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1、安徽省非煤矿山市场调研报告安徽省非煤矿山市场调研报告导读导读长三角城市群的加入为安徽省的经济注入了新的生机。丰富的矿产资源为安徽和长三角地区的产业发展提供了基础资源保障，为泛长三角区域经济的发展做出了卓越贡献。作为长三角地区的资源补给基地， “十三五”期间安徽省计划新建高速公路 1586 公里，新增铁路里程 3204 公里。以本次调研数据为基础，推算出安徽省本省在“十三五”期间新增高速公路、铁路以及其他基建项目对砂石骨料的需求量约 3 亿方。随着该省矿山整顿工作的加强，砂石需求的增加，以海螺水泥为代表的年产 1000 万吨的大型砂石骨料生产线，已悄然布局长江沿线。随着产业升级和一体化服务概念的
2、逐步建立，未来安徽省的矿山企业必然会朝着规模化、流程化、环保化和智能化的方向发展。目录目录安徽省非煤矿山市场调研报告.1导读11.安徽省非煤矿山市场概况.11.1 政策法规.21.2 基建项目.31.3 矿产分布.92.安徽省非煤矿山市场分析.112.1 类型及分布.112.2 产能结构.162.3 产品价格.183.生产设备使用情况.193.1 设备来源.193.2 选型特点.20市场总结221. 安徽省非煤矿山市场概况安徽省非煤矿山市场概况本次调研我们了解到，安徽省在“十三五”期间大力发展基础建设，力争2030 年高速公路通车里程达到 7391 公里，2020 年新增铁路里程 3204 公
3、里，达到 6790 公里。基础建设的发展为砂石骨料市场带来了新的发展机遇。以本次统计的基建项目信息为数据基础，推算出安徽省近两年所需砂石量约 3 亿方。丰富的矿产资源为安徽省经济的发展奠定了基础，但该省非煤矿山整顿工作的开展对其砂石市场的供给造成了一定影响。本次调研通过对安徽省的政策法规、矿产资源分布、在建重大建设项目以及砂石市场供需情况的介绍使我们对该省非煤矿山的概况有更深入的了解。1.1 政策政策法规法规安徽省矿产资源种类繁多、储量丰富。结合近几年矿山开采现状，该省重点调控优势矿产和特色矿产的开发，限制开采供过于求、开采条件差、易产生严重污染以及国家政策规定限制的矿产，出口优势矿产方解石，
4、冶金用白云岩实行总量控制，限产保值。针对非煤矿山“小、散、乱、差”的局面，安徽省出台了全国首部非煤矿山管理条例。该条例指示，对安徽省矿山布局不合理、规模小、投入不足、开采不规范、技术装备差、专业素质低、安全隐患多的问题，必须通过立法建立健康可持续发展的机制。在安徽省大气污染防治条例中，要求继续加强全省非煤矿山集中整治和生态修复。省大气污染防治联席会议办公室省直部门大气污染防治重点工作任务也要求，继续做好全省非煤矿山集中整治工作，到 2015 年底，全省非煤矿山数量在 2011 年基础上减少 30%，减少 600 家，加强现场管理，落实防尘抑尘措施。安徽省非煤矿产资源储备相对集中，主要分布于沿江
5、、沿淮地区及庐江枞阳一带，如沿江地区非煤矿产资源约占全省矿产资源总量的 90%左右。2010年底，全省共有非煤矿山 2046 个。其中，金属矿山 348 个，年开采量约 2966万吨；非金属矿山 1698 个，年开采量约 27774 万吨。全省共有尾矿库 297 座，按设计等别分，二等库 1 座，三等库 8 座，四等库 39 座，五等库 249 座，五等尾矿库占总数的 83.84%。到 2012 年，全省非煤矿山数量由 2010 年的 2046 个减少到 1600 个左右，减少约 21.80%。其中，地下矿山由 2010 年的 428 个减少到 370 个左右，减少约 13.55%。工业总产值
