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1、 2015 年重庆缙云资产经营 （集团） 有限公司年重庆缙云资产经营 （集团） 有限公司 公司债券募集说明书公司债券募集说明书 发发 行行 人人 重庆缙云资产经营（集团）重庆缙云资产经营（集团）有限公司有限公司 主承销商主承销商 年年 月月 2015 年重庆缙云资产经营（集团）有限公司年重庆缙云资产经营（集团）有限公司公司公司债券募集说明书债券募集说明书 I 声明及提示声明及提示 一、发行人声明一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会
2、计工作负责人、会计机构负责人声二、发行人负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人声明明 发行人负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商按照相关法律法规的规定及有关要求，对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、发行人律师勤勉尽职声明四、发行人律师勤勉尽职声明 发行人律师承诺已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对发行人的行为以及本次发行的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，对募集说明书及其摘要进行
3、了审慎审阅，保证法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 五五、投资提示、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发2015 年重庆缙云资产经营（集团）有限公司年重庆缙云资产经营（集团）有限公司公司公司债券募集说明书债券募集说明书 II 行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化导致的投资风险，投资者自行承担。 六六、其他重大事项或风险提示、其他重大事项或风险提示 除发行
4、人和主承销商外，发行人没有委托或授权其他任何人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 七七、综合信用承诺综合信用承诺 发行人、各中介机构均已出具信用承诺书，承诺若违反信用承诺书的承诺，将依据证券法、企业债券管理条例和国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知 （发改财金20041134号）等相关法律、法规和规定承担相应法律责任，并自愿接受惩戒。 八八、本期债券基本要素、本期债券基本要素 （一）债券名称：（一）债券名称：2015 年重庆缙云资产经营（集团
5、）有限公司公司债券（简称“15 渝缙云债”）。 （二）发行总额：（二）发行总额：12 亿元。 （三）债券期限和利率：（三）债券期限和利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统， 按照公2015 年重庆缙云资产经营（集团）有限公司年重庆缙云资产经营（集团）有限公司公司公司债券募集说明书债券募集说明书 III 开、公平、公正原则、以市场化方式确定发行利率，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。簿记建档区间应根据有关法律规定，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 （四四）发行方式）发行
6、方式及对象及对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设臵的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。 在承销团成员设臵的发行网点发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者 （国家法律、法规另有规定除外） ；在上海证券交易所的发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 （五） 还本付息方式：（五） 还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期第
7、 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末分别按照本期债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在债券托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 （六） 债券（六） 债券担保：担保：本期债券由重庆三峡担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 2015 年重庆缙云资产经营（集团）有限公司年重庆缙云资产经营（集团）有限公司公司公司债券募集说明书债券募集说明书 IV （七七）信用等级：）信用等级：经中诚信
8、国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA+。 2015 年重庆缙云资产经营（集团）有限公司年重庆缙云资产经营（集团）有限公司公司公司债券募集说明书债券募集说明书 目目 录录 释 义 . 1 第一条 债券发行依据 . 5 第二条 本期债券发行的有关机构 . 6 第三条 发行概要 . 12 第四条 认购与托管 . 15 第五条 债券发行网点 . 17 第六条 认购人承诺 . 18 第七条 债券本息兑付办法 . 20 第八条 发行人基本情况 . 22 第九条 发行人业务情况 . 33 第十条 发行人财务情况 . 47 第十一条 已发行尚未兑付的债券 .
