2015年云南省能源投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要

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1、 2015 年云南省能源投资集团有限公司年云南省能源投资集团有限公司 公司债券募集说明书公司债券募集说明书摘要摘要 发行人 云南省能源投资集团有限公司云南省能源投资集团有限公司 主承销商 西南证券股份有限公司西南证券股份有限公司 二零一五年 月 2015 年云南省能源投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要 I 声明及提示声明及提示 一、发行人董事会声明一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要， 发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人声

2、二、 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人声明明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商按照中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、企业债券管理条例及国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知等法律、法规的规定及有关要求，已对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，

3、 请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集2015 年云南省能源投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要 II 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问， 应咨询

4、自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、债券基本要素六、债券基本要素 （一）债券名称：（一）债券名称：2015 年云南省能源投资集团有限公司公司债券（简称“15 云能源债”）。 （二）发行总额：（二）发行总额：人民币 15 亿元。 （三）债券期限：（三）债券期限：10 年期，附发行人第 7 年末调整票面利率选择权及投资者回售选择权。 投资者有权在本期债券第 7 个计息年度期满时将所持债券的全部或部分（以 1,000 元人民币为一个回售单位，回售金额必须是 1,000 元的整数倍）按面值回售给发行人。 （四）票面利率：（四）票面利率：本期债券期限 10 年，采用固定利率形式，单利

5、按年计息。 本期债券票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差。基准利率为簿记建档日前五个工作日一年期上海银行间同业拆放利率（Shibor）的算术平均数（四舍五入保理两位小数）。本期债券通过中央国债登记结算有限公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、2015 年云南省能源投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要 III 公正原则，以市场化方式确定发行票面年利率。簿记建档区间应依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。 本期债券附设发行人调整票面年利率选择权及投资者回售选择权，即在本期债券存续期第 7 年末，发行人可选择在原债券票面年利率基础上上调或下调 0-300 个基

6、点（含本数），投资者有权将持有的本期债券部分或全部回售给发行人。 本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 （五五） 发行人调整票面利率选择权：） 发行人调整票面利率选择权： 在本期债券存续期第 7 年末，发行人可选择在原债券票面年利率基础上上调或下调 0-300 个基点（含本数） 。 （六） 发行人调整票面利率和回售实施办法公告日期：（六） 发行人调整票面利率和回售实施办法公告日期： 发行人将于本期债券第 7 个计息年度付息日前的第 30 个工作日刊登关于是否上调或下调本期债券票面利率以及调整幅度的公告和本期债券回售实施办法公告。 （七）（七）投资者投资者回售选择权：回售选择权：

7、在发行人作出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告和本期债券回售实施办法公告后， 本期债券的投资者有权选择： （1）在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人； （2）放弃投资者回售选择权而继续持有本期债券。 （八）投资者回售登记期：（八）投资者回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的， 须于本期债券回售实施办法公告日起 5 个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为接受上述调整并继续持有2015 年云南省能源投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要 IV 债券。 （九（九）发行方式：）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通

8、过承销团成员设置的发行网点向在中央国债登记公司开户的中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者 （国家法律、 法规禁止购买者除外）公开发行相结合的方式发行。 （十（十）发行范围及对象：）发行范围及对象：在承销团成员设置的发行网点发行的发行对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）；在上海证券交易所发行的发行对象为持有中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 （十一（十一）信用安排：信用安排：本期债券无担保。 （十二（十二）信用级别：信用

9、级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定， 发行人的长期主体信用级别为AAA， 本期债券信用级别为AAA。 2015 年云南省能源投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要 V 目录目录 释义 . 1 第一条债券发行依据 5 第二条本次债券发行的有关机构 6 第三条发行概要 10 第四条认购与托管 14 第五条债券发行网点 15 第六条认购人承诺 16 第七条债券本息兑付办法 18 第八条发行人基本情况 20 第九条发行人业务情况 26 第十条发行人财务情况 31 第十一条已发行尚未兑付的债券 33 第十二条募集资金投向 36 第十三条偿债保证措施 37 第十四条风险揭示 40 第十五条信用

10、评级 46 第十六条法律意见 49 第十七条其他应说明的事项 53 第十八条备查文件 54 2015 年云南省能源投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要 1 释义释义 在本期债券募集说明书摘要中，除非上下文另有约定，下列词汇具有以下含义： 发行人、云能投集团发行人、云能投集团、公司公司：指云南省能源投资集团有限公司。 本期债券：本期债券： 指发行总额为人民币 15 亿元的 2015 年云南省能源投资集团有限公司公司债券。 本次发行：本次发行：指本期债券的发行。 募集说明书：募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的 2015 年云南省能源投资集团有限公司公司债券募集说明书 。

