《2015年第二期河北广电信息网络集团股份有限公司公司债券募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2015年第二期河北广电信息网络集团股份有限公司公司债券募集说明书（111页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 1 声明及提示 声明及提示 一、发行人董事会声明 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要， 发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、 发行人负责人和主管会计工作负责人、 会计部门负责人声明 二、 发行人负责人和主管会计工作负责人、 会计部门负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商根据中华人民共和国证券法 、 企业债券管理条例及其他相关法律法规的有关规定
2、，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查， 对本期债券募集说明书及其摘要进行了核查，确认其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、律师事务所及律师声明 四、律师事务所及律师声明 河北时音律师事务所及经办律师保证由河北时音律师事务所同意发行人在募集说明书及其摘要中引用的法律意见书的内容已经该所审阅，确认募集说明书及其摘要不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 五、投资提示 五、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本募集说明书及其有关2 的
3、信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意河北广电信息网络集团股份有限公司公司债券债权代理协议 、河北广电信息网络集团股份有限公司公司债券债券持有人会议规则中的安排。 六、其他重大事项或风险提示 六、其他重大事项或风险提示 投资者在评价本期债券时， 应认真考虑在募集说明书中列明的各种风险。除发行人和主承销商外，发行人没有
4、委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问， 应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 七、本期债券基本要素 （一）债券名称：七、本期债券基本要素 （一）债券名称：2015年第二期河北广电信息网络集团股份有限公司公司债券（简称“15冀广网络债02” ） 。 （二）发行总额：（二）发行总额：人民币2亿元。 （三）债券期限：（三）债券期限：本期债券为8年期固定利率债券，在存续期的第5年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。 3 （四） 票面利率：（四） 票面利率： 本期债券在存续期内前
5、5年的票面利率为Shibor基准利率加上基本利差，基本利差不超过3.20%，Shibor基准利率为发行公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期上海银行间同业拆放利率的算术平均数， 基准利率保留两位小数， 第三位小数四舍五入，本期债券最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果， 由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定， 并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内前5年固定不变；在本期债券存续期的第5年末，发行人可选择调整票面利率0至300个基点（含本数），债券票面利率为根据债券存续期前5年票面利率调整后的利率，在
6、债券存续期后3年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 （五）发行人调整票面利率选择权：（五）发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期限的第5年末调整本期债券后3年的票面利率。 （六）发行人调整票面利率公告日期：（六）发行人调整票面利率公告日期：发行人将于本期债券第5个计息年度付息日前的25个工作日刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告。 （七）投资者回售选择权：（七）投资者回售选择权：发行人作出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后， 投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续
7、持有本期债券。 （八）投资者回售登记期：（八）投资者回售登记期：投资者选择将其持有的债券全部或部4 分回售给发行人的，须于发行人调整票面利率公告日期起5个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接受上述调整。 （九）还本付息方式：（九）还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若投资者在第5年末行使回售选择权，则第5年末偿还本金；若投资者在第5年末未行使回售选择权，则第8年末偿还本金。利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自
8、兑付日起不另计利息。 （十）债券形式：（十）债券形式：实名制记账式债券。 （十一）认购与托管：（十一）认购与托管：投资者在上海证券交易所认购的本期债券由中国证券登记公司上海分公司登记托管； 在承销团成员设置的发行网点认购的本期债券由中央国债登记公司登记托管。 （十二）发行方式和对象：（十二）发行方式和对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 协议发行和通过承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。 在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账
