2015年张家口市商业银行股份有限公司二级资本债券募集说明书

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1、 II 发行人声明发行人声明 经河北银监局关于张家口市商业银行发行二级资本债券的批复（冀银监复2015291号）和中国人民银行准予行政许可决定书（银市场许准予字2015第331号）核准，张家口市商业银行股份有限公司拟在全国银行间债券市场发行2015年张家口市商业银行股份有限公司二级资本债券（以下简称“本期债券”）。 本募集说明书根据中华人民共和国商业银行法、全国银行间债券市场金融债券发行管理办法、商业银行资本管理办法（试行）和其他相关法律、法规、规范性文件的规定以及中国银行业监督管理委员会和中国人民银行对本期债券发行的核准，结合发行人的实际情况编制而成。本募集说明书旨在向投资者提供有关发行人的

2、基本情况以及本次发行和认购的有关资料。 发行人确认截至本募集说明书封面载明日期，本募集说明书不存在虚假记载、重大遗漏及误导性陈述。 主管部门对本期债券发行的核准，并不表明对本期债券的投资价值做出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险做出了任何判断。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。 投 资 者 可 在 本 期 债 券 发 行 期 内 到 中 国 债 券 信 息 网（）、中国货币网（）和其他指定地点、互联网网址或媒体查阅本募集说明书全文。投资者如对本募集说明书有任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计

3、师或其他专业顾问。 2015 年张家口市商业银行二级资本债券募集说明书 III 目录 第一章释义 1 第二章募集说明书概要 4 第三章本期债券次级性说明及风险提示 13 第四章本期债券情况 19 第五章发行人基本情况 27 第六章发行人历史财务数据和指标 37 第七章发行人财务结果的分析 42 第八章本期债券募集资金的使用 51 第九章本期债券发行后发行人的财务结构和已发行未到期的其他债券 52 第十章发行人所在行业状况 53 第十一章发行人业务状况及所在行业的地位分析 59 第十二章发行人与控股股东、子公司及其它投资者的投资关系 70 第十三章发行人董事会及高级管理人员情况 72 第十四章本

4、期债券承销和发行方式 77 第十五章本期债券税务等相关问题分析 79 第十六章本期债券信用评级情况 81 第十七章律师对本期债券发行的法律意见 83 第十八章本期债券的信息披露 83 第十九章本期债券发行的有关机构 88 第二十章备查文件 91 2015 年张家口市商业银行二级资本债券募集说明书 1 第一章释义第一章释义 本发行公告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义： 发行人/张家口商行/公司/本行 指 张家口市商业银行股份有限公司。 本期债券 指 发行总额为人民币 20 亿元的“2015 年张家口市商业银行股份有限公司二级资本债券”。 本期债券发行/本次发行 指 总额人民币 20 亿

5、元的“2015 年张家口市商业银行股份有限公司二级资本债券”的发行。 主承销商 指 中信证券股份有限公司。 招标系统 指 中国人民银行债券发行系统，本次债券招投标采用中国人民银行债券发行系统进行。发行人在中央结算公司统一发标，各投标人在招标系统规定的各自用户终端投标。 招标 指 由发行人与主承销商确定本期债券的招标利率区间；发行人在中央结算公司统一发标，投标人在招标系统规定的各自用户终端参与投标；投标结束后，发行人根据招标系统结果最终确定本期债券票面利率和投标人中标金额的过程。有关部门人员将对招标全程进行现场监督。 直接投资人 指 除承销团成员以外的经发行人和主承销商协商一致后公布的直接在招标

6、系统参与本期债券投标的投资人。 投标人 指 承销团成员和直接投资人。 承销商 指 负责承销本期债券的一家、或多家、或所有机构（根据上下文确定）。 承销团 指 主承销商为本期债券发行根据承销团协议组织的、由主承销商和其他承销团成员组成的承销团队。 单一利率（荷兰式）招标方式 指 每一有效订单中申购利率在票面利率以下的有效申购金额获得全额配售，申购利率等于票面利率的有效申购金额等比例获得配售的配售方式。 2015 年张家口市商业银行二级资本债券募集说明书 2 募集说明书 指 张家口市商业银行股份有限公司为向投资者披露本期债券发行相关信息而编写的2015年张家口市商业银行股份有限公司二级资本债券募集

7、说明书。 发行公告 指 张家口市商业银行股份有限公司为发行本期债券而根据有关法律法规制定的 2015 年张家口市商业银行股份有限公司二级资本债券发行公告。 发行文件 指 在本期债券发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所有修改和补充文件（包括但不限于募集说明书、发行公告）。 张家口市商业银行章程/公司章程 指 张家口市商业银行股份有限公司章程。 公司法 指 中华人民共和国公司法。 商业银行法 指 中华人民共和国商业银行法。 中国人民银行法 指 中华人民共和国中国人民银行法。 银行业监督管理法 指 中华人民共和国银行业监督管理法。 金融债券管理办法 指 全国银行间债券市场金融债券发行管理办法。

8、 资本充足率 指 商业银行根据商业银行资本管理办法（试行）计量的资本对风险加权资产的比率。 一级资本充足率 指 商业银行根据商业银行资本管理办法（试行）计量的一级资本与风险加权资产之间的比率。 核心一级资本充足率 指 商业银行根据商业银行资本管理办法（试行）计量的核心一级资本与风险加权资产之间的比率。 不良贷款 指 在中国人民银行贷款风险分类指导原则生效后按照贷款质量五级分类对贷款进行分类时的“次级”、“可疑”和“损失”类贷款。 存款准备金 指 金融机构按照存款的规定比例向中国人民银行2015 年张家口市商业银行二级资本债券募集说明书 3 缴存的用于保证客户提取存款和资金结算需要而准备的资金。

