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1、上海市北高新（集团）有限公司 2015 年度第二期中期票据募集说明书 1 上海市北高新（集团）有限公司上海市北高新（集团）有限公司 2015年度第二期中期票据募集说明书年度第二期中期票据募集说明书 发行人：发行人： 上海市北高新（集团）有限公司上海市北高新（集团）有限公司 注册总额度：注册总额度： 15亿元亿元 本期发行金额：本期发行金额： 6亿元亿元 发行期限：发行期限： 5年年 担保情况：担保情况： 无担保无担保 信用评级机构：信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司上海新世纪资信评估投资服务有限公司 主体信用级别：主体信用级别： AA 债项级别：债项级别： AA 主承销商主承销
2、商/簿记管理人：兴业银行股份有限公司簿记管理人：兴业银行股份有限公司 二一五年十月二一五年十月 上海市北高新（集团）有限公司 2015 年度第二期中期票据募集说明书 2 重要提示重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。 投资者购买本公司本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注
3、册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。 投资者购买本公司本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，公司董事会承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、 准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。本公司董事会已批准本募集说明书，公司董事会承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、 准确性、完整性、及时性承担个
4、别和连带法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书
5、签署日，除已披露信息外，发行人无其他影响偿债能力的重大事项。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，发行人无其他影响偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于优化版募集说明书，投资人可通过发行人在相关网站披露的历次募集说明书查阅历史信息。 相关链接详见本募集说明书属于优化版募集说明书，投资人可通过发行人在相关网站披露的历次募集说明书查阅历史信息。 相关链接详见“第十四章第十四章 备查文件备查文件”。 上海市北高新（集团）有限公司 2015 年度第二期中期票据募集说明书 3 目目 录录 重要提示重要提示 . 2 第一章第一章 释释 义义 . 5 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 8 一、
6、投资风险 8 二、与发行人相关的风险 8 第三章第三章 发行条款发行条款 . 16 一、主要发行条款 16 二、发行安排 17 第四章第四章 募集资金用途募集资金用途 . 20 一、募集资金用途 20 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺 20 三、本次募集资金使用计划及管理制度 20 四、发行人偿债保障措施 20 五、偿债计划 21 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 28 一、发行人基本情况 28 二、发行人历史沿革 28 三、控股股东、实际控制人、股权质押及其他争议情况说明 29 四、独立经营情况 31 五、重要权益投资情况 31 六、发行人组织结构 37 七、公司治理结构
7、40 八、发行人高级管理人员简介 41 九、发行人主营业务经营状况 41 十、发行人主要在建项目和未来项目投资计划 73 十一、发行人战略定位及业务发展规划 76 第六章第六章 发行人财务状况分析发行人财务状况分析 . 77 一、财务报表及审计意见 77 二、会计政策变更、会计估计变更、重大前期会计差错更正事项及合并范围变 化 77 三、发行人及母公司近三年及一期财务报表 83 四、主要财务数据及指标分析 89 五、有息债务情况 113 六、发行人关联交易情况 115 七、发行人或有事项 120 八、资产抵押、质押、其他被限制处置事项 125 九、金融衍生产品、大宗商品期货和理财产品持有情况
8、126 十、海外投资情况 126 十一、直接债务融资计划 126 十二、其他需要说明的事项 127 第七章第七章 发行人资信情况发行人资信情况 . 129 一、信用评级情况 129 上海市北高新（集团）有限公司 2015 年度第二期中期票据募集说明书 4 二、发行人资信情况 131 第八章第八章 本期中期票据的信用增进本期中期票据的信用增进 . 133 第九章第九章 税税 项项 . 134 一、营业税 134 二、所得税 134 三、印花税 134 第十章第十章 信息披露信息披露 . 135 一、中期票据发行前的信息披露 135 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露 135 三、中期票据存续
