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1、健康管理发展迅猛健康管理发展迅猛, ,投资前景无限投资前景无限目录目录大健康产业未来十年发展机会报告 .21、市场前景2 （1）市场规模.3（2） 市场需求与供给.4（3） 增长态势.5（4）投资者反应.52、竞争格局6 （1）行业成熟度.6（2）市场集中度.7（3）未来竞争格局.83 创新驱动8 （1）商业模式创新.9(2) 技术创新.104、投资机会11 4.1 体检中心.11（1）市场前景11 （2）竞争格局11 4.2 中医养生12（1）市场前景12 （2）竞争格局13 4.3 月子中心13(1) 市场前景.13 （2）竞争格局14 4.4 康复中心.15（1）市场前景15 （2）竞争
2、格局15 5、关键成功因素17 （1）社会环境因素.17（2）技术环境因素.18（3）创新.18（4）人力储备.18（5）商业模式.196、风险19 7、投资价值评价20大健康产业未来十年发展机会报告大健康产业未来十年发展机会报告核心观点核心观点2013 年中国专业健康管理服务市场规模已超过 876 亿,未来十年的市场规模将接近万亿，其年增长率在 13%-51%之间；专业健康管理服务处于发展初级阶段，各健康管理机构竞争不明显；体检主导模式、中药调理模式、资源整合模式、私人医生模式、技术服务模式、综合信息平台模式是现阶段最适合中国国情与民众需求的商业模式创新；物联网技术的出现为专业健康管理服务的
3、发展开拓出一个新的发展方向；专业健康管理服务产业是投资机构竞逐的重点行业，其中体检中心、中医养生、月子中心和康复中心是最具投资潜力的领域；除社会环境因素和技术因素外，创新、人力储备、以及商业模式是专业健康管理服务机构的关键成功因素；政府支持力度不足、科研与学术研究薄弱、人才瓶颈、公众认知度和接受度不高、行业缺乏标准是现阶段投资专业健康管理服务行业的主要风险；专业健康管理服务产业投资前景巨大，投资价值 4 颗星。1、市场前景、市场前景截止 2013 年中国已有超过 6000 家各类提供健康管理服务的公司，其市场规模已超过 876 亿；在未来十年专业健康管理服务市场的市场规模将接近万亿，其年增长在
4、13%-51%之间。（1）市场规模）市场规模20132013 年中国的专业健康管理服务市场年中国的专业健康管理服务市场1 1规模已超过规模已超过 876876 亿，未来十年将保亿，未来十年将保1专业健康管理产业按服务内容一般分为健康检查、美容护理（含口腔护理） 、健康咨询（运动、营养、心理咨询及寻医问药指导） 、保健服务（针对个人的目标性诊断、定制服务、专家会诊、贵宾服务） 、陪诊服务（针对病患客户的非医疗服务） ；专业健康管理产业按服务对象一般分为儿童健康服务、中老年健康服务、女性健康服务、生殖健康服务、亚健康健康服务、高收入（金领）健康服务、职业白领（外企）健康服务; 此外根据产业关联程度
5、、部分相关产业也可函括在广义健康管理服务产业范畴，一般包括中医养持持 13%-51%13%-51%的增长速度，到的增长速度，到 20232023 年有望接近万亿的市场规模年有望接近万亿的市场规模。随着国家对医疗体制的改革、鼓励和支持社会资本进入医疗健康行业的政策利好、健康管理消费市场巨大的增长潜力等因素使专业健康管理服务产业成为投资机构竞逐的重点领域。研究机构 ChinaVenture 的报告认为，中国的专业健康管理服务产业在未来 10 年将接近万亿的市场规模，且年增长将维持在 13%-51%之间。中国已有超过中国已有超过 60006000 家各类提供专业健康管理服务的机构家各类提供专业健康管
