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1、15年浏阳市工业新城建设开发有限公司公司债券募集说明书摘要浏阳市工业C主承销商FORIUNE s ECUR:丁:Es Co ., L丁D=o-rt_+ n发行人暂 彤2015 年浏阳市工业新城建设开发有限公司公司债券募集说明书摘要 I 重要声明及提示重要声明及提示 一、发行人董事会声明一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本募集说明书摘要， 发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明明 发行人负责人和
2、主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确认本募集说明书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本募集说明书摘要及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同
3、自愿接受本募集2015 年浏阳市工业新城建设开发有限公司公司债券募集说明书摘要 II 说明书摘要对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书摘要中列明的信息和对本募集说明书摘要作任何说明。 投资者若对本募集说明书摘要存在任何疑问， 应咨询自己的证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素六、本期债券基本要素 （一）债券名称（一）债券名称：2015年浏阳市工业新城建设开发有限公司公司债券（简称“
4、15浏阳新城债”）。 （二）发行总额（二）发行总额：不超过人民币15亿元。 （三）债券期限及利率三）债券期限及利率：本期债券为7年期固定利率债券，票面利率为基准利率加上基本利差，基本利差区间不超过【2.49】%，即簿记建档利率区间不超过【5.90】%，基准利率为发行公告日前五个工作日一年期上海银行间同业拆放利率（Shibor）的算术平均数（四舍五入保留两位小数） 。本期债券的最终基本利差和票面年利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 2015 年浏阳市工业新城建设开发有限公司公司债券募集说明书摘要 III （四）还
5、本付息方式：（四）还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第3年至第7年末每年分别偿还本金的20%，当期利息随本金一起支付。 每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。 年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 （五）债券形式及托管方式（五）债券形式及托管方式：本期债券采用实名制记账式。 1通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的债券在中央国债登记结算有限责任公司登记托管。 2通过上海证券交易所协议发行的债券在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记托管。 （六）发行方式（六）发行方式：
6、本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者 （国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。 （七）发行范围和对象：（七）发行范围和对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者 （国家法律、法规另有规定的除外）；在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 （八）信用安排（八）信用安排：本期债券由中合中小企业融资担保股份有限公司
7、提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 （九）信用级别（九）信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期2015 年浏阳市工业新城建设开发有限公司公司债券募集说明书摘要 IV 债券的信用级别为AAA，发行人主体长期信用级别为AA。 2015 年浏阳市工业新城建设开发有限公司公司债券募集说明书摘要 V 目目 录录 重要声明及提示 I 释 义 . 1 第一条 债券发行依据 4 第二条 本次债券发行的有关机构 5 第三条 发行概要 11 第四条 认购与托管 14 第五条 债券发行网点 16 第六条 认购人承诺 17 第七条 债券本息兑付办法 19 第八条 发行人基本情况 20 第九条 发行
8、人业务情况 22 第十条 发行人财务情况 33 第十一条 已发行尚未兑付的债券 35 第十二条 募集资金用途 36 第十三条 偿债保证措施 39 第十四条 风险揭示 51 第十五条 信用评级 56 第十六条 法律意见 57 第十七条 其他应说明的事项 59 第十八条 备查文件 60 2015 年浏阳市工业新城建设开发有限公司公司债券募集说明书摘要 1 释释 义义 发行人发行人/本公司本公司/公司公司 指 浏阳市工业新城建设开发有限公司 本期债券本期债券 指 发行人发行的总额为不超过人民币15亿元的“2015年浏阳市工业新城建设开发有限公司公司债券” 本次发行本次发行 指 经有关主管部门正式批准
9、，本期债券在中国境内公开发行 募集说明书募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的2015年浏阳市工业新城建设开发有限公司公司债券募集说明书 募集说明书摘要募集说明书摘要 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的2015年浏阳市工业新城建设开发有限公司公司债券募集说明书摘要 主承销商主承销商 指 财富证券有限责任公司 簿记管理人簿记管理人 指 财富证券有限责任公司 簿记建档簿记建档 指 由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购2015 年浏阳市工业新城建设开发有限公司公司债券募集说明书摘要
