铁企业在报告期内，按每吨粗钢合格产出量核 算的钢铁工业生产中能源净消耗量 表观消费量表观消费量 指 指表观消费量

14、国内总产量进口量出口量 LF 炉炉 指 钢包精炼炉 VD 炉炉 指 真空精炼炉 VOD 炉炉 指 真空脱气炉 VAR 炉炉 指 真空自耗炉 电渣炉电渣炉 指 一种利用重熔电流产生热能熔化插入渣池的自耗 电极，金属熔滴通过渣液清洗后，在水冷结晶器 中结晶成电渣锭的一种特殊冶炼设备 大连基地搬迁改造大连基地搬迁改造 项目项目 指 指东北特殊钢集团有限责任公司于 2007 年 3 月依 据辽宁老工业基地振兴规划的精神，为全面 实现企业结构调整和升级改造，所启动的将大连 基地由原厂址搬迁至大连市金州区登沙河镇项目 电弧炉电弧炉 指 指利用电极电弧产生的高温熔炼矿石和金属的电 炉 真空感应炉真空感应炉

15、指 在真空条件下，利用中频感应加热原理，使金属 熔化的真空冶炼成套设备 连铸连铸 指 钢水通过中间包、电磁搅拌、冷却、末端轻压下 等系统，直接成为方坯（圆坯） 轧机轧机 指 实现金属轧制过程，完成金属塑性变形的设备 模铸模铸 指 钢水直接注入钢锭模中进行浇注 东北特殊钢集团有限责任公司 2015 年度第一期超短融募集说明书 4 三三、机构名称释义机构名称释义 大连钢铁集团大连钢铁集团 指 大连钢铁集团有限责任公司 抚顺特钢集团抚顺特钢集团 指 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 北满特钢集团北满特钢集团 指 北满特殊钢集团有限责任公司 辽宁特钢集团辽宁特钢集团 指 辽宁特殊钢集团有限责任公司 东方

16、资产东方资产 指 中国东方资产管理公司 华融资产华融资产 指 中国华融资产管理公司 信达资产信达资产 指 中国信达资产管理公司 中国建设银行中国建设银行 指 中国建设银行银行股份有限公司 辽宁省国资委辽宁省国资委 指 辽宁省人民政府国有资产监督管理委员 会 黑龙江省国资委黑龙江省国资委 指 黑龙江省人民政府国有资产监督管理委 员会 大连特钢大连特钢 指 东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司 抚顺特钢股份抚顺特钢股份 指 抚顺特殊钢股份有限公司 北满特钢北满特钢 指 东北特钢集团北满特殊钢有限责任公司 高线公司高线公司 指 东北特钢集团大连高合金棒线材有限责 任公司 大连精合大连精合 指 东北特钢集团大连精密合金有限公司 大连特钢制品大连特钢制品 指 东北特钢集团大连特殊钢制品有限公司 银亮材公司银亮材公司 指 东北特钢集团大连银亮材有限公司 钢丝公司钢丝公司 指 东北特钢集团大连特殊钢丝有限公司 金域矿业公司金域矿业公司 指 东北特钢集团林