6、理服务的机构。中国健康管理行业发展异常迅猛，截止 2013 年中国已有超过 6000 家各类提供专业的健康管理服务的机构，其中有数家已经获得数千万美元巨额投资，而境内外资金预计有超过 10 亿美元会投入中国的健康管理行业。图 1-1 2009-2013 年中国专业健康管理服务市场规模图 1-2 2014-2023 年中国专业健康管理服务市场规模预测生、康复中心和月子中心。（2） 市场需求与供给市场需求与供给中国的专业健康管理服务市场需求十分巨大，以专业健康管理服务相对成熟的北京市场为例，现有的专业健康管理机构远远不能满足北京人的需求，其专业健康管理服务机构的缺口至少有 800 家。专业健康管理
7、服务市场需求旺盛专业健康管理服务市场需求旺盛。世界卫生组织研究表明，世界亚健康状态人群已占总人口的 70%左右，心脑血管疾病、肿瘤、糖尿病、高血压等慢性疾病已成为危害人类健康的主要疾病。中国类似调查表明，3040 岁人间体检无异常人数不足 10%。从人口市场需求来看，中国有 13 亿人口，城镇人口 3.5亿（这仅局限于大中城市） ，加上乡镇人口，全国城镇人口大概要将近 5 亿，均为专业健康管理服务产业发展第一阶段潜在的市场资源。若 10%的人有健康管理服务需求，则消费者就是 5000 万人。这些数据充分表明无论中国专业健康管理服务市场空间十分巨大。专业健康管理服务市场供给严重不足专业健康管理服
8、务市场供给严重不足。以专业健康管理服务相对成熟的北京市场为例，一家提供专业健康管理服务的公司一年最高服务容量一般也就两万到三万人，满足北京两千万人口需要至少要 2000 家规模化专业健康管理服务机构，截至 2012 年底，北京市从事专业健康管理服务的机构仅 300 家，其中大型国营和民营专业健康管理服务机构只有 150 家左右，其它均为小型的健康管理服务机构。由于小型健康管理服务机构年服务容量很难达到万人以上，所以北京目前健康管理服务机构最高也只能为 250 万人提供服务。考虑到部分消费者对于健康体检及衍生服务的认识和需求还有待提高，这样的估算可能存在不准确，但目前专业化健康管理服务市场需求仍
9、在快速扩大与市场供给严重不足却是不争的事实。（3） 增长态势增长态势中国专业健康管理服务市场规模在未来十年的增长浮动在中国专业健康管理服务市场规模在未来十年的增长浮动在 13%-51%之间之间。近年来，中国政府对健康产业非常重视，前卫生部长陈竺曾指出，健康产业仅占国民生产总值的 4-5，远低于发达国家的 15，健康产业应该成为带动中国整个国民经济发展的巨大动力。有专家认为，健康产业是促进经济的朝阳产业，是构建和谐社会的民生工程。根据最新发布的数据显示，中国专业健康管理服务市场规模在未来十年将持续增长，增长浮动在 13%-51%之间。图 3-1 2014-2023 年中国专业健康管理服务市场规模
10、增长态势（4）投资者反应）投资者反应20122012 年年 PE/VCPE/VC 角逐大健康产业热情不减角逐大健康产业热情不减。2011 年中国医疗器械、医疗健康、健康管理领域共披露了 132 起投资事件，投资金额累计达到 13.03 亿美元，投资金额和案例数双双达到历史新高，而 2012 年前三季度投资金额的累计值，则更加体现出了颠覆性的增长，1-9 月所披露的投资金额达到 35.24 亿美元，这一数值，达到 2011 年全年的 2.7 倍。PE/VCPE/VC 看好健康管理服务产业，私募市场活跃。看好健康管理服务产业，私募市场活跃。中国专业健康管理服务领域的巨大空间及经济周期的特点，吸引了
11、大量参与者。其中有数家已经获得数千万美元巨额投资，而境内外资金预计有超过 10 亿美元会投入中国的健康管理行业。专业健康管理服务领域投专业健康管理服务领域投/ /融资活动频繁。融资活动频繁。创投基金的投资规模也从当初几十万美元的浅尝辄止，增长至如今上千万美元的水平。预计未来十年内，专业健康管理服务领域的资本市场会井喷式的扩大，融资活动频繁。图 4-1 近期专业健康管理服务企业融资情况被投企业被投企业投资企业投资企业投资金额投资金额股美年大健康北京凯雷投资中心入股美年大健康，获 13.5%股权爱康国宾高盛集团与新加坡政府投资公司(GIC)向爱康国宾投资近一亿美元慈铭体检富坤中技、鼎晖 不详瑞慈体