6、由 2010 年的 352.03 亿元增加到 496.60 亿元，年均增长约 18.77%。到 2015 年，矿山数量减少到 1400 个左右，比 2010 年减少约 31.57%。下表是安徽省各市 2015 年主要矿产矿石控制量的具体情况：表表 1-11-1 安徽省各市安徽省各市 20152015 年主要矿产矿石控制量年主要矿产矿石控制量1.2 基建项目基建项目据悉，安徽省已初步建立“十三五”规划重大项目库，目前入库项目共327 个，总投资约 2 万亿元。近日，在安徽省发展和改革工作会议上获悉，2016 年，该省计划开工“大新专”等重点项目 1600 个以上、建成 600 个以上，初步安排省
7、重大前期工作项目 105 个，估算总投资 6000 多亿元。项目涉及水利、交通、传统产业升级改造、战略性新兴产业、城市基础设施建设等。另外，今年安徽省将重点实施一批影响全局的重大项目，加快推进商合杭、合安高铁等工程，开工建设引江济淮、江巷水库、安九高铁以及合宁、合安、合巢芜高速改扩建等项目，确保郑徐客运专线、望东长江公路大桥等建成，加快合肥至宿迁至新沂高铁等前期工作。1.2.1 高速公路具体规划高速公路具体规划2015 年 12 月 3 日，安徽省交通厅发布信息， 安徽省高速公路网规划(2016-2030 年)环境影响报告书进行了第一次公示。根据征求意见稿提出的布局方案，该省将在原规划高速公路
8、 25 条的基础上新增 18 条高速公路，共计新增里程 1586 公里。规划至 2030 年安徽省高速公路通车里程 7391 公里。规划总体上贯彻了“优化路网、强化通道、提升覆盖”的布局思路，建成后可以在全省范围内形成“省会辐射周边、各市彼此相通、县县通高速”的高速公路网络，整体结构更趋合理。已初步确定 20 多个高速公路项目纳入国家公路“十三五”发展规划并启动相关项目建设。安徽省交通厅关于“四横八纵”高速公路网具体规划如下表所示：表表 1-21-2 安徽省安徽省“四横八纵四横八纵”高速公路网高速公路网“十三五”期间，安徽省大力发展高速公路建设，众多建设项目一一提上日程。本次调研中，通过多种渠
9、道共获得安徽省高速公路建设项目 29 个，其中在建项目有 22 个，2016 年即将开工的项目有 5 个，剩余 2 个在 2017 年计划开工建设。通过推算，此次调研所获得的高速公路总里程达 1700 公里，砂石总需求量超过 4000 万方（取高速公路厚度为 80cm，依据各级公路一公里所需石料标准计算所得） 。安徽省 2016 年在建高速公路项目情况如表 1-3 所示：表表 1-31-3 安徽省安徽省 20162016 年在建高速公路项目情况年在建高速公路项目情况1.2.2 铁路建设具体规划铁路建设具体规划根据安徽省铁路发展总规划，经过“十二五”时期安徽省的铁路建设，其“米”字型铁路框架已初
10、步形成。未来，商合杭高铁、合安客专等铁路工程建设，将继续丰富合肥“米”字型高速铁路网。 “十三五”期间，合肥改造或新建的项目将进一步扩大其交通区位优势，积极推进区域城际铁路建设，不断完善城际交通网络。近日，安徽省政府公布加快安徽铁路建设的若干意见，意见提出到 2020 年，全省新增铁路里程 3204 公里，其中，客运专线 2076 公里，城际铁路 370 公里，普通铁路 515 公里，城市轨道交通 243 公里。根据该省制定的发展目标，到2020 年，全省铁路营业里程达到 6790 公里，一是建成以合肥为中心，连接所有区市、通达全国主要城市的快速客运铁路网，全省客运专线达到 2842 公里，合
11、肥成为全国重要的铁路枢纽；二是建成较为完善的普通铁路网，能源运输通道更加通畅，全省普通铁路达到 3335 公里，电气化率达到 67%。建设皖江、皖北城际铁路，全省城际铁路达到 370 公里，实现中心城市之间、中心城市至周边主要城镇快速客运铁路联通。图图 1-11-1 安徽省安徽省“米米”字型铁路规划示意图字型铁路规划示意图铁路建设项目同样是安徽省“十三五”规划中的重中之重，到 2020 年，安徽省将成为全国最发达的铁路枢纽之一，在长江三角洲经济区中起着至关重要的作用。本次调研共获得安徽省铁路建设项目信息 15 条，其中在建项目 9 个，2016 年即将开工的项目 3 个，总投资近 4000 亿
