2015年湘江产业投资有限责任公司公司债券募集说明书

《2015年湘江产业投资有限责任公司公司债券募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2015年湘江产业投资有限责任公司公司债券募集说明书（123页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、 2015 年湘江产业投资有限责任公司公司债券募集说明书 I 声明声明及提示及提示 一、发行人董事会声明一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要， 发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明三、主承销商声明 主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，已对本期债券募集说明书及其摘要的真实性、 准确性、 完整性进行了充分核查

2、，履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本期债券募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对本期债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。投资者在评价本期债券时，应认真考虑本期债券募集说明书中列明的各种风险。 2015 年湘江产业投资有限责任公司公司债券募集说明书 II 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券债权代理协议、本

3、期债券持有人会议规则、本期债券账户及资金监管协议中的安排。 五、其他重大事项或风险提示五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明书作任何说明。 投资人若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问， 应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、六、本期债券基本要素本期债券基本要素 （一） 债券名称：（一） 债券名称： 2015 年湘江产业投资有限责任公司公司债券 （简称“15 湘产债”）。 （二）发行总额：（二）发行总额：人民币叁亿元（RMB300,000,000.00） 。

4、（三）债券期限：（三）债券期限：本期债券为 7 年期固定利率债券，第 5 年末附发行人上调票面利率选择权及投资人回售选择权。 （四四）债券利率：）债券利率：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。本期债券的票面年利率将根据簿记建档结果，经发行人和主承销商协商一致确定，并报国家有关主管部门备案。 本期债券票面年利率在债券存续期内前 5 年固定不变， 在存续期限的第5年末， 发行人可选择上调票面利率 0至100个基点 （含本数） ，票面年利率为债券存续期前 5 年票面年利率加上上调基点， 在债券存续期后 2 年固定不变。 2015 年湘江产业投资有限责任公司公司债券募集说明书 III

5、（五）（五）发行人上调票面利率选择权发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 5 年末上调本期债券后 2 年的票面利率， 上调幅度为 0 至100 个基点（含本数），其中一个基点为 0.01%，上调后票面年利率在债券存续期后 2 年固定不变。 （六六）发行人上调票面利率公告日期发行人上调票面利率公告日期：发行人将于本期债券的第5 个计息年度付息日前的第 10 个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。 （七七）投资者回售选择权投资者回售选择权：发行人刊登关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后， 投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，

6、 将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。 （八（八）投资者回售登记期投资者回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的， 须于发行人上调票面利率公告日期起 5 个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接受上述调整。 （九九）还本付息方式：）还本付息方式：本期债券每年付息一次，到期一次还本。 （十十）发行方式：）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者 （国家法律、法规另有规定的除外） 公开发行和通过上海证券交易所协议发行相结合的方式发行。 （十一十一）发行范围及对象：）发行

7、范围及对象：（1）承销团成员设置的发行网点公开发行：在中央国债登记结算有限责任公司开户的中华人民共和国境2015 年湘江产业投资有限责任公司公司债券募集说明书 IV 内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；（2）上海证券交易所协议发行：持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。 （十二十二）信用级别信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信用级别为 AA 级，发行人长期主体信用级别为 AA 级。 （十三十三）债券担保：）债券担保：本期债券无担保。 2015 年湘江产业投资有限责任公司公司债券募集说明书 V 目目 录录 释

8、 义 1 第一条 债券发行依据 . 4 第二条 本次债券发行的有关机构 . 5 第三条 发行概要 . 9 第四条 认购与托管 .13 第五条 债券发行网点 .15 第六条 认购人承诺 .16 第七条 债券本息兑付办法 .18 第八条 发行人基本情况 .21 第九条 发行人业务情况 .35 第十条 发行人财务情况 .60 第十一条 已发行尚未兑付的债券 .79 第十二条 募集资金用途 .80 第十三条 偿债保证措施 .88 第十四条 风险揭示 .94 第十五条 信用评级 .102 第十六条 法律意见 .105 第十七条 其他应说明事项 .107 第十八条 备查文件 .108 2015 年湘江产业

9、投资有限责任公司公司债券募集说明书 1 释释 义义 在本期债券募集说明书中，除非文中另有规定，下列词语具有以下含义： 发行人、公司、本公司、湘江产业：发行人、公司、本公司、湘江产业：指湘江产业投资有限责任公司。 南新制药：南新制药：指湖南南新制药有限公司。 本期债券本期债券：指发行总额不超过人民币叁亿元的 2015 年湘江产业投资有限责任公司公司债券。 本次发行本次发行：指本期债券的发行。 募集说明书募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的2015 年湘江产业投资有限责任公司公司债券募集说明书 。 募集说明书摘要募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作