9、户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规5 另有规定者除外）。 （十三）承销方式：（十三）承销方式：承销团余额包销。 （十四） 信用级别：（十四） 信用级别： 经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+。 （十五）债券担保：（十五）债券担保：本期债券无担保。 6 目 录 目 录 释 义.7 第一条 债券发行依据 11 第二条 本期债券发行的有关机构 12 第三条 发行概要 17 第四条 认购与托管 21 第五条 债券发行网点 23 第六条
10、 认购人承诺 24 第七条 债券本息兑付办法 26 第八条 发行人基本情况 29 第九条 发行人业务情况 50 第十条 发行人财务情况 67 第十一条 已发行尚未兑付的债券 76 第十二条 募集资金用途 78 第十三条 偿债保证措施 85 第十四条 风险揭示 91 第十五条 信用评级 97 第十六条 法律意见 100 第十七条 其他应说明的事项 102 第十八条 备查文件 103 7 释 义 释 义 在本募集说明书中， 除非文中另有所指， 下列词语具有如下含义： 一、常用名词释义 一、常用名词释义 发行人/河北广电集团/本公司/公司 指 河北广电信息网络集团股份有限公司。 本期债券 指 发行总
11、额为2亿元的“2015年第二期河北广电信息网络集团股份有限公司公司债券” ，简称“15冀广网络债02” 。 本次发行 指 本期债券的发行。 募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的2015年第二期河北广电信息网络集团股份有限公司公司债券募集说明书 。 募集说明书摘要 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的2015年第二期河北广电信息网络集团股份有限公司公司债券募集说明书摘要 。 簿记建档 指 由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与簿记管理8 人根据申购情况确定本期债
12、券的最终发行利率的过程。 国务院 指 中华人民共和国国务院。 国家发改委/发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会。财政部 指 中华人民共和国财政部。 科技部 指 中华人民共和国科学技术部。 信息产业部 指 中华人民共和国工业和信息化部。 税务总局 指 国家税务总局。 国家广电总局/广电总局 指 国家广播电影电视总局。 主承销商/长江证券 指 长江证券股份有限公司。 承销团 指 主承销商为本次发行而组织的，由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团。余额包销 指 指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券的份额承担债券发行的风险，在发行期结束后，将各自未售出的债券全部自行购入。 公
13、司法 指 中华人民共和国公司法 。 证券法 指 中华人民共和国证券法 。 债券持有人 指 本期债券的投资者。 债权代理人/监管银行 指 交通银行股份有限公司河北省分行。 9 债权代理人协议 指 河北广电信息网络集团股份有限公司公司债券债权代理协议 。 债券持有人会议规则 指 河北广电信息网络集团股份有限公司公司债券债券持有人会议规则 。 中央国债登记公司 指 中央国债登记结算有限责任公司。 中国证券登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司。 计息年度 指 指本期债券存续期内每一个起息日起至下一个起息日的前一个自然日止。 年度付息款项 指 指本期债券存续期内用于支付本期债券每个计息年度利息的款
14、项。 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日） 。工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日） 。 元 指 人民币元。 二、专业名词释义 二、专业名词释义 带宽 指 频宽，是在固定的时间可传输的资料数量，亦即在传输管道中可以传递数据的能力。 GDP 指 国内生产总值。 HFC 指 光纤和同轴电缆相结合的混合网络。 10 IP 指 网络之间互连的协议。 IPTV 指 交互式网络电视。 IP电话 指 网络电话，通过互联网或其他使用IP技术的网络，来实现电话通讯。 SDH 指 同步数字体
15、系。 XDSL 指 各种类型DSL(Digital Subscribe Line数字用户线路)的总称。 11 第一条 债券发行依据第一条 债券发行依据 一、本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金20142914号文件批准公开发行。 二、发行人申报发行本期债券业经发行人股东会决议20141号批准。 12 第二条 本期债券发行的有关机构第二条 本期债券发行的有关机构 一、发行人：河北广电信息网络集团股份有限公司 一、发行人：河北广电信息网络集团股份有限公司 住所：石家庄市建华南大街100号 法定代表人：闫继红 联系人：梁凤英 联系地址：石家庄市建华南大街100号 联系电话：0311-871178
16、67 传真：0311-87117490 邮政编码：050031 二、承销团 （一）主承销商：长江证券股份有限公司 二、承销团 （一）主承销商：长江证券股份有限公司 住所：湖北省武汉市新华路特8号 法定代表人：杨泽柱 联系人：秦雪、聂扬 联系地址：北京市西城区金融街17号中国人寿中心604 联系电话：010-66220557 传真：010-68042262 邮政编码：100033 （二）副主承销商：财达证券有限责任公司 （二）副主承销商：财达证券有限责任公司 住所：石家庄市自强路35号 法定代表人：翟建强 13 联系人：张艺韬 联系地址：石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦25层 联系电话：0311-66006346 传真：0311-66006204 邮政编码：050000 （三）分销商（三）分销商 1、招商证券股份有限公司 1、招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38至45层 法定代表人：宫少林 联系人：施杨、曲金明、宋黛茜 联系地址：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心9层903