12、，总里程达 3000 多公里，砂石总需求量约 2 亿方（以本次调研数据为基础，根据权威数据一公里高铁所需砂石骨料约为 12 万吨推算而得） 。安徽省 2016 年在建铁路项目具体信息如表 1-4所示：表表 1-41-4 安徽省安徽省 20162016 年在建铁路项目情况年在建铁路项目情况1.2.3 其他建设项目规划其他建设项目规划2016 年安徽省的基础建设正如火如荼的进行中。该省计划完成新开工亿元以上重点项目 1600 个以上、建成 600 个以上。为确保这一目标的完成，安徽省今年安排亿元以上重点项目 4796 个，年度计划投资 10098.65 亿元。除高速公路和铁路建设外，本次调研也统计
13、了其他建设项目的信息，分别为 2 个机场建设项目、1 条轨道交通建设项目、1 条地铁项目、2 个桥梁项目、1 条公路和 1个水库建设项目，总投资 600 多亿元。安徽省 2016 年其他重大建设项目情况如表 1-5 所示：表表 1-51-5 安徽省安徽省 20162016 年其他重大建设项目情况年其他重大建设项目情况1.3 矿产分布矿产分布1.3.1 矿产资源总体情况矿产资源总体情况安徽省矿产资源种类较多、储量丰富。其优势矿产煤、铁、铜、水泥用灰岩、方解石等的储量在华东乃至全国均位于前列。凭借丰富的资源优势，安徽省成为长三角经济区的能源、金属和非金属原材料基地。其中，该省的非金属矿产主要包括优
14、质方解石，水泥用灰岩及配料凹凸棒粘土等，具体分布情况如下表所示：表表 1-61-6 安徽省非金属矿产区域分布安徽省非金属矿产区域分布1.3.2 矿山企业开采的主要矿产类型矿山企业开采的主要矿产类型本次调研通过多种渠道对安徽省开采的主要物料类型进行了统计，发现该省开采石灰石、方解石、铜矿和铁矿的矿企数量较多，而这几种矿产同时也是当地的优势矿产。此外，当地的碎石加工厂以石灰石原料为主，花岗岩多用于石板材加工厂，部分用于花岗岩碎石加工。安徽省做铜矿和铁矿的企业也相对较多，集中在铜陵市，安庆市和池州市，不过目前多为停产状态。安徽省的方解石矿储量丰富，相应地，做方解石原矿和磨粉加工的厂家也比较多。图 1
15、-3 是本次调研所获得的安徽省的主要物料类型及矿企数量：图图 1-21-2 安徽省矿山企业开采的主要矿产类型安徽省矿山企业开采的主要矿产类型2. 安徽省非煤矿山市场分析安徽省非煤矿山市场分析本次安徽省市场调研历经 2 个月实地拜访了 735 家矿山企业。通过数据分析发现，该省矿企主要分布在皖南地区，以安庆市、池州市和铜陵市为主，皖东的滁州市也有一定的分布。其中，矿山类企业以皖南地区为主，建筑用砂石企业在皖南和皖东地区均有涉及，而粉体加工企业则主要集中在宣城市。以此次所获得的数据为基础，分析得出安徽省的砂石产能在全国处于中等水平，而粉体加工生产能力较低，产量在 0-9 吨/小时的企业占多数。这与
16、其落后单一的生产设备有很大关系。通过对安庆市、滁州市和宣城市的砂石价格进行统计发现，滁州市的碎石价格波动较大，而另两地的价格较平缓，均价在 38 元/吨左右。2.1 类型及分布类型及分布通过数据分析，本次调研共获得 633 条矿企类型信息，其中，建筑用砂石企业有 353 个，占比为 56%；粉体加工企业有 147 个，占比为 23%；矿山类企业有 133 个，占比为 21%。具体参见下图：图图 2-12-1 安徽省矿企类型及占比安徽省矿企类型及占比另外，在本次调研所获得的信息中，安庆市矿企有 138 个，占比 18.7%，池州市有 113 个，占比 15.3%，铜陵市有 101 个，占比 13.7%。皖南地区的宣城市和芜湖市的矿企信息也相对较多，皖东地区的滁州市也有 113 个，和池州市持平，均占比 15.3%。各个地市的矿山企业分布详情可参考下图：图图 2-22-2 安徽省矿企热力分布情况安徽省矿企热力分布情况2.1.1 建筑用砂石企业分布建筑用砂石企业分布在全国范围内对矿山企业整合整顿的大环境下，安徽省也在对各个地市的矿山规模和数量进行控制。目前，该省砂石
