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1、上海紫江企业集团股份有限公司 2015 年度第二期超短期融资券募集说明书 上海紫江企业集团股份有限公司上海紫江企业集团股份有限公司 2015 年度第年度第二二期超短期融资券期超短期融资券 募集说明书募集说明书 注册金额：注册金额： 人民币 30 亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币 10 亿元 发行期限：发行期限： 270 天 担保情况：担保情况： 无担保 信用级别：信用级别： 发行人长期主体评级 AA+ 发行人：发行人： 主承销商及簿记管理人主承销商及簿记管理人 联席主承销商联席主承销商：上海上海银行银行 二二一五年一五年十二十二月月 上海紫江企业集团股份有限公司 2015 年度第二期
2、超短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表中国银行间市场交易商协会对本期超短期融资券的注册， 注册不代表中国银行间市场交易商协会对本期超短期融资券的投资价投资价值作出任何评价， 也不代表对本期超短期融资券的投资风险作值作出任何评价， 也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。 投资者购买本公司本期超短期融资券， 应当认真阅读本出任何判断。 投资者购买本公司本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、募集说明书
3、及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书、 全体董事承诺其中不存在虚本公司董事会已批准本募集说明书、 全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本本公司负责人和主
4、管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能截至本募集说明书签署
5、日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力的重大事项。力的重大事项。 上海紫江企业集团股份有限公司 2015 年度第二期超短期融资券募集说明书 3 目目 录录 重要提示重要提示 2 2 目目 录录 3 3 第一章第一章 释释 义义 5 5 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 1010 一、投资风险一、投资风险 1010 二、与发行人相关的风险二、与发行人相关的风险 1010 第三章第三章 发行条款发行条款 1818 一、发行条款一、发行条款 1818 二、发行安排二、发行安排 1919 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 2121 一、发行超短期融资券的目的一、发行超短期融资券的目
6、的 2121 二、募集资金用途二、募集资金用途 2121 三、偿债保障措施三、偿债保障措施 2121 四、承诺四、承诺 2424 第五章第五章 发行人的基本情况发行人的基本情况 2525 一、发行人的基本资料一、发行人的基本资料 2525 二、发行人的历史沿革二、发行人的历史沿革 2626 三、发行人股东的基本情况三、发行人股东的基本情况 2727 四、发行人主要子公司情况及主要经营情况四、发行人主要子公司情况及主要经营情况 2929 五、发行人治理、内部管理机构的设置情况五、发行人治理、内部管理机构的设置情况 5151 六、发行人人员基本情况六、发行人人员基本情况 6060 七、发行人主营业
7、务情况和业务发展七、发行人主营业务情况和业务发展 . . 6464 八、发行人在建工程及拟建工程八、发行人在建工程及拟建工程 8888 九、发行人未来九、发行人未来 3 3- -5 5 年发展战略年发展战略 9090 十、发行人所在行业状况十、发行人所在行业状况 9090 十一、发行人行业地位及经营优势十一、发行人行业地位及经营优势 9999 十二、直接债务融资计划十二、直接债务融资计划 103103 十三、关于发行人盈利能力下滑的情况说明十三、关于发行人盈利能力下滑的情况说明 104104 第六章第六章 发行人资信状况发行人资信状况 109109 一、新世纪对发行人的评级报告摘要一、新世纪对
8、发行人的评级报告摘要 109109 二、中债资信对发行人的评级报告摘要二、中债资信对发行人的评级报告摘要 110110 三、发行人银行授信和借款情况三、发行人银行授信和借款情况 110110 第七章第七章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 114114 第八章第八章 税税 项项 115115 一、营业税一、营业税 115115 上海紫江企业集团股份有限公司 2015 年度第二期超短期融资券募集说明书 4 二、所得税二、所得税 115115 三、印花税三、印花税 115115 第九章第九章 信息披露安排信息披露安排 116116 一、超短期融资券发行前的信息披露一、超短期融资券发行前的信