11、 募集说明书摘要：募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的2015 年云南省能源投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要。 主承销商、簿记管理人主承销商、簿记管理人、西南证券西南证券：指西南证券股份有限公司。 债权代理人债权代理人、资金账户监管人资金账户监管人、中行、中行云南省云南省分行分行：指中国银行股份有限公司云南省分行。 簿记建档：簿记建档： 指发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单， 最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的过程。 承销团：承销团：指由主承销商为本

12、次发行组织的，由主承销商、分销商组成的承销团。 2015 年云南省能源投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要 2 承销团协议：承销团协议：指主承销商与承销团其他成员签署的2015 年云南省能源投资集团有限公司公司债券承销团协议。 余额包销：余额包销： 指本期债券的承销团成员按照承销团协议所约定的承销义务销售本期债券，并承担相应的发行风险，即在规定的发行期限内将各自未售出的本期债券全部自行购入，并按时、足额划拨本期债券各自承销份额对应的款项。 计息年度：计息年度： 指本期债券存续期内每一个起息日起至下一个起息日的前一个自然日止的时间跨度。 年度付息款项：年度付息款项： 指本期债券存续期内用于支付

13、本期债券每个计息年度利息的款项。 最近三年、报告期：最近三年、报告期：指 2012 年度、2013 年度及 2014 年度。 国家发改委：国家发改委：指中华人民共和国国家发展和改革委员会。 云南云南省政府：省政府：指云南省人民政府。 云南云南省发改委：省发改委：指云南省发展和改革委员会。 云南云南省国资委：省国资委：指云南省人民政府国有资产监督管理委员会。 云投集团云投集团：指云南省投资控股集团有限公司。 云天化集团：云天化集团：指云天化集团有限责任公司。 云南冶金集团：云南冶金集团：指云南冶金集团股份有限公司。 云电投公司云电投公司：指云南省电力投资有限公司。 威信公司：威信公司：指威信云投

14、粤电扎西能源有限公司。 四方公司：四方公司：指云南四方云电投能源有限公司。 香港云能公司香港云能公司：指香港云能国际投资有限公司。 2015 年云南省能源投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要 3 新能源公司：新能源公司：指云南能投新能源开发有限公司。 大姚公司：大姚公司：指大姚云能投新能源开发有限公司。 会泽公司：会泽公司：指会泽云能投新能源开发有限公司。 天然气公司天然气公司：指云南能投天然气产业发展有限公司。 能投物流：能投物流：指云南能投物流有限责任公司。 佳亨燃气佳亨燃气：指云南能投佳亨燃气产业有限公司。 金控公司：金控公司：指云南能源金融控股有限公司。 对外公司：对外公司：指云南能

15、投对外能源开发有限公司。 有能科技：有能科技：指云南能投有能科技股份有限公司。 威士科技：威士科技：指云南能投威士科技股份有限公司。 能投咨询：能投咨询：指云南能投（北京）投资咨询有限公司。 德宏公司：德宏公司：指德宏云能投能源开发有限公司。 镇雄矿业：镇雄矿业：指云南云投镇雄矿业能源开发有限公司。 工程公司：工程公司：指云南能投水电新能源技术工程有限公司。 能投产业能投产业：指云南能投产业投资有限公司。 能和经贸能和经贸：云南能投能和经贸有限公司。 中科光伏：中科光伏：指云南电投中科光伏科技有限公司。 东方煤业：东方煤业：指玉溪市东方煤业有限公司。 汇龙科技：汇龙科技：指云南能投汇龙科技股份

16、有限公司。 能投浪潮：能投浪潮：指云南能投浪潮科技有限公司。 中小水电公司：中小水电公司：指云南能投中小水电投资有限公司。 川云水电：川云水电：指三峡金沙江川云水电开发有限公司。 2015 年云南省能源投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要 4 云川水电：云川水电：指三峡金沙江云川水电开发有限公司。 华能澜沧江：华能澜沧江：指华能澜沧江水电股份有限公司。 国电宣威：国电宣威：指国电宣威发电有限责任公司。 大中山风电项目：大中山风电项目：指楚雄州大中山风电场项目。 老尖山风电项目：老尖山风电项目：指楚雄州老尖山风电场项目。 头道坪风电项目：头道坪风电项目：指曲靖市会泽县头道坪风电场项目。 宣威煤矸石热电项目宣威煤矸石热电项目：指云南宣威煤矸石热电厂新建工程项目。 观音山煤矿项目：观音山煤矿项目：指云南省新庄观音山煤矿项目。 中央国债登记公司中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。 中国证券登记公司上海分公司：中国证券登记公司上海分公司： 指中国证券登记结算有限责任公司