10、2 订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的过程 承销团承销团 指 主承销商为本期债券发行组织的由主承销商、分销商组成的承销团 主承销协议主承销协议 指 发行人与主承销商签署的浏阳市工业新城建设开发有限公司公司债券主承销协议 承销团协议承销团协议 指 主承销商与其他承销团成员签署的浏阳市工业新城建设开发有限公司公司债券承销团协议 余额包销余额包销 指 承销团成员按承销团协议所约定的各自承销本期债券的份额，在发行期结束后，将各自未售出的债券全部自行购入，并按时、足额划拨本期债券各自承销份额对应的款项 国国家发改委家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 中国
11、证监会中国证监会 上交所上交所 指 指 中国证券监督管理委员会 上海证券交易所 长沙市政府长沙市政府 指 长沙市人民政府 市政府市政府 市财政局市财政局 指 指 浏阳市人民政府 浏阳市财政局 2015 年浏阳市工业新城建设开发有限公司公司债券募集说明书摘要 3 中央国债登记公司中央国债登记公司 中国证券登记公司中国证券登记公司上海分公司上海分公司 指 指 中央国债登记结算有限责任公司 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 债券持有人债券持有人 指 本期债券的投资者 债券受托管理人债券受托管理人 指 中国银行股份有限公司浏阳支行 工作日工作日 指 北京市商业银行的对公营业日（不包含法定节假日或
12、休息日） 法定节假日或法定节假日或休息休息日日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日） 元元 指 如无特别说明，指人民币元 2015 年浏阳市工业新城建设开发有限公司公司债券募集说明书摘要 4 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金【2015】2256号文件核准公开发行。 本期债券发行申报工作业经浏阳市人民政府 关于浏阳市工业新城建设开发有限公司公司债券发行的意见 （浏政函201513号）和浏阳市财政局 关于浏阳市工业新城建设开发有限公司申请公开发行不超过18亿元公司债券
13、的批复 （浏财复201418号）批准。 本期债券发行申报工作业经发行人董事会决议授权、批准。 2015 年浏阳市工业新城建设开发有限公司公司债券募集说明书摘要 5 第二条第二条 本次债券发行的有关机构本次债券发行的有关机构 一、发行人：浏阳市工业新城建设开发有限公司一、发行人：浏阳市工业新城建设开发有限公司 住所：浏阳市人民东路 60 号 法定代表人：杨俊钦 经办人员：付浩、浣凤姣 办公地址：湖南省浏阳市工业新城龙腾国际大厦三楼 联系电话：0731-82728093、82720031 传真：0731-82728092 邮政编码：410331 二、承销团二、承销团 （一）主承销商、簿记管理人：（
14、一）主承销商、簿记管理人：财富证券有限责任公司财富证券有限责任公司 住 所：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层 法定代表人：蔡一兵 经办人员：吕超、刘勇强、汤沛、胡自灵、苏林、胡郴、丁伟 办公地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 32 层 联系电话：0731- 84779567 传真：0731-84779555 邮政编码：410005 （二）（二）分销商分销商 1.首创证券有限责任公司首创证券有限责任公司 住所：北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座 法定代表人：吴涛 2015 年浏阳市工业新城建设开发有限公司公司债券募集说明书摘要 6 联系人：
15、王瑜 联系地址：北京市西城区德胜门外大街 115 号 联系电话：010-59366173 传真：010-59366108 邮编：100088 2.招商证券招商证券股份有限公司股份有限公司 住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层 法定代表人：宫少林 联系人：张华、郭昕 联系地址：北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心 7 层 联系电话：0755-82850926、010-57601922 传真：0755-82850926、010-57601922 邮编：100140 三、审计机构：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）三、审计机构：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市海淀
16、区复兴路 47 号天行健商务大厦 22-23 层 法定代表人：郝树平 经办人员：李新首、洪小宝 办公地址：湖南省长沙市芙蓉区远大一路 280 号湘域相遇 B 栋 13 楼 联系电话：0731-84129648 传真：0731-84129378 邮编：410016 四、信用评级机构：大公国际资信评估有限公司四、信用评级机构：大公国际资信评估有限公司 2015 年浏阳市工业新城建设开发有限公司公司债券募集说明书摘要 7 住所：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座2901 法定代表人：关建中 经办人员：徐律 办公地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座29层 联系电话：010-51087768-2243 传真：010-84583355 邮编：100125 五、发行人律师：湖南金州律师事务所五、发行人律师：湖南金州律师事务所 住所：湖南省长沙市芙蓉中路三段 398 号新时空大厦 7 楼 负责人：杨建伟 联系人：江忠皓、孙表华 联系地址：湖南省长沙市芙蓉中路三段 3