9、息披露 116116 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 116116 三、超短期融资券存续期内定期信息披露三、超短期融资券存续期内定期信息披露 117117 四、超短期融资券本息兑付事项四、超短期融资券本息兑付事项 117117 第十章第十章 投资者保护机制投资者保护机制 119119 一、违约事件一、违约事件 119119 二、违约责任二、违约责任 119119 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 120120 四、不可抗力四、不可抗力 125125 五、弃权五、弃权 125125 第十一章第十一章 与本期超短期融资券相关的机构与本期超短
10、期融资券相关的机构 126126 第十二章第十二章 备查文件备查文件 131131 一、备查文件一、备查文件 131131 二、查询地址二、查询地址 131131 第十三章第十三章 附录附录 132132 上海紫江企业集团股份有限公司 2015 年度第二期超短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/本公司/公司 指 上海紫江企业集团股份有限公司 注册额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总计为不超过30亿元人民币的超短期融资券最高待偿额度 本期超短期融资券 指 发行人本次发行总额为10亿元的上海紫江企业集团
11、股份有限公司2015年度第二期超短期融资券 超短期融资券 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的、约定在270天以内还本付息的债务融资工具 债务融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的， 约定在一定期限内还本付息的有价证券 本次发行 指 本期超短期融资券的发行 募集说明书 指 为本期超短期融资券的发行而制作的上海紫江企业集团股份有限公司2015年度第二期超短期融资券募集说明书 发行公告 指 为本期超短期融资券的发行而制作的上海紫江企业集团股份有限公司2015年度第二期超短期融资券发行公告 协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有
12、限公司 同业拆借中心 指 全国银行间同业拆借中心 主承销商 指 中国银行股份有限公司 联席主承销商 指 上海银行股份有限公司 承销团 指 由主承销商为本次发行组织的，由主承销商和其他承销团成员共同组成的承销团 承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的上海上海紫江企业集团股份有限公司 2015 年度第二期超短期融资券募集说明书 6 紫江企业集团股份有限公司2015-2017年度超短期融资券承销协议 余额包销 指 主承销商在募集说明书所规定的承销期结束后，按照上海紫江企业集团股份有限公司2015-2017年度超短期融资券承销协议 的规定，将未售出的本期超短期融资券全部自行购入的承销方式 承购
13、包销 指 承销团成员在本募集说明书规定的承销期结束前， 按照各自投标金额认购本期超短期融资券的承销方式 簿记建档 指 主承销商中国银行股份有限公司作为簿记管理人记录投资者申购数量和超短期融资券价格水平的意愿的程序 簿记管理人 指 负责簿记建档操作者，即中国银行股份有限公司 实名记账式超短期融资券 指 通过上海清算所的登记托管系统以记账方式登记和托管的超短期融资券 持有人 指 本期超短期融资券的持有人 持有人会议 指 根据本募集说明书和承销协议的规定召开的由本期超短期融资券的持有人和相关方参加的会议 工作日 指商业银行的对公营业日(不包括法定节假日) 法定节假日 指 中国的法定及政府指定节假日或
14、休息日（不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日） 元 如无特别说明，指人民币元 公司简称公司简称 紫江集团 指 上海紫江（集团）有限公司 两乐公司 指 可口可乐与百事可乐在中华人民共和国境内的生产商 统一企业 指 统一企业（中国）投资有限公司；为1967年创建于台南永康的一家食品饮料以及生活消费上海紫江企业集团股份有限公司 2015 年度第二期超短期融资券募集说明书 7 品生产企业， 现已发展成为一家综合消费品产业集团， 并在大陆投资拓展了数十家企业和生产基地 专有名词释义专有名词释义 包装业务 指 为饮料食品等快速消费品提供配套包装，属于新材料包装行业 设备联线生
15、产 指 吹瓶企业与灌装企业签订合作协议，双方同意通过自动传输的方式将各自的吹瓶系统和饮料灌装系统联成一体； 并且合作双方从计划安排到每道工序的实施均协同一致， 以保证双方的生产管理效率最优化， 从而较大幅度的降低吹瓶企业的加工成本和灌装企业的采购成本， 以达到双赢的一种合作模式 PET瓶 指 原料经干燥、加热、熔融、注塑、吹塑等加工工艺后制成中空容器，称为PET瓶；在PET瓶的加工工艺中，有一种方法为“两步法”工艺，即先将PET原料经干燥、加热、熔融、注塑成体积较小的试管状半成品， 再吹塑成为较大的成品中空容器，PET为“聚对苯二甲酸乙二醇酯”的简称(其中试管状半成品称为PET瓶坯) 热灌装瓶 指 对于塑料等制成的容器类包装产品，适用于在87 以上温度灌装内容物的中空瓶状容器 PE流延膜 指 经过挤出、流延等加工工艺制成的薄膜类产品，为“聚乙烯”的简称 BOPET薄膜 指 经过拉伸等生产工艺加工而成的薄膜类产品 皇冠盖 指 用马口铁压制而成的瓶盖产品，主要为啤酒瓶等封口使用 PP防盗盖 指 用注塑等生产工艺加工而成的瓶盖产品，其特殊的瓶盖结构具有表明“瓶装产品是否已经开盖使用过”的功能，为聚丙烯的简称 BOPP 指 可拉伸的聚丙烯 CPP薄膜 指 流延聚丙稀薄膜。聚丙稀原料经过熔融、挤出、 流延等工艺或其他加工方法生产的薄膜类产上海紫江企