10、的2015 年湘江产业投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要 。 国家发改委国家发改委：指中华人民共和国国家发展和改革委员会。 中央国债登记公司中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。 中国证券登记公司上海分公司中国证券登记公司上海分公司： 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。 主承销商主承销商、簿记管理人、招商证券、簿记管理人、招商证券：指招商证券股份有限公司。 账户及资金监管人、监管人、监管银行、债权代理人账户及资金监管人、监管人、监管银行、债权代理人：指交通银行股份有限公司长沙麓山南路支行。 簿记建档：簿记建档：指发行人与主承销商确定本期债券的基本利差区间2015 年湘江

11、产业投资有限责任公司公司债券募集说明书 2 后，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单， 最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券的最终基本利差及发行利率的过程。 承销团承销团：指牵头主承销商为本次发行组织的，由主承销商、副主承销商及分销商组成的承销组织。 余额包销余额包销： 指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券的份额承担债券发行的风险，在发行期结束后，将各自未售出的本期债券全部自行购入的承销方式。 债权代理协议 ：债权代理协议 ：指2015 年湘江产业投资有限责任公司公司债券债权代理协议 。 账户及资金监管协议 ：账户及资金监管协议 ：指2015 年

12、湘江产业投资有限责任公司公司债券账户及资金监管协议 。 债券持有人会议规则 ：债券持有人会议规则 ：指2015 年湘江产业投资有限责任公司公司债券持有人会议规则 。 公司法公司法 ： ：指中华人民共和国公司法 。 证券法证券法 ： ：指中华人民共和国证券法 。 管理管理条例条例 ： ：指企业债券管理条例 （中华人民共和国国务院令第 121 号） 。 加强加强管理通知 ：管理通知 ：指国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知 （发改财金20041134 号） 。 发改财金发改财金20087 号文号文/2008 年通知年通知 ：指国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、 简化发行核

13、准程序有关事项的通知（发2015 年湘江产业投资有限责任公司公司债券募集说明书 3 改财金20087 号） 。 公司章程 ：公司章程 ：指湘江产业投资有限责任公司公司章程 。 法定节假日或休息日法定节假日或休息日：指中华人民共和国法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法定节假日或休息日） 。 工作日工作日：指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日） 。 元元：指人民币元。 2015 年湘江产业投资有限责任公司公司债券募集说明书 4 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金20152531 号文件批准公开发行。

14、本期债券业经湖南省发展和改革委员会转报国家发展和改革委员会，并建议同意本期债券公开发行。 本期债券业经湘江产业投资有限责任公司董事会批准公开发行，并出具湘江投资董20142 号湘江产业投资有限责任公司董事会文件关于发行企业债券有关事项的决议 。 本期债券业经湘江产业投资有限责任公司股东会批准公开发行，并出具湘江投资股20142 号湘江产业投资有限责任公司股东会文件关于发行企业债券有关事项的决议 。 2015 年湘江产业投资有限责任公司公司债券募集说明书 5 第二条第二条 本次债券发行的有关机构本次债券发行的有关机构 一、发行人：一、发行人：湘江产业投资有限责任公司湘江产业投资有限责任公司 住所

15、：长沙市高新区麓谷大道 627 号长海创业基地 3 楼 法定代表人：程鑫 联系人：陈锴、刘芳 联系地址：湖南长沙市芙蓉中路二段 279 号金源大酒店天麒楼17 层 联系电话：0731-85952988 传真：0731-88711088 邮政编码：410007 二、承销团二、承销团 （一（一）主承销商：主承销商：招商招商证券股份有限公司证券股份有限公司 住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 至 45 层 法定代表人：宫少林 联系人：胡晓和、韩汾泉、徐思、陈诗 联系地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 41 层 联系电话：0755-82943666 传真：0755-82943121

16、邮政编码：518026 （二二）分销商分销商：国泰君安证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司 住所：浦东新区商城路 618 号 法定代表人：万建华 2015 年湘江产业投资有限责任公司公司债券募集说明书 6 联系人：杨思思、邓骞 联系地址：上海市银城中路 168 号上海银行大厦 20 层资本市场部 联系电话：010-59312833、021-38677371 传真：021-50329583 邮政编码：200120 三、托管人：三、托管人： （一）（一）中央国债登记结算有限责任公司中央国债登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街 10 号 法定代表人：吕世蕴 联系人：李皓、毕远哲 联系地址：北京市西城区金融大街 10 号 联系电话：010-88170745、010-88170731 传真：010-66061875 邮政编码：100032 （二）中国证