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1、 2015 年度第一期中期票据募集说明书 上海华信国际集团有限公司上海华信国际集团有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书年度第一期中期票据募集说明书 注册金额：人民币贰拾亿元注册金额：人民币贰拾亿元 本期发行金额：人民币贰拾亿元本期发行金额：人民币贰拾亿元 发行期限：发行期限：3 年年 担保情况：无担保担保情况：无担保 信用评级机构：联合资信评估有限公司信用评级机构：联合资信评估有限公司 发行人主体长期信用评级：发行人主体长期信用评级：AA+ 本期中期票据信用评级：本期中期票据信用评级：AA+ 发行人：发行人： 主承销商及主承销商及 簿记管理人簿记管理人 二一五年八月二一五年八月20
2、15 年度第一期中期票据募集说明书 1 重要声明重要声明 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的
3、信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财
4、务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有企业发行的中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有企业发行的中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 2015 年度第一期中期票据募集说明书 2 目目 录录 第一章第一章
5、释释 义义 1 一、 常用词语释义 . 1 二、专用词语释义 . 3 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 5 一、与本期中期票据相关的投资风险 5 二、与发行人相关的风险 . 5 第三章第三章 发行条款发行条款 17 一、本期中期票据主要条款 . 17 二、发行安排 . 18 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 21 一、募集资金运用 . 21 二、发行人关于募集资金运用的承诺 22 三、本期中期票据偿债措施 . 22 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 24 一、概况 . 24 二、历史沿革 . 25 三、控股股东与实际控制人 . 37 四、公司独立性 . 41 五、公司
6、重要权益投资情况 . 43 六、公司治理结构 . 58 七、企业人员基本情况 . 69 八、公司主营业务情况 . 72 九、主要在建项目情况及未来投资计划 104 十、 公司战略定位和发展规划 . 114 十一、公司所在行业状况 . 117 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 126 一、总体财务情况 . 126 二、合并报表变化范围 . 137 三、合并报表资产负债结构分析 148 四、合并报表偿债能力分析 . 168 五、合并报表经营效率分析 . 169 六、合并报表盈利能力分析 . 170 七、合并报表现金流分析 . 176 八、有息债务情况 . 178 九、关联交易情况
7、 . 181 十、重大或有事项及承诺事项情况 189 十一、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况194 十二、金融衍生品、理财产品投资、大宗商品期货及委托贷款情况 195 十三、海外投资情况 . 196 十四、公司直接债务融资计划 . 197 十五、其他重大事项 . 197 2015 年度第一期中期票据募集说明书 3 第七章第七章 资信状况资信状况 200 一、公司信用评级情况 . 200 二、银行资信情况 . 203 三、信用记录情况 . 204 四、发行及偿付直接债务融资工具的历史情况 204 第八章第八章 本期中期票据的担保情况本期中期票据的担保情况 20
8、5 第九章第九章 税项税项 206 一、营业税 . 206 二、所得税 . 206 三、印花税 . 206 第十章第十章 信息披露安排信息披露安排 207 一、中期票据发行前的信息披露 207 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露 207 三、中期票据续期内定期信息披露 209 四、到期兑付信息披露 . 209 第十一章第十一章 发行人违约责任及投资者保护机制发行人违约责任及投资者保护机制 210 一、违约事件 . 210 二、违约责任 . 210 三、投资者保护机制 . 210 四、不可抗力 . 216 五、弃权 . 216 第十二章第十二章 发行的有关机构发行的有关机构 218 一、发行
9、人 . 218 二、承销团 . 218 三、信用评级机构 . 223 四、审计机构 . 223 五、发行人律师 . 224 六、托管人 . 224 第十三章第十三章 备查文件备查文件 226 一、备查文件 . 226 二、查询地址 . 226 附录附录 指标计算公式指标计算公式 228 2015 年度第一期中期票据募集说明书 1 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用词语释义一、常用词语释义 发行人/公司/集团/上 海华信 指上海华信国际集团有限公司 中期票据 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在1年内还本付息的债务融