9、62 第十二条 募集资金用途 . 64 第十三条 偿债保障措施 . 70 第十四条 风险与对策 . 81 第十五条 信用评级 . 90 第十六条 法律意见 . 92 第十七条 其他应说明的事项 . 95 第十八条 备查文件 . 96 2015 年重庆缙云资产经营（集团）有限公司年重庆缙云资产经营（集团）有限公司公司公司债券募集说明书债券募集说明书 1 释释 义义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、一、普通释义普通释义 发行人、本公司、公司：发行人、本公司、公司：指重庆缙云资产经营（集团）有限公司。 本期债券本期债券：指 2015 年重庆缙云资产经营（集团）有限公
10、司公司债券（简称“15 渝缙云债” ）。 本次发行：本次发行：指 2015 年重庆缙云资产经营（集团）有限公司公司债券的公开发行。 募集说明书：募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而制作的2015 年重庆缙云资产经营（集团）有限公司公司债券募集说明书。 募集说明书摘要：募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而制作的2015 年重庆缙云资产经营（集团）有限公司公司债券募集说明书摘要。 主承销商主承销商、簿记管理人簿记管理人：指广州证券股份有限公司。 承销团：承销团：指主承销商为本期债券发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销团。 承销承销协议协议：指发行人与主承
11、销商签署的2013 年重庆缙云资产经营（集团）有限公司公司债券承销协议。 2015 年重庆缙云资产经营（集团）有限公司年重庆缙云资产经营（集团）有限公司公司公司债券募集说明书债券募集说明书 2 承销团协议承销团协议：指主承销商与承销团其他成员签署的2014年重庆缙云资产经营（集团）有限公司公司债券承销团协议。 余额包销余额包销： 指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售本期债券，并承担相应的发行风险，即在规定的发行期限内将各自未售出的本期债券全部自行购入，并按时、足额划拨本期债券各自承销份额对应的款项。 簿记建档：簿记建档：指由发行人与主承销商确定本期债券的基本利差区间，投资者直接向簿记
12、管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单， 最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的过程。 债券持有人债券持有人：指持有本期债券的投资者。 债券托管机构：债券托管机构：指中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。 债券受托管理人、债券受托管理人、偿债账户偿债账户监管监管人、 募集资金账户监管人人、 募集资金账户监管人：指中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行。 债券受托管理协议：债券受托管理协议：指发行人与债券受托管理人签订的2014 年重庆缙云资产经营（集团）有限公司公司债券债券受托管理协议。 债券持有人会议规则：债券持有人会议规则：指2
13、014 年重庆缙云资产经营（集团）有限公司公司债券债券持有人会议规则。 偿债账户监管协议偿债账户监管协议：指2014 年重庆缙云资产经营（集团）有限公司公司债券偿债账户监管协议。 2015 年重庆缙云资产经营（集团）有限公司年重庆缙云资产经营（集团）有限公司公司公司债券募集说明书债券募集说明书 3 募集资金账户监管协议募集资金账户监管协议 ：指 2014 年重庆缙云资产经营 （集团）有限公司公司债券募集资金账户监管协议 。 三峡担保三峡担保、担保人：、担保人：指本期债券的担保方“重庆三峡担保集团股份有限公司” 。 中央国债登记公司：中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。 中国证券登
14、记公司：中国证券登记公司：指中国证券登记结算有限责任公司。 中诚信国际中诚信国际：指中诚信国际信用评级有限责任公司。 工作日：工作日：指北京市的商业银行的对公营业日 （不包括国家规定的法定节假日及休息日）。 法定节假日或休息日：法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日或休息日）。 元：元：如无特别说明，指人民币元。 国家发改委：国家发改委：指中华人民共和国国家发展和改革委员会。 财政部：财政部：指中华人民共和国财政部。 重庆市重庆市发改委发改委、市发改委、市发改委：指重庆市发展和改革委员会。 北碚区政府、北
15、碚区政府、区政府区政府：指重庆市北碚区人民政府。 北碚区财政局、区财政局：北碚区财政局、区财政局：指重庆市北碚区财政局。 蔡家管委会：蔡家管委会：指两江新区北碚蔡家组团管理委员会。 新城管委会新城管委会：指重庆市北碚新城建设（大学城）管理委员会。 温泉温泉城城管委会管委会：指重庆市北碚十里温泉城管理委员会。 台农园管委会： 重庆台湾农民创业园 （生态农业科技产业示范区）2015 年重庆缙云资产经营（集团）有限公司年重庆缙云资产经营（集团）有限公司公司公司债券募集说明书债券募集说明书 4 管理委员会。 最近三年最近三年、报告期报告期：指 2012 年度、2013 年度和 2014 年度。 十二五
16、十二五规划规划 ：指中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年（2011-2015 年）规划。 企业债券管理条例 ：企业债券管理条例 ：指国务院于 1993 年 8 月 2 日颁布的 企业债券管理条例。 公司法公司法：指中华人民共和国公司法。 证券法：证券法：指中华人民共和国证券法。 债券管理通知：债券管理通知：指国家发改委 2004 年 6 月 21 日颁布的国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知 （发改财金20041134 号）。 简化程序通知：简化程序通知：指国家发改委 2008 年 1 月 2 日颁布的国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知（发改财金20087 号）。 2881 号文：号文：指国家发展改革委办公厅于 2010 年 11