12、检IDG3000 万君和堂中医馆启明创投数千万月子喜喜赛伯乐、盛万投资赛伯乐 500 万、盛万投资数目不详2、竞争格局、竞争格局虽然已经拥有超过 6000 家的各类健康管理服务机构，但是中国的专业健康管理服务市场与发达国家相比仅处于发展初级阶段，其业务还集中在健康体检，各健康管理机构之间的竞争不明显。（1）行业成熟度）行业成熟度中国专业健康管理服务领域的巨大空间及经济周期的特点，吸引了大量参中国专业健康管理服务领域的巨大空间及经济周期的特点，吸引了大量参与者与者。中国健康管理行业发展异常迅猛，目前中国已有超过 6000 家专业的健康管理机构，其中有数家已经获得数千万美元巨额投资，而境内外资金预
13、计有超过 10 亿美元会投入中国的健康管理行业。中国专业健康管理服务产业较落后中国专业健康管理服务产业较落后。经过了十多年的发展，中国的专业健康管理服务产业依然处于发展初级阶段，其业务主要集中在健康体检。图 1-1 2013 体检业务占专业健康管理服务市场的比例（2）市场集中度）市场集中度中国健康体检机构主要有公立医院健康体检机构、民营专业连锁健康体检机中国健康体检机构主要有公立医院健康体检机构、民营专业连锁健康体检机构和网络健康服务平台三大类，其中公立医院健康体检机构市场份额占构和网络健康服务平台三大类，其中公立医院健康体检机构市场份额占63.7%63.7%， 。民营专业连锁体检机构和网络健
14、康服务平台分别占据了 2013 年专业健康管理市场份额的 19.8%和 10.4%。专业健康管理服务代表机构专业健康管理服务代表机构 专业健康管理 服务机构代表机构现状优势劣势公立医院开办 的健康体检机 构上海瑞金医 院体检中心此类机构大约占整个 专业健康管理服务市 场份额的 63.7%。垄断的医疗资源和 良好的硬件设施， 医院体检认同度高。机制不灵活，服务水平 一般。民营的专业连 锁健康管理机 构慈铭体检、 爱康国宾此类机构建有独立的 健康体检中心，并且 有专业的体检人员。经营机制灵活，服 务态度好，硬件设 施一流，网络覆盖 广。政策受限，跨地区审批 耗时费力，并且体检结 果经常不能被主流医
15、院 所认同。网络健康平台 服务国康网此类机构往往没有独 立的体检中心实体， 通过与全国的三级医 院建立紧密的联系， 为体检者提供从体检 到诊疗、康复、家庭 医生等一系列服务。机制灵活，网络覆 盖广。过分依赖其它专业体检 服务机构。图 1-2 2013 年专业健康管理服务市场占有率情况分析（3）未来竞争格局）未来竞争格局从三大类机构的优劣势对比以及政策利好因素的影响我们不难看出民营专业从三大类机构的优劣势对比以及政策利好因素的影响我们不难看出民营专业健康管理服务机构的发展前景不可限量健康管理服务机构的发展前景不可限量。从短期来看，公立医院占据健康管理市场绝对份额的现状不会改变，但从长期来看民营健
16、康管理机构的市场占有率将超过公立医院，并且发展前景不可低估。3 创新驱动创新驱动商业模式创新与技术创新是专业健康管理未来发展的重要驱动力，其中体检主导模式、中药调理模式、资源整合模式、私人医生模式、技术服务模式、综合信息平台模式是现阶段最适合中国国情与民众需求的商业模式创新。同时，物联网技术的出现也为专业健康管理服务的发展开拓出一个新的发展方向和巨大的市场需求空间。（1）商业模式创新）商业模式创新体检主导模式体检主导模式：体检是目前专业健康管理服务领域最成熟的商业模式，也是客户接受度最高的健康管理服务品种。由于其客户基数大，利润率高、现金流稳定，各地体检中心雨后春笋般地冒出来。为了充分挖掘客户资源的消费潜力，部分体检中心开始介入健康管理服务。但是由于体检中心拥有大量客户资源，具有最适合的服务切入点，只要操作得当，在体检中心基础上发展起来的专业健康管理服务公司将垄断健康管理行业的半壁江山。目前很多健康管理公司受到自身条件的限制，没有能力自己投资建设体检中心。从目前的情况来看，健康管理公司已经成为体检中心的重要合作伙伴，是体检中心客