9、 央行/人民银行 指 中国人民银行。 证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会。 银监会/中国银监会 指 中国银行业监督管理委员会。 保监会/中国保监会 指 中国保险监督管理委员会。 河北银监局 指 指中国银行业监督管理委员会河北监管局。 财政部 指 中华人民共和国财政部。 有关主管机关 指 指本期债券发行需获得其批准的监管机关，包括但不限于人民银行、银监会。 银行间市场 指 全国银行间债券市场。 中央结算公司 指 中央国债登记结算有限责任公司。 近三年及一期 指 2012年度、2013年度、2014年度及2015年1-6月 工作日 指 中国的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息

10、日）。 法定节假日 指 中华人民共和国的法定节假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日）。 元 指 如无特别说明，指人民币元。 本发行公告中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符， 均为四舍五入所致。 2015 年张家口市商业银行二级资本债券募集说明书 4 第二章募集说明书概要第二章募集说明书概要 本概要仅对募集说明书全文做扼要提示，投资者作出投资决策前，应认真阅读募集说明书全文。 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 （一）发行人概况（一）发行人概况 中文名称：张家口市商业银行股份有限公司 英文名称：Zhangjiakou City Commercial Bank C

11、o.,Ltd 法定代表人：梅爱斌 注册地址：张家口市桥东区胜利北路51号 注册资本：人民币2,420,000,000元 邮政编码：075000 联系人：梁健 联系电话：010-64269056 传真：010-64269051 公司网址： （二）发行人简介（二）发行人简介 张家口市商业银行于 2003 年 3 月 8 日挂牌成立，截至 2015 年 6 月末，拥有1 家营业部、6 家分行、100 家支行、80 家社区支行和小微支行，分布于张家口、石家庄、唐山、廊坊、邯郸、沧州和承德市县区，发起设立了 4 家村镇银行。总行内设 20 个部室，在册员工 2000 余人。 截至2015年6月末，全行总

12、资产1,102.41亿元，各项存款余额740.65亿元，各项贷款余额341.70亿元，资本充足率、拨备覆盖率、不良贷款率等监管指标均优2015 年张家口市商业银行二级资本债券募集说明书 5 于监管标准。本行2014年荣获河北省“金融贡献奖”、“河北省银行业机构小微企业金融服务先进单位”称号，荣获金融时报社和中国社科院金融研究所联合评选的“最佳中小银行”奖项，在全国资产规模500-1000亿元城市商业银行综合排名中位列第一，连续四年入围全球银行1000强，2014年位列第808位。 （三）发行人竞争优势（三）发行人竞争优势 1、张家口商行机构建设完善，网点布局广，区域集中风险低。截至2015年6

13、月末，拥有1家营业部、6家分行、100家支行、80家社区支行和小微支行，分布于张家口、石家庄、唐山、廊坊、邯郸、沧州和承德市县区。张家口商行的经营范围下沉至县域及社区，吸收资金的能力高，并对分散风险起到积极作用。 2、张家口商行支持重点建设，进行业务模式创新，联合为二秦高速、盛华热力、 空港经济技术开发有限公司、京藏高速项目等重点企业和项目提供信贷支持。 同时张家口商行发挥地缘优势， 积极争取信贷规模， 有力促进当地经济发展，获得当地政府大力支持。 3、张家口商行不断创新服务模式，具有快速反应的研发机制，采用微贷技术，积极与其他金融机构寻求合作关系，搭建融资平台，保证了贷款效率、质量和规模。

14、4、张家口商行风险防控措施完善，运营稳健安全。张家口商行具有完善的规章制度，全面梳理了各业务条线的风险点，实行预警监控，构建了“两地三中心”容灾体系，信息科技水平和风险防范能力均有充分的保障。 5、张家口商行的服务质量高，打造特色服务品牌。张家口商行推行了柜面“零等候” ，服务效率高；推进普惠金融，设立“爱心窗口” ，将无障碍设施的配备纳入新网点建设统一标准化建设；服务内容丰富，发行自行研发的理财产品，开发系列银行卡满足客户个性化需求；推行微创新活动，通过细节优化、点滴改进，实现整体服务工作取得新提升。 二、发行人主要财务数据二、发行人主要财务数据 （一）资产相关指标（一）资产相关指标 单位：

15、万元 2015 年张家口市商业银行二级资本债券募集说明书 6 项目项目 2015年年6月末月末 2014年末年末 2013年末年末 2012年末年末 总资产 11,024,103.57 10,521,299.23 6,663,691.45 4,602,051.22 资产规模增长速度 4.78% 57.89% 44.80% - 发放贷款及垫款净额 3,363,750.32 2,958,965.16 2,305,569.45 1,850,884.24 贷款规模增长速度 13.68% 28.34% 24.57% - 表外资产占比 15.13% 15.88% 19.91% 7.68% 最近三年及一期，

16、发行人资产规模增长速度较快，2012-2013年度及2013-2014年度资产规模增长速度分别为44.80%及57.89%，主要原因系发行人科学应对复杂多变的经济金融环境，紧抓发展机遇，积极推进经济战略转型和改革创新发展， 抢抓京津冀协同发展、 京张联合申办奥运的发展契机， 强化品牌建设，风险管控和服务能力得到了大幅提升，存贷款业务和同业业务等都实现了快速、健康的发展。2012-2013年，发行人表外资产占比由7.68%增加至19.91%，主要原因系系受信贷规划的影响，不能及时满足客户日益增长的信贷需求，但为了更好的支持中小企业、涉农贷款和优质客户发展，发行人通过积极办理签发银行承兑汇票为客户缓解部分资金需求压力。 （二二）合并资产负债表主要数据）合并资产负债表主要数据 单位：万元 项目项目 2015年年6月末月末 2014年末年末 2013年末年末 2012年末年末 总