9、期内定期信息披露 136 四、本息兑付事项 136 第十一章第十一章 投资者保护机制投资者保护机制 . 137 一、发行人违约责任 137 二、违约事件 137 三、投资者保护机制 138 四、不可抗力 141 五、弃权 142 第十二章第十二章 本期中期票据发行有关机构本期中期票据发行有关机构 . 143 一、发行人 143 二、主承销商 143 三、承销团其它成员 143 四、信用评级机构 145 五、审计机构 146 六、发行人律师 146 七、托管人 146 第十三章第十三章 备查文件备查文件 . 148 一、备查文件 148 二、文件查询地址 148 附录附录 1：有关财务指标的计算
10、公式：有关财务指标的计算公式 150 上海市北高新（集团）有限公司 2015 年度第二期中期票据募集说明书 5 第一章 释第一章 释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人发行人/本公司本公司/公司公司/市北集团市北集团/集团公司集团公司 指上海市北高新（集团）有限公司 本次注册总额度本次注册总额度 指上海市北高新（集团）有限公司2014-2016年度中期票据注册总额度为15亿元 本期债务融资工具本期债务融资工具/本期中期票据本期中期票据 指期限为5年、发行额为6亿元人民币的上海市北高新（集团）有限公司2015年度第二期中期票据 中期票据中期票据 指具有法人资
11、格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定时间内还本付息的债务融资工具 主承销商主承销商 指兴业银行股份有限公司 本次发行本次发行 指本期中期票据的发行 承销团承销团 指主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销机构 余额包销余额包销 指本期中期票据的主承销商按照银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议（2013版）的规定，在规定的发行日后，将未售出的本期中期票据全部自行购入的行为 兑付款项兑付款项 指本期融资券的本金与本期融资券年度利息之和 募集说明书募集说明书 指公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的上海市北高新（集团）有限公司2015年度第二期中期票据募集
12、说明书 人民银行人民银行 指中国人民银行 交易商协会交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 闸北区国资委闸北区国资委 指上海市闸北区国有资产监督管理委员会 闸北土发中心闸北土发中心 指上海市闸北区土地发展中心 闸北区旧改办闸北区旧改办 指上海市闸北区旧区改造建设指挥部办公室 承销协议承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议（2013版）簿记管理人簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期中期票据发行期间由兴业银行股份有限公司担任 上海市北高新（集团）有限公司 20
13、15 年度第二期中期票据募集说明书 6 簿记建档簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 北金所北金所 指北京金融资产交易所有限公司 工作日工作日 指国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日） 银行间债券市场非金融企业债务融资管理办法银行间债券市场非金融企业债务融资管理办法 指中国人民银行令【2008】第1号文
14、件颁布的银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法 节假日节假日 指国家规定的法定节假日和休息日 元元 如无特别说明，指人民币元 评级公司评级公司 指上海新世纪资信评估投资服务有限公司 市北园区、市北高新园区市北园区、市北高新园区 指市北高新技术服务业园区，位于上海市闸北区，园区范围北至走马塘、场中路，西至彭越浦、共和新路，南至汶水路，东至泗塘，规划面积为3.147平方公里 南通科技城南通科技城 指上海市北高新（南通）科技城，南通科技城位于南通市通宁大道以西、长泰路以东、城北大道以南、永兴大道以北，园区规划总面积520.60万平米。 产业载体产业载体 指为企业提供工作及功能空间的房产及物业
15、市北股份市北股份/上市公司上市公司 指上海市北高新股份有限公司 开创公司开创公司 指发行人孙公司上海开创企业发展有限公司 创辉企业创辉企业 指发行人全资子公司上海创辉企业管理有限公司 市北南通市北南通 指发行人控股子公司上海市北高新集团(南通)有限公司 生产性企业生产性企业 指发行人全资子公司上海市生产性企业服务发展有限公司 数据港数据港 指发行人控股子公司上海数据港股份有限公司 中铁市北中铁市北 指发行人参股子公司上海中铁市北投资发展有限公司中冶祥腾中冶祥腾 指发行人参股子公司上海中冶祥腾投资有限公司 万通世纪万通世纪 指发行人参股子公司上海万通世纪互联信息技术有限公司 上海市北高新（集团）
16、有限公司 2015 年度第二期中期票据募集说明书 7 创业产业园创业产业园 指开创地块，位于市北园区内，坐落于上海市闸北区江场西路522、538号 总部经济园南园总部经济园南园 指13-1号地块， 位于市北园区内， 坐落于上海市闸北区江场三路30号等 前沿产业园前沿产业园 指13-3号地块， 位于市北园区内， 坐落于上海市闸北区江场三路181、183、191、193、197号 总部经济园北园总部经济园北园 指12号地块，位于市北园区内，坐落于上海市闸北区彭浦镇334街坊68丘 亚太数据中心亚太数据中心 指莹力地块，位于市北园区内，坐落于上海市闸北区江场西路389号 信息产业园信息产业园 指上水地块，位于市北园区内，坐落于上海市闸北区万荣路1268号 近三年及一期近三年及一期 指2012年、2013年、2