10、资工具 本期中期票据 指发行额为20亿元人民币的上海华信国际集团有限公司2015年度第一期中期票据 本次发行/本期发行 指本期中期票据的发行 募集说明书 指本公司为发行本期中期票据并向投资者披露本期中期票据发行相关信息而制作的上海华信国际集团有限公司2015年度第一期中期票据募集说明书 发行公告 指本公司为发行本期中期票据而根据有关法律法规制作的上海华信国际集团有限公司2015年度第一期中期票据发行公告 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 北金所 指北京金融资产交易所有限公司 主承销商 指国家开发银行股份有限公司（以下简称“国家开发银行”）承销团
11、 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、和其他承销团成员组成的承销团 承销协议 指主承销商与发行人为本次发行及流通签订的上海华信国际集团有限公司2015年度第一期中期票据承销协议 承销团协议 本协议各方为本次发行签订的银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议文本 余额包销 指主承销商按照承销团协议的规定，在承销期结束时，将售后剩余的本期中期票据全部自行购入的承销方式 簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的
12、行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，2015 年度第一期中期票据募集说明书 2 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理 簿记管理人 指定集中簿记建档程序及负责集中簿记建档操作的机构，本期中期票据发行期间由主承销商国家开发银行股份有限公司担任 工作日 北京市商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日）元 指人民币元 上海华信控股/上海金控 指上海市华信金融控股有限公司 中国华信 指中国华信能源有限公司 中安联合 指上海中安联合投资基金股份有限公司 华星化工/华信国际 指安徽华星化工股份有限公司/安徽华信国际控股股份有限公司 广东华信 指华信石油（广东）有限公司 石油基地
13、指海南华信石油基地有限公司 海南华信 指海南华信国际控股有限公司 福建华信 指华信（福建）石油有限公司 华信国贸 指上海华信石油集团国际贸易有限公司 香港华信 指香港华信石油有限公司/上海华信集团（香港）有限公司英国华信 指华信能源英国有限公司/上海华信集团（英国）有限公司华信燃料/华信技术工业 指上海华信燃料有限公司/上海华信技术工业有限公司 海南石油 指海南华信国际石油有限公司 华信资产 指上海华信资产经营有限公司/华信商业（上海）有限公司/上海华信集团资产经营有限公司 华信保理 指上海华信商业保理有限公司/上海华信集团商业保理有限公司 华信财务 指上海华信财务有限公司/上海华信集团财务有
14、限公司 福建华信控股 指福建华信控股有限公司/福建华信控股股份有限公司 北京华信 指北京华信石油集团有限公司/北京华信国际控股集团有限公司 华信石化交易 指上海华信集团石化交易网络有限公司 厦门华信 指华信石油（厦门）有限公司 浙江华信 指华信石油（浙江）有限公司 天津华信 指上海华信集团（天津）有限公司 岳阳华信 指上海华信国际集团岳阳石化有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 3 深圳华信 指深圳华信国际控股有限公司 盛懿投资 指上海盛懿投资中心（有限合伙） 新疆华信 指上海华信集团（新疆）有限公司 广东金控 指广东金控华信投资有限公司 中华社 指中华社有限公司 财富里昂/华信证
15、券 指财富里昂证券有限责任公司/上海华信证券有限责任公司首农集团 指北京首都农业集团有限公司 上海首农 指上海首农投资控股有限公司 中化国际 指中化国际（控股）股份有限公司 华融信托 指华融国际信托有限责任公司 东吴证券 指东吴证券股份有限公司 海通证券 指海通证券股份有限公司 广州锦恒 广州市锦恒置业有限公司 华信股权 中国华信国际股权投资有限公司 年年富 安徽年年富现代农业有限公司 星诺化工 安徽星诺化工有限公司 大大置业 大大置业（上海）有限公司 二、专用词语释义二、专用词语释义 MTBE 指甲基叔丁基醚 （Methyl Tert-Butyl Ether） ， 是一种无色、 透明、高辛烷
16、值的液体，具有醚样气味，有一定毒性。是 生产无铅、高辛烷值、含氧汽油的理想调和组份，作为汽 油添加剂已经在全世界范围内普遍使用。 芳烃 指芳香烃， 为苯及其衍生物的总称， 是分子中含有一个或 者多个苯环的碳氢化合物， 是闭链类的一种， 具有苯环基 本结构。 PX 指对二甲苯（P-Xylene），是苯的衍生物，无色透明液体， 具有芳香气味，易燃、低毒，其蒸气与空气可形成爆炸性 混合物。能与乙醇、乙醚、丙酮等有机溶剂混溶。PX 是 重要的化工原料， 主要用于生产对苯二甲酸， 进而生产对 苯二甲酸乙二醇酯、丁二醇酯等聚酯树脂。 LNG 指液化天然气（Liquefied Natural Gas），是通过将